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2 | Notes for use | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | - start by filling in all generic information (columns A through I) , then send to your current network for them to fill in their notes (relationships, intros) in columns U-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | - separate into tiers of 10-15 investors (most appropriate targets and potential leads first), and work your way down in biweekly batches. Try to set all calls/meetings within a short period of time. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | - columns M-P act as a CRM, where you can sort by dates and know exactly when an action needs to be taken. Keep up to date! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | - Columns R-T are difficult to gauge (be conservative), but will act as a general 'pipeline' and let you know where to focus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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8 | Color coding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | New entry | < Enter all information in white, once discussions begin, try to assign a probability based on perceived probability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | High probability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Medium probability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Low probability or dead | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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