Salud Digital:
Establecimiento y operación de soporte y capacitación para usuarios finales (Mesa de ayuda)
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Gracias
Al proyecto DIPC de la GIZ por apoyar la creación de este curso.
Agradecimientos especiales
Al equipo de Jembi Mozambique, al equipo DIPC y a la comunidad de salud digital global que contribuyeron con el desarrollo de los materiales.
En esta sección, se encuentran materiales y orientaciones para el instructor.
Guía del instructor
Introducción y descripción general de la mesa de ayuda
Temas del curso
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Descripción del curso
Este curso está diseñado para capacitar a los alumnos con los conocimientos y habilidades necesarios para establecer, gestionar y operar una mesa de ayuda. El curso es apropiado para todos los roles de los Sistemas de Información en Salud (SIS) involucrados en establecer políticas y prácticas, así como para aquellos que desean desarrollar o mejorar sus habilidades en la gestión de una mesa de ayuda.
En esta sección, se te presentará el concepto de una mesa de ayuda, su institucionalización y sus funciones principales.
Módulo 1:
Introducción y descripción general de la mesa de ayuda
Este curso proporciona una capacitación integral en conceptos esenciales y aplicaciones prácticas para mejorar las prácticas y la competencia en el soporte al usuario final.
Bienvenido al Curso de Soporte y Capacitación para el Usuario Final.
Objetivos de aprendizaje
Al finalizar este curso, los participantes podrán:
Valor de la mesa de ayuda
Comunicación de incidentes
¿Cuáles son algunas de las herramientas que los usuarios de aplicaciones en su contexto podrían utilizar para comunicar incidentes y pedir ayuda con soporte?
Descripción general de la mesa de ayuda
El objetivo principal de la mesa de ayuda es apoyar a los proveedores de atención médica en la atención a los pacientes asegurando que:
Funciones claves de la mesa de ayuda
Soporte al usuario
Resolución de problemas
Gestión de incidentes
Equipo de la mesa de ayuda
El equipo de la mesa de ayuda típicamente está compuesto por agentes de soporte o analistas de soporte técnico y un gerente de mesa de ayuda.
Agente(s) de soporte (analista de soporte técnico)
Gerente de la mesa de ayuda
Políticas y procedimientos
Las políticas y procedimientos necesarios para apoyar una mesa de ayuda están diseñados para promover operaciones eficientes y efectivas.
Políticas y procedimientos comunes para considerar incluyen:
Política de Gestión de Incidentes
Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS)
Política de Autenticación de Usuarios y Control de Acceso
Procedimientos de Documentación y Gestión del Conocimiento
Política de Gestión de Cambios
Programa de Capacitación y Desarrollo
Protocolo de Comunicación con el Cliente
Procedimientos de Monitoreo del Desempeño y Aseguramiento de la Calidad
Cumplimiento y requisitos legales
Descripción general del ANS:
Un Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) de una mesa de ayuda es un contrato entre el proveedor de servicios y el usuario final que determina los servicios, los rangos de tiempo para la entrega del servicio y los canales por los que se entregará. El ANS puede contener los siguientes componentes:
2. ¿Por qué es importante que los agentes de soporte ofrezcan constantemente un servicio de calidad al cliente?
3. ¿Cuál de las siguientes políticas NO se recomienda típicamente para implementaciones de mesa de ayuda?
Esta sección aborda varios aspectos del soporte al usuario final, incluyendo roles y responsabilidades de los interesados, priorización de tareas, resolución de problemas, comunicación efectiva con los usuarios, agentes de soporte, clasificación y escalamiento de solicitudes, entre otros.
Módulo 2:
Flujo de trabajo y comunicación del soporte al usuario final
Roles y responsabilidades de los interesados
Un sistema de mesa de ayuda tiene varios tipos de personas que interactúan con él.
Usuarios de la aplicación / clientes
Otros socios
Equipo de Mesa de ayuda
Responsabilidades del equipo de la mesa de ayuda
Agente de Soporte
La principal persona con la que los clientes de la mesa de ayuda interactuarán.
Gerente de la mesa de ayuda
Este rol gestiona el servicio de la mesa de ayuda.
Reporte de problemas
Ejemplo de niveles de soporte
En algunas organizaciones, puede ser necesario un cuarto nivel de soporte para manejar problemas extremadamente complejos que requieren la intervención directa de desarrolladores de productos o ingenieros.
Ejemplo de resolución de problemas de la mesa de ayuda
Todos los problemas recibidos a través de los canales de comunicación de soporte técnico y mesa de ayuda se rastrean a través de varios niveles de soporte hasta que se resuelvan.
Tu proceso
Según su contexto, ¿cuáles son sus ideas sobre los pasos clave del proceso necesarios para apoyar mejor las necesidades de su mesa de ayuda?
Comunicación del equipo
�1. ¿Qué consejos se te ocurren para lograr una comunicación buena y eficaz entre los miembros del equipo?
2. ¿Cómo puede el proceso y el sistema de soporte técnico ayudar a la comunicación en equipo?
Para mejores prácticas se requiere que se:
Creación e implementación del plan de acción
Gestión de relaciones con el cliente
Apreciar las necesidades del cliente y gestionar sus expectativas:
Relación con los clientes
�¿Quiénes son sus clientes clave?
¿De qué maneras contextualmente apropiadas podría construir su comprensión del contexto y las necesidades del cliente?
Clasificación de solicitudes
Prioridad
Tipo de solicitud
Estado del ticket
Al implementar una mesa de ayuda es importante considerar la implementación de un sistema de clasificación de tickets para ayudar a organizar y gestionar los tickets entrantes. Este sistema de clasificación puede ayudar a enfocar los esfuerzos del equipo de manera más efectiva.
Priorización de escalación
Los niveles de prioridad se definen en función de la urgencia y el impacto del problema. Típicamente, los niveles de prioridad pueden incluir:
Tipo de solicitud
Estado de las solicitudes
Estado | Descripción |
Esperando apoyo | Cuando el ticket aún no ha sido abierto y revisado por un agente del servicio de asistencia técnica (este es el estado predeterminado al enviar un ticket). |
Abierto | Cuando el ticket ya ha sido abierto y está siendo revisado por un agente de la mesa de ayuda. |
Escalado | Cuando un ticket ha sido abierto, revisado y asignado a un nivel de mesa de ayuda que resolverá el problema. |
En curso | Cuando el equipo de soporte técnico está trabajando en el ticket para resolver el problema. |
Esperando a un cliente | Cuando se haya solicitado información adicional al cliente y el agente de la mesa de ayuda esté esperando su respuesta para proceder con la investigación o resolución del problema. |
En espera | Se utiliza para indicar que el agente del servicio de asistencia técnica está esperando que ocurra un evento para resolver el problema. |
Resuelto | Cuando el equipo de mesa de ayuda espera confirmación luego de brindar la solución encontrada. |
Cerrado | Cuando un ticket fue cerrado por consenso de ambas partes (cliente y agente de mesa de ayuda) luego de haber sido resuelto. |
1. ¿Cuál es la responsabilidad principal de los usuarios/clientes al interactuar con la mesa de ayuda?
a) Establecer objetivos y metas del servicio de asistencia.
b) Proporcionar retroalimentación sobre los procesos y procedimientos de soporte.
c) Reportar problemas de manera clara y precisa.
2. ¿Cuál es el objetivo final de la mejora continua en el proceso de soporte?
a) Mantener el marco de soporte existente.
b) Evaluar y perfeccionar regularmente el proceso de soporte basado en la retroalimentación del usuario para mejorar la participación y satisfacción del usuario.
c) Evitar cualquier cambio o ajuste basado en la retroalimentación del usuario para minimizar la interrupción.�
3. ¿Por qué es importante clasificar las solicitudes?
a) Para ayudar a comunicar el estado a varias partes interesadas.
b) Para ayudar a los equipos de la mesa de ayuda a rastrear el progreso y el estado de los tickets.
c) Ambas a y b.
Este módulo aborda la importancia de la documentación en la mesa de ayuda, incluyendo la creación y el mantenimiento de registros precisos. Aprenderá formas de crear y mejorar la documentación de la mesa de ayuda. El objetivo es mejorar la eficiencia en la resolución de problemas y proporcionar soporte al usuario de manera ágil y efectiva.
Módulo 3:
Documentación de la mesa de ayuda
Tipo de documentación de la mesa de ayuda
Preguntas frecuentes / Documentación de autoayuda
03
Documentación en el ticket
01
Documentación sobre la aplicación y la formación del usuario
02
Documentación de la mesa de ayuda
Consideraciones
Prácticas de documentación
1. ¿Cuál es un aspecto crítico para establecer directrices claras para la presentación de tickets?�a) Proporcionar directrices completas para los usuarios, incluyendo qué información incluir y cómo priorizar sus solicitudes.�b) Permitir a los usuarios presentar tickets en cualquier formato.�c) Limitar las opciones de presentación de tickets para agilizar el proceso.�
2. ¿Cuáles son las características de una documentación adecuada para la mesa de ayuda?�a) Lenguaje claro, simple y conciso con ayudas visuales complementarias.�b) Jerga técnica precisa.�c) Formato semiestructurado flexible con todos los procedimientos de la mesa de ayuda.�
3. ¿Cómo contribuyen la formación y la orientación a la calidad de la documentación de la mesa de ayuda?�a) Fomentando la colaboración entre el personal de la mesa de ayuda para mejorar continuamente la calidad de la documentación.�b) Proporcionando sesiones de formación para el personal de la mesa de ayuda para asegurar la familiaridad con las directrices de la documentación.�c) Actualizando la documentación de la mesa de ayuda en el proceso de formación.
4. ¿Cuál es el enfoque más efectivo para asegurar que la documentación de la mesa de ayuda se mantenga relevante en un entorno tecnológico en rápida evolución?�a) Realizar revisiones semestrales e incorporar todos los cambios en un solo documento.�b) Contratar consultores externos para revisar y actualizar la documentación trimestralmente.�c) Crear un comité de revisión compuesto por expertos de diferentes áreas para evaluar y actualizar la documentación.
A través de este módulo, podrá:
Módulo 4:
Gestión de calidad
Beneficios de las Prácticas de Aseguramiento de Calidad
Los beneficios de las prácticas de aseguramiento de calidad son, en última instancia, mejorar las prácticas que permiten al equipo ayudar a los proveedores de atención de manera más rápida y precisa. Estas prácticas pueden diseñarse para:
Métodos de Aseguramiento de Calidad:
Monitoreo:
Retroalimentación:
Retroalimentación del cliente:
Las encuestas de satisfacción del cliente deben ser una parte integral del aseguramiento de la calidad del servicio de asistencia técnica.
Las encuestas de satisfacción del cliente recogen comentarios para comprender:
Las encuestas ayudan a:
Los resultados permiten:
Aseguramiento de la calidad
�1. ¿Cuáles son algunas formas en que su equipo podría implementar o fortalecer las prácticas de aseguramiento de la calidad?
1. ¿Cuál es el objetivo principal de monitorear los indicadores clave de desempeño en el aseguramiento de la calidad? �a) Establecer métricas de desempeño �b) Rastrear y medir el desempeño en comparación con metas y objetivos predefinidos para impulsar la mejora continua �c) Medir el desempeño de los sistemas de información de salud�
2. ¿De qué manera el monitoreo del conocimiento mejora las prácticas de aseguramiento de la calidad? �a) Identificando áreas donde los agentes de soporte podrían necesitar capacitación adicional y mejorando los procesos de gestión del conocimiento para mejorar la prestación de servicios �b) Limitando el acceso al conocimiento y la experiencia entre los agentes de soporte �c) Poniendo la información a disposición para la toma de decisiones�
3. ¿Qué papel multifacético juegan las interacciones, incidentes y solicitudes en el aseguramiento de la calidad? �a) Monitoreando aleatoriamente las interacciones sin ningún propósito específico �b) Asegurando la adherencia a los procesos documentados, validando la información del cliente, proporcionando retroalimentación de desempeño a los agentes de soporte e identificando áreas para la mejora del servicio y necesidades de capacitación �c) Evitando el monitoreo de interacciones, incidentes y solicitudes por completo�
4. ¿Cómo ayudan las encuestas de satisfacción del cliente en el análisis de tendencias y en la evaluación comparativa? �a) Proporcionando datos confiables para los gerentes de los sistemas de información de salud �b) Generando información que ayudará a mantener el uso del sistema de mesa de ayuda �c) Analizando los resultados de las encuestas para identificar tendencias, evaluar comparativamente con las mejores prácticas de diversas empresas y realizar análisis de tendencias para impulsar iniciativas de mejora continua
La sección "Protección de las Personas: Privacidad y Seguridad" está dedicada a la protección de los datos personales, abordando temas cruciales como la privacidad y la seguridad. En este módulo, aprenderá sobre estrategias y mejores prácticas para garantizar la protección de la información personal, incluyendo temas como la privacidad de los datos y la gestión de la seguridad de la información.
Módulo 5: Protección de las Personas (Privacidad y Seguridad)
PRINCIPIOS DE GOBERNANZA DE DATOS DE SALUD
Universalizar los beneficios de la digitalización de la salud
Proteger a las personas | Promover el valor de la salud | Priorizar la equidad
Fuente: https://healthdataprinciples.org/principles
LOS PRINCIPIOS
Fuente: https://healthdataprinciples.org/principles
Elementos clave
La gobernanza de datos de salud debe proteger a individuos, grupos y comunidades contra daños y violaciones en cada etapa del ciclo de vida de los datos. Debe equilibrar la protección y los derechos con el valor social del uso de los datos para la salud.
PROTEGER INDIVIDUOS Y COMUNIDADES
PROTEGER PERSONAS
https://healthdataprinciples.org
Elementos clave:
La gobernanza de datos de salud debe reforzar la confianza en los sistemas y prácticas de datos. Desarrollar sistemas de gobernanza de datos de salud de manera participativa y transparente, y garantizar que las regulaciones y directrices sean accesibles, comprendidas y seguidas en la práctica, puede ayudar a construir confianza.
BUILD TRUST IN DATA SYSTEMS
PROTEGER PERSONAS
Fuente: https://healthdataprinciples.org/principles
CONSTRUIR CONFIANZA EN SISTEMAS DE DATOS
Elementos clave:
La seguridad de los datos es un componente esencial de la gobernanza de datos de salud para la protección de individuos y comunidades. Los procesos de recolección, procesamiento, almacenamiento, uso, compartición y eliminación de datos deben emplear mecanismos de seguridad robustos.
ASEGURAR LA SEGURIDAD DE LOS DATOS
PROTEGER PERSONAS
Fuente: https://healthdataprinciples.org/principles
Protección de las personas
Gestión de la seguridad de la información
Tener políticas de seguridad de la información efectivas que todos sigan es esencial. El proceso de gestión de la seguridad de la información implementa medidas para proteger a la organización y a sus clientes del acceso no autorizado a datos personales y corporativos, información financiera, propiedad intelectual y acceso seguro a las instalaciones.
Información de salud/paciente protegida
Información de Salud Protegida (ISP): La información de salud protegida (ISP) incluye cualquier dato en registros médicos o documentos relacionados con la salud que puedan identificar a un individuo.
Confidencialidad
La protección de datos y la confidencialidad son aspectos críticos del servicio de la mesa de ayuda en salud digital, asegurando que la información del paciente se maneje de manera segura y con integridad durante el proceso de soporte técnico.
Los técnicos de soporte deben adherirse a políticas estrictas de confidencialidad y ética profesional, asegurando que la información del paciente sea tratada con el más alto nivel de secreto.
El equipo debe asegurarse de que todas las leyes y políticas se sigan y de que los datos de los pacientes estén protegidos.
Violación de datos
La protección de datos y la confidencialidad son aspectos críticos del servicio de la mesa de ayuda en salud digital, asegurando que la información del paciente se maneje de manera segura y con integridad durante el proceso de soporte técnico.
Los técnicos de soporte deben adherirse a políticas estrictas de confidencialidad y ética profesional, asegurando que la información del paciente sea tratada con el más alto nivel de secreto.
El equipo debe asegurarse de que todas las leyes y políticas se sigan y de que los datos de los pacientes estén protegidos.
1. ¿Cuál es un componente clave para asegurar la confianza en los sistemas y prácticas de datos según los principios de gobernanza de datos de salud?�a) Desarrollar sistemas de gobernanza de datos de salud de manera participativa y transparente�b) Limitar el acceso a regulaciones y directrices�c) Asegurar la implementación de regulaciones y directrices complejas��2. ¿Por qué son esenciales las políticas efectivas de seguridad de la información para una organización?�a) Restringir el acceso a datos personales y corporativos, promoviendo la privacidad de los datos�b) Establecer medidas de seguridad robustas, asegurando la integridad de los datos�c) Proteger a la organización y a sus clientes del acceso no autorizado a datos personales y corporativos, información financiera, propiedad intelectual y acceso seguro a las instalaciones��3. ¿Cuáles son los aspectos críticos de la protección de datos y la confidencialidad en el servicio de mesa de ayuda en salud digital?�a) Cifrado de datos y almacenamiento seguro de archivos�b) Asegurar que la información del paciente se maneje de manera segura y con integridad durante el proceso de soporte técnico�c) Anonimización de datos y autenticación de usuarios��4. ¿Qué significa una violación de datos?�a) Acceso autorizado a información confidencial�b) Un procedimiento regular para compartir información�c) Acceso no autorizado, divulgación o compromiso de información confidencial o sensible��5. ¿Por qué los usuarios no deben compartir Información Personalmente Identificable durante la presentación de una solicitud a la mesa de ayuda?�a) Para agilizar el proceso�b) Para proteger la privacidad y seguridad de los datos, reduciendo el riesgo de violaciones y asegurando el cumplimiento con las regulaciones de privacidad�c) Porque no es necesario para resolver problemas
En esta sección, se presentarán diversas aplicaciones y software desarrollados para soporte técnico. Aprenderá a usar Zoho Desk como ejemplo, explorando sus características y recursos para gestionar solicitudes, resolver problemas y proporcionar una experiencia satisfactoria a los usuarios finales.
Módulo 6: Aplicaciones y software de mesa de ayuda
Herramientas de reporte de incidentes
Email - Se puede asignar a los usuarios una dirección de correo electrónico específica o una persona específica a quien enviar un correo. |
Llamada telefónica: Se pueden designar números de teléfono específicos como una "línea directa" para llamar o enviar mensajes de texto. |
Sistemas de tickets o sistemas de reporte de incidentes: A menudo son utilizados por el equipo de soporte para gestionar y asegurar la resolución de problemas de los clientes. |
Portales de autoservicio: Muchos sistemas de tickets también tienen una interfaz que se puede desplegar para los usuarios finales o una manera de integrar una interfaz orientada al cliente con el sistema de tickets. Esto permite a los usuarios del sistema reportar problemas por sí mismos. |
Existen varias herramientas que los trabajadores de la salud pueden usar para reportar problemas en sus sistemas. Estos son solo algunos ejemplos de los tipos de herramientas que se pueden usar:
Herramientas de reporte de incidentes
Aplicaciones móviles: Algunas organizaciones ofrecen aplicaciones móviles que permiten a los usuarios reportar incidentes directamente desde sus teléfonos inteligentes. |
Chatbots: Los chatbots automatizados pueden utilizarse para brindar soporte similar al de las preguntas frecuentes. |
Herramientas de monitoreo y alerta: También existen herramientas para monitorear el estado de la infraestructura y servidores. Ejemplos de estas herramientas son Nagios, Zabbix o Prometheus. Estas herramientas pueden notificar automáticamente al personal de soporte sobre problemas con la infraestructura. |
Aplicaciones de mesa de ayuda
Hay varias aplicaciones de mesa de ayuda disponibles en el mercado, cada una con sus propias características y funcionalidades. Algunas de las aplicaciones de mesa de ayuda más populares incluyen:
ZenDesk
Ejemplo de Interfaces de mesa de ayuda:
Fuente: Principales características del software de Helpdesk de Zendesk en 2024- Financesonline.com
Jira
Ejemplo de interface de mesa de ayuda
Source- community.atlassian.com
Resumen de la oferta de la plataforma de asistencia técnica
Característica | Jira | Zoho Desk | ZenDesk |
Interfaz de usuario | Muy detallado, con una curva de aprendizaje pronunciada para nuevos usuarios. | Interfaz fácil de usar y personalizable. | Interfaz de usuario elegante e intuitiva. |
Personalización y flexibilidad | Alta personalización para flujos de trabajo y seguimiento de errores de software. | Buenas opciones de personalización para la gestión de tickets. | Amplias opciones de personalización para flujos de trabajo de tickets. |
Público objetivo | Diseñado principalmente para equipos de desarrollo de software. | Se adapta a empresas de todos los tamaños, con especial atención a las PYMES. | Diseñado para empresas de todos los tamaños, con un amplio atractivo. |
Informes y análisis | Sólidas herramientas de generación de informes diseñadas para equipos de desarrollo ágiles | Informes y análisis completos para el desempeño del servicio al cliente. | Potentes funciones de análisis e informes con paneles personalizables. |
Canales de soporte | Admite varios canales, incluidos correo electrónico, chat e integraciones de terceros. | Ofrece soporte a través de correo electrónico, redes sociales, chat y telefonía. | Amplios canales de soporte que incluyen correo electrónico, chat, redes sociales y voz. |
Ejemplo: Zoho Desk
Zoho Desk es una plataforma de software de soporte al cliente y mesa de ayuda basada en la nube, diseñada para brindar soporte al cliente eficiente y personalizado. Ofrece funciones para la gestión de tickets, automatización de procesos, análisis de datos e integración con otras herramientas empresariales. En resumen, Zoho Desk ofrece una combinación de características avanzadas, facilidad de uso, integración con otros productos de Zoho y un precio asequible, lo que puede hacerla una opción atractiva para las empresas que buscan una solución de mesa de ayuda completa y efectiva.
La Red de Conocimiento para Profesionales de eSalud es un nuevo espacio de aprendizaje y compartición para profesionales de HIS.
Esta comunidad apoya a los profesionales de HIS a través de actividades de intercambio de conocimientos, promoviendo recursos globales existentes y proporcionando de manera cooperativa insumos para nuevos recursos de formación.
El contenido y los temas relevantes se presentarán en actividades, talleres y presentaciones según el interés y las aportaciones de la comunidad de aprendizaje.
CÓMO PARTICIPAR
Aprendizaje entre iguales: Compartiendo
recursos y retos
Desarrollo profesional
continuo y apoyo
Aportaciones y comentarios sobre
materiales y objetivos de aprendizaje
Escaso compromiso de tiempo: reuniones virtuales y recursos autodidácticos
Lista de correo
Centro de Comunidad
Recursos adicionales
La gobernanza de datos de salud debe garantizar la protección de individuos, grupos y comunidades contra daños y violaciones relacionados con los datos. Este enlace proporciona más información sobre los principios introducidos anteriormente en este curso. | |
Ejemplo de portal de usuario de mesa de ayuda para sistemas de información de salud en una herramienta de gestión de mesa de ayuda. | |
Video que destaca la comparación de 10 aplicaciones de mesa de ayuda. | |
Ejemplo de un entorno de agente de soporte para sistemas de información de salud en una herramienta de gestión de mesa de ayuda. | |
Información sobre cómo crear una base de conocimientos dentro de una herramienta de soporte. | |
Ejemplo de automatización de notificaciones y resúmenes (FreshDesk) | |
Explora las herramientas de Atlassian para la gestión de servicios (Curso gratuito). |
9. La documentación de la mesa de ayuda debe ser estática para garantizar consistencia y evitar confusión entre los usuarios. (Verdadero o Falso)
10. Incluir ejemplos prácticos y escenarios de uso en la documentación de la mesa de ayuda puede ayudar a los usuarios a entender mejor cómo aplicar las soluciones propuestas en situaciones reales. (Verdadero o Falso)
11. La gestión de calidad tiene como objetivo:
12.El diseño de la gestión de la seguridad de la información en servicios, procesos y procedimientos es una parte secundaria de las políticas de seguridad de la información. (Verdadero o Falso)
13. La inclusión de la dirección de correo electrónico de un paciente entra en el ámbito de la información de salud protegida. (Verdadero o Falso)
14. No es necesario comunicar una violación de datos a los clientes o socios comerciales siempre que la situación se resuelva internamente. (Verdadero o Falso)
15. La selección de una herramienta de reporte de incidentes depende no solo de la escala de la organización, sino también de varios factores como las limitaciones presupuestarias y los requisitos operativos específicos. (Verdadero o Falso)
Ejemplo: Interacción del usuario final en Zoho
Ejemplo: Agente de mesa de ayuda del Zoho
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