SECTOR AGROINDUSTRIAL EN MÉXICO

2021-2023

GENERAL DIRECTORATE FOR GLOBAL INVESTMENT

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

2

Líder en Producción Agroalimentaria

Fuente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER)

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

3

Agronegocios

• La industria agrícola se ha convertido en uno de los principales motores de la economía mexicana, con tasas de crecimiento que auguran un futuro próspero en el sector. México ha mostrado una expansión continua, con un entorno agroindustrial impulsado por la fuerte demanda y crecimiento de la clase media

Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Evolución del comercio agrícola y agroindustrial 1999-2022

(Millones de dólares)

México es el octavo productor mundial de productos agrícolas y ganaderos, y el 3ro de América Latina

En 2022, el comercio agroalimentario de México con el mundo fue de USD$94.459 billones, 53% correspondió a las ventas de México a sus socios comerciales

Importaciones

Exportaciones

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

4

Uso de Suelo y Diversidad Climática

• México es apto para la producción agrícola a gran escala gracias a su extensión territorial y diversidad climática

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• Dentro de los 198 millones de hectáreas que tiene México, la superficie sembrada por el sector agrícola alcanzó los 18 millones de hectáreas, y la superficie cosechada fue de alrededor 17 millones de hectáreas y en 0.60 millones de hectáreas se utilizaron tecnologías de riego

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• México también cuenta con 108.9 millones de hectáreas destinadas a la ganadería, 11 mil kilómetros de litoral para la pesca y 125 mil hectáreas para la acuacultura

Escala Koppen - Tipos de clima en México

Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

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Amplia Capacidad de Mano de Obra

• Datos al cuarto trimestre de 2022 de la ENOE* muestran que los sectores de actividad económica que concentran el mayor número de ocupados en el país son Comercio, Transformación, Servicios Personales y Agricultura

Fuente: INEGI; ENOE

Empleo por sector económico 2022

(Millones de personas)

* ENOE: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo

Comercio

Transformación

Servicios Personales

Agricultura

Educación

Construcción

Turismo

Servicios Profesionales

Transporte

Gobierno

Extractivo

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

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Agronegocios

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• En 2022, las exportaciones mexicanas de productos agroalimentarios registraron niveles récord, de USD$50,133 millones, un incremento de 12% respecto al cierre de 2021

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• Los mayores incrementos se registraron en las exportaciones de café sin tostar y sin descafeinar, con 79%; azúcar, 45%; trigo y morcajo, 44%; preparaciones de café, té o yerba mate, 42% y extracto de malta, 34%

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• Los productos agroalimentarios mexicanos con mayor valor de exportación en 2022 fueron:

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1. Cerveza - USD$6,031 millones
2. Tequila y mezcal – USD$4,357 millones
3. Aguacate - USD$3,550 millones
4. Tomate fresco o refrigerado - USD$2,676 millones
5. Productos panadería - USD$2,338 millones
6. Fresas y frambuesas frescas - USD$1,683 millones

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• Las importaciones ascendieron a USD$44,327 millones, un superávit de USD$5,806 millones en la balanza comercial agroalimentaria de México (agrícola y agroindustrial) en 2022

Fuente: Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER); Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

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Agricultura Orgánica en México

En México se cultivan más de 45 alimentos ecológicos

México se encuentra entre los 20 primeros países exportadores y en 4º lugar como productor de alimentos ecológicos

134.000 hectáreas de cultivos están certificadas conforme a la Ley de Productos Ecológicos

38,107 productores certificados

El 86% son pequeños productores con una superficie de hasta 5 hectáreas

El 80% de la producción ecológica mexicana se exporta a EE.UU., Canadá y la UE

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

8

v

v

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v

México cuenta con una superficie dedicada a la agricultura orgánica de 1 millón de hectáreas sembradas a nivel nacional, exportando casi 1.800 millones de dólares de estos insumos y creando 877.000 empleos

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El 85% de la producción orgánica mexicana se exporta a Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá, Italia, Suiza y Japón

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Los productos orgánicos con mayor producción son café, maíz azul y blanco, ajonjolí, hortalizas, agave, hierbas aromáticas, mango, naranja, frijol, manzana, papaya y aguacate

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Aunque las frutas y verduras han dominado tradicionalmente las exportaciones orgánicas de México, cada vez hay más diversificación en la gama de productos orgánicos, como café orgánico, cacao, frutos secos, granos, especias y alimentos procesados

Agricultura Orgánica en México

Fuente: Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER); Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

9

Balanza Comercial Agroindustrial por Subsectores (millones de dólares)

En el periodo 2020 (enero-marzo) a 2021 (enero-marzo), la balanza agroindustrial aumentó su superávit un 32

Productos Agroindustriales

Alimentos bebidas y tabaco

(enero – marzo)

(enero – marzo)

Fuente: Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER)

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

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Variación Anual de las Exportaciones Agrícolas por Grupos de Productos (%)

Marzo 2020 vs. Marzo 2021

Fuente: Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER)

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

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IED en la Industria Alimentaria

Fuente: Secretaría de Economía

• En el periodo de enero a septiembre de 2022, la IED en la Industria Alimentaria fue de USD$371 millones

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• De 1999 a septiembre de 2022, el monto acumulado de IED en la Industria Alimentaria fue de USD$17,128 millones

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• Se tiene un registro de 821 empresas que reportaron movimientos de IED en el sector, 1.3% del total

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• De 1999 a septiembre de 2022, los principales países de origen de IED fueron Estados Unidos (USD$9,576 millones), Suiza (USD$2,993 millones) y Holanda (USD$1,172 millones)

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• De enero a septiembre de 2022, los principales países de origen de IED en la Industria Alimentaria fueron Reino Unido (USD$197 millones), Estados Unidos (USD$128 millones) y Dinamarca (N/A)

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

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IED en la Industria Alimentaria

Fuente: Secretaría de Economía

• En el tercer trimestre de 2022, el procesamiento de la industria de Productos lácteos y la fabricación de caramelos, chocolates, dulces y productos similares representaron un PIB de US$323 millones, un aumento del 18% con respecto al mismo periodo del año anterior

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• En el periodo de enero a septiembre de 2022, la IED en dulces, chocolates, golosinas y productos similares fue de US$854 millones

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• De enero de 1999 a septiembre de 2022, la IED acumulada en dulces, chocolates, golosinas y productos similares fue de US$6,628 millones y de US$2,873 millones en Productos Lácteos

Porcentaje de participación por subcategoría

Producción de dulces

Otras industrias alimentarias

Producción de Productos Lácteos

Resto

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

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Empresa Líder en los Tres Países con Mayor IED en el Subsector

PAÍSES BAJOS

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

• 5ª mayor operación mundial
• Inversión de USD$1,300 millones en 2020-2024

• Para Unilever, México es uno de los 10 países más relevantes del mundo
• USD$400 millones de inversión en 2023-2024

• La inversión más reciente registrada en 2021 de USD$200 millones, PepsiCo México puso en marcha dos centros de distribución y logística para su cartera de alimentos

SUIZA

Fuente: Secretaría de Economía

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

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IED en la Industria de las Bebidas y el Tabaco

Fuente: Secretaría de Economía

• De enero a septiembre 2022, la IED en la industria de bebidas y tabaco fue de USD$627 millones

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• De 1999 a septiembre 2022, la cantidad de IED acumulado fue de USD$46,399 millones

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IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

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Empresa Líder en los Tres Países con Mayor IED en el Sector de las Bebidas

PAÍSES BAJOS

BÉLGICA

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Grupo Modelo invirtió USD$736 millones en una planta de producción en México

Inversión de USD$39 millones para incrementar producción en México

Inversiones a exceder USD$593 millones en 2023

Fuente: Secretaría de Economía

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

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• Los inversionistas que se instalen en parques industriales tendrán incentivos fiscales y aduaneros para el desarrollo de sus inversiones
• Reducción del ISR y deducibilidad inmediata de las inversiones

Plataforma Logística

• Reducción de los costes intermodales y los tiempos de tránsito
• Capacidad para satisfacer el 10% de la demanda anual en la región oriental y centro-oriental de EE.UU. (1,4 millones de TEU)
• Enorme potencial en una región en desarrollo

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Plataforma Industrial

• Integración en la cadena de valor en Norteamérica
• Aplicación de programas a largo plazo para reforzar las capacidades productivas
• Acceso al mercado de mayor crecimiento de América

Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

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Oportunidades en Prácticas Agrícolas de Alta Tecnología en México

Empresas emergentes de agrotecnología y centros de innovación, como AgTech Garage y Agro Innovation Lab, impulsan el espíritu emprendedor y los avances tecnológicos en la agricultura

Los invernaderos de Sinaloa, Sonora y Baja California emplean técnicas avanzadas como la hidroponía y la aeroponía para los cultivos hortícolas

La maquinaria guiada por GPS y la teledetección optimizan la aplicación de insumos, reduciendo los costes y el impacto ambiental

Instituciones de investigación y empresas desarrollan cultivos modificados genéticamente que mejoran rasgos como la resistencia a insectos y la tolerancia a herbicidas

México adopta métodos sin suelo como la hidroponía para lechugas, hierbas y fresas, y explora la agricultura vertical para un uso eficiente de la tierra

La supervisión en tiempo real mediante sensores, drones y análisis de datos ayuda a los agricultores a tomar decisiones con conocimiento de causa

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos

Dirección General de Impulso Económico Global

DGIEG

ieg@sre.gob.mx

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