XI Южный форум кредитных союзов России

Южная инициатива: «В поисках новых перспектив!»

13 -15 сентября 2022 г., г. Адлер, отель «Бархатные сезоны» 

Секция No1

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: «Как кризисные события 2022 года повлияли на состояние дел в кредитной кооперации».

​

Тема:

«Как события на финансовом рынке после февраля 2022 года повлияли на деятельность кредитных кооперативов.

Как повлияли и еще повлияют на их результаты деятельности возросшие риски ликвидности и убытков?»

​

Докладчик:

Фисунов Анатолий Федорович

Председатель правления

КПК «Союз банковских служащих», г. Волгодонск

Председатель Совета СРО «Кооперативные финансы»

​

Россия – 2022

​

Внешняя среда для КПК на начало года:

​

• Продолжение пандемии (2020-2021)
• Начало СВО (перспективы окончания неизвестны)

​

3. Усиление экономических санкций запада

Кризисные явления в экономике.

​

Действия регулятора

(ЦБ РФ).

​

Рынок сбережений и кредитов в кризисных условиях

2022 год (как продолжение 2020-го и 2021-го.)

​

Российская особенность:

​

1. Чрезвычайная экономическая неопределенность

​

2. «Горизонт» почти не виден

Очень важно:

​

Рассчитываем и учитываем ожидаемое (прогнозное) поведение пайщиков (в т.ч. потенциальных пайщиков) – как сигнал рынка для практической работы КПК (КПК «СБС» регулярно это делает)

Индикаторы рынка

в основе -ВЦИОМ

(опросы населения)

​

1. Индекс кредитного доверия

2. Индекс потребительского доверия

Полезно:

• Аналитика ЦБ РФ
• Статистика НБКИ по рынку
• Мониторинг индикаторов ЦБ РФ, ВШЭ, Института Гайдара, Сбериндекс по отраслям промышленности и PMI (индекс деловой активности в производственной сфере) + их опросы по прогнозам и ожиданиям бизнеса и населения.
• Аналитика и прогнозы Минфина и Росстата …(читаем между строк).

Кризис

и угрозы

Строим

политику КПК

Две

главных

угрозы дня:

1.Ликвидность

2. Убытки

«Пандемийный» опыт

2020 - 2021

В условиях сложившегося экономического кризиса и пандемии в мае 2020 года

Реестр рисков дополнен новыми оценочными критериями деятельности кооператива

Критерий:

«Снижение портфеля сбережений»

Критерий:

«Снижение портфеля выданных займов»

Критерий:

«Уровень просроченной задолженности свыше 30 дней по выданным займам»

Рассчитывается в процентном соотношении остатка неуплаченных процентов по займам выданным, по состоянию на последний день месяца, к начисленным за период процентам по займам выданным

Критерий:

«Уровень дебиторской задолженности по процентам по займам выданным»

Показатель дебиторской задолженности по сч.76.08

(степень неуплаты начисленных %)

по КПК "СБС"

Убытки

– как проблема!

Разница ставок перехода по сбережениям на 22% годовых (от бывших 9,5% мах)

​

Разница ставок перехода по выданным займам

(от бывших 29% до 43% годовых)

Актуально:

(практика КПК «СБС»)

​

• На 18.03.2022 из 255 млн.руб. сбережений 69 млн. руб. были уже переоформлены под 22%

​

• При переоформлении 80 млн. руб. сбережений экономика КПК могла бы стать отрицательной

​

… если не догнать её новыми дорогими выданными займами

(и помним про ПСК)…

Сбережения пайщиков и управление ими в кризис:

1-е. Удержать ликвидность!

и …

2-е. Не потерять экономику КПК

Этап 1-й

Ключевая ставка ЦБ 20%

Этап 2-й

Ключевая ставка ЦБ 17%

Этап 3-й

Ключевая ставка ЦБ 14%

Этап 4-й

Ключевая ставка ЦБ 11%

Этап 5-й

Ключевая ставка ЦБ 9,5%

Этап 6-й

Ключевая ставка ЦБ 8%

Этап ...-й

Ожидания по ключевой ставке ЦБ до конца 2022 года ..?..%

1-е

Мониторинг банков

​

2-е

Наша позиция

+1%…1,5%

Фиксируем короткие позиции

по максимальным % ставкам привлечения сбережений

Правление КПК «СБС» за 5 месяцев 2022 года меняло % ставки по сбережениям 8 раз:

01 января 2022 (max. 9,5% до 2-х лет)

01 марта 2022 (max. 22% до 60 дней)

01 апреля 2022 (max. 20,5% до 60 дней)

20 апреля 2022 (max. 16,5% до 90 дней)

12 мая 2022 (max. 13,5% до 90 дней)

02 июня 2022 (max. 11,05% до 730 дн.)

01 июля 2022 (max. 9,5% до 730 дн.)

01 августа 2022 (max. 8,5% до 730 дн.)

Справочно: на 1-ю декаду августа 2022 max. ставка по вкладам ТОП-10 банков РФ 6,8% годовых (данные ЦБ РФ)

В разрезе каждого дня при высокой волатильности и опережающего роста % ставок по сбережениям (точечная настройки)

УСН – примерно 250 тыс.руб. в мес. Полагаем, что РВПЗ +- 0

Главное: Все расходы КПК - только по доходам при необходимом резерве (запасе)