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2 | Framework to breakdown TAM, SAM, and SOM using a New Dog Owner startup as an example. Read more here: https://medium.com/@frankflitton/will-my-startups-problem-be-big-enough-402eb518d46f | |||||||||||||||||||||||||
3 | Market Breakdown | Business Models | ||||||||||||||||||||||||
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5 | Total Addressable Market | number sales/yr | % of market | value | Sale type | Amount | $/yr | |||||||||||||||||||
6 | sales/yr | 450,000 | 100% | New Dog SOM | ||||||||||||||||||||||
7 | avg. spend | $1,700 | % per sale | 5% | $2,267,919 | |||||||||||||||||||||
8 | amount/sale | $5 | $133,407 | |||||||||||||||||||||||
9 | TAM Total | 450,000 | 100% | $765,000,000 | ||||||||||||||||||||||
10 | Dog Maintenance SOM | |||||||||||||||||||||||||
11 | Service Addressible Market | Average lifetime cost of dog | $25,000 | |||||||||||||||||||||||
12 | Dogs not obtained for free | 75% | Cost of dog in first year | 20% | $5,000 | |||||||||||||||||||||
13 | Dogs advertised online | 90% | Annual dog cost | $350 | ||||||||||||||||||||||
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15 | SAM Total | 303,750 | 68% | $516,375,000 | Dog Maintenance SOM for new dogs | $133,407,000 | ||||||||||||||||||||
16 | Dog Maintenance SOM for existing dogs | $9,338,490 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Service Obtainable Market | |||||||||||||||||||||||||
18 | SOM, Step 1: Sales channels, sum | |||||||||||||||||||||||||
19 | Dogs obtained through breeders | 29% | ||||||||||||||||||||||||
20 | Dogs obtained through shelters | 7% | ||||||||||||||||||||||||
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22 | SOM Step 1: sub-total | 109,350 | 36% | $185,895,000 | ||||||||||||||||||||||
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24 | SOM Step 2: Demographics, multiply | |||||||||||||||||||||||||
25 | Dog owners earning more than $100K | 40% | ||||||||||||||||||||||||
26 | Designer/Pure breeds sold | 61% | ||||||||||||||||||||||||
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28 | Toal SOM | 26,681 | 24% | $45,358,380 | ||||||||||||||||||||||
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