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1 | www.DrillDownSolution.com | 801-225-8474 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 1040 FORM | TAX CHECKLISTS FOR STANDARD TAXES | ||||||||||||||||||||||||
3 | You | Spouse | Dependents | Basic Info | ||||||||||||||||||||||
4 | Name, SSN or ITIN, and Date of Birth | |||||||||||||||||||||||||
5 | Last Year's Return - hard copy or PDF file | |||||||||||||||||||||||||
6 | Estimated Taxes Paid | |||||||||||||||||||||||||
7 | You | Spouse | Dependents | Documents Received | ||||||||||||||||||||||
8 | Form W-2s - wage and tax statements | |||||||||||||||||||||||||
9 | Form 1095s – includes health insurance marketplace statement (1095-A), health coverage (1095-B) and employer-provided health insurance offer and coverage (1095-C) | |||||||||||||||||||||||||
10 | Form 1098s - includes mortgage interest (1098) and student loan interest (1098-E) | |||||||||||||||||||||||||
11 | Form 1099s - includes dividend income (1099-DIV), interest income (1099-INT & 1099-OID), merchant card and third party network payments (1099-K), miscellaneous income (1099-MISC), retirement plan distribution (1099-R), sale of home or real estate (1099-S), capital gain transactions (1099-B), distributions from an HSA, Archer MSA, or Medicare Advantage MSA (1099-SA) and unemployment compensation (1099-G) | |||||||||||||||||||||||||
12 | Form 2439s - notice to shareholder of undistributed long-term capital gains | |||||||||||||||||||||||||
13 | Schedule K-1s - partnership, S Corporation and estate or trust income | |||||||||||||||||||||||||
14 | You | Spouse | Dependents | Personal Records | ||||||||||||||||||||||
15 | Child and Dependent Care Expenses | |||||||||||||||||||||||||
16 | Education Expenses | |||||||||||||||||||||||||
17 | Medical Expenses | |||||||||||||||||||||||||
18 | Vehicle (Personal Property) Taxes Paid | |||||||||||||||||||||||||
19 | You | Spouse | Dependents | Personal Records | ||||||||||||||||||||||
20 | Business or Employee Expenses | |||||||||||||||||||||||||
21 | Charitable Contributions | |||||||||||||||||||||||||
22 | Foreign Earned Income and Foreign Taxes Paid | |||||||||||||||||||||||||
23 | Gambling Expenses | |||||||||||||||||||||||||
24 | Investment Transactions | |||||||||||||||||||||||||
25 | Mortgage Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||
26 | Moving Expenses | |||||||||||||||||||||||||
27 | Real Estate Taxes | |||||||||||||||||||||||||
28 | Retirement Contributions | |||||||||||||||||||||||||
29 | You | Spouse | Dependents | E-File/Print | ||||||||||||||||||||||
30 | Bank Information (Account and Routing Number for Direct Deposit/Withdrawal) | |||||||||||||||||||||||||
31 | Prior year's Self-Select PIN or Prior year's AGI (Adjusted Gross Income) | |||||||||||||||||||||||||
32 | Driver’s license | |||||||||||||||||||||||||
33 | Notes | |||||||||||||||||||||||||
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