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La Puglia nel carrello

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Evoluzione dei Consumi ed opportunità per le eccellenze

pugliesi

​

Eleonora Formisano

Sales Director SMB & Global Snapshot Italy

Food Summit Puglia

11/09/2024

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2023

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Global FMCG % weighted volume growth

Global FMCG % value growth

2

2020

2021

2022

2024 🡪

6,9%

4,0%

3,2%

4,0%

0,6%

2,2%

1,1%

-0,5%

-1,2%

-0,6%

0,0%

0,5%

1,7%

-1,9%

Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022

-1,1%

-1,9%

Q2 2022 Q3 2022

-1,9%

Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024

8,7%

7,2%

5,9%

6,5%

2,4%

2,4%

3,8%

3,7%

3,3%

5,8%

8,0%

8,6%

7,8%

7,3%

5,4%

3,7%

3,6%

Source: NIQ Quarter by Numbers (QBN) – Aggregated editions

Disruption of the pandemic

Adapting to the

“new normal”

Inflationary

pressure

Stabilize Economic Uncertainty

Survive

Cost of living crisis

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3

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+8,3

Fonte: NielsenIQ Discover – Grocery; Italia Omnichannel include i canali: Iper+Super+Libero Servizio+Discount+ Specialisti Drug+Ecommerce, Totale Italia (excl Ecomm)

* Trend Vendite a PREZZI COSTANTI

​

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Volumi in ripresa nel 2024 sostenuti da prezzi in calo e Promo che tornano a crescere

Value % trend of LCC

2023

GEN - LUG 2024

+1,4

Volume % Trend LCC

-1,7

+0,9

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Quando il gioco si fa duro, i consumatori cominciano a giocare

Il consumatore medio alla continua ricerca di risparmio ...

​

Se i prezzi continuano ad aumentare … … i consumatori adottano strategie di risparmio

Fonte1: NIQ 2024 Consumer Outlook, Italia

Fonte2: NielsenIQ Homescan, Progressivo aprile 2024

5

81%

dei consumatori pianifica di comprare meno Cibo

47%

dei consumatori pianifica di comprare meno prodotti Non- Food

35%

dei consumatori pianifica di comprare meno prodotti per la Salute, Bellezza e Cura della Persona

6,1

+3,5%

-4,1%

Negozi frequentati da

una famiglia

L’incremento delle visite nel punto di vendita

Il numero di prodotti nel carrello

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Gli andamenti dei canali distributivi

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6

1,4

0,9

-1,3

2,2

9,2

4,7

0,9

-0,1

-2,1

0,8

2,1

1,1

-3,2

-4,4

0,9

2,1

7,3

4,0

Italia Omnichannel

I+S+LS

Iper >4500

Iper 2500 - 4499

Super

Superettes

Discount

SSSDrug

Totale Ecommerce

Var.% V. Valore Anno prec.

Var. % V. Volume Anno prec.*

Quale format si adatterà meglio al cambiamento?

Fonte: Top4Top – YTD Luglio 2024

*Trend Vendite a PREZZI COSTANTI

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Aree e Regioni

L’Area 1 vince la medaglia d’oro per trend di crescita

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7

Fonte: Top4Top – YTD Luglio 2024

*Trend Vendite a PREZZI COSTANTI

AREA 1

Liguria

-0,5

Lombardia

2,1

Piemonte

2,0

V.D’Aosta

2,7

AREA 2

Emilia

Romagna

-0,5

Friuli V.G.

1,6

Trentino A.A.

4,1

Veneto

2,5

AREA 3

Lazio

1,1

Marche

1,0

Sardegna

-1,9

Toscana

1,6

Umbria

1,7

AREA 4

Abruzzo

2,0

Basilicata

2,1

Calabria

2,3

Campania

1,8

Molise

2,4

Puglia

3,3

Sicilia

-0,9

1,4

1,8

0,9

1,5

0,9

1,2

​

1,4

1,1

1,3

Italia Omnichannel

Omnichannel Area1

Omnichannel Area2

Omnichannel Area3

0,1

Omnichannel Area4

Var.% V. Valore Anno prec.

Var. % V. Volume Anno prec.*

Var.% V. Valore vs anno precedente

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Un 2024 che inizia col botto!

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Nonostante la tendenza a risparmiare, la prima parte del 2024 registra principalmente trend positivi a valore e volume

Fonte: Top4Top – YTD Luglio 2024

*Trend Vendite a PREZZI COSTANTI

Trend a Valore e Volume per macrocomparti FMCG Progressivo Luglio 2024

0,7

-0,4

3,1

1,5

0,4

-0,1

FRESCO

​

ITTICO -1,3

4,3

3,7

1,4

0,9

-0,9

1,4

2,3

2,0

2,8

-0,2

1,5

1,9

1,0

2,9

0,7

GROCERY

BEVANDE

CARNI

CURA CASA

CURA PERSONA

DROGHERIA ALIMENTARE

FREDDO

ORTOFRUTTA

PET CARE

Var.% V. Valore Anno prec.

Var. % V. Volume Anno prec.*

100,0

​

12,9

​

2,1

​

7,3

​

9,4

​

33,7

​

5,5

​

19,3

​

0,1

​

7,2

​

2,4

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Uno sguardo oltre il confine ...

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9

Se i Valori registrano trend di segno positivo, i Volumi non seguono la stessa strada... anche all’estero

Trend% Valore – Anno Terminante 16 Giugno 2024 Trend% Volume – Anno Terminante 16 Giugno 2024

+13,2%

-0,9%

+12,4%

+1,3%

+8,1%

-0,7%

+4,4%

+3,2%

+3,9%

+4,1% -0,1%

+3,6%

+0,2%

+0,1%

-1,8%

+6,0% +6,0%

+0,4%

-0,1%

+5,4%

+7,7%

+5,5%

+35,1%

+37,2%

+4,6% +21,1%

-2,9%

-14,9%

-1,3% -2,8%

Fonte1: NIQ Market Track - Tot. ITA - MAT Week 24 2024 (16/06/2024) – Pasta Ambient, Pomodori, Pane e Sostitutivi, Formaggio e Olio d’Oliva.

Fonte2: NIQ Strategic Planner – all countries including Discount – MAT Week 24 2024 (16/06/2024) – Dry Pasta, Tomatoes Ambient, Bread, Cheese Natural (Hard/Soft) Single Portion Fresh Fixed Weight and Olive Oil

-0,1%

+6,1%

+5,1%

+3,9%

+30,3%

​

​

​

+0,9%

+4,8%

+0,4%

+3,0%

-14,9%

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

-2,4%

+7,8%

+3,7%

+12,2%

+35,3%

​

​

​

+6,6%

+3,0%

-1,2%

+16,9%

-12,6%

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La Puglia sulla tavola degli Italiani

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4,7%

1,8%

-4,1%

49,1%

-0,5%

-1,2%

4,8%

5,6%

7,9%

-3,1%

14,4%

2,7%

-2,5%

-0,5%

10

Fonte: NIQ Market Track - Tot. ITA - YTD Week 30 2024 (28/07/2024) – Taralli, Friselle, Burrata, Olio Extravergine d’Oliva della Puglia,Orecchiette (Ambient & Fresche), Derivati del Pomodoro, VIno della Puglia

TARALLI

FRISELLE

BURRATA

EVO PUGLIA

ORECCHIETTE

CONSERVE ROSSE

VINO PUGLIA

Trend a Valore e Volume – Tot. Italia - Progressivo Luglio 2024

Var.% a valore

Var.% a volume

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La territorialità è un plus?

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Fonte: NIQ Market Track - Tot. ITA - YTD Week 30 2024 (28/07/2024) – Taralli, Friselle, Burrata, Olio Extravergine d’Oliva della Puglia, Orecchiette (Ambient & Fresche), Derivati del Pomodoro, VIno della Puglia

AREA 1

AREA 3

Taralli

+6,3%

Friselle

+10,9%

Burrata

-1,2%

Evo Puglia

+4,7%

Orecchiette

+5,4%

Conserve Rosse

+0,8%

Vino Puglia

-2,5%

Taralli

+6,5%

Friselle

+8,3%

Burrata

-6,0%

Evo Puglia

+2,3%

Orecchiette

-0,3%

Conserve Rosse

-3,2%

Vino Puglia

-3,7%

AREA 2

Taralli

+8,5%

Friselle

+17,4%

Burrata

+0,5%

Evo Puglia

+19,1%

Orecchiette

+0,9%

Conserve Rosse

-1,6%

Vino Puglia

+7,1%

AREA 4

Taralli

+2,2%

Friselle

+4,1%

Burrata

-8,8%

Evo Puglia

+47,0%

Orecchiette

+2,9%

Conserve Rosse

-4,2%

Vino Puglia

+0,5%

Trend a Volume – Tot. Italia - Progressivo Luglio 2024

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L’Italia, un Paese di opposti!

In Italia abbiamo una polarizzazione tra famiglie con figli a reddito basso e famiglie anziane a reddito alto

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Fonte: NIQ Consumer Panel

Famiglie con figli

​

7,7 mio

Famiglie senza

figli con RA <55

6,7 mio

Famiglie senza figli

con RA >=55

11,3 mio

Potere

D’Acquisto

Sopra media

​

5,7 mio famiglie

Sotto media

3,8mio famiglie

Sopra media

7,0 mio

famiglie

4,3 mio famiglie

Sotto media

2,9 mio famiglie

Sotto media

Sopra media

2,0 mio famiglie

74% reddito

SOTTO media

62% reddito

SOPRA media

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La mappatura dei consumi delle famiglie Italiane

Famiglie diverse = Diverse priorità di consumo

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Fonte: NIQ Consumer Panel, Tot.ITA, Anno Terminante W28 2024 (14/07/24)

La slide è stata elaborata calcolando gli Indici di Spesa (Rapporto tra quota acquisti a valore della famiglia nella categoria in analisi e quota della stessa famiglia nel totale grocery)

Famiglie senza figli con RA <55

6,7 mio

Famiglie con figli

7,7 mio

Potere

D’Acquisto

Sotto media

Sopra media

Spesa Media7.259

Famiglie 2.0 mio

Spesa Media 7.130

Famiglie 5.7 mio

Sp.Media 5.044

Famiglie 2.9 mio

Sp.Media 5.054

Famiglie 3.8 mio

Famiglie senza figli

con RA >=55

11,3 mio

Famiglie 7.0 mio Spesa Media 6.577

Spesa Media 6.325

Famiglie 4.3 mio

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Fonte: NIQ Consumer Panel

Famiglie con figli

​

7,7 mio

Famiglie senza figli con RA <55

6,7 mio

Famiglie senza figli con RA >=55

11,3 mio

Quali sono le priorità delle famiglie Italiane?

Famiglie diverse = Diverse priorità di consumo

Priorità?

Come investono il loro tempo?

Parola Chiave?

Cosa Chiedono?

Centratura sulla FAMIGLIA

Presentificazione

(focus sull’oggi)

Accessibilità Semplificazione Gratificazione Immediata

Cura Figli

Cucina

Cura Casa

Centratura su di SE’

Lavoro

Cura Persona

Progettuallità

(focus sul futuro)

Benessere Servizio Innovazione

Centratura sulla COMUNITA’

Salute Qualità Relazione

Tempo Libero

Consapevolezza

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Key Take outs

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15

1

Ripresa dei volumi di LCC sia in Italia che all’estero. Più pasta in Europa.

2

Tra i prodotti pugliesi, l’Olio Evo e ‘ il carboidrato’ le categorie più dinamiche.

3

Da regionali a nazionali: Friselle ed Olio pugliese conquistano tutta l’Italia

4

Ad ogni prodotto (pugliese) il suo target:

  • i Taralli per chi ha poco tempo oltre a famiglia e figli
  • Il Vino per chi ha tempo e voglia di gustare e condividere
  • L’Olio Evo per chi ricerca la ‘qualità’
  • La Burrata per famiglie più giovani che possono spendere un pò di più
  • Orecchiette e Pomodoro per chi

deve spendere un pò di meno

  • La Friselle il prodotto più trasversale

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Grazie!

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Eleonora Formisano

eleonora.formisano@nielseniq.com