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1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Financial Overview | |||||||||||||||||||||||||
3 | June, 2024 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 1. Fund Size | |||||||||||||||||||||||||
6 | The fund size is the total amount of capital committed by limited partners in the ADN VC Fund-I | |||||||||||||||||||||||||
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8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Fundraising & Capital Calls | Total | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | ||||||||||||||
10 | Fund Size & Disbursements | $ 2,000,000 | $ 260,000 | $ 660,000 | $ 600,000 | $ 480,000 | ||||||||||||||||||||
11 | % Capital Calls Target | 13.0% | 33.0% | 30.0% | 24.0% | |||||||||||||||||||||
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13 | 2. Portfolio Invesments | |||||||||||||||||||||||||
14 | Investments made by ADN VC Fund-I into FinTech and PropTech pre-seed startups in Pacific Alliance (PE, MX, CO, CL) | |||||||||||||||||||||||||
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16 | Portfolio Investments | Total | 1st Ticket | Follow On | ||||||||||||||||||||||
17 | Investment Ticket | $ 150,000 | $ 40,000 | $ 110,000 | ||||||||||||||||||||||
18 | N° of Investment | 28 | 21 | 7 | ||||||||||||||||||||||
19 | Total Investment Amount | $ 1,610,000 | $ 840,000 | $ 770,000 | ||||||||||||||||||||||
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21 | Portfolio Investments by Year | Total | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | ||||||||||||||
22 | Total Investment Amount | $ 1,610,000 | $ 200,000 | $ 480,000 | $ 490,000 | $ 440,000 | ||||||||||||||||||||
23 | # Startups 1st Ticket | 21 | 5 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||
24 | Investment - 1st Ticket | $ 840,000 | $ 200,000 | $ 480,000 | $ 160,000 | |||||||||||||||||||||
25 | # Startups Follow-on | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
26 | Inversión - Follow-on | $ 770,000 | 0 | 330,000 | 440,000 | |||||||||||||||||||||
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28 | 3. Management Fees | |||||||||||||||||||||||||
29 | Fees to cover the day-to-day expenses of running ADN VC Fund-I | |||||||||||||||||||||||||
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32 | Management Fee by Year | Total | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | ||||||||||||||
33 | Management Fee % | 2.0% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | ||||||||||||||
34 | Management Fee $ | $ 390,000 | $ 50,000 | $ 50,000 | $ 50,000 | $ 40,000 | $ 40,000 | $ 40,000 | $ 40,000 | $ 30,000 | $ 30,000 | $ 20,000 | ||||||||||||||
35 | Management Fee $/mo | $ 3,250 | $ 4,167 | $ 4,167 | $ 4,167 | $ 3,333 | $ 3,333 | $ 3,333 | $ 3,333 | $ 2,500 | $ 2,500 | $ 1,667 | ||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 4. Base Liquidity Scenario | |||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Scenario: Base. One-two startups will bring the expected return to the fund. | |||||||||||||||||||||||||
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41 | Liquidity Scenario / Base | Startups | 1st Ticket | Follow-On | Investment | Multiplos (X) | Returns | |||||||||||||||||||
42 | Failure | 62% | 13 | 0 | $ 520,000 | 0.00 | $ - | |||||||||||||||||||
43 | Regular | 24% | 5 | 4 | $ 640,000 | 1.50 | $ 960,000 | |||||||||||||||||||
44 | Good | 10% | 2 | 2 | $ 300,000 | 5.00 | $ 1,500,000 | |||||||||||||||||||
45 | Excellent / Home Run | 5% | 1 | 1 | $ 150,000 | 45.00 | $ 6,750,000 | |||||||||||||||||||
46 | 21 | 7 | $ 1,610,000 | 5.72 | $ 9,210,000 | |||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | The largest exits-returns will happen in the last year of the fund (Year 10). | |||||||||||||||||||||||||
49 | Portfolio Investments by Year | Total | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | ||||||||||||||
50 | Divestment # startups | 7 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
51 | Divestment $ | $ 9,210,000 | $ 921,000 | $ 1,473,600 | $ 6,815,400 | |||||||||||||||||||||
52 | Returns by Year % | 10.00% | 16.00% | 74.00% | ||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | Overview Liquidity | |||||||||||||||||||||||||
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56 | 1) First, ADN VC will give back Investment and Management Fee to LPs | |||||||||||||||||||||||||
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58 | Divestment | $9,210,000 | ||||||||||||||||||||||||
59 | Investment Amount | $ (1,610,000) | ||||||||||||||||||||||||
60 | Management Fees | $ (390,000) | ||||||||||||||||||||||||
61 | Fund Profits | $7,210,000 | ||||||||||||||||||||||||
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63 | 2) Then, ADN VC and Limited Partners will shared Fund Profits (Carried Interest) | |||||||||||||||||||||||||
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65 | Profit General Partner (GP) | $ 1,442,000 | 20.0% | |||||||||||||||||||||||
66 | Profit Limtied Partner (LP) - Investors | $ 5,768,000 | 80.0% | |||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 5. As Limited Partner | |||||||||||||||||||||||||
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71 | Investment Example | |||||||||||||||||||||||||
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73 | Investment Ticket | $40,000 | ||||||||||||||||||||||||
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76 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | ||||||||||||||||
77 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 10.00% | 16.00% | 74.00% | |||||||||||||||||||
78 | Investment Ticket | ($40,000) | $ (10,000) | $ (10,000) | $ (10,000) | $ (10,000) | ||||||||||||||||||||
79 | Investment Return a Pro Rata | $40,000 | $ 4,000 | $ 6,400 | $ 29,600 | |||||||||||||||||||||
80 | Profit Return a Pro Rata | $115,360 | $ 11,536 | $ 18,458 | $ 85,366 | |||||||||||||||||||||
81 | TIR | $ (10,000) | $ (10,000) | $ (10,000) | $ (10,000) | $ - | $ - | $ - | $ 15,536 | $ 24,858 | $ 114,966 | |||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | Fund Size | $2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
85 | % of Fund Size | 2.00% | ||||||||||||||||||||||||
86 | Profit Limtied Partner (LP) | $ 5,768,000 | ||||||||||||||||||||||||
87 | Retorno | $155,360 | ||||||||||||||||||||||||
88 | Profit as Limited Partner | $115,360 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
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