3 of 23

freee会計の帳票機能に該当する機能とは?

freee会計の［受発注］タブ＞［受発注書類］見積書/請求書/領収書/納品書/発注書メニューから遷移した先の機能を指します。

帳票機能のバージョンアップとは？

バージョンアップするとどうなるのか？

インボイス制度に対応した新しい帳票機能（freee請求書）へと切り替わります。

新しい帳票機能は、旧帳票機能とは操作性も異なり、また新たに初期設定が必要となります。

本資料はバージョンアップに向けて管理者様にご対応いただきたい事項をまとめた資料となります。次ページのチェックシートをもとに対応お願いします。

管理者様は、必ずバージョンアップ前にご一読いただくようお願い致します。

【必読】バージョンアップについて

8月15日更新

目次に戻る

4 of 23

バージョンアップ前に必要な準備チェック表

【必読】バージョンアップについて

大項目	必須/任意	小項目	備考	チェック
事前設定	必須	メンバー招待/権限付与	バージョンアップ後の帳票機能は招待/権限が異なるため必須です
	必須	帳票テンプレート設定	デフォルト設定から変更したい場合のみ設定をお願いします。
	必須	消費税端数の計算方式/源泉徴収計算方式の設定	バージョンアップ後の帳票機能は設定方法が異なるため必須です
	任意	採番ルールの設定	デフォルト設定から変更したい場合のみ設定をお願いします。
	任意	備考テンプレート設定	デフォルトは空欄、事前設定したい場合はお願いします。
	任意	メールテンプレート設定	デフォルト設定から変更したい場合のみ設定をお願いします。
	任意	定期請求書登録を新画面へ反映する	定期請求書機能をご利用頂いている方のみ対象となります。

8月22日更新

目次に戻る

5 of 23

ご利用開始前にご注意頂きたいこと

・新しい帳票機能への切替えは事業所全体に反映されます。

新しい帳票機能へ切替えた場合、事業所全体が新しい帳票機能へと切り替わります。※一度も切替えたことのない事業所では8月中旬に自動的に切り替わります。�新しい帳票機能へ招待されていないメンバーには以下の画面が表示されます。

「いったん旧帳票機能を利用する」ボタンをクリックすることで、従来の帳票機能を利用することができます。

事業所のデフォルトを旧帳票機能に戻すことも可能です。操作方法はこちら

・旧帳票機能は10月10日より帳票の新規作成ができなくなります。

2023年10月10日に旧帳票機能では帳票の新規作成ができなくなります。※旧帳票機能で作成済みの帳票の閲覧・編集は可能です。新しい帳票画面への業務移行は10月10日までに必ずご対応をお願い致します。

・帳票データの一元管理について

旧帳票画面で作成した帳票を新帳票画面で確認できる「一元管理」が、8月14日（月）にリリースされました。

詳しくはこちらのヘルプページをご確認ください。

8月15日更新

目次に戻る

6 of 23

【必読】バージョンアップについて�
【必読】事前設定

✓　メンバー招待/権限付与

　 ✓　帳票テンプレート設定

✓　消費税端数の計算方式/源泉徴収計算方式の設定

✓ 【任意】採番ルールの設定

✓ 【任意】備考テンプレート設定

✓ 【任意】メールテンプレート設定�

基本的な操作手順

✓　適格請求書の作成方法

✓　作成した帳票から取引登録

FAQ（よくあるお問合せへの回答）��

目次をクリックすると、

当該ページに飛ぶことができます

8月15日更新

目次に戻る

7 of 23

本セクションについて

本セクションでは新しい帳票機能をご利用頂くために必要な初期設定を記載しています。
新帳票画面に切り替え事前設定を行います。事前設定を担当しない従業員様には、受発注メニュー「旧帳票画面」にて業務を行うご案内をお願いします。

2. 【必読】事前設定

※事業所のデフォルト表示を旧帳票機能に戻すことも10月10日まで可能です。操作方法はこちら

8月15日更新

目次に戻る

8 of 23

メンバー招待/権限付与の作成

メンバー招待/権限付与について　※おひとりでご利用の場合、本設定はスキップしてください。

新しい帳票機能は旧帳票機能とは別で招待・権限付与する必要があります。※招待枠数はfreee会計の招待枠数が適用されます。

一人でご利用頂く場合本設定はスキップしてください。

新しい帳票機能では標準権限として「管理者」「メンバー」をご用意しています。�

ご注意点

新しい帳票機能（freee請求書）に一番はじめに利用開始（ログイン）した方が管理者権限となります。

※freee会計管理者権限保持者のみが一番はじめにログインが可能となっています。

操作手順

以下のヘルプページに沿って操作していただくと完了となります。

▼ 【ヘルプセンター】- メンバーの招待方法

https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/18318828776985#h_01GZZ6GEPVSRGPAB84DB6KJK46

3. 【必読】事前設定

8月15日更新

目次に戻る

9 of 23

3. 【必読】事前設定

帳票テンプレートを設定する

帳票テンプレートについて

新しい帳票機能では、より柔軟に帳票テンプレートを作成することが可能となりました!

40種類以上のレイアウト/各表示項目名の編集が可能
各表示項目の表示/非表示設定が可能/ロゴ/社印の位置を微調整することが可能

旧帳票機能にて設定していた自社情報・ロゴ/社印の設定は、「標準テンプレート」に自動的に引き継がれるため

帳票テンプレートを新規作成せずに帳票作成頂くことも可能です。�標準テンプレートは、以下の操作でご確認/編集頂くことが可能です。

freee請求書にログイン＞[帳票テンプレート]＞標準テンプレート[…]をクリック＞[プレビューを確認]または[編集]

標準テンプレートのみをご活用する場合本セクションは、スキップしてください。�

　操作手順

以下のヘルプページに沿って設定をお願いします。

▼ 【ヘルプセンター】【新画面】帳票テンプレートを設定する

https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/18067563180441

8月15日更新

目次に戻る

10 of 23

3. 【必読】事前設定

消費税端数の計算方式/源泉徴収計算方式の設定

消費税端数の計算方式/源泉徴収計算方式の設定について

新しい帳票画面での消費税端数の計算方式/源泉徴収計算方式のデフォルト値設定が必要です。
デフォルトで設定した内容は、帳票作成画面から手動で変更することが可能です。

�設定手順�

新しい帳票画面を開きます。
左側のメニューから[課税・表示項目]を�選択します。
課税設定項目をそれぞれ選択し［保存］を�クリックします。
各帳票ごとにタブが分かれているので�それぞれ設定し完了となります。

8月15日更新

目次に戻る

11 of 23

3. 【必読】事前設定

　【任意】採番ルール設定

採番ルール設定について

採番ルールを設定することで、見積書、請求書、発注書の作成時に、「見積No.」「請求No.」

「発注No.」を自動で割り振ることができます。

デフォルトでは、固定文字列+10桁の連番が設定されています。変更したい場合以下の設定行います

操作手順

以下のヘルプページに沿って設定をお願いします。

▼ 【ヘルプセンター】【新画面】帳票書類の採番ルールを設定する

https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/18068994369433

旧帳票機能で作成した帳票番号の次の番号から新しい帳票機能で採番したい場合

採番ルール編集画面の「連番：値を指定する」にチェックを入れ

「次に採番される値」に次に採番したい番号を入力することで可能となります。

8月15日更新

目次に戻る

12 of 23

備考テンプレートについて

請求書に毎回同じ内容を記載する場合、備考欄の記載内容をテンプレートとして設定することが可能です。
例：振り込み手数料は貴社にてご負担お願いします。

操作手順

以下のヘルプページに沿って設定をお願いします

▼ 【ヘルプセンター】備考テンプレートを設定する

https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/18531082542745

3. 【必読】事前設定

　【任意】備考テンプレート設定

8月15日更新

目次に戻る

13 of 23

メールテンプレート機能について

旧帳票機能では、メール送信内容はデフォルト値の1種類のみのご用意で、送信の度に件名や本文を都度変更していただく仕様となっていましたが、バージョンアップ後は事前に複数のメールテンプレートを作成しておくことが可能となります。
また旧帳票機能ではメールの件名や本文を手動で修正が必要でしたが、バージョンアップ後はメールの件名や本文に帳票名や自社名などの自動入力項目（該当する変数が自動で入力される）を選択することで宛先ごとにメール内容の手入力の手間を省略することができます。
また、これまで多くのご要望頂いておりました、テンプレートごとに返信先、ccを設定することも可能となりました。
メールテンプレートは、全ての帳票種類（[請求書][見積書]等）で共通してご利用いただけます。

操作手順

以下のヘルプページに沿って設定をお願いします。

▼ 【ヘルプセンター】【新画面】メールテンプレートの設定をする

https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/18066144514457

3. 【必読】事前設定

【任意】メールテンプレート機能

8月15日更新

目次に戻る