Tracking

Sales

como hacer un buen tracking al equipo de sales

Objetivo de

la sesión

Tracking del funnel

Basics

Tips

Funnel

SU

Cita Agendada

Cita Hecha

APL

Entrevista

ACC

APD

Funnel

SU

Evaluar cómo está el tiempo de contacto | Ideal 8h y Máximo 24h

Cómo está el flujo de cadencia: Primer contacto, Follow UP 1, 2 y 3

Cuántos SUs tuvieron hasta el momento y cuales aún están activos

Actualización de EXPA/Podio

Funnel

Cita Agendada

Mapping de conversión SU-Cita Agendada

Cuántas citas tienen agendada

Garantizar que el TM tenga las oportunidades para llevar a cita | calidad

Cómo vá la calificación del EP y agendamiento | por miembro

Funnel

Cita Hecha

Mapping de conversión Cita Agendada-Cita Hecha

Cómo fueron las citas hechas. SU por SU

Cuántas citas convirtieron y cuántas no. Las que no, cuáles son las excusas

Cómo va el performance de miembros en relación a Cita Hecha - APL

Funnel

APL

Cuántos APL tiene activos y cuál es la pipeline para los próximos días

Cómo va el proceso con IGV | Contactar IGV en el mismo día del APL

Cómo va el process time SU-APL en días

Cuáles son los miembros con menos y más APL y cómo mejorar

Funnel

Entrevista

Cuántos EPs están en proceso de entrevista con ONG/IGV

Cuando va a pasar la entrevista | Día y hora

Cuál es la previsión de respuesta de ACC después de la entrevista

Funnel

ACC

Link de pago enviado | hasta 12h después de ACC

DDL de pago | Ideal que sea en 24h y máximo 72h

Cuál es el pipeline de ACC que tiene para los próximos días

Garantizar documentos para legalización y auditoría de APD

Funnel

APD

CONMEMORAR Y RECONOCER

Garantizar la transición del EP para el equipo de CX

Garantizar el envío de los documentos de auditoría | Ideal en 24h y máximo 48h

Mínimos

SU

Cita Agendada

Cita Hecha

APL

Entrevista

ACC

APD

El tracking empieza de abajo para arriba de acuerdo con la etapa del funnel que más tiene avanzado

Mínimos

SU

Cita Agendada

Cita Hecha

APL

Entrevista

ACC

APD

Utilice EXPA y Podio durante el tracking, comparta la pantalla y haga output de todos los procesos

Mínimos

SU

Cita Agendada

Cita Hecha

APL

Entrevista

ACC

APD

Defina o recuerda la meta de la equipo para la semana.

​

Ej: �- Tiempo de contacto - 10h�- Citas Agendadas - 8�- Citas Hechas - 5�- APL - 3

1. Ten un next step para cada proceso activo

​

• Evalúa cómo está el performance por miembro

​

• Entiende cuáles son las mayores dificultades de la membresía para avanzar en el funnel

​

• Centraliza toda la gestión de información del proceso en EXPA/Podio

Tips