TDC

Case: Unificação de cadastros duplicados de clientes

QUEM SOMOS?

SOBRE A PORTOBELLO

quem somos?

ARQUITETURA

o que já existia

PROBLEMAS

principais desafios enfrentados

• Cadastro de clientes, especificadores e escritórios de especificadores realizados individualmente por loja;

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• Dificuldade na identificação de perfil de compra dos clientes e especificadores;

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• Dificuldade na quantificação da carteira de clientes e especificadores;

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• Comunicações enviadas mais de uma vez para os mesmos contatos, prejudicando a estratégia de relacionamento;

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• Divergências cadastrais: diferentes nomes, telefones e e-mails para uma mesma pessoa;

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• Cadastros incompletos, sem informações que permitissem uma identificação inequívoca e única.

PREMISSAS DO PROJETO

condições necessárias para a execução

• Subida em produção deve ocorrer em um final de semana;

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• Tempo da janela para produção de 40hs;

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• Não há como realizar piloto e fazer rollout;

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• Mudança da arquitetura do Salesforce: de cadastro cliente por loja para um cadastro único para toda a rede de lojas;

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• Aplicar regras de compartilhamento de informações por loja;

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• Todo o resto teria que funcionar: relatórios, painéis, list views e APIs;

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• Não impactar negativamente as vendas nas lojas.

VAMOS UNIFICAR OS CADASTROS DUPLICADOS NO SALESFORCE!

• Cenário 01: principal dificuldade/impeditivo

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Tempo necessário para executar deduplicação/golden record/unificação no Salesforce maior que a janela de produção

REVISÃO DO PROJETO

principais pontos

• Definição de um time multidisciplinar;

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• Estabelecer a arquitetura das informações;

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• Formas para separar os processos;

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• Estimar o tempo em cada processo;

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• Ferramentas necessárias;

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• Encontrar o cenário viável para subida em produção.

ESTRUTURAÇÃO

principais pontos

DESENHO DO FLUXO DE DADOS

GOLDEN

RECORD

ACCOUNT

Higienização

Tratamento

Deduplicação

CADASTRO 04

CADASTRO 03

CADASTRO 02

CADASTRO 01

UNIFICAÇÃO

ALGORITMO

Dezembro/22

22 a 31/12

Janeiro/23

02 a 08

09 a 15

16 a 22

Estrutura e-mail, telefones e batch unmerge

Atualização IDs Golden Record

Finalização dos testes no Salesforce cópia de produção

Gerar pacote de desenvolvimentos e fazer o review

Campos Deduplicação

23 a 29

Fazer refresh da ORG Full Salesforce (plano rollback)

Equalização dos dados cadastrais

Aplicar o deploy e pós-deploy em produção

Realizar o merge para Unificação dos cadastros no Salesforce

Execução batch compartilhamento das contas

Scripts pós-produção / Testes e validações

SUBIDA EM PRODUÇÃO!

principais pontos

CRONOGRAMA

na vida real

ARQUITETURA ATUAL

DIAGRAMA ExR

anterior

DIAGRAMA ExR

atual

RESULTADOS ALCANÇADOS

• Cadastro único de clientes e especificadores para uso em toda a rede de lojas;

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• Visão única de clientes e especificadores;

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• Visão real da carteira;

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• Otimização e assertividade no processo de comunicação com a carteira;

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• Redução em 22% a base de cadastros no Salesforce.

DICAS!

• Engajar as pessoas envolvidas;
• Estruturar o projeto;
• Ter ambiente cópia de produção;
• Realizar testes, testes, testes, testes…
• Criar um plano de subida em produção separando processos para reduzir o tempo na janela;
• Estruturar plano de rollback;
• Plano de apoio e acompanhamento aos usuários (Sala de Dúvidas);
• Ter o respaldo da Gestão

pontos importantes

OBRIGADO!