1 of 32

Стійкість українського бізнесу під час повномасштабного вторгнення

3 вересня 2024, Київ

2 of 32

Загальна інформація про проєкт

Замовник дослідження: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Виконавець: ТОВ «Про-Консалтінг»

Проєкт: «Переміщений бізнес у ревіталізації регіональних екосистем» (2023 – 2025)

Фінансування проєкту: Конкурс проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених Міністерства освіти і науки України

​

©КНЕУ ім. В. Гетьмана

3 of 32

Доповідачі:

Учасники:

КНЕУ ім. Вадима Гетьмана

Владислав Горбов - кандидат соціологічних наук, доцент; 

Алла Іващенко - докторка економічних наук, доцентка;

Гліб Алексін - кандидат економічних наук, доцент; 

Владислав Лавренюк - кандидат економічних наук, доцент; 

Ірина Каленюк - докторка економічних наук, професорка;

Юлія Гернего -   докторка економічних наук, доцентка

​

ТОВ "Про-Консалтінг"

Андрій Мокряков - старший консультант; 

​

YouControl

Роман Корнилюк - доктор економічних наук, фінансовий аналітик.

​

Модераторка: 

Євгенія Поліщук - докторка економічних наук, професорка (КНЕУ ім. Вадима Гетьмана), афілійована дослідниця МІТ Cryproeconomics Lab (США), стипендіатка програми академічних обмінів імені Фулбрайта (2023–2024).

​

​

​

©КНЕУ ім. В. Гетьмана

4 of 32

4

Методологія дослідження

  • Методологія: Телефонне опитування CATI
  • Час проведення: 12.06-09.08.2024 р.;
  • Вибірка – 631 респондент – власники, керівники вищої та середньої ланок;
  • Джерело контактів респондентів: Реєстр ЄДР; контакти, зазначені у Google.Maps;
  • Географія – підконтрольні уряду території України: рівномірний розподіл між прифронтовими та іншими областями;
  • Тривалість інтерв’ю – 15-25 хвилин;
  • 20 закритих та відкритих питань.

​

©КНЕУ ім. В. Гетьмана

5 of 32

5

Характеристика вибірки

Розмір вибірки – 631 респондент (при загальній сукупності 1,7 млн активних підприємств)

Похибка – 4%

Дизайн-ефект – 13,2

Регіони

Галузь та розмір

Стать та вік керівника

©КНЕУ ім. В. Гетьмана

6 of 32

6

Основні труднощі дослідження

  • Досяжність респондентів. В середньому проходити опитування погоджувалось близько 5% контактів;
  • Низький рівень обізнаності у цифрових технологіях, щодо яких проводилось опитування;
  • Відключення світла та відсутність якісного зв’язку у респондентів та операторів.

​

©КНЕУ ім. В. Гетьмана

7 of 32

7

Вплив війни на бізнес

  • Більш ніж 60% респондентів зазначили зменшення показників виробництва, продажів та кількості клієнтів.

Категорії

Прифронтові області

Інші області

Всього

Бізнес не зазнав суттєвих змін/втрат

11,36%

16,94%

14,10%

Бізнес частково зазнав певних змін і втрат

33,12%

34,53%

33,81%

Бізнес зазнав суттєвих втрат

33,44%

29,97%

31,73%

Бізнес знаходиться на межі закриття

19,87%

17,92%

18,91%

Бізнес був переміщений до інших регіонів / країни

2,21%

0,65%

1,44%

©КНЕУ ім. В. Гетьмана

8 of 32

8

Зміна показників діяльності підприємств за останній рік*

Категорії

Показник збільшився

Показник не змінився

Показник зменшився

Показник відсутній

Обсяг виробництва/наданих послуг

12,0%

16,0%

67,0%

5,0%

Обсяг продажів

10,5%

13,5%

59,8%

14,6%

Кількість клієнтів

8,8%

23,8%

66,1%

1,3%

Обсяг продукції на складі

4,3%

15,8%

35,3%

44,6%

Асортимент продукції/послуг

8,6%

48,2%

35,4%

7,8%

Прибутковість

9,4%

15,7%

73,0%

1,9%

Собівартість

71,4%

13,6%

10,3%

4,7%

Кредиторська заборгованість

15,7%

30,5%

5,4%

48,4%

Дебіторська заборгованість

14,6%

34,5%

6,6%

44,2%

Обсяги інвестицій у проєкти розвитку

7,4%

16,8%

15,0%

60,8%

*Період липень 2023-липень 2024 у порівнянні з періодом липень 2022- липень 2023

©КНЕУ ім. В. Гетьмана

9 of 32

9

Фактори впливу на бізнес

Середня оцінка серед усіх опитаних за шкалою від 1 до 5

©КНЕУ ім. В. Гетьмана

10 of 32

10

Використання підприємствами фінансових інструментів

©КНЕУ ім. В. Гетьмана

11 of 32

11

Зміна відносин з банками

©КНЕУ ім. В. Гетьмана

12 of 32

12

Пріоритетні заходи підтримки

Керівник - жінка

Керівник - чоловік

Середній показник

©КНЕУ ім. В. Гетьмана

13 of 32

13

Ключові запити на налагодження роботи

*Інші запити, що називали бізнеси (завершення війни, нові клієнти, фінансування та інші)

©КНЕУ ім. В. Гетьмана

14 of 32

14

Використання цифрових технологій

©КНЕУ ім. В. Гетьмана

15 of 32

15

Інвестиції у цифрові рішення

©КНЕУ ім. В. Гетьмана

16 of 32

16

Використання інноваційних технологій

 

Розглядають використовувати

Прототипування

Тестування

Впровадження

Вже використовується

Не використовується

Цифрові моделі товарів та послуг

9,5%

0,5%

1,7%

1,2%

8,3%

78,8%

Автоматизоване проєктування (CAD) і виробництво (CAM)

8,2%

0,3%

1,7%

1,3%

7,8%

81,0%

Адитивне виробництво (наприклад, 3D-принтери)

9,2%

0,2%

0,7%

1,3%

5,7%

83,2%

Інтернет речей

5,5%

0,5%

1,8%

2,2%

4,7%

84,3%

Віртуальна реальність, доповнена реальність

7,7%

0,8%

0,8%

0,5%

2,8%

86,8%

Технологія блокчейн

7,3%

0,7%

1,2%

0,8%

2,5%

86,0%

©КНЕУ ім. В. Гетьмана

17 of 32

17

Екологічна свідомість

©КНЕУ ім. В. Гетьмана

18 of 32

18

Перекваліфікація та підвищення навичок персоналу

©КНЕУ ім. В. Гетьмана

19 of 32

19

Розширення можливостей персоналу та впроваджування нових цифрових рішень підприємств

©КНЕУ ім. В. Гетьмана

20 of 32

20

Очікування підприємств на найближчі три роки

©КНЕУ ім. В. Гетьмана

21 of 32

21

Ключові висновки

  • Використання фінансових послуг. Зменшення використання кредитів та лізингу на 10 і 7 відсотків;
  • Ключові проблеми бізнесу: мобілізація, брак кваліфікованої робочої сили, зростання витрат на енергоносії та пошук нових ринків збуту;
  • Серед бізнесів, де керівником є жінка, на 50% вищий попит на пільгові програми навчання;
  • Найбільший попит на інноваційні digital-інструменти кібербезпеки, планування проектів та маркетингу;
  • Понад 50% бізнесу не впроваджують екологічні ініціативи. З тих бізнесів, які їх реалізовують, в основному керівниками є чоловіки;
  • Виробничі підприємства частіше використовують інноваційні технології;
  • Чим більше підприємство, тим більше заходів з навчання;
  • Активніше використовують цифрові інструменти ті бізнеси, де керівники є молодшими за 35 років

​

©КНЕУ ім. В. Гетьмана

22 of 32

22

Ставлення до переміщеного бізнесу

©КНЕУ ім. В. Гетьмана

23 of 32

23

Думки про переміщення власного бізнесу

©КНЕУ ім. В. Гетьмана

24 of 32

24

Переміщений бізнес в Україні:�секторально-регіональний огляд

Мета: здійснити первинний огляд переміщеного бізнесу впродовж 2022-23 рр. у розрізі географічних напрямків релокацій та видів діяльності компаній.

​

Дані: ЄДР, Держстат, агреговані історичні дані компаній в продукті YouControl Market.

​

Методика кількісного дослідження:

виключно комерційні компанії (ЮО без некомерційних типів ОПФ),

які змінили населений пункт держреєстрації з 01.01.2022 по 01.01.2024 рр.

отриманий датасет: понад 4 тис переміщених компаній, з відповідними змінними.

​

Вибрана статистика:

кількість досліджуваних переміщених компаній: 4062 (змінили населений пункт)

з них: 2369 (58%) крос-регіональні переміщення; 1693 (42%) між н.п. однієї області

доходи: 2021: 417 млрд грн; 2022: 299 млрд грн (-28% р/р); 2023: 355 млрд грн (+19% р/р)

спад річного чистого доходу 2023 до 2021: -15%;

медіанний дохід: 2021: 5,2 млн грн; 2022: 3,5 млн грн (-33%); 2023: 4,4 млн грн (+28%)

©Роман Корнилюк

25 of 32

25

Переміщений бізнес в Україні:�Звідки релокувався бізнес у 2022-2023 рр.

Дані: ЄДР, YouControl. Аналітика: Р. Корнилюк. Відображені лише міжрегіональні переміщення, релокації в рамках області між громадами вилучені з аналізу

©Роман Корнилюк

26 of 32

26

Переміщений бізнес в Україні:�Куди релокувався бізнес у 2022-2023 рр.

Дані: ЄДР, YouControl. Аналітика: Р. Корнилюк

Відображені лише міжрегіональні переміщення, релокації в рамках області між громадами вилучені з аналізу

©Роман Корнилюк

27 of 32

27

Переміщений бізнес в Україні:�Основні вектори переміщення компаній

©Роман Корнилюк

28 of 32

28

Переміщений бізнес в Україні:�Кількість переміщених компаній за секціями КВЕД

​

Дані: ЄДР, YouControl. Аналітика: Р. Корнилюк

©Роман Корнилюк

29 of 32

29

Переміщений бізнес в Україні:�Ключові висновки

​

Переміщений бізнес у перший рік повномасштабної війни втратив майже 1/3 виручки і досі не відновив свої доходи до рівня 2021 року, попри певний приріст у 2023 р.

​

Найпопулярніші вектори переміщень бізнесу під час 2022-23 рр.:

між Києвом та Київською областю;

потужна релокація з прифронтових та/або тимчасово окупованих громад Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Луганської, Харківської та Херсонської областей до більш безпечних територій.

Більшість переміщень - у Київ та область. Роль західних регіонів як активно приймаючих переміщений бізнес дещо медійно перебільшена (за винятком хіба що Львівської області).

Український бізнес під час війни був схильний переміщуватись:

а) до столичного регіону;

b) у рамках своєї області;

c) у межах власного мега-регіону, центри тяжіння: Дніпро, Одеса, Львів.

​

Найчастіше переміщений бізнес належав до сфери оптової торгівлі, АПК, переробної промисловості, будівництва та транспорту.

За сумою отриманих доходів у 2023 році – лідерами переміщеного бізнесу були комерційні компанії, котрі займались торгівлею пальним, тютюновими виробами, вирощуванням зернових, орендою нерухомості, виробництвом олії, міді та вантажним автотранспортом.

©Роман Корнилюк

30 of 32

Розробка та підтримка програм

  1. зменшення витрат бізнесу на енергоносії;
  2. навчання для персоналу (особливо мікро- та малого бізнесу), включаючи гендерно-сенситивні програми, для заміщення посад, які переважно займали чоловіки (для підприємств, де не передбачено бронювання чоловіків);
  3. навчання грантрайтингу;
  4. довгострокового фінансування придбання бізнесом цифрових рішень і інноваційних технологій;
  5. підтримки цифрового маркетингу для виходу на нові ринки;
  6. STEM підприємництва для жінок;
  7. розвитку «донатної» культури вітчизняному бізнесу через освітні кампанії, партнерства з лідерами думок та медійними платформами.

Рекомендації (основні, але невичерпні)

©КНЕУ ім. В. Гетьмана

31 of 32

КНЕУ готовий відповісти на запит щодо поглибленого аналізу українського бізнесу в розрізі:

    • гендерних аспектів,
    • географії,
    • розмірів підприємств,
    • галузей.

Можливості поглибленого аналізу

©КНЕУ ім. В. Гетьмана

32 of 32

Дякуємо за увагу!

Emal: displacedbusiness@kneu.edu.ua

Website: https://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/scientific-projects/0123U100357/

Керівник проєкту: Євгенія Поліщук