1 of 26

Аналіз ринку органічної продукції ЄС та України

Особливості розвитку ринку органічної продукції ЄС

2. Особливості розвитку ринку органічної продукції України

2 of 26

Основні тенденції органічного ринку ЄС

Протягом останніх трьох десятиліть органічні продукти харчування та сільське господарство зростали з кожним роком по всьому ЄС�Органічний ринок ЄС дуже динамічний, темпи зростання різняться між різними країнами. �Стратегія Європейської комісії "Від ферми до виделки" згадує органічну їжу як ключовий сектор для досягнення продовольчих амбіцій Європейської зеленої угоди. �Реформа CAP недостатньо узгоджується з метою 25% органічних земель в ЄС

3 of 26

Державна підтримка сільського господарства ЄС

У нещодавньому дослідженні Magrini (2022) було оцінено стійкість сільського господарства в країнах Європейського Союзу, виявлено позитивні зрушення у досягненні цілей сталого розвитку завдяки державній підтримці.�Започаткована в 1962 році спільна сільськогосподарська політика ЄС (CAP) - це партнерство між сільським господарством і суспільством, а також між Європою та її фермерами. �CAP - це спільна політика для всіх країн ЄС. Він управляється та фінансується на європейському рівні з ресурсів бюджету ЄС.�CAP 2023-27 набув чинності 1 січня 2023 року. Підтримка фермерів та сільських зацікавлених сторін у 27 країнах ЄС базується на правовій базі CAP 2023-27 та виборі, детально описаному в Стратегічних планах CAP, затверджених Комісією. Затверджені плани розроблені, щоб зробити значний внесок у амбіції Європейської зеленої угоди, Стратегії "Від ферми до виделки" та Стратегії біорізноманіття.

4 of 26

Заплановані фінансові асигнування в рамках Стратегічних планів САР 2023-2027

підтримувати фермерів та покращувати продуктивність сільського господарства, забезпечуючи стабільне постачання доступної їжі;
забезпечити фермерів Європейського Союзу, щоб вони розумно заробляли на життя;
допомогти боротися зі зміною клімату та сталим управлінням природними ресурсами;
підтримувати сільські райони та ландшафти по всьому ЄС;
підтримувати сільську економіку, сприяючи створенню робочих місць у сільському господарстві, агропродовольчій промисловості та суміжних секторах.

Цілі САР

5 of 26

Нова САР: переваги та недоліки

Нова модель САР стала більш гнучкою, дозволяючи державам-членам коригувати національні інструменти САР
АЛЕ
Розбіжності у Стратегічних планах країн-членів �Німеччина та Люксембург, не включають у свої стратегічні плани відповідні для органічних ферм еко-схеми через уникнення подвійного фінансування. �Лише такі країни, як Данія, Італія та Польща, запланували створення еко-схем, які спеціально підтримують органічне землеробство.

8 of 26

Територія, присвячена всім типам землекористування, демонструвала стабільне зростання з 2004 року. Однак у 2022 році в Європі відбулося зменшення органічних орних земель, в першу чергу через втрати площі в Росії та Україні.

У 2022 році органічні сільськогосподарські землі в Європі зросли на 0,2 мільйона гектарів (ЄС: 0,8 мільйона гектарів), що становить темпи зростання на 1,0% (ЄС: 5,1%). − Країнами, які найбільше сприяли цьому зростанню, були Греція, Італія та Франція, які в сукупності додали понад 600 000 гектарів. І навпаки, в Україні та Росії відбулося значне зниження, зі скороченням на 600 000 гектарів.

9 of 26

У ЄС орні землі є найважливішим типом землекористування, на які припадає 45% органічних сільськогосподарських угідь, за ними йдуть постійні пасовища - 40%, а постійні культури - 13%. Основною групою орних культур є зернові культури, що охоплюють 2,6 мільйона гектарів, тоді як для постійних культур оливки займали 0,6 мільйона гектарів. Найбільш помітне зростання між 2021 і 2022 роками відбулося в олійному секторі, що сталося через побоювання, що триваючий конфлікт може порушити постачання олійних культур з України та Росії.

Source: https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1747-organic-world-2024_light.pdf

10 of 26

https://www.organicseurope.bio/about-us/organic-in-europe/

11 of 26

Органічні роздрібні продажі роблять ЄС другим за величиною єдиним ринком органічних продуктів у світі після Сполучених Штатів. Німеччина лідирувала на європейському ринку з 15,3 мільярдами євро роздрібних продажів, що робить її другим за величиною ринком у всьому світі. Як на органічному ринках Європи, так і на органічному ринках ЄС відбулося зниження на 2,2 відсотка та 2,8 відсотка відповідно. Однак у деяких країнах, таких як Естонія, Нідерланди та Австрія, роздрібні продажі зросли у 2022 році. З 2013 по 2022 рік цінності органічних роздрібних продажів Європи та Європейського Союзу більш ніж подвоїлися.

Source: https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1747-organic-world-2024_light.pdf

12 of 26

У 2022 році європейські споживачі витратили в середньому 64 євро на органічну їжу на людину (ЄС: 102 євро). Витрати споживачів на органічні продукти харчування на душу населення подвоїлися за останнє десятиліття. Швейцарські та датські споживачі очолили список, витрачаючи найбільше на органічні продукти харчування - 437 та 365 євро відповідно.

15 of 26

У ЄС було понад 420 000 органічних виробників, з найбільшою кількістю в Італії (82593). Кількість виробників зросла на 9,5 відсотка. У Європі Органічних переробників було 85956, що на 3,4 відсотка більше, ніж у 2021 році,. Країною з найбільшою кількістю переробників була Італія (23602). На відміну від попередніх років, кількість імпортерів скоротилася: 6400 в Європейському Союзі (-1,8 %). Німеччина мала найбільшу кількість імпортерів (1944).

17 of 26

Обсяг органічного імпорту ЄС: Найбільшими імпортерами були Нідерланди (1,0 мільйона тонн), за ними йдуть Німеччина та Франція. Значна частина голландського імпорту перепродається іншим країнам ЄС.
Обсяг органічного імпорту ЄС: Еквадор був найбільшим постачальником органічних агропродовольчих продуктів до ЄС, забезпечивши 0,35 мільйона тонн, що відповідає більш ніж 10 відсоткам загального обсягу органічного імпорту.
Тропічні фрукти були найважливішою групою продуктів, на які припадало 0,9 мільйона тонн (третина всього органічного імпорту ЄС, в основному банани), за ними йдуть олійні коржі та соя, причому остання зросла більш ніж на 50 відсотків.

18 of 26

Продажі громадського харчування є окремою категорією і не включені в дані роздрібних продажів. На малюнку показано, що важливість різних каналів роздрібного маркетингу (за винятком громадського харчування/кейтерингу) варіюється від країни до країни. Найсильніше зростання в період 2018-2022 років спостерігалося в загальних роздрібних торговців (включаючи дискаунтерів). Однак роздрібні продажі також знизилися для загальних роздрібних торговців у деяких країнах, тоді як дисконтери зросли в більшості випадків.

19 of 26

Хоча органічна частка загального ринку є важливим показником, також важливо враховувати частку органічного ринку, яку можуть досягти окремі продукти. У багатьох країнах органічні яйця виділяються як історія успіху на загальному роздрібному ринку, часто досягаючи вражаючих пропорцій всього яєчного ринку. Наприклад, у Данії органічні яйця захопили понад 30% частки ринку з точки зору вартості. Дивлячись на групи продуктів, овочі та фрукти постійно досягають найвищих часток ринку, з більш ніж 10% в багатьох країнах.

20 of 26

Source: FiBL Statistics www.fibl.org

Динаміка розвитку експорту органічної продукції з України за останні 2013-2022 рр

Відповідно до інформації Європейської Комісії, Україна з 2019 року входить у ТОР-5 постачальників органічної продукції до ЄС, а у 2022 році, незважаючи на повномасштабне вторгнення Росії, було збільшено експорт органічної продукції на 15,8%, що зробило Україну третім за величиною експортером органічної продукції до країн ЄС з часткою 8% у загальному обсязі.

21 of 26

Регіональне розподілення органічних українських експортерів станом початок 2024 року

Більшість органічних експортерів припадає на Київську, Житомирську та Полтавську області. Слід зазначити, що в Харківській та Дніпровській областях, які наближені до лінії фронту, сконцентровано 10 органічних експортерів. Це більше 10% від загальної кількості експортерів в цілому по Україні.

22 of 26

Динаміка розвитку органічних площ в Україні

Аналіз динаміки розширення органічних площ в Україні за останні 10 років демонструє різке скорочення у 2022 році. Через втрату частини своїх територій розмір органічних площ у 2022 році скоротився майже на 40% у порівнянні з показником 2021 року та став нижчим навіть за показник 2013 року. Отже, станом на 2022 рік відсоток органічних площ у загальному обсязі українських сільськогосподарських площ становив всього 0,64%, що у порівнянні з країнами ЄС та середнім рівнем органічних площ в світі є дуже низьким.

23 of 26

Динаміка розвитку органічного виробництва та органічного споживання в Україні

Рівень внутрішнього споживання органічної продукції в Україні навіть у довоєнні роки мав достатньо низький рівень, а з початком війни зазнав ще більшого скорочення. Серед головних причин такого скорочення є міграція частини платоспроможного населення за межі України, зниження платоспроможності населення в середині України та перерозподіл сімейного бюджету багатьох українських сімей в бік інших, більш важливих статей витрат.

24 of 26

Обізнаність споживачів щодо органічної продукції

https://organicinitiative.org.ua/wp-content/uploads/2022/10/Doslidzhennia_spozhyvachiv_Webinar_5.11.pdf

25 of 26