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CLASE 2: EL PRINCIPIO DE IGUALDAD

Susana Martínez Nava.

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ALGUNOS ASPECTOS DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA

ESTADO LIBERAL DE DERECHO
Respeto a la vida y la aplicación del orden jurídico a todos sin excepción y sin diferencia alguna.

REVOLUCIÓN FRANCESA
Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común (Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1787).

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ALGUNOS ASPECTOS DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA

ESTADO SOCIAL

La igualdad se convierte en un instrumento de transformación social.

ESTADO CONSTITUCIONAL

Se incorpora el principio de igualdad como igualdad material.

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Principio de igualdad en la CPEUM

Todas las personas deben ser tratadas igualitariamente por el Estado respecto a lo que es esencialmente igual en todos ellos, es decir, los derechos fundamentales.
Reconocimiento de la igualdad en todas las personas en la titularidad de derechos.
Garantías para su protección.
Mandato de no discriminación.

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Principio

Derecho fundamental

Garantía

Valor

Igualdad

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Límites a los poderes

Artículos 1º y 4º CPEUM
Razonabilidad en la diferencia de trato, criterio básico para la producción normativa.

Legislativo

Artículo 89, fracción X CPEUM
Supone el reconocimiento y cumplimiento de los DDHH. Limitación a la arbitrariedad y discrecionalidad.

Ejecutivo

Artículo 94 CPEUM y 192 y 193 de la LA
Deber de respetar el principio de igualdad. Imparcialidad. Obligación para el operador de analizar un tratamiento diferenciado.

Judicial

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En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.��(…)��Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

ART. 1º CPEUM

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¿Qué son las categorías sospechosas?

Elementos valorativos que tienen como base una o varias de las condiciones que identifican a las personas y respecto de las cuales se presume irrazonable realizar alguna distinción o restricción de derechos.
En el plano jurídico, son categorías protegidas por la ley que activan una presunción de inconstitucionalidad, y cuyo análisis legal requiere del despliegue de un escrutinio estricto o reforzado.

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La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas (…)��Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la Nación.

ART. 2º CPEUM

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La mujer y el hombre son iguales ante la ley.

ART. 4º CPEUM

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En los Estados Unidos Mexicanos no se concederán títulos de nobleza, ni prerrogativas y�honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país.

ART. 12 CPEUM

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Igualdad (como derecho)

Derecho inherente a todos los seres humanos a ser iguales en su dignidad, a ser tratados con respeto y consideración; derecho que debe poder ejercerse libremente por todas las personas y así, participar de manera igualitaria con todos los demás en cualquier ámbito de la vida social, político, civil, económico y cultural. La igualdad formal implica un trato igual, que se compendia en la igualdad ante la ley.

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Dimensiones de la igualdad

Formal

En la aplicación de la ley

Contenido de la ley

Prohibición de discriminar

Material

Oportunidades

Resultados

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Igualdad formal

Suele identificarse con la exigencia jurídico-política sintetizada en el principio de igualdad ante la ley, principio que supone el reconocimiento de un mismo estatuto jurídico para todos los ciudadanos, lo que implica la garantía de la paridad de trato en la legislación y en la aplicación del derecho.

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a) Igualdad en la aplicación de la ley

Mandato dirigido al juzgador y exige igualdad de trato en todos los casos en que exista coincidencia en sus cualidades relevantes.
Siendo los casos iguales en cuanto a las cualidades relevantes, la decisión no puede variar.
Puede darse la circunstancia de que dos casos iguales, reciban tratos desiguales en base a ciertas diferencias que justifican la desigualdad= imparcialidad.

Uno de los postulados básicos del constitucionalismo ha sido la igualdad ante la ley. En un primer momento, se trataba de reconocer la igualdad de todos los ciudadanos ante los derechos y deberes previstos en el ordenamiento jurídico, es decir, la igualdad de trato de todas las personas. El reconocimiento de la igualdad en el Estado liberal de Derecho, pretendía aclarar que después de un período de abuso en el ejercicio del poder, desaparecían los privilegios y la ley sería idéntica para todos, sin distinciones de ningún tipo. La ley como fuente suprema debía ser aplicada a todos por igual sin valorarse en términos de justicia material. Con la democratización de los regímenes liberales, la ley deja de ser fuente suprema y ahora, es la Constitución, como norma fundamental del Estado, la que va a marcar los límites al legislador impulsando su carácter social. Ese carácter social obliga a entender la ley desde otra concepción. La ley no debe ser igual para todos si lo que se busca es la obtención de la igualdad real. La igualdad ante la ley se presenta como la exigencia de que todos los ciudadanos se someten igualmente al ordenamiento jurídico, y que todos tengan igual derecho a invocar la protección de los derechos que el ordenamiento reconoce, sin que ningún tipo o estamento de personas queden dispensadas de su cumplimiento, o sujetos a una legislación o jurisdicción diferente. En este sentido se identifica con la necesidad de generalidad e impersonalidad con la que han de ser tipificados los supuestos de hecho a los que la norma les atribuye consecuencias jurídicas. Lo cual, excluye, como regla, la aceptación de inmunidades, privilegios o la predeterminación en la disciplina de las situaciones jurídicas. La igualdad formal debe completarse con la igualdad material, dando paso a la igualdad ante la ley como exigencia de equiparación, que según Pérez Luño, supone un trato igual de circunstancias o de situaciones no coincidentes. El autor afirma que se trata de llevar a cabo juicios de equiparación que consisten en establecer el criterio de relevancia a partir del cual se van a estimar los datos como esenciales o irrelevantes para manifestar la igualdad entre una pluralidad de objetos, situaciones o personas. De acuerdo a este autor, el objetivo del criterio de relevancia consiste en no equiparar arbitrariamente aquellas cosas entre las que se dan diferencias relevantes o, no establecer discriminaciones entre aquellas personas u objetos cuyas divergencias deban considerarse irrelevantes. La noción de igualdad ante la ley no se agota en el imperativo de generalidad, esta es solo una de las exigencias de la igualdad ante la ley. La equiparación, diferenciación y regularidad completan las manifestaciones de la igualdad ante la ley. En definitiva, el principio de igualdad ante la ley (o, dicho en términos negativos, el de no discriminación), no supone que todos deban ser tratados en cualquier circunstancia del mismo modo, sino que hay ciertas características que en principio no pueden utilizarse para establecer diferencias de trato entre la gente. Esta igualdad implica que los órganos encargados de la aplicación del derecho no deben distinguir donde la ley no distingue. Así, la igualdad de todos ante la ley manifiesta su carácter formal, no obstante el conocimiento de la existencia de diferencias específicas, se pondera el postulado constitucional de dar un trato igual a los desiguales. Es decir, todas las personas son iguales ante la ley, sin establecer distinciones de ninguna clase; las mismas leyes rigen para todas las personas y, a todas le son aplicables sin excepción. La generalidad de la ley propicia que exista la igualdad ante la ley, no obstante, la igualdad ha de manifestarse en la igual aplicación de la ley.

La igualdad en la aplicación de la ley, implica la aplicación de la misma norma general en los diferentes casos sin excepción. Así se garantiza la imparcialidad, con lo que se asegura que la ley será aplicada sólo a los casos que son iguales en sus propiedades relevantes. La igualdad en la aplicación de la ley parte de la prohibición de la arbitrariedad. Para determinar si ha habido o no arbitrariedad en la aplicación de la norma será necesario que el órgano jurisdiccional encargado de analizar ese caso examine con criterios objetivos la oportunidad de la medida o decisión adoptada.21 Es decir, para determinar si un caso ha de ser considerado igual a otro, será necesario establecer algún criterio de relevancia que permita decretar esa igualdad. Según Rubio Llorente, la igualdad en la aplicación de la ley encierra un mandato dirigido a los poderes públicos, encargados de aplicar el derecho, a través del cual se les obliga a no interpretar y aplicar la norma de manera distinta en situaciones que sean sustancialmente iguales y a establecer una adecuada proporcionalidad entre las diferencias que la norma reconoce. En el caso de México, la jurisprudencia obliga a los jueces de tribunales jerárquicamente inferiores, a tomar en cuenta las razones consideradas en decisiones anteriores cuando se trata de resolver casos que sean sustancialmente iguales o parecidos. La igualdad en la aplicación de la ley encierra la prohibición de diferencia de trato sin una justificación y que, por lo tanto resultan arbitrarias. El juzgador puede modificar un criterio, siempre que pueda aportar las razones suficientes para tal cambio

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ACCIÓN	PUNTO DE REFERENCIA	RESULTADO
Trato igual	Entre iguales	Presunción de legitimidad de la acción
Trato igual	Entre desiguales	Presunción de discriminación en el resultado del trato
Trato desigual	Entre iguales	Presunción de discriminación en el trato
Trato desigual	Entre desiguales	Presunción de distinción y por lo tanto de legitimidad de la acción
¿Cómo valorar la legitimidad de la acción? A partir de su objetividad y razonabilidad	¿Cómo valorar quiénes son iguales y quiénes no lo son? Detectando, con un enfoque de derechos humanos y de autonomía de la persona, el papel que juegan las categorías sospechosas a partir de cuestiones estructurales y de contexto	¿Qué determina si existe o no discriminación? La afectación injustificada y desproporcionada en el ejercicio de un derecho

Fuente: www.equidad.scjn.gob.mx

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DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE
INÉS FERNANDEZ ORTEGA	MARÍA DE LOURDES DA SILVA PIMENTEL
Mujer indígena, del pueblo Me’pha a, que fue amenazada, golpeada y violada por tres elemento del Ejército Mexicano, dentro de su casa, en el estado de Guerrero. Después de un largo proceso de búsqueda de justicia a nivel interno, en agosto de 2010, la Corte IDH declaró a México responsable por la violación de los derechos humanos a la integridad personal, a la dignidad, a la vida privada y a no ser objeto de injerencias arbitrarias en el domicilio, en contra de Inés Fernández Ortega. En su argumentación, la Corte señaló que el Estado, al no tomar en cuenta la situación de vulnerabilidad de la víctima, basada en su idioma y etnicidad, había incumplido “su obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia” (Párr.. 201 de la sentencia). Además, la Corte determinó que para el acceso a la justicia de personas indígenas “es indispensable que los Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, así como situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres” (Párr.. 200 y 7 de los resolutivos de la sentencia. Los pies de página del original fueron omitidos).	Ciudadana brasileña de origen africano, casada y con una hija. A raíz del deficiente e inoportuno tratamiento médico que el servicio de salud brindó en su embarazo, así como en posteriores atenciones obstétricas, perdió la vida después de un aborto no deseado. En julio el Comité CEDAW (comunicación 17/2008) declaró la responsabilidad del Estado brasileño por discriminación múltiple basada en el sexo, la ascendencia africana y la condición económica (Ver párrs. 7.7 y 8). Fuente: www.equidad.scjn.gob.mx

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INTERSECCIONALIDAD

“[…] la mujer por motivos de sexo y género está unida de manera indivisible a otros factores que afectan a la mujer, como la raza, el origen étnico, la religión o las creencias, la salud, el estatus, la edad, la clase, la casta, la orientación sexual y la identidad de género. La discriminación por motivos de sexo o género puede afectar a las mujeres de algunos grupos en diferente medida que a los hombres. Los Estados partes deben reconocer y prohibir en sus instrumentos jurídicos estas formas entrecruzadas de discriminación y su impacto negativo combinado en las mujeres afectadas. También deben aprobar y poner en práctica políticas y programas para eliminar estas situaciones y, en particular, cuando corresponda, adoptar medidas especiales de carácter temporal […].”

Comité CEDAW. Recomendación General 28. párr.18.

Ver también la Recomendación General 25. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Párr. 12.

Fuente: www.equidad.scjn.gob.mx

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b) Igualdad en el contenido de la ley

Contiene la exigencia de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, por lo tanto, en determinadas situaciones se prohíbe hacer cualquier distinción, no obstante, en otras circunstancias se permiten ciertas diferenciaciones siempre que sean justificadas.
Es un límite a la discrecionalidad del legislador, está sometido a este principio, a no establecer discriminación o diferenciación sin justificación racional o razonable.

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Juicio de razonabilidad

Razonabilidad

Racionalidad

Norma impugnada

Comparación

Proporcionalidad

Adecuación

Necesidad

Proporcionalidad (es)

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c) La prohibición de discriminar

Discriminar es una práctica de exclusión que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas.
A menos que exista una razón reconocida como relevante y suficiente, según algún criterio identificable y aceptado, ninguna persona deber ser preferida a otra.

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EJEMPLOS DE DISCRIMINACIÓN
DIRECTA O POR OBJETO	INDRECTA O POR RESULTADO
Código Civil para el Estado de Oaxaca Artículo 143.- El matrimonio es un contrato civil celebrado entre un solo hombre y una sola mujer, que se unen para perpetuar la especie y para proporcionarse ayuda mutua en la vida.	Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales Artículo 20.- El Pleno podrá reincorporar a quien habiendo ocupado el cargo de magistrado de Circuito o de juez de Distrito ratificados, se hubiese separado de él por motivos personales o causas legales que, por no ser de gravedad, no constituyan impedimentos insalvables […] La solicitud de reincorporación deberá formularse por escrito de manera respetuosa y motivada, a la que se acompañará: Curriculum Vitae; Constancia de las actividades profesionales desarrolladas durante el tiempo en que se estuvo separado del cargo, y Constancia de las actividades académicas realizadas en ese periodo. Fuente: www.equidad.scjn.gob.mx

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Conjunto de elementos sociales y estructurales que parten de la construcción y reproducción de falsos universalismos hegemónicos que irradian a toda la sociedad y sus estructuras. Por ejemplo, la pobreza es una forma de discriminación estructural.��

DISCRIMINACIÓN ESTRUCTURAL

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Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes

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Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucran derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas

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Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional

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Protocolo para juzgar con perspectiva de género

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Protocolo de actuaciones para quienes imparten justicia en casos que incluyen Derechos de Personas con Discapacidad.

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Igualdad sustantiva o material

Supone la modificación de las circunstancias que impiden a las personas el ejercicio pleno de los derechos y el acceso a las oportunidades a través de medidas estructurales, legales o de política pública.
Es el estadio más reciente en el recorrido de la igualdad a través del texto de las constituciones modernas, para las que ya no es suficiente con garantizar la igualdad formal en las leyes.
Requiere del Estado la obligación de actuar en la sociedad para lograr la igualdad real de los ciudadanos, remover los obstáculos que en el plano económico y social configuran efectivas desigualdades de hecho que se oponen al disfrute efectivo del derecho.

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Acciones afirmativas o positivas

Igualdad de oportunidades

Punto de partida

Condiciones sociales, jurídicas, políticas y económicas para aquellos que se encuentran en situación de desventaja.

Igualdad en resultados

Punto de llegada

Justa nivelación de situaciones desde el mismo punto de partida, es obligación de las personas.

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Fuentes consultadas:

Comprendiendo los derechos humanos. Manual sobre educación de los derechos humanos, Red de seguridad humana, Austria, 2003.
Compendio sobre la igualdad y no discriminación. Estándares interamericanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, OEA, 2019.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF, 2023.
Más allá de la igualdad formal ante la ley ¿Qué les debe el Estado a los grupos desventajados?, Roberto Saba, edit. Siglo XXI editores, Argentina, 2016.
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