1 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | Company Code | WSO | ||
3 | Company Name | Watsco, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | WSO | 447.85 | 0.868 | 350475 | 17685572316 | 10.8 | 315.18-451.29 | 4.64 | Watsco, Inc. | USD | 105016 | US9426222009 | 942622200 | New York Stock Exchange | NYSE | Industrial - Distribution | Watsco, Inc., together with its subsidiaries, distributes air conditioning, heating, refrigeration equipment, and related parts and supplies. The company distributes equipment comprising residential ducted and ductless air conditioners, such as gas, electric, and oil furnaces; commercial air conditioning and heating equipment systems; and other specialized equipment. It also offers parts, including replacement compressors, evaporator coils, motors, and other component parts; and supplies, such as thermostats, insulation materials, refrigerants, ductworks, grills, registers, sheet metals, tools, copper tubing, concrete pads, tapes, adhesives, and other ancillary supplies, as well as plumbing and bathroom remodeling supplies. The company serves contractors and dealers that service the replacement and new construction markets for residential and light commercial central air conditioning, heating, and refrigeration systems. As of December 31, 2021, it operated from 671 locations in the United States, Canada, Mexico, and Puerto Rico, as well as exports its products to Latin America and the Caribbean Basin. Watsco, Inc. was founded in 1945 and is headquartered in Miami, Florida. | Mr. Albert H. Nahmad | Industrials | US | 7350 | 305 714 4100 | 2665 South Bayshore Drive | Miami | FL | 33133 | 66.6775 | 381.1724957 | 1984-06-07 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | WSO | USD | 105016 | 2024-02-23 | 2024-02-23 16:52:42 | 2023 | FY | 7283767000 | 5326717000 | 1957050000 | 0.2686865189 | 0 | 1103026000 | 82600000 | 1185626000 | 26177000 | 1185626000 | 6512343000 | 0 | 4920000 | 35090000 | 806514000 | 0.1107275947 | 771424000 | 0.1059100325 | 18466000 | 789890000 | 0.1084452592 | 155751000 | 536337000 | 0.073634563 | 13.72 | 13.67 | 36406148 | 36531683 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | WSO | USD | 105016 | 2023-02-24 | 2023-02-24 16:14:11 | 2022 | FY | 7274344000 | 5244055000 | 2030289000 | 0.279102693 | 0 | 1134762000 | 86620000 | 1221382000 | 22671000 | 1221382000 | 6465437000 | 2165000 | 2165000 | 31683000 | 831578000 | 0.1143165624 | 831578000 | 0.1143165624 | -2165000 | 829413000 | 0.1140189411 | 125717000 | 601167000 | 0.0826420912 | 15.46 | 15.41 | 35564203 | 35683634 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | WSO | USD | 105016 | 2022-02-25 | 2022-02-25 16:07:10 | 2021 | FY | 6280192000 | 4612647000 | 1667545000 | 0.2655245254 | 0 | 987863000 | 70453000 | 1058316000 | 19299000 | 1058316000 | 5670963000 | 996000 | 996000 | 28127000 | 628528000 | 0.1000810166 | 628528000 | 0.1000810166 | -996000 | 627532000 | 0.0999224228 | 128797000 | 418945000 | 0.0667089478 | 10.83 | 10.78 | 35244230 | 35423838 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | WSO | USD | 105016 | 2021-02-26 | 2021-02-26 15:40:25 | 2020 | FY | 5054928000 | 3832107000 | 1222821000 | 0.2419067097 | 0 | 778032000 | 55019000 | 833051000 | 11264000 | 833051000 | 4665158000 | 1239000 | 1239000 | 25908000 | 401034000 | 0.0793352546 | 401034000 | 0.0793352546 | -1239000 | 399795000 | 0.0790901473 | 76623000 | 269579000 | 0.0533299386 | 7.03 | 7.01 | 35069516 | 35150571 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | WSO | USD | 105016 | 2020-02-28 | 2020-02-28 15:11:51 | 2019 | FY | 4770362000 | 3613406000 | 1156956000 | 0.2425300218 | 0 | 745545000 | 54783000 | 800328000 | 10256000 | 800328000 | 4413734000 | 4032000 | 4032000 | 24512000 | 366884000 | 0.076909048 | 366884000 | 0.076909048 | -4032000 | 362852000 | 0.0760638291 | 67077000 | 245950000 | 0.0515579321 | 6.51 | 6.5 | 34644700 | 34675641 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | WSO | USD | 105016 | 2019-02-28 | 2019-02-28 16:58:30 | 2018 | FY | 4546653000 | 3426401000 | 1120252000 | 0.2463904767 | 0 | 757452000 | 51741000 | 757452000 | 9282000 | 757452000 | 4183853000 | 0 | 2740000 | 22095000 | 372082000 | 0.081836463 | 372082000 | 0.081836463 | 9282000 | 369342000 | 0.0812338219 | 72813000 | 242932000 | 0.0534309524 | 6.48 | 6.48 | 37461643 | 37461643 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | WSO | USD | 105016 | 2018-03-01 | 2018-03-01 16:22:35 | 2017 | FY | 4341955000 | 3276296000 | 1065659000 | 0.2454329904 | 0 | 715671000 | 47670000 | 715671000 | 3886000 | 715671000 | 3991967000 | 0 | 6363000 | 22033000 | 353874000 | 0.081501075 | 353874000 | 0.081501075 | 3886000 | 347511000 | 0.0800356061 | 90221000 | 208221000 | 0.0479555868 | 5.12 | 5.12 | 37228715 | 37228715 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | WSO | USD | 105016 | 2017-02-21 | 2017-02-21 6:10:05 | 2016 | FY | 4220702000 | 3186118000 | 1034584000 | 0.2451213092 | 0 | 688952000 | 42809000 | 688952000 | 0 | 688952000 | 3875070000 | 0 | 3713000 | 20066000 | 345632000 | 0.0818896951 | 345632000 | 0.0818896951 | -3713000 | 341919000 | 0.0810099836 | 105936000 | 182810000 | 0.0433127001 | 4.73 | 4.73 | 35530403 | 35530403 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | WSO | USD | 105016 | 2016-02-29 | 2016-02-29 14:33:08 | 2015 | FY | 4113239000 | 3105882000 | 1007357000 | 0.2449060218 | 0 | 670609000 | 41345000 | 670609000 | 0 | 670609000 | 3776491000 | 0 | 5547000 | 19117000 | 336748000 | 0.0818693006 | 336748000 | 0.0818693006 | -5547000 | 331201000 | 0.0805207283 | 104677000 | 172929000 | 0.0420420501 | 4.51 | 4.51 | 35311493 | 35311493 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | WSO | USD | 105016 | 2015-02-24 | 2015-02-24 17:26:59 | 2014 | FY | 3944540000 | 2988138000 | 956402000 | 0.2424622389 | 0 | 650655000 | 43324000 | 650655000 | 0 | 650655000 | 3638793000 | 0 | 5206000 | 17927000 | 305747000 | 0.0775114462 | 305747000 | 0.0775114462 | -5206000 | 300541000 | 0.0761916472 | 91839000 | 151387000 | 0.0383788731 | 4 | 4 | 35006621 | 35006621 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | WSO | USD | 105016 | 2024-02-23 | 2024-02-23 16:52:42 | 2023 | FY | 210112000 | 0 | 210112000 | 797832000 | 1347289000 | 36698000 | 2391931000 | 504978000 | 457148000 | 218146000 | 675294000 | 148782000 | 50537000 | 8197000 | 1387788000 | 0 | 3779719000 | 369396000 | 100265000 | 0 | 0 | 242351000 | 712012000 | 15400000 | 289127000 | 139868000 | 7122000 | 451517000 | 0 | 289127000 | 1163529000 | 0 | 22134000 | 1183207000 | -42331000 | 1066829000 | 2229839000 | 2616190000 | 3779719000 | 386351000 | 3779719000 | 148782000 | 404792000 | 194680000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | WSO | USD | 105016 | 2023-02-24 | 2023-02-24 16:14:11 | 2022 | FY | 147505000 | 0 | 147505000 | 747110000 | 1370173000 | 33951000 | 2298739000 | 442738000 | 430711000 | 175191000 | 746737000 | 132802000 | 41143000 | -173945000 | 1189475000 | 0 | 3488214000 | 456128000 | 146997000 | 0 | 0 | 303397000 | 906522000 | 232144000 | -7181000 | 101270000 | 7181000 | 333414000 | 0 | 232144000 | 1239936000 | 0 | 21811000 | 1029516000 | -47710000 | 885620000 | 1889237000 | 2248278000 | 3488214000 | 359041000 | 3488214000 | 132802000 | 379141000 | 231636000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | WSO | USD | 105016 | 2022-02-25 | 2022-02-25 16:07:10 | 2021 | FY | 118268000 | 0 | 118268000 | 698456000 | 1115469000 | 29207000 | 1961400000 | 379547000 | 434019000 | 186896000 | 744914000 | 114808000 | -123999000 | 9191000 | 1124461000 | 0 | 3085861000 | 364185000 | 84501000 | 0 | 0 | 278036000 | 726722000 | 276024000 | -6649000 | 85700000 | 6649000 | 361724000 | 0 | 187024000 | 1088446000 | 0 | 21836000 | 760796000 | -34176000 | 916492000 | 1664948000 | 1997415000 | 3085861000 | 332467000 | 3085861000 | 114808000 | 360525000 | 242257000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | WSO | USD | 105016 | 2021-02-26 | 2021-02-26 15:40:25 | 2020 | FY | 146067000 | 0 | 146067000 | 535288000 | 793869000 | 21791000 | 1497015000 | 307394000 | 412486000 | 169929000 | 692508000 | 97847000 | -110093000 | 12246000 | 999902000 | 0 | 2496917000 | 251553000 | 71804000 | 0 | 104554000 | 71804000 | 499715000 | 139527000 | -9573000 | 77914000 | 9573000 | 217441000 | 0 | 139527000 | 717156000 | 0 | 21697000 | 636373000 | -34867000 | 863475000 | 1486678000 | 1779761000 | 2496917000 | 293083000 | 2496917000 | 97847000 | 211331000 | 65264000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | WSO | USD | 105016 | 2020-02-28 | 2020-02-28 15:11:51 | 2019 | FY | 74454000 | 0 | 74454000 | 533810000 | 920786000 | 17680000 | 1546730000 | 321892000 | 411217000 | 172004000 | 687539000 | 94833000 | -104318000 | 9485000 | 1009431000 | 0 | 2556161000 | 239666000 | 69421000 | 0 | 83209000 | 69421000 | 461717000 | 309971000 | -4695000 | 69706000 | 4695000 | 379677000 | 0 | 154271000 | 841394000 | 0 | 21533000 | 632507000 | -39050000 | 820437000 | 1435427000 | 1714767000 | 2556161000 | 279340000 | 2556161000 | 94833000 | 309971000 | 235517000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | WSO | USD | 105016 | 2019-02-28 | 2019-02-28 16:58:30 | 2018 | FY | 82894000 | 0 | 82894000 | 501908000 | 837129000 | 19875000 | 1441806000 | 91046000 | 391998000 | 147851000 | 628181000 | 279000 | -88332000 | 88053000 | 719227000 | 0 | 2161033000 | 200229000 | 246000 | 0 | 0 | 157091000 | 357566000 | 135200000 | -66001999 | 66554000 | 66001999 | 201754000 | 0 | 0 | 559320000 | 0 | 21167000 | 627969000 | -45968000 | 744681000 | 1347849000 | 1601713000 | 2161033000 | 253864000 | 2161033000 | 279000 | 135446000 | 52552000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | WSO | USD | 105016 | 2018-03-01 | 2018-03-01 16:22:35 | 2017 | FY | 80496000 | 0 | 80496000 | 478133000 | 761314000 | 17454000 | 1337397000 | 91198000 | 382729000 | 161065000 | 618282000 | 332000 | -74820000 | -332000 | 709480000 | 0 | 2046877000 | 230476000 | 244000 | 0 | 185513000 | 244000 | 416477000 | 21800000 | 151297000 | 57623000 | -151297000 | 79423000 | 0 | 0 | 495900000 | 0 | 21050000 | 594556000 | -34221000 | 716568000 | 1297953000 | 1550977000 | 2046877000 | 253024000 | 2046877000 | 332000 | 22044000 | -58452000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | WSO | USD | 105016 | 2017-02-21 | 2017-02-21 6:10:05 | 2016 | FY | 56010000 | 0 | 56010000 | 475974000 | 685011000 | 23161000 | 1240156000 | 90502000 | 379737000 | 158564000 | 543991000 | 281000 | -5971000 | -281000 | 634493000 | 0 | 1874649000 | 185482000 | 200000 | 0 | 129006000 | 200000 | 314888000 | 235294000 | -122331000 | 72719000 | 122331000 | 308013000 | 0 | 0 | 622901000 | 0 | 20951000 | 550482000 | -43530000 | 477925000 | 1005828000 | 1251748000 | 1874649000 | 245920000 | 1874649000 | 281000 | 235494000 | 179484000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | WSO | USD | 105016 | 2016-02-29 | 2016-02-29 14:33:08 | 2015 | FY | 35229000 | 0 | 35229000 | 451079000 | 673967000 | 20990000 | 1181265000 | 62715000 | 378310000 | 160481000 | 544462000 | 254000 | -5925000 | -254000 | 607177000 | 0 | 1788442000 | 145162000 | 184000 | 0 | 124771000 | 184000 | 270301000 | 245300000 | -169074000 | 69120000 | 169074000 | 314420000 | 0 | 0 | 584721000 | 0 | 20841000 | 495276000 | -46904000 | 488097000 | 957310000 | 1203721000 | 1788442000 | 246411000 | 1788442000 | 254000 | 245484000 | 210255000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | WSO | USD | 105016 | 2015-02-24 | 2015-02-24 17:26:59 | 2014 | FY | 24447000 | 0 | 24447000 | 434234000 | 677990000 | 20664000 | 1157335000 | 53480000 | 387311000 | 186476000 | 580252000 | 266000 | -6731000 | -266000 | 633732000 | 0 | 1791067000 | 173360000 | 169000 | 0 | 113324000 | 169000 | 287022000 | 303199000 | -198477000 | 68807000 | 198477000 | 372006000 | 0 | 0 | 659028000 | 0 | 20689000 | 420879000 | -23747000 | 466139000 | 883960000 | 1132039000 | 1791067000 | 248079000 | 1791067000 | 266000 | 303368000 | 278921000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | WSO | USD | 105016 | 2024-02-23 | 2024-02-23 16:52:42 | 2023 | FY | 499371000 | 35090000 | -7179000 | 30000000 | -119796000 | -36035000 | 64620000 | -162042000 | 13661000 | 123624000 | 561110000 | -35478000 | -1946000 | -3349000 | 500000 | -500000 | -40773000 | -45045000 | 44306000 | -2828000 | -382646000 | -73589000 | -459802000 | 2072000 | 62607000 | 210112000 | 147505000 | 561110000 | -35478000 | 525632000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | WSO | USD | 105016 | 2023-02-24 | 2023-02-24 16:14:11 | 2022 | FY | 703696000 | 31683000 | 13466000 | 28821000 | -196692000 | -60154000 | -259860000 | 121993000 | 1329000 | -9010000 | 571964000 | -33789000 | -47000 | 0 | 0 | 1863000 | -33836000 | -3042000 | 20422000 | -87107000 | -332447000 | -101784000 | -503958000 | -4933000 | 29237000 | 147505000 | 118268000 | 571964000 | -33789000 | 538175000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | WSO | USD | 105016 | 2022-02-25 | 2022-02-25 16:07:10 | 2021 | FY | 498735000 | 28127000 | 5939000 | 25365000 | -201693000 | -130414000 | -243660000 | 182819000 | -10438000 | -6907000 | 349566000 | -24108000 | -129462000 | -1000000 | 5993000 | 4993000 | -148577000 | -2040000 | 21014000 | -1092000 | -294522000 | 48038000 | -228602000 | -186000 | -27799000 | 118268000 | 146067000 | 349566000 | -24108000 | 325458000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | WSO | USD | 105016 | 2021-02-26 | 2021-02-26 15:40:25 | 2020 | FY | 323172000 | 25908000 | 40000 | 22129000 | 167146000 | -3559000 | 139929000 | 33936000 | -3160000 | -4016000 | 534379000 | -16342000 | 94000 | 0 | 0 | -94000 | -16342000 | -157141000 | 19257000 | -2299000 | -265713000 | -42597000 | -448493000 | 2069000 | 71613000 | 146067000 | 74454000 | 534379000 | -16342000 | 518037000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | WSO | USD | 105016 | 2020-02-28 | 2020-02-28 15:11:51 | 2019 | FY | 295775000 | 24512000 | 1278000 | 17032000 | -207000 | 8457000 | -15525000 | 12734000 | -5873000 | -2619000 | 335771000 | -16425000 | -64612000 | -4940000 | 68172000 | -63232000 | -81037000 | -1240000 | 13341000 | -1528000 | -241412000 | -33184000 | -264023000 | 849000 | -8440000 | 74454000 | 82894000 | 335771000 | -16425000 | 319346000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | WSO | USD | 105016 | 2019-02-28 | 2019-02-28 16:58:30 | 2018 | FY | 296529000 | 22095000 | 8290000 | 0 | -168174000 | -28831000 | -78954000 | -57398000 | -2991000 | -3691000 | 170557000 | -16925000 | -9386000 | -3760000 | 0 | -3532000 | -26311000 | -21800000 | 6591000 | -3782000 | 0 | 88606000 | -139603000 | -2245000 | 2398000 | 82894000 | 80496000 | 170557000 | -16925000 | 153632000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | WSO | USD | 105016 | 2018-03-01 | 2018-03-01 16:22:35 | 2017 | FY | 257290000 | 22033000 | -10735000 | 13293000 | 19317000 | -1676000 | -73403000 | 95282000 | -886000 | 648000 | 301846000 | -17708000 | -63600000 | -63600000 | 0 | -63432000 | -81308000 | -213494000 | 247744000 | -4674000 | -164147000 | -62900000 | -197471000 | 1419000 | 24486000 | 80496000 | 56010000 | 301846000 | -17708000 | 284138000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | WSO | USD | 105016 | 2017-02-21 | 2017-02-21 6:10:05 | 2016 | FY | 235983000 | 20066000 | 2720000 | 12319000 | 1022000 | -26941000 | -9729000 | -2067000 | 39759000 | 5646000 | 277756000 | -43577000 | -42165000 | 0 | 0 | 744000 | -42833000 | -10006000 | 5653000 | -5653000 | -127604000 | -76306000 | -213916000 | -226000 | 20781000 | 56010000 | 35229000 | 277756000 | -43577000 | 234179000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | WSO | USD | 105016 | 2016-02-29 | 2016-02-29 14:33:08 | 2015 | FY | 226524000 | 19117000 | 4687000 | 12596000 | -43283000 | -26121000 | -3652000 | -285000 | -13225000 | 1742000 | 221383000 | -23698000 | 760000 | 0 | 0 | 760000 | -22938000 | -56256000 | 5957000 | -5957000 | -98532000 | -31532000 | -186320000 | -1343000 | 10782000 | 35229000 | 24447000 | 221383000 | -23698000 | 197685000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | WSO | USD | 105016 | 2015-02-24 | 2015-02-24 17:26:59 | 2014 | FY | 208702000 | 17927000 | 289000 | 11473000 | -94659000 | -41068000 | -98741000 | 45242000 | -92000 | 1248000 | 144980000 | -21512000 | 0 | 0 | 0 | 2388000 | -19124000 | -74729000 | 4245000 | 0 | -69870000 | -54582000 | -120207000 | -680000 | 4969000 | 24447000 | 19478000 | 144980000 | -21512000 | 123468000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | WSO | 2023-12-31 | 2023 | FY | 3.359397033 | 1.415627826 | 0.2950961501 | 39.98050459 | 92.3196192 | 132.3001238 | 25.31193979 | 106.988184 | 0.2686865189 | 0.1059100325 | 0.1084452592 | 0.07363456299 | 0.1971806201 | 0.1418986438 | 0.2405272309 | 0.2514659972 | 0.6790021395 | 1.023937549 | 0.1059100325 | 0.03060148122 | 0.05187145798 | 0.006858958 | 0.0493134951 | 156.7934959 | 4.851165002 | 1.695063635 | 9.129449558 | 14.42007223 | 3.953655823 | 14.42392936 | 1.927065742 | 15.4125067 | 14.43800097 | 5.771332908 | 0.7134432269 | 0.07703568771 | 0.936771756 | 4.851165002 | 5.596269885 | -15.81571678 | 1.616249193 | 0.7134432269 | 6.99554642 | 6.99554642 | 2.141603683 | 29.08421801 | 29.67654601 | 27.80015012 | 27.80015012 | -2.584149485 | 2.141603683 | 0.02453025303 | 19.58257666 | 6.99554642 | |
51 | WSO | 2022-12-31 | 2022 | FY | 2.535778503 | 0.9868651836 | 0.1627153009 | 37.48724971 | 95.36763916 | 132.8548889 | 31.74770669 | 101.1071822 | 0.279102693 | 0.1143165624 | 0.1140189411 | 0.08264209116 | 0.1515734622 | 0.1723423506 | 0.3182062388 | 0.3221058128 | 0.7248101971 | 0.997396516 | 0.1143165624 | 0.1086920126 | 0.2006847209 | 0.109430602 | 0.1671418961 | 384.1006928 | 1.508578603 | 1.846361256 | 9.736643868 | 11.49689342 | 3.827294072 | 16.43035836 | 2.085406457 | 16.08257607 | 15.13249151 | 4.147569397 | 0.553002743 | 0.07862757109 | 0.9409246036 | 1.508578603 | 3.890990973 | -16.92752079 | 1.915113608 | 0.553002743 | 4.694864767 | 4.694864767 | 1.219314378 | 14.75415688 | 16.48109301 | 15.5074659 | 15.5074659 | 0.345113432 | 1.219314378 | 0.03748114837 | 10.94467173 | 4.694864767 | |
52 | WSO | 2021-12-31 | 2021 | FY | 2.698968794 | 1.123846533 | 0.1627417362 | 40.59373344 | 88.26736254 | 128.861096 | 28.81805718 | 100.0430388 | 0.2655245254 | 0.1000810166 | 0.09992242275 | 0.06670894775 | 0.2052437167 | 0.1357627579 | 0.2516264772 | 0.2664226228 | 0.6676073889 | 0.9984153451 | 0.1000810166 | 0.1168312507 | 0.2165382943 | 0.1422091612 | 0.1779954608 | 631.0522088 | 0.9696026628 | 1.853427855 | 8.991535616 | 12.66566992 | 4.135163774 | 16.54654628 | 2.035150644 | 9.918389478 | 9.234362618 | 3.35566985 | 0.7030087482 | 0.05566167404 | 0.9310344828 | 0.9696026628 | 4.136826783 | -14.5 | 1.292706739 | 0.7030087482 | 6.623158611 | 6.623158611 | 1.755872222 | 26.32138988 | 33.88214357 | 31.54544401 | 31.54544401 | 0.4869457127 | 1.755872222 | 0.02670864842 | 17.92994375 | 6.623158611 | |
53 | WSO | 2020-12-31 | 2020 | FY | 2.99573757 | 1.363487188 | 0.2923006113 | 38.65141502 | 75.61432523 | 114.2657402 | 23.95988551 | 90.30585473 | 0.2419067097 | 0.07933525463 | 0.07909014728 | 0.05332993863 | 0.1916557236 | 0.1079647421 | 0.1813297836 | 0.2007979163 | 0.6742930752 | 0.9969104864 | 0.07933525463 | 0.08463677407 | 0.1421498132 | 0.08579914586 | 0.1244581154 | 323.6755448 | 2.528635174 | 1.679527779 | 9.443380012 | 15.23379566 | 4.82712765 | 16.4444589 | 2.024467774 | 15.23770673 | 14.77171798 | 4.165070313 | 0.9856591203 | 0.1057144632 | 0.9694187084 | 2.528635174 | 7.44218985 | -32.69973076 | 2.142907555 | 0.9856591203 | 5.34412889 | 5.34412889 | 1.571733336 | 29.47187596 | 15.33674014 | 14.86772281 | 14.86772281 | 3.689652164 | 1.571733336 | 0.03344405771 | 19.97402427 | 5.34412889 | |
54 | WSO | 2019-12-31 | 2019 | FY | 3.34995246 | 1.317395721 | 0.1612546213 | 40.84399674 | 93.01110642 | 133.8551032 | 24.20931664 | 109.6457865 | 0.2425300218 | 0.07690904799 | 0.07606382912 | 0.05155793208 | 0.1848604941 | 0.09621850893 | 0.1713427433 | 0.1751701167 | 0.6778245676 | 0.9890101503 | 0.07690904799 | 0.1484225759 | 0.2643060218 | 0.1775933054 | 0.2090522526 | 90.99305556 | 0.885023933 | 1.780766977 | 8.936441805 | 15.07684027 | 3.924262532 | 14.81975942 | 1.866221259 | 9.691843197 | 9.217744706 | 2.149073307 | 0.9815490953 | 0.07038690146 | 0.951082732 | 0.885023933 | 4.836735282 | -20.44267884 | 1.492401783 | 0.9815490953 | 4.348004256 | 4.348004256 | 1.308337335 | 25.37606304 | 19.54382615 | 18.58779557 | 18.58779557 | 54.81229617 | 1.308337335 | 0.03868011731 | 17.65342644 | 4.348004256 | |
55 | WSO | 2018-12-31 | 2018 | FY | 4.032279355 | 1.63550785 | 0.2318285296 | 40.29258886 | 89.17581013 | 129.468399 | 21.32954812 | 108.1388509 | 0.2463904767 | 0.081836463 | 0.08123382189 | 0.0534309524 | 0.1971424858 | 0.1124147572 | 0.1802368069 | 0.2063148369 | 0.6577426883 | 0.9926360318 | 0.081836463 | 0.06267650702 | 0.1004904852 | 0.09116354214 | 0.09131426992 | 135.7963504 | 1.259225079 | 1.603319808 | 9.058737856 | 17.11241129 | 4.093038229 | 49.93797641 | 2.103925761 | 4.552843558 | 4.101048104 | 2.212770006 | 0 | 0.03751264941 | 0.9007663127 | 1.259225079 | 693.3211382 | -10.07722304 | -10.07722304 | 0 | 3.867208424 | 3.867208424 | 1.146428594 | 21.45626351 | 33.9279122 | 30.56112037 | 30.56112037 | 0.8077652145 | 1.146428594 | 0 | 14.15001265 | 3.867208424 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | WSO | USD | 105016 | 2024-03-31 | 2024-03-29 20:00:00 | 2024 | Q1 | 1564991000 | 1134366000 | 430625000 | 0.2751613268 | 0 | 0 | 0 | 309548000 | 0 | 309548000 | 1443914000 | 2470000 | 0 | 9882000 | 130959000 | 0.0836803534 | 121077000 | 0.0773659401 | 7930000 | 129007000 | 0.0824330619 | 24745000 | 80168000 | 0.0512258537 | 0 | 2.17 | 0 | 36999548 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | WSO | USD | 105016 | 2024-02-23 | 2024-02-23 16:52:42 | 2023 | Q4 | 1603197000 | 1188781000 | 414416000 | 0.2584934977 | 0 | 229861000 | 82600000 | 312461000 | 0 | 312461000 | 1501242000 | 1000000 | -1000000 | 9684000 | 111639000 | 0.0696352351 | 101955000 | 0.0635948046 | 6793000 | 108748000 | 0.0678319633 | 11007000 | 82547000 | 0.0514889936 | 1.95 | 1.95 | 39441280 | 39441280 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | WSO | USD | 105016 | 2023-11-03 | 2023-11-03 16:00:51 | 2023 | Q3 | 2126845000 | 1559900000 | 566945000 | 0.2665662049 | 0 | 0 | 0 | 319834000 | 9506000 | 319834000 | 1879734000 | 1890000 | 1890000 | 8791000 | 256617000 | 0.1206561832 | 256617000 | 0.1206561832 | 9506000 | 254727000 | 0.119767543 | 54103000 | 170953000 | 0.080378683 | 4.36 | 4.35 | 36446825 | 36579408 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | WSO | USD | 105016 | 2023-08-03 | 2023-08-03 17:01:52 | 2023 | Q2 | 2003084000 | 1440462000 | 562622000 | 0.2808778863 | 0 | 0 | 0 | 304155000 | 7238000 | 304155000 | 1744617000 | 3415000 | 3415000 | 8432000 | 265705000 | 0.1326479569 | 265705000 | 0.1326479569 | 7238000 | 262290000 | 0.1309430858 | 56887000 | 172764000 | 0.086249004 | 4.43 | 4.42 | 36304824 | 36429937 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | WSO | USD | 105016 | 2023-05-05 | 2023-05-05 16:03:38 | 2023 | Q1 | 1550641000 | 1102484000 | 448157000 | 0.2890140271 | 0 | 0 | 0 | 287057000 | 3640000 | 287057000 | 1389541000 | 615000 | 615000 | 8183000 | 164740000 | 0.1062399356 | 164740000 | 0.1062399356 | -615000 | 164125000 | 0.1058433254 | 33754000 | 110073000 | 0.0709854828 | 2.84 | 2.83 | 36192597 | 36301828 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | WSO | USD | 105016 | 2023-02-24 | 2023-02-24 16:14:11 | 2022 | Q4 | 1581223000 | 1147673000 | 433550000 | 0.2741864999 | 0 | 215133000 | 86620000 | 301753000 | 5382000 | 301753000 | 1449426000 | 14000 | 14000 | 8243000 | 137179000 | 0.0867549991 | 137179000 | 0.0867549991 | -14000 | 137165000 | 0.0867461452 | -19965000 | 137671000 | 0.0870661507 | 3.32 | 3.31 | 38749887 | 38749887 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | WSO | USD | 105016 | 2022-11-03 | 2022-11-03 16:02:34 | 2022 | Q3 | 2035796000 | 1484948000 | 550848000 | 0.2705811388 | 0 | 0 | 0 | 321522000 | 6927000 | 321522000 | 1806470000 | 483000 | 483000 | 8064000 | 236253000 | 0.116049447 | 236253000 | 0.116049447 | -483000 | 235770000 | 0.1158121934 | 49600000 | 143254000 | 0.0703675614 | 4.04 | 4.03 | 35450277 | 35562285 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | WSO | USD | 105016 | 2022-08-04 | 2022-08-04 16:08:17 | 2022 | Q2 | 2133755000 | 1538222000 | 595533000 | 0.2791009277 | 0 | 0 | 0 | 314753000 | 6317000 | 314753000 | 1852975000 | 0 | 1110000 | 7783000 | 287097000 | 0.1345501241 | 287097000 | 0.1345501241 | -1110000 | 285987000 | 0.1340299144 | 60481000 | 174957000 | 0.0819948869 | 4.94 | 4.93 | 35403171 | 35521163 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | WSO | USD | 105016 | 2022-05-05 | 2022-05-05 16:19:07 | 2022 | Q1 | 1523570000 | 1073212000 | 450358000 | 0.2955939012 | 0 | 0 | 0 | 283354000 | 4045000 | 283354000 | 1356566000 | 0 | 558000 | 21592000 | 171049000 | 0.1122685535 | 149457000 | 0.0980965758 | 21034000 | 170491000 | 0.1119023084 | 35601000 | 102987000 | 0.067595844 | 2.91 | 2.9 | 35348977 | 35504380 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | WSO | USD | 105016 | 2022-02-25 | 2022-02-25 16:07:10 | 2021 | Q4 | 1511865000 | 1099746000 | 412119000 | 0.2725898146 | 0 | 221632000 | 70453000 | 292085000 | 3032000 | 292085000 | 1391831000 | 0 | 239000 | 7253000 | 123066000 | 0.081400125 | 123066000 | 0.081400125 | 3032000 | 122827000 | 0.0812420421 | 27196000 | 78886000 | 0.0521779392 | 1.85 | 1.85 | 38799632 | 38847895 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | WSO | USD | 105016 | 2021-11-04 | 2021-11-04 12:25:20 | 2021 | Q3 | 1782569000 | 1299905000 | 482664000 | 0.2707687613 | 0 | 0 | 0 | 281922000 | 6057000 | 281922000 | 1581827000 | 0 | 221000 | 6997000 | 206799000 | 0.1160117785 | 206799000 | 0.1160117785 | 6057000 | 206578000 | 0.1158878001 | 41734000 | 128275000 | 0.0719607488 | 3.64 | 3.62 | 35260126 | 35441978 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | WSO | USD | 105016 | 2021-08-05 | 2021-08-05 7:32:18 | 2021 | Q2 | 1849640000 | 1371699000 | 477941000 | 0.2583967691 | 0 | 0 | 0 | 266697000 | 5539000 | 266697000 | 1638396000 | 0 | 448000 | 6979000 | 216783000 | 0.117202807 | 216783000 | 0.117202807 | 5539000 | 216335000 | 0.1169605977 | 44202000 | 131323000 | 0.0709992215 | 3.73 | 3.71 | 35228061 | 35427718 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | WSO | USD | 105016 | 2024-03-31 | 2024-03-29 20:00:00 | 2024 | Q1 | 80168000 | 9882000 | 0 | 0 | -23947000 | -33502000 | -307219000 | 315087000 | 1687000 | 83001000 | 103706000 | -5787000 | -5178000 | -200000000 | 0 | 0 | -210965000 | -15400000 | 281784000 | 0 | -96765000 | 8782000 | 178401000 | 0 | 68752000 | 278864000 | 210112000 | 103706000 | -5787000 | 97919000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | WSO | USD | 105016 | 2024-02-23 | 2024-02-23 16:52:42 | 2023 | Q4 | 76829000 | 9684000 | -13071000 | 9209000 | 196670000 | 148071000 | 208366000 | -179650000 | 19883000 | 19286000 | 298607000 | -9978000 | 604000 | -3349000 | -1277000 | 1277000 | -12723000 | -91451000 | 8754000 | -189000 | -96524000 | -73589000 | -252999000 | 2205000 | 35090000 | 210112000 | 175022000 | 298607000 | -9978000 | 288629000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | WSO | USD | 105016 | 2023-11-03 | 2023-11-03 16:00:51 | 2023 | Q3 | 200624000 | 8791000 | 2450000 | 7262000 | 140981000 | 59334000 | 169888000 | -85834000 | -2407000 | -7589000 | 352519000 | -8392000 | -838000 | 0 | 0 | -1232000 | -10462000 | -999000 | 1384000 | -385000 | -95713000 | -232395000 | -328108000 | -1453000 | 12496000 | 175022000 | 162526000 | 352519000 | -8392000 | 344127000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | WSO | USD | 105016 | 2023-08-03 | 2023-08-03 17:01:52 | 2023 | Q2 | 205403000 | 8432000 | -15260000 | 6828000 | -257346000 | -178749000 | -72876000 | 1629000 | -7350000 | 10185000 | -41758000 | -7094000 | 1176000 | 0 | 0 | -1232000 | -7150000 | -915000 | 6432000 | -38000 | -95439000 | 159127000 | 69167000 | 1312000 | 21571000 | 162526000 | 140955000 | -41758000 | -7094000 | -48852000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | WSO | USD | 105016 | 2023-05-05 | 2023-05-05 16:03:38 | 2023 | Q1 | 130371000 | 8183000 | 0 | 6701000 | -200101000 | -64691000 | -240758000 | 101813000 | 3535000 | 7425000 | -47421000 | -7449000 | -2989000 | 0 | 0 | 56000 | -10438000 | -880000 | 8747000 | -2216000 | -94970000 | 140620000 | 51301000 | 8000 | -6550000 | 140955000 | 147505000 | -47421000 | -7449000 | -54870000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | WSO | USD | 105016 | 2023-02-24 | 2023-02-24 16:14:11 | 2022 | Q4 | 157130000 | 8243000 | 7155000 | 6804000 | 37891000 | 110592000 | 16793000 | -90836000 | 1342000 | -4139000 | 213084000 | -7430000 | 1696000 | 0 | 0 | -1696000 | -7430000 | -836000 | 3787000 | -84636000 | -85205000 | -21584000 | -188474000 | 97000 | 17277000 | 147505000 | 130228000 | 213084000 | -7430000 | 205654000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | WSO | USD | 105016 | 2022-11-03 | 2022-11-03 16:02:34 | 2022 | Q3 | 186170000 | 8064000 | 2213000 | 7056000 | 87806000 | 118732000 | 89706000 | -119388000 | -1244000 | -5501000 | 285808000 | -7518000 | 56000 | 0 | 0 | -56000 | -7518000 | -769000 | 8407000 | -292000 | -85758000 | -194800000 | -273212000 | -3899000 | 1179000 | 130228000 | 129049000 | 285808000 | -7518000 | 278290000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | WSO | USD | 105016 | 2022-08-04 | 2022-08-04 16:08:17 | 2022 | Q2 | 225506000 | 7783000 | 4098000 | 6987000 | -65140000 | -197703000 | -92656000 | 224462000 | 757000 | -4540000 | 174694000 | -10670000 | -42000 | 0 | 0 | 42000 | -10670000 | -724000 | 3808000 | -2179000 | -85689000 | -58900000 | -143684000 | -1898000 | 18442000 | 129049000 | 110607000 | 174694000 | -10670000 | 164024000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | WSO | USD | 105016 | 2022-05-05 | 2022-05-05 16:19:07 | 2022 | Q1 | 134890000 | 7593000 | 0 | 7974000 | -257249000 | -91775000 | -273703000 | 107755000 | 474000 | 5170000 | -101622000 | -8171000 | -47000 | 0 | 0 | -47000 | -8218000 | -713000 | 4420000 | 0 | -75795000 | 173500000 | 101412000 | 767000 | -7661000 | 110607000 | 118268000 | -101622000 | -8171000 | -109793000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | WSO | USD | 105016 | 2022-02-25 | 2022-02-25 16:07:10 | 2021 | Q4 | 95631000 | 7253000 | 1973000 | 6706000 | -83906000 | 67597000 | -72998000 | -80933000 | 2428000 | 2237000 | 29894000 | -7446000 | 1248000 | -1000000 | 0 | -1000000 | -8446000 | -558000 | 9841000 | -198000 | -75082000 | 25296000 | -40701000 | 320000 | -18933000 | 118268000 | 137201000 | 29894000 | -7446000 | 22448000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | WSO | USD | 105016 | 2021-11-04 | 2021-11-04 12:25:20 | 2021 | Q3 | 164844000 | 6997000 | 1851000 | 6308000 | 62874000 | 85066000 | 2877000 | -19100000 | -5969000 | -5084000 | 237790000 | -5754000 | -2913000 | 0 | 0 | 8000 | -8667000 | -516000 | 2486000 | -894000 | -75531000 | -112465000 | -186920000 | -1789000 | 40414000 | 137201000 | 96787000 | 237790000 | -5754000 | 232036000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | WSO | USD | 105016 | 2021-08-05 | 2021-08-05 7:32:18 | 2021 | Q2 | 172133000 | 6979000 | -13438000 | 6459000 | -62081000 | -222005000 | 31054000 | 132938000 | -4068000 | 9575000 | 119627000 | -6136000 | -105459000 | 0 | 0 | -126549000 | -132685000 | -463000 | 4813000 | 60917000 | -75388000 | 25390000 | 15269000 | 701000 | 2912000 | 96787000 | 93875000 | 119627000 | -6136000 | 113491000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | WSO | USD | 105016 | 2024-03-31 | 2024-03-29 20:00:00 | 2024 | Q1 | 278864000 | 200000000 | 478864000 | 832119000 | 1655635000 | 31754000 | 2998372000 | 521919999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836826001 | 1358746000 | 0 | 4357118000 | 923229000 | 102897000 | 0 | 0 | 0 | 1026126000 | 0 | 0 | 0 | 403419000 | 403419000 | 0 | 290951000 | 1429545000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2526425000 | 2927573000 | 4357118000 | 401148000 | 4357118000 | 200000000 | 393848000 | 114984000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | WSO | USD | 105016 | 2024-02-23 | 2024-02-23 16:52:42 | 2023 | Q4 | 210112000 | 0 | 210112000 | 797832000 | 1347289000 | 36698000 | 2391931000 | 504978000 | 457148000 | 218146000 | 675294000 | 148782000 | 50537000 | 8197000 | 1387788000 | 0 | 3779719000 | 369396000 | 100265000 | 0 | 0 | 242351000 | 712012000 | 15400000 | 289127000 | 139868000 | 7122000 | 451517000 | 0 | 289127000 | 1163529000 | 0 | 22134000 | 1183207000 | -42331000 | 1066829000 | 2229839000 | 2616190000 | 3779719000 | 386351000 | 3779719000 | 148782000 | 404792000 | 194680000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | WSO | USD | 105016 | 2023-11-03 | 2023-11-03 16:00:51 | 2023 | Q3 | 175022000 | 0 | 175022000 | 949317000 | 1549740000 | 56493000 | 2730572000 | 496977000 | 491522000 | 172473000 | 811518000 | 137596000 | 95338000 | -232934000 | 1308495000 | 0 | 4039067000 | 509308000 | 98507000 | 0 | -509308000 | 789121000 | 887628000 | 377754000 | -200167000 | 107923000 | 200167000 | 485677000 | 0 | 370661000 | 1373305000 | 0 | 22111000 | 1197184000 | -47405000 | 1052119000 | 2224009000 | 2665762000 | 4039067000 | 441753000 | 4039067000 | 137596000 | 476261000 | 301239000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | WSO | USD | 105016 | 2023-08-03 | 2023-08-03 17:01:52 | 2023 | Q2 | 162526000 | 0 | 162526000 | 990663000 | 1689309000 | 40070000 | 2882568000 | 462441000 | 431592000 | 175766000 | 758002000 | 141082000 | 93159000 | -234241000 | 1220443000 | 0 | 4103011000 | 602462000 | 93099000 | 0 | 0 | 260438000 | 955999000 | 590828000 | -191174000 | 104134000 | 191174000 | 694962000 | 0 | 247928000 | 1650961000 | 0 | 21946000 | 1121944000 | -42760000 | 936517000 | 2037647000 | 2452050000 | 4103011000 | 414403000 | 4103011000 | 141082000 | 683927000 | 521401000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | WSO | USD | 105016 | 2023-05-05 | 2023-05-05 16:03:38 | 2023 | Q1 | 140955000 | 0 | 140955000 | 811264000 | 1614294000 | 31302000 | 2597815000 | 452460000 | 430743000 | 174290000 | 750339000 | 136442000 | 91095000 | -227537000 | 1202799000 | 0 | 3800614000 | 860547000 | 92536000 | 0 | -267399000 | 267399000 | 953083000 | 436909000 | -165774000 | 102325000 | 165774000 | 539234000 | 0 | 239309000 | 1492317000 | 0 | 21913000 | 205043000 | -47540000 | 1749452000 | 1928868000 | 2308297000 | 3800614000 | 379429000 | 3800614000 | 136442000 | 529445000 | 388490000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | WSO | USD | 105016 | 2023-02-24 | 2023-02-24 16:14:11 | 2022 | Q4 | 147505000 | 0 | 147505000 | 747110000 | 1370173000 | 33951000 | 2298739000 | 442738000 | 430711000 | 175191000 | 746737000 | 132802000 | 41143000 | -173945000 | 1189475000 | 0 | 3488214000 | 456128000 | 146997000 | 0 | 0 | 303397000 | 906522000 | 232144000 | -7181000 | 101270000 | 7181000 | 333414000 | 0 | 232144000 | 1239936000 | 0 | 21811000 | 1029516000 | -47710000 | 885620000 | 1889237000 | 2248278000 | 3488214000 | 359041000 | 3488214000 | 132802000 | 379141000 | 231636000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | WSO | USD | 105016 | 2022-11-03 | 2022-11-03 16:02:34 | 2022 | Q3 | 130228000 | 0 | 130228000 | 859581000 | 1385191000 | 34876000 | 2409876000 | 434075000 | 430231000 | 174978000 | 740636000 | 127420000 | 81784000 | -209204000 | 1174711000 | 0 | 3584587000 | 474268000 | 89238000 | 0 | 81784000 | 294232000 | 939522000 | 236364000 | -197191000 | 92548000 | 197191000 | 328912000 | 0 | 227564000 | 1268434000 | 0 | 21956000 | 977050000 | -50108000 | 959877000 | 1908775000 | 2316153000 | 3584587000 | 407378000 | 3584587000 | 127420000 | 325602000 | 195374000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | WSO | USD | 105016 | 2022-08-04 | 2022-08-04 16:08:17 | 2022 | Q2 | 129049000 | 0 | 129049000 | 983033000 | 1480519000 | 31330000 | 2623931000 | 417748000 | 432777000 | 183133000 | 746913000 | 122831000 | 80326000 | -203157000 | 1164661000 | 0 | 3788592000 | 625962000 | 88600000 | 0 | 80326000 | 266455000 | 1061343000 | 416944000 | -191439000 | 90530000 | 191439000 | 507474000 | 0 | 213344000 | 1568817000 | 0 | 21925000 | 905167000 | -37506000 | 944851000 | 1834437000 | 2219775000 | 3788592000 | 385338000 | 3788592000 | 122831000 | 505544000 | 376495000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | WSO | USD | 105016 | 2022-05-05 | 2022-05-05 16:19:07 | 2022 | Q1 | 110607000 | 0 | 110607000 | 790013000 | 1390298000 | 29210000 | 2320128000 | 404045000 | 434139000 | 187995000 | 749716000 | 118853000 | 78039000 | -196892000 | 1153761000 | 0 | 3473889000 | 462569000 | 86812000 | 0 | 0 | 287458000 | 836839000 | 467663000 | -168205000 | 88672000 | 168205000 | 556335000 | 0 | 205163000 | 1393174000 | 0 | 21912000 | 798299000 | -31241000 | 936240000 | 1725210000 | 2080715000 | 3473889000 | 355505000 | 3473889000 | 118853000 | 554475000 | 443868000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | WSO | USD | 105016 | 2022-02-25 | 2022-02-25 16:07:10 | 2021 | Q4 | 118268000 | 0 | 118268000 | 698456000 | 1115469000 | 29207000 | 1961400000 | 379547000 | 434019000 | 186896000 | 744914000 | 114808000 | -123999000 | 9191000 | 1124461000 | 0 | 3085861000 | 364185000 | 84501000 | 0 | 0 | 278036000 | 726722000 | 276024000 | -6649000 | 85700000 | 0 | 361724000 | 0 | 187024000 | 1088446000 | 0 | 21836000 | 760796000 | -34176000 | 916492000 | 1664948000 | 1997415000 | 3085861000 | 332467000 | 3085861000 | 114808000 | 360525000 | 242257000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | WSO | USD | 105016 | 2021-11-04 | 2021-11-04 12:25:20 | 2021 | Q3 | 137201000 | 0 | 137201000 | 771042000 | 1042144000 | 30474000 | 1980861000 | 368807000 | 432514000 | 187662000 | 741253000 | 111776000 | 81531000 | -193307000 | 1110060000 | 0 | 3090921000 | 454498000 | 82712000 | 0 | 0 | 259483000 | 796693000 | 184496000 | 264507000 | 88207000 | -264507000 | 272703000 | 0 | 182772000 | 1069396000 | 0 | 21817000 | 756992000 | -35098000 | 900870000 | 1644581000 | 2021525000 | 3090921000 | 376944000 | 3090921000 | 111776000 | 267208000 | 130007000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | WSO | USD | 105016 | 2021-08-05 | 2021-08-05 7:32:18 | 2021 | Q2 | 96787000 | 0 | 96787000 | 857864000 | 1044608000 | 22803000 | 2022062000 | 368649000 | 434946000 | 190093000 | 740973000 | 108057000 | 79630000 | -187687000 | 1109622000 | 0 | 3131684000 | 490921000 | 81306000 | 0 | 161731000 | 81306000 | 815264000 | 299092000 | 187340000 | 85795000 | -187340000 | 384887000 | 0 | 184925000 | 1200151000 | 0 | 21799000 | 691658000 | -29744000 | 891990000 | 1575703000 | 1931533000 | 3131684000 | 355830000 | 3131684000 | 108057000 | 380398000 | 283611000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-16 | 2024 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-19 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.17 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.83 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-18 | 5.49 | 5.52 | 5.46 | 5.39 | 5.18 | 4.98 | 4.83 | 4.68 | 4.67 | 4.64 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-17 | 5.49 | 5.49 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.77 | 4.62 | 4.61 | 4.59 | 4.81 | 4.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-16 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.18 | 4.97 | 4.83 | 4.69 | 4.69 | 4.67 | 4.88 | 4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Watsco, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Industrials | Industrial - Distribution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4.35 | 5.34 | 6.62 | 4.69 | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 350,475 | FTEs | 7,350 | EV/EBITDA | 19.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 448 | ROE | 24.1% | P/E | 29.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 17.7B | ROA | 14.2% | P/B | 7.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.87 | Gross Margin | 26.9% | Debt/Equity | 0.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 315.18-451.29 | DPS | 71.3% | Current Ratio | 3.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 25.38 | 29.47 | 26.32 | 14.75 | 29.08 | 17.65 | 19.97 | 17.93 | 10.94 | 19.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 4.35 | 5.34 | 6.62 | 4.69 | 7.00 | 0.26 | 0.14 | 0.22 | 0.20 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Watsco, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Albert H. Nahmad | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Industrials | |||
8 | Industry | Industrial - Distribution | |||
9 | Website | https://www.watsco.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Watsco, Inc., together with its subsidiaries, distributes air conditioning, heating, refrigeration equipment, and related parts and supplies. The company distributes equipment comprising residential ducted and ductless air conditioners, such as gas, electric, and oil furnaces; commercial air conditioning and heating equipment systems; and other specialized equipment. It also offers parts, including replacement compressors, evaporator coils, motors, and other component parts; and supplies, such as thermostats, insulation materials, refrigerants, ductworks, grills, registers, sheet metals, tools, copper tubing, concrete pads, tapes, adhesives, and other ancillary supplies, as well as plumbing and bathroom remodeling supplies. The company serves contractors and dealers that service the replacement and new construction markets for residential and light commercial central air conditioning, heating, and refrigeration systems. As of December 31, 2021, it operated from 671 locations in the United States, Canada, Mexico, and Puerto Rico, as well as exports its products to Latin America and the Caribbean Basin. Watsco, Inc. was founded in 1945 and is headquartered in Miami, Florida. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 3,945 | 4,113 | 4,221 | 4,342 | 4,547 | 4,770 | 5,055 | 6,280 | 7,274 | 7,284 | ||
7 | Cost of Revenue | (2,988) | (3,106) | (3,186) | (3,276) | (3,426) | (3,613) | (3,832) | (4,613) | (5,244) | (5,327) | ||
8 | Gross Profit | 956 | 1,007 | 1,035 | 1,066 | 1,120 | 1,157 | 1,223 | 1,668 | 2,030 | 1,957 | ||
9 | Gross Margin, % | 24.2% | 24.5% | 24.5% | 24.5% | 24.6% | 24.3% | 24.2% | 26.6% | 27.9% | 26.9% | ||
10 | EBITDA | 306 | 337 | 346 | 354 | 372 | 367 | 401 | 629 | 832 | 807 | ||
11 | EBITDA, % | 7.8% | 8.2% | 8.2% | 8.2% | 8.2% | 7.7% | 7.9% | 10.0% | 11.4% | 11.1% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 306 | 337 | 346 | 354 | 372 | 367 | 401 | 629 | 832 | 771 | ||
13 | EBIT, % | 7.8% | 8.2% | 8.2% | 8.2% | 8.2% | 7.7% | 7.9% | 10.0% | 11.4% | 10.6% | ||
14 | Profit Before Tax | 301 | 331 | 342 | 348 | 369 | 363 | 400 | 628 | 829 | 790 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 7.6% | 8.1% | 8.1% | 8.0% | 8.1% | 7.6% | 7.9% | 10.0% | 11.4% | 10.8% | ||
16 | Net Profit After Tax | 151 | 173 | 183 | 208 | 243 | 246 | 270 | 419 | 601 | 536 | ||
17 | Profit Margin, % | 3.8% | 4.2% | 4.3% | 4.8% | 5.3% | 5.2% | 5.3% | 6.7% | 8.3% | 7.4% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 209 | 227 | 236 | 257 | 297 | 296 | 323 | 499 | 704 | 499 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 25 | 26 | 28 | 32 | 35 | ||
25 | Deferred income taxes | 0 | 5 | 3 | (11) | 8 | 1 | 0 | 6 | 13 | (7) | ||
26 | Stock-based compensation | 11 | 13 | 12 | 13 | - | 17 | 22 | 25 | 29 | 30 | ||
27 | Change in working capital | (95) | (43) | 1 | 19 | (168) | (0) | 167 | (202) | (197) | (120) | ||
28 | Other non-cash items | 1 | 2 | 6 | 1 | (4) | (3) | (4) | (7) | (9) | 124 | ||
29 | Operating Cash Flow | 145 | 221 | 278 | 302 | 171 | 336 | 534 | 350 | 572 | 561 | ||
30 | Investments in PPE | (22) | (24) | (44) | (18) | (17) | (16) | (16) | (24) | (34) | (35) | ||
31 | Acquisitions | - | 1 | (42) | (64) | (9) | (65) | 0 | (129) | (0) | (2) | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | (64) | (4) | (5) | - | (1) | - | (3) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | 68 | - | 6 | - | 1 | ||
34 | Other Investing Activites | 2 | 1 | 1 | (63) | (4) | (63) | (0) | 5 | 2 | (1) | ||
35 | Investing Cash Flow | (19) | (23) | (43) | (81) | (26) | (81) | (16) | (149) | (34) | (41) | ||
36 | Debt repayment | (75) | (56) | (10) | (213) | (22) | (1) | (157) | (2) | (3) | (45) | ||
37 | Dividends payments | (70) | (99) | (128) | (164) | - | (241) | (266) | (295) | (332) | (383) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | (6) | (6) | (5) | (4) | (2) | (2) | (1) | (87) | (3) | ||
39 | Common Stock Issuance | 4 | 6 | 6 | 248 | 7 | 13 | 19 | 21 | 20 | 44 | ||
40 | Other Financing Activites | (55) | (32) | (76) | (63) | 89 | (33) | (43) | 48 | (102) | (74) | ||
41 | Financing Cash Flow | (120) | (186) | (214) | (197) | (140) | (264) | (448) | (229) | (504) | (460) | ||
42 | Cash at beginning of period | 19 | 24 | 35 | 56 | 80 | 83 | 74 | 146 | 118 | 148 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 5 | 11 | 21 | 24 | 2 | (8) | 72 | (28) | 29 | 63 | ||
44 | Cash at end of period | 24 | 35 | 56 | 80 | 83 | 74 | 146 | 118 | 148 | 210 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 24 | 35 | 56 | 80 | 83 | 74 | 146 | 118 | 148 | 210 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 24 | 35 | 56 | 80 | 83 | 74 | 146 | 118 | 148 | 210 | ||
53 | Account Receivables | 434 | 451 | 476 | 478 | 502 | 534 | 535 | 698 | 747 | 798 | ||
54 | Inventory | 678 | 674 | 685 | 761 | 837 | 921 | 794 | 1,115 | 1,370 | 1,347 | ||
55 | Other Current Assets | 21 | 21 | 23 | 17 | 20 | 18 | 22 | 29 | 34 | 37 | ||
56 | Total Current Assets | 1,157 | 1,181 | 1,240 | 1,337 | 1,442 | 1,547 | 1,497 | 1,961 | 2,299 | 2,392 | ||
57 | Goodwill | 387 | 378 | 380 | 383 | 392 | 411 | 412 | 434 | 431 | 457 | ||
58 | Intangible Assets | 186 | 160 | 159 | 161 | 148 | 172 | 170 | 187 | 175 | 218 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 580 | 544 | 544 | 618 | 628 | 688 | 693 | 745 | 747 | 675 | ||
60 | Long Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 98 | 115 | 133 | 149 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 53 | 63 | 91 | 91 | 91 | 322 | 307 | 380 | 443 | 505 | ||
62 | Other non-current Assets | (0) | (0) | (0) | (0) | 88 | 9 | 12 | 9 | (174) | 8 | ||
63 | Total non-current Assets | 634 | 607 | 634 | 709 | 719 | 1,009 | 1,000 | 1,124 | 1,189 | 1,388 | ||
64 | Total assets | 1,791 | 1,788 | 1,875 | 2,047 | 2,161 | 2,556 | 2,497 | 3,086 | 3,488 | 3,780 | ||
65 | Short Term debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 72 | 85 | 147 | 100 | ||
66 | Account Payables | 173 | 145 | 185 | 230 | 200 | 240 | 252 | 364 | 456 | 369 | ||
67 | Deferred revenue | 113 | 125 | 129 | 186 | - | 83 | 105 | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 69 | 72 | 278 | 303 | 242 | ||
69 | Total current liabilities | 287 | 270 | 315 | 416 | 358 | 462 | 500 | 727 | 907 | 712 | ||
70 | Long Term debt | 303 | 245 | 235 | 22 | 135 | 310 | 140 | 276 | 232 | 15 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | (198) | (169) | (122) | 151 | (66) | (5) | (10) | (7) | (7) | 289 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 69 | 69 | 73 | 58 | 67 | 70 | 78 | 86 | 101 | 140 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 198 | 169 | 122 | (151) | 66 | 5 | 10 | 7 | 7 | 7 | ||
74 | Total non-current liabilities | 372 | 314 | 308 | 79 | 202 | 380 | 217 | 362 | 333 | 452 | ||
75 | Total liabilities | 659 | 585 | 623 | 496 | 559 | 841 | 717 | 1,088 | 1,240 | 1,164 | ||
76 | Common Stock | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
77 | Retained earnings | 421 | 495 | 550 | 595 | 628 | 633 | 636 | 761 | 1,030 | 1,183 | ||
78 | Other Income/Loss | (24) | (47) | (44) | (34) | (46) | (39) | (35) | (34) | (48) | (42) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 466 | 488 | 478 | 717 | 745 | 820 | 863 | 916 | 886 | 1,067 | ||
80 | Total shareholders equity | 884 | 957 | 1,006 | 1,298 | 1,348 | 1,435 | 1,487 | 1,665 | 1,889 | 2,230 | ||
81 | Minority Interest | 248 | 246 | 246 | 253 | 254 | 279 | 293 | 332 | 359 | 386 | ||
82 | Total Equity | 1,132 | 1,204 | 1,252 | 1,551 | 1,602 | 1,715 | 1,780 | 1,997 | 2,248 | 2,616 | ||
83 | Total debt | 303 | 245 | 235 | 22 | 135 | 310 | 211 | 361 | 379 | 405 | ||
84 | Total Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 98 | 115 | 133 | 149 | ||
85 | Net Debt | 279 | 210 | 179 | (58) | 53 | 236 | 65 | 242 | 232 | 195 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 1,850 | 1,783 | 1,512 | 1,524 | 2,134 | 2,036 | 1,581 | 1,551 | 2,003 | 2,127 | 1,603 | 1,565 | ||
7 | Cost of Revenue | (1,372) | (1,300) | (1,100) | (1,073) | (1,538) | (1,485) | (1,148) | (1,102) | (1,440) | (1,560) | (1,189) | (1,134) | ||
8 | Gross Profit | 478 | 483 | 412 | 450 | 596 | 551 | 434 | 448 | 563 | 567 | 414 | 431 | ||
9 | Gross Margin, % | 25.8% | 27.1% | 27.3% | 29.6% | 27.9% | 27.1% | 27.4% | 28.9% | 28.1% | 26.7% | 25.8% | 27.5% | ||
10 | EBITDA | 217 | 207 | 123 | 171 | 287 | 236 | 137 | 165 | 266 | 257 | 112 | 131 | ||
11 | EBITDA, % | 11.7% | 11.6% | 8.1% | 11.2% | 13.5% | 11.6% | 8.7% | 10.6% | 13.3% | 12.1% | 7.0% | 8.4% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 217 | 207 | 123 | 149 | 287 | 236 | 137 | 165 | 266 | 257 | 102 | 121 | ||
13 | EBIT, % | 11.7% | 11.6% | 8.1% | 9.8% | 13.5% | 11.6% | 8.7% | 10.6% | 13.3% | 12.1% | 6.4% | 7.7% | ||
14 | Profit Before Tax | 216 | 207 | 123 | 170 | 286 | 236 | 137 | 164 | 262 | 255 | 109 | 129 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 11.7% | 11.6% | 8.1% | 11.2% | 13.4% | 11.6% | 8.7% | 10.6% | 13.1% | 12.0% | 6.8% | 8.2% | ||
16 | Net Profit After Tax | 131 | 128 | 79 | 103 | 175 | 143 | 138 | 110 | 173 | 171 | 83 | 80 | ||
17 | Profit Margin, % | 7.1% | 7.2% | 5.2% | 6.8% | 8.2% | 7.0% | 8.7% | 7.1% | 8.6% | 8.0% | 5.1% | 5.1% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 172 | 165 | 96 | 135 | 226 | 186 | 157 | 130 | 205 | 201 | 77 | 80 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | ||
25 | Deferred income taxes | (13) | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 7 | - | (15) | 2 | (13) | - | ||
26 | Stock-based compensation | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | - | ||
27 | Change in working capital | (62) | 63 | (84) | (257) | (65) | 88 | 38 | (200) | (257) | 141 | 197 | (24) | ||
28 | Other non-cash items | 10 | (5) | 2 | 5 | (5) | (6) | (4) | 7 | 10 | (8) | 19 | 83 | ||
29 | Operating Cash Flow | 120 | 238 | 30 | (102) | 175 | 286 | 213 | (47) | (42) | 353 | 299 | 104 | ||
30 | Investments in PPE | (6) | (6) | (7) | (8) | (11) | (8) | (7) | (7) | (7) | (8) | (10) | (6) | ||
31 | Acquisitions | (105) | (3) | 1 | (0) | (0) | 0 | 2 | (3) | 1 | (1) | 1 | (5) | ||
32 | Investment purchases | - | - | (1) | - | - | - | - | - | - | - | (3) | (200) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (1) | - | ||
34 | Other Investing Activites | (127) | 0 | (1) | (0) | 0 | (0) | (2) | 0 | (1) | (1) | 1 | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (133) | (9) | (8) | (8) | (11) | (8) | (7) | (10) | (7) | (10) | (13) | (211) | ||
36 | Debt repayment | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (91) | (15) | ||
37 | Dividends payments | (75) | (76) | (75) | (76) | (86) | (86) | (85) | (95) | (95) | (96) | (97) | (97) | ||
38 | Common Stock Repurchased | 61 | (1) | (0) | - | (2) | (0) | (85) | (2) | (0) | (0) | (0) | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 5 | 2 | 10 | 4 | 4 | 8 | 4 | 9 | 6 | 1 | 9 | 282 | ||
40 | Other Financing Activites | 25 | (112) | 25 | 174 | (59) | (195) | (22) | 141 | 159 | (232) | (74) | 9 | ||
41 | Financing Cash Flow | 15 | (187) | (41) | 101 | (144) | (273) | (188) | 51 | 69 | (328) | (253) | 178 | ||
42 | Cash at beginning of period | 94 | 97 | 137 | 118 | 111 | 129 | 130 | 148 | 141 | 163 | 175 | 210 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 3 | 40 | (19) | (8) | 18 | 1 | 17 | (7) | 22 | 12 | 35 | 69 | ||
44 | Cash at end of period | 97 | 137 | 118 | 111 | 129 | 130 | 148 | 141 | 163 | 175 | 210 | 279 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 97 | 137 | 118 | 111 | 129 | 130 | 148 | 141 | 163 | 175 | 210 | 279 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 97 | 137 | 118 | 111 | 129 | 130 | 148 | 141 | 163 | 175 | 210 | 479 | ||
53 | Account Receivables | 858 | 771 | 698 | 790 | 983 | 860 | 747 | 811 | 991 | 949 | 798 | 832 | ||
54 | Inventory | 1,045 | 1,042 | 1,115 | 1,390 | 1,481 | 1,385 | 1,370 | 1,614 | 1,689 | 1,550 | 1,347 | 1,656 | ||
55 | Other Current Assets | 23 | 30 | 29 | 29 | 31 | 35 | 34 | 31 | 40 | 56 | 37 | 32 | ||
56 | Total Current Assets | 2,022 | 1,981 | 1,961 | 2,320 | 2,624 | 2,410 | 2,299 | 2,598 | 2,883 | 2,731 | 2,392 | 2,998 | ||
57 | Goodwill | 435 | 433 | 434 | 434 | 433 | 430 | 431 | 431 | 432 | 492 | 457 | - | ||
58 | Intangible Assets | 190 | 188 | 187 | 188 | 183 | 175 | 175 | 174 | 176 | 172 | 218 | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 741 | 741 | 745 | 750 | 747 | 741 | 747 | 750 | 758 | 812 | 675 | - | ||
60 | Long Term Investments | 108 | 112 | 115 | 119 | 123 | 127 | 133 | 136 | 141 | 138 | 149 | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 369 | 369 | 380 | 404 | 418 | 434 | 443 | 452 | 462 | 497 | 505 | 522 | ||
62 | Other non-current Assets | (188) | (193) | 9 | (197) | (203) | (209) | (174) | (228) | (234) | (233) | 8 | 837 | ||
63 | Total non-current Assets | 1,110 | 1,110 | 1,124 | 1,154 | 1,165 | 1,175 | 1,189 | 1,203 | 1,220 | 1,308 | 1,388 | 1,359 | ||
64 | Total assets | 3,132 | 3,091 | 3,086 | 3,474 | 3,789 | 3,585 | 3,488 | 3,801 | 4,103 | 4,039 | 3,780 | 4,357 | ||
65 | Short Term debt | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 89 | 147 | 93 | 93 | 99 | 100 | 103 | ||
66 | Account Payables | 491 | 454 | 364 | 463 | 626 | 474 | 456 | 861 | 602 | 509 | 369 | 923 | ||
67 | Deferred revenue | 162 | - | - | - | 80 | 82 | - | (267) | - | (509) | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 81 | 259 | 278 | 287 | 266 | 294 | 303 | 267 | 260 | 789 | 242 | - | ||
69 | Total current liabilities | 815 | 797 | 727 | 837 | 1,061 | 940 | 907 | 953 | 956 | 888 | 712 | 1,026 | ||
70 | Long Term debt | 299 | 184 | 276 | 468 | 417 | 236 | 232 | 437 | 591 | 378 | 15 | - | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 187 | 265 | (7) | (168) | (191) | (197) | (7) | (166) | (191) | (200) | 289 | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 86 | 88 | 86 | 89 | 91 | 93 | 101 | 102 | 104 | 108 | 140 | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | (187) | (265) | - | 168 | 191 | 197 | 7 | 166 | 191 | 200 | 7 | 403 | ||
74 | Total non-current liabilities | 385 | 273 | 362 | 556 | 507 | 329 | 333 | 539 | 695 | 486 | 452 | 403 | ||
75 | Total liabilities | 1,200 | 1,069 | 1,088 | 1,393 | 1,569 | 1,268 | 1,240 | 1,492 | 1,651 | 1,373 | 1,164 | 1,430 | ||
76 | Common Stock | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | ||
77 | Retained earnings | 692 | 757 | 761 | 798 | 905 | 977 | 1,030 | 205 | 1,122 | 1,197 | 1,183 | - | ||
78 | Other Income/Loss | (30) | (35) | (34) | (31) | (38) | (50) | (48) | (48) | (43) | (47) | (42) | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 892 | 901 | 916 | 936 | 945 | 960 | 886 | 1,749 | 937 | 1,052 | 1,067 | - | ||
80 | Total shareholders equity | 1,576 | 1,645 | 1,665 | 1,725 | 1,834 | 1,909 | 1,889 | 1,929 | 2,038 | 2,224 | 2,230 | 2,526 | ||
81 | Minority Interest | 356 | 377 | 332 | 356 | 385 | 407 | 359 | 379 | 414 | 442 | 386 | 401 | ||
82 | Total Equity | 1,932 | 2,022 | 1,997 | 2,081 | 2,220 | 2,316 | 2,248 | 2,308 | 2,452 | 2,666 | 2,616 | 2,928 | ||
83 | Total debt | 380 | 267 | 361 | 554 | 506 | 326 | 379 | 529 | 684 | 476 | 405 | 394 | ||
84 | Total Investments | 108 | 112 | 115 | 119 | 123 | 127 | 133 | 136 | 141 | 138 | 149 | 200 | ||
85 | Net Debt | 284 | 130 | 242 | 444 | 376 | 195 | 232 | 388 | 521 | 301 | 195 | 115 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 447.85 | |||||
5 | Beta | 0.87 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 37 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 0.6% | |||||
8 | Tax Rate, % | 19.2% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 0.5% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.6% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 9.0% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 405 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 16,361 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 16,766 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 2.4% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 97.6% | |||||
18 | WACC, % | 8.8% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 18.5% | 19.2% | 20.5% | 15.2% | 19.7% | |
24 | Selected tax rate, % | 19.2% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.3% | 0.2% | 0.5% | 1.2% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 0.6% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 4,770 | 5,055 | 6,280 | 7,274 | 7,284 | 8,124 | 9,062 | 10,108 | 11,274 | 12,576 | |
8 | Revenue Growth, % | 6.0% | 24.2% | 15.8% | 0.1% | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 11.5% | ||
9 | EBITDA | 367 | 401 | 629 | 832 | 807 | 821 | 916 | 1,022 | 1,140 | 1,272 | |
10 | EBITDA, % | 7.7% | 7.9% | 10.0% | 11.4% | 11.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | |
11 | Depreciation | 25 | 26 | 28 | 32 | 35 | 38 | 43 | 47 | 53 | 59 | |
12 | Depreciation, % | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
13 | EBIT | 342 | 375 | 600 | 800 | 771 | 783 | 874 | 975 | 1,087 | 1,213 | |
14 | EBIT, % | 7.2% | 7.4% | 9.6% | 11.0% | 10.6% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 74 | 146 | 118 | 148 | 210 | 197 | 219 | 245 | 273 | 304 | |
22 | Total Cash, % | 1.6% | 2.9% | 1.9% | 2.0% | 2.9% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | |
23 | Account Receivables | 534 | 535 | 698 | 747 | 798 | 872 | 973 | 1,085 | 1,210 | 1,350 | |
24 | Account Receivables, % | 11.2% | 10.6% | 11.1% | 10.3% | 11.0% | 10.7% | 10.7% | 10.7% | 10.7% | 10.7% | |
25 | Inventories | 921 | 794 | 1,115 | 1,370 | 1,347 | 1,438 | 1,604 | 1,789 | 1,996 | 2,226 | |
26 | Inventories, % | 19.3% | 15.7% | 17.8% | 18.8% | 18.5% | 17.7% | 17.7% | 17.7% | 17.7% | 17.7% | |
27 | Accounts Payable | 240 | 252 | 364 | 456 | 369 | 449 | 501 | 559 | 623 | 695 | |
28 | Accounts Payable, % | 5.0% | 5.0% | 5.8% | 6.3% | 5.1% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | |
29 | Capital Expenditure | (16) | (16) | (24) | (34) | (35) | (34) | (38) | (42) | (47) | (52) | |
30 | Capital Expenditure, % | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 4,770 | 5,055 | 6,280 | 7,274 | 7,284 | 8,124 | 9,062 | 10,108 | 11,274 | 12,576 | |
38 | EBITDA | 367 | 401 | 629 | 832 | 807 | 821 | 916 | 1,022 | 1,140 | 1,272 | |
39 | EBIT | 342 | 375 | 600 | 800 | 771 | 783 | 874 | 975 | 1,087 | 1,213 | |
40 | Tax Rate, % | 18.5% | 19.2% | 20.5% | 15.2% | 19.7% | 18.6% | 18.6% | 18.6% | 18.6% | 18.6% | |
41 | EBIAT | 279 | 303 | 477 | 679 | 619 | 637 | 711 | 793 | 884 | 987 | |
42 | Depreciation | 25 | 26 | 28 | 32 | 35 | 38 | 43 | 47 | 53 | 59 | |
43 | Accounts Receivable | (32) | (1) | (163) | (49) | (51) | (74) | (101) | (112) | (125) | (140) | |
44 | Inventories | (84) | 127 | (322) | (255) | 23 | (91) | (166) | (185) | (206) | (230) | |
45 | Accounts Payable | 39 | 12 | 113 | 92 | (87) | 80 | 52 | 58 | 65 | 72 | |
46 | Capital Expenditure | (16) | (16) | (24) | (34) | (35) | (34) | (38) | (42) | (47) | (52) | |
47 | UFCF | 211 | 450 | 109 | 465 | 504 | 557 | 501 | 559 | 623 | 695 | |
48 | WACC, % | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | ||||||
49 | PV UFCF | 512 | 424 | 434 | 445 | 457 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 2,272 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 12,244 | ||||||||
55 | WACC, % | 8.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 195 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 723 | Equity Value - (USD 'MM) | 12,049 | ||||||||
57 | Terminal Value | 15,178 | Shares Outstanding, MM | 37 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 9,972 | Equity Value Per Share, USD | 329.83 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 4,770 | 5,055 | 6,280 | 7,274 | 7,284 | 8,124 | 9,062 | 10,108 | 11,274 | 12,576 | |
8 | Revenue Growth, % | 6.0% | 24.2% | 15.8% | 0.1% | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 11.5% | ||
9 | Operating Cash Flow | 336 | 534 | 350 | 572 | 561 | 644 | 718 | 801 | 894 | 997 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 7.0% | 10.6% | 5.6% | 7.9% | 7.7% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | |
11 | Capital Expenditure | (16) | (16) | (24) | (34) | (35) | (34) | (38) | (42) | (47) | (52) | |
12 | Capital Expenditure, % | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
13 | Free Cash Flow | 319 | 518 | 325 | 538 | 526 | 610 | 681 | 759 | 847 | 945 | |
14 | Free Cash Flow, % | 6.7% | 10.2% | 5.2% | 7.4% | 7.2% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 319 | 518 | 325 | 538 | 526 | 610 | 681 | 759 | 847 | 945 | |
22 | WACC, % | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | ||||||
23 | PV UFCF | 561 | 575 | 590 | 605 | 621 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 2,952 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 16,498 | ||||||||
30 | WACC, % | 8.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 195 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 982 | Equity Value - (USD 'MM) | 16,303 | ||||||||
32 | Terminal Value | 20,618 | Shares Outstanding, MM | 37 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 13,546 | Equity Value Per Share, USD | 446.28 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 3.35 | 3.00 | 2.70 | 2.54 | 3.36 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 1.32 | 1.36 | 1.12 | 0.99 | 1.42 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.16 | 0.29 | 0.16 | 0.16 | 0.30 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 40.84 | 38.65 | 40.59 | 37.49 | 39.98 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 93.01 | 75.61 | 88.27 | 95.37 | 92.32 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 133.86 | 114.27 | 128.86 | 132.85 | 132.30 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 24.21 | 23.96 | 28.82 | 31.75 | 25.31 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 109.65 | 90.31 | 100.04 | 101.11 | 106.99 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 24.3% | 24.2% | 26.6% | 27.9% | 26.9% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 7.7% | 7.9% | 10.0% | 11.4% | 10.6% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 7.6% | 7.9% | 10.0% | 11.4% | 10.8% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 5.2% | 5.3% | 6.7% | 8.3% | 7.4% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 18.5% | 19.2% | 20.5% | 15.2% | 19.7% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.17 | 0.18 | 0.25 | 0.32 | 0.24 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.18 | 0.20 | 0.27 | 0.32 | 0.25 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.15 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.03 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.26 | 0.14 | 0.22 | 0.20 | 0.05 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.18 | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.01 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.21 | 0.12 | 0.18 | 0.17 | 0.05 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 90.99 | 323.68 | 631.05 | 384.10 | 156.79 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.89 | 2.53 | 0.97 | 1.51 | 4.85 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.78 | 1.68 | 1.85 | 1.85 | 1.70 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 14.82 | 16.44 | 16.55 | 16.43 | 14.42 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 1.87 | 2.02 | 2.04 | 2.09 | 1.93 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.95 | 0.97 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.89 | 2.53 | 0.97 | 1.51 | 4.85 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 4.84 | 7.44 | 4.14 | 3.89 | 5.60 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 20.44 | 32.70 | 14.50 | 16.93 | 15.82 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 1.49 | 2.14 | 1.29 | 1.92 | 1.62 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.98 | 0.99 | 0.70 | 0.55 | 0.71 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 4.35 | 5.34 | 6.62 | 4.69 | 7.00 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 18.59 | 14.87 | 31.55 | 15.51 | 27.80 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 25.38 | 29.47 | 26.32 | 14.75 | 29.08 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 54.81 | 3.69 | 0.49 | 0.35 | -2.58 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 1.31 | 1.57 | 1.76 | 1.22 | 2.14 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.039 | 0.033 | 0.027 | 0.037 | 0.025 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 17.65 | 19.97 | 17.93 | 10.94 | 19.58 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 4.35 | 5.34 | 6.62 | 4.69 | 7.00 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |