1 of 18

Рынок стройматериалов России. �Запасы мощностей, импортозависимость и меры поддержки

Алматы,

июнь 2024

2 of 18

Импортозависимость и загрузка мощностей.�Конструкционные материалы

2

Доля импорта, %

Загрузка мощностей, %

0%

70%

80%

90%

100%,�мощ-тей нет

5%

100%

15%

Цемент

НСМ

Арматура

Металлопрокат

Полимерные ТИМ

Минеральные ТИМ

Стекло

Кирпич

Газо-�бетон

ЖБИ

Клинкерные кирпич и плитка

Источник: Росстат, экспертные данные

3 of 18

Импортозависимость и загрузка мощностей.�Отделочные материалы

3

Доля импорта, %

Загрузка мощностей, %

0%

70%

80%

90%

100%,�мощ-тей нет

30%

100%

Ламинат

Сухие смеси

Обои

Лакокраски

Плитка

ГКЛ

Источник: Росстат, экспертные данные

4 of 18

Импортозависимость и загрузка мощностей.�Установочное оборудование

4

Доля импорта, %

Загрузка мощностей, %

0%

70%

80%

90%

100%,�мощ-тей нет

50%

100%

75%

Лифты

Сантехника

Санфаянс

Насосы

Осветительные приборы

Радиаторы отопления

Кондиционеры

Вентиляционное оборудование

Видеооборудование

Источник: Росстат, экспертные данные

25%

5 of 18

Импортозависимость и загрузка мощностей.�Сырьевые компоненты

5

Доля импорта, %

Загрузка мощностей, %

0%

70%

80%

90%

100%,�мощ-тей нет

50%

100%

Пигменты

Минеральное сырье (прочее)

Полимерные связующие

Битум

Каолины, глины

Сода

Селитра

Химическое сырье (прочее)

Полиолы, изоцианаты

Источник: Росстат, экспертные данные

6 of 18

На цену строительных ресурсов влияют:

6

  1. Баланс спроса и предложения
  2. Запас мощностей для оперативного покрытия дефицита
  3. Расходы на доставку от места производства до мест потребления ресурсов

​

7 of 18

6

ЦЕМЕНТ. ГОДОВАЯ ДИНАМИКА ЦЕНЫ

Цвет

Годовая динамика цены

​

<15%

​

>15% и <25%

​

>25%

Источник: Росстат, ГГЭ, экспертные данные

8 of 18

4

СТЕКЛОИЗДЕЛИЯ. РАЗНИЦА СРЕДНИХ ЦЕН

Цвет

Отличие от средней по стране цены

​

<17%

​

>17% и <30%

​

>30%

Источник: Росстат, ГГЭ, экспертные данные

9 of 18

Важно! Специализированных мер поддержки производителей строительных материалов в России пока не существует!�

9

Все действующие меры – общеотраслевые!

10 of 18

ПРОГРАММЫ ФОНДА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

10

Программа

Сумма займа

(млн руб.)

Ставка, %

Срок займа, лет

1. Проекты развития (+РФРП)

100 - 1 000

5% (3%)

до 5

2. Комплектующие изделия (+РФРП)

100 - 1 000

5% и 3%

до 5

3. Лизинговые проекты

5 - 500

5%

до 5

4. Производительность труда (+РФРП)

50 - 300

5% (3%)*

до 5

5. Маркировка товаров

5 - 50

5%

до 2

8. Формирование компонентной и ресурсной базы

10 - 500

7%

до 3

9. Автокомпоненты

100 - 5 000

5% (3%)

до 7

10. Проекты лесной промышленности с региональными ФРП

20 - 100

5% (3%)

До 3

* 7% в случае невыполнения условий Национального проекта

11 of 18

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

11

Мера

НПА

ФОИВ

Краткое описание

Промышленные парки

488-ФЗ от 31.12.14

МПТ

Субсидии на создание инфраструктуры, налоговые льготы на время контракта

СПИК 1.0 и 2.0

488-ФЗ от 31.12.14

МПТ

Фиксирование налоговых льгот на время контракта, единый поставщик, льготы на госзакупках, статус «Сделано в России», ускоренная амортизация

Кластерная инвестиционная платформа

ПП № 295 от 22.03.23

МПТ

Льготный кредит (7,8%) на производство приоритетной продукции (2 -100 млрд руб.)

Субсидиарная поддержка проектов экологической модернизации (ндт)

ПП № 541 от 30.04.19

МПТ

Выпуск облигаций или получение льготного кредита на закупку оборудования НДТ

Субсидия на НИОКР*

ПП № 1649 от 12.12.19

МПТ

Безвозвратная субсидия на цели внедрения в производство критической продукции

* Продукция указана в перечне критической продукции ПСМ

12 of 18

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

12

Мера

НПА

ФОИВ

Краткое описание

Промипотека *

ПП №1570 от 06.09.22

МПТ

Льготный кредит (7,5%) на покупку и строительство промзданий

Льготное кредитование МСП

ПП №1764 от 30.12.18

МЭР

Льготный кредит (10,25%) на инвестцели и оборотные средства для МСП на льготном налогообложении

СЗПК

№ 69-ФЗ

от 01.04.20

МЭР

Фиксация платежей и налогов; Возмещение затрат

Льготное кредитование приоритетного импорта

ПП-895 от 18.05.22

МПТ

Льготный кредит (7,5%) на импорт оборудования

Льготное кредитования капитальных затрат

ПП № 3 от 03.01.14

МПТ

Льготный кредит на инвестиционные цели

Компенсация затрат на экспорт

ПП № 496 от 26.04.17

МПТ

Субсидия на транспортировку за рубеж до 25% (изм. от 28.07.2022 №1347)

Фабрика проектного финансирования

​

ВЭБ.РФ

Льготный кредит (9%) на проект (до 20 лет, от 3 млрд руб.)

* Увеличение срока кредитования до 10 лет и суммы до 1,5 млрд рублей запланировано в 2024 году (Пр-1733, п. 1б)-3)

13 of 18

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

13

Мера

НПА

ФОИВ

Краткое описание

Приоритет отечественной продукции при госзакупках

ПП №616 от 30.04.20 (ПП №719)

МПТ

Установление запрета на допуск продукции

из иностранных государств (кроме государств членов

Евразийского экономического союза) к госзакупкам

Приоритет отечественной продукции при госзакупках

617 от 30.04.20 (ПП №№ 719, 102,

1289, 878 и т.д.)

МПТ

Установление ограничений доступа к

Госзакупкам при наличии поставщика из государств членов Евразийского экономического союза

Пилотные партии

ПП № 634 от 25.05.17

МПТ

Компенсация до 50% снижения цены реализации на пилотные партии средств производства

Обратный инжиниринг

ПП № 208 от 18.02.22

АТР

Грант до 100 млн рублей на разработку и постановку на производство критических комплектующих

14 of 18

ФИНАНСОВОЕ СОДЕЙСТВИЕ ПРОМКООПЕРАЦИИ �ЕЭК

14

* При превышении суммы заявок бюджета меры, Положением о порядке отбора предусмотрено ранжирования приоритетов проектов

Источник финансирования *

Бюджет ЕЭК (≈1,8 млрд рублей на 2024 год)

Форма поддержки

Субсидирование 100% ключевой ставки ЦБ/НБ от процентной ставки по кредитам и займам

Максимальный объем субсидии

350 млн руб. в год на один проект

Срок субсидирования и реализации проекта

до 5 лет

Максимальная коммерческая ставка кредита/займа

Ключевая ставка + 6.5%

Валюта субсидирования

Российский рубль (по курсу на дату принятия решения Советом)

Валюта кредитования

Валюта одного из государств-членов

Критерии

Проект реализуется участниками из трех и более государств-членов ЕАЭС;

Продукция производимая или поставляемая в рамках проекта должна иметь сертификат СТ-1 или 105

15 of 18

Перспективные (разрабатываемые) меры поддержки производителям СМ

  • Минпромторг РФ
    • Компенсация производителю на минеральные домокомплекты (инициатива)
    • Субсидия на транспортировку стройматериалов на Дальний Восток (поручение Ю.П. Трутнева)
  • Минстрой РФ
    • Льготное кредитование застройщиков на развитие производства стройматериалов. В первую очередь для создания производственных мощностей индустриального домостроения (Мегапроект)

15

16 of 18

Необходимые меры поддержки

  • Стимулирование создание небольших производств вблизи потребителя
  • Стимулирование равномерной сезонной загрузки производственных мощностей и логистики
    • Субсидирование оборотных средств вне сезона
    • Стимулирование накопления полуфабрикатов вне сезона
    • Стимулирование создания вблизи потребителя производств из полуфабрикатов
  • Субсидирование доставки строительных ресурсов в регионы, где строительство собственных мощностей неэффективно

16

17 of 18

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ ПСМ ЕАЭС

  • Защита добросовестных производителей стройматериалов ЕАЭС
  • Стандартизация и техническое регулирование
  • Аналитическая поддержка
  • Содействие в коммуникации с органами власти стран ЕАЭС и ЕЭК
  • Содействие в получении мер государственной поддержки
  • Борьба с недобросовестными поставщиками стройматериалов и контрафакта

17

17

18 of 18

Спасибо за внимание!

18

Роман Куприн�Председатель Совета�Ассоциации ПСМ ЕАЭС

Контакты

Телеграм-канал