Modelo de proposta matadora para vender Contabilidade Consultiva
PROPOSTA IRRECUSÁVEL
de serviços contábeis
Desenvolvido por
Material atualizado
OS 2 PILARES DO SUCESSO
A base fundamental para transformar a contabilidade em uma ferramenta de prosperidade
Contabilidade Consultiva
O contador atuando como o médico das empresas.
Ciência da riqueza e prosperidade: foco total em caixa, lucro e patrimônio.
Diagnóstico preciso da saúde financeira através dos números.
Entrega de performance com indicadores claros e rituais de decisão mensal.
Técnica P.A.S.T.O.R
Uma estrutura persuasiva para vender valor, não preço.
Roteiro lógico que conduz o empresário à tomada de decisão consciente.
Foco na dor do cliente antes de apresentar a solução técnica.
P - Problema
A - Amplificar
S - Solução
T - Transformação
O - Oferta
R - Resposta
COMO UTILIZAR ESTE MATERIAL
Passo-a-passo para não errar e ter sucesso no uso do material
Nos slides a seguir, substitua todos os campos entre [COLCHETES] com os dados reais do seu escritório e do cliente (logos, nomes, valores).
Se desejar, altere o design, as cores e fontes para adequar à identididade visual do seu escritório contábil.
Se possível, não envie a proposta. Apresente-a, porque o impacto é infinitamente maior.
Para apresentar a proposta, agende a primeira reunião com o prospect e extraia o máximo de informações possíveis para utilizá-las neste modelo.
Assista à aula que explica todos os itens do
Acesse este modelo no CANVA
CONTABILIDADE
CONSULTIVA
Sua empresa mais próspera
[SUA LOGO]
EDITAR
[LOGO CLIENTE]
EDITAR
EDITAR
[NOME DA EMPRESA DO CLIENTE]
Proposta válida até: [DATA]
Responsável: [SEU NOME] • [CARGO]
[SEU TELEFONE / CONTATO]
EDITAR
CONTEXTO DA EMPRESA
Segmento
[SEGMENTO DO CLIENTE]
Tempo de Mercado
[XX ANOS]
Estrutura
[XX] COLABORADORES
Unidades
[XX] FILIAIS
EDITAR
“
[NOME DO EMPRESÁRIO]
[CARGO] • REUNIÃO DE [DATA]
Má organização financeira e mistura de contas PF/PJ
Falta de clareza tributária e pagamento de impostos
Tomada de decisão às cegas, sem dados confiáveis
Desconhecimento das reais engrenagens de lucro
[INSERIR FRASE IMPACTANTE DO EMPRESÁRIO SOBRE SUAS DIFICULDADES ATUAIS. EXEMPLO: "SINTO QUE TRABALHO MUITO, MAS NÃO VEJO A COR DO DINHEIRO NO FINAL DO MÊS."]
DIAGNÓSTICO: O QUE IDENTIFICAMOS
Caixa em Risco
A principal causa de falência das empresas não é a falta de lucro, mas a de caixa. Sem controle do fluxo, você pode quebrar mesmo vendendo muito.
Risco vital para a operação
Decisões às Cegas
Achismo, intuição e opinião são insuficientes para garantir o futuro. Decidir sem dados é como dirigir de olhos vendados em alta velocidade.
Perda de oportunidades de lucro
Perda de Confiança
A insegurança financeira quebra o elo de confiança fundamental com sócios, investidores e colaboradores, gerando instabilidade organizacional.
Clima organizacional deteriorado
Caminho mais Longo
Existe sempre um caminho mais rápido para o destino. A maioria dos empresários, por desconhecimento, escolhe o pior caminho e cai nas estatísticas do Sebrae.
60% fecham em 5 anos (Sebrae)
QUAIS SÃO AS CONSEQUÊNCIAS DE CONTINUAR ASSIM?
Existem custos invisíveis e riscos reais que ameaçam a sobrevivência do negócio quando a gestão financeira é negligenciada.
Dificuldade para obter crédito
Insolvência financeira a longo prazo
Como vamos resolver o problema
CONTABILIDADE CONSULTIVA
Transformamos seus dados contábeis em informação estratégica para tomada de decisão através de 3 passos simples.
Resultado: Mais caixa, lucratividade e previsibilidade.
Coleta Automática
Integração direta com sua conta bancária e emissor de notas através de sistema parceiro. Fim da papelada e do envio manual.
Transformação em Inteligência
Nossa equipe realiza a curadoria contábil, classificando cada lançamento e transformando dados brutos em relatórios gerenciais.
Gestão por Indicadores
Rituais mensais de apresentação de resultados com dashboards visuais para orientar o futuro do negócio.
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SUA EMPRESA
NA PALMA
DA MÃO
Acompanhe seus indicadores de performance de qualquer lugar. Tecnologia que transforma dados em decisões instantâneas.
Dashboards Gerenciais Mensais
Indicadores de Performance
Benchmarking Setorial Comparativo
IA para Insights e Alertas Financeiros
RESULTADO ESPERADO
Ao implementar a Contabilidade Consultiva, sua empresa se torna uma máquina de eficiência financeira, econômica e patrimonial.
Crescimento
Identificação das alavancas de receita e escala saudável. Transformamos dados em estratégias de expansão sustentável.
Foco em:
Receita Previsível
Precisão
Fim do "achismo". Todas as decisões passam a ser baseadas em dados concretos, com apuração tributária sem surpresas.
Foco em:
Margem Real
Estratégia
Ajuste da engrenagem correta. Definição clara de orçamento, metas financeiras e alocação inteligente de recursos.
Foco em:
Planejamento
Visão 360°
Integração total entre econômico, financeiro e patrimonial. Você terá o controle absoluto da saúde do seu negócio.
Foco em:
Gestão Completa
HISTÓRIAS DE TRANSFORMAÇÃO
Resultados reais de quem já implementou a Contabilidade Consultiva e transformou a gestão do negócio.
EDITAR
[NOME DO CLIENTE 1]
[IDADE] ANOS • [NOME DA EMPRESA]
[SEGMENTO DE ATUAÇÃO]
CONTEXTO INICIAL
"[Desafio inicial: Quase faliu em 2023 por falta de caixa, misturava contas pessoais e não sabia a margem real de lucro dos produtos.]"
RESULTADO ALCANÇADO
Cresceu +70% faturamento
Aumentou margem de contribuição de 40% para 65% em 12 meses.
Referência: [NOME DO CONTATO] • (XX) XXXXX-XXXX
EDITAR
[NOME DO CLIENTE 2]
[IDADE] ANOS • [NOME DA EMPRESA]
[SEGMENTO DE ATUAÇÃO]
CONTEXTO INICIAL
"[Desafio inicial: Tinha faturamento alto, mas não via a cor do dinheiro. Pagava impostos em excesso por enquadramento incorreto.]"
RESULTADO ALCANÇADO
Economia de R$ 45k/ano
Recuperação tributária e organização completa do fluxo de caixa.
Referência: [NOME DO CONTATO] • (XX) XXXXX-XXXX
ESCOLHA O SEU PLANO
Não existe custo, existe investimento. O plano Consultivo se paga com o crescimento baseado em dados e o aumento de eficiência que geramos.
EDITAR VALOR
Contabilidade Tradicional
O básico bem feito para manter sua empresa em dia com o fisco.
Entrega de Guias de Impostos
Folha de Pagamento
Obrigações Acessórias
Escrituração Contábil
Dashboards Gerenciais
Reuniões de Gestão
Investimento Mensal
R$ [VALOR]/mês
*Valores variam conforme regime tributário e volume.
Contabilidade Consultiva
Gestão completa para quem quer crescer com segurança e previsibilidade.
Tudo do Plano Tradicional, mais:
Acompanhamento mensal de KPIs
Reuniões periódicas para tomada de decisão
Benchmarking Setorial
Investimento Mensal
R$ [VALOR]/mês
*O retorno sobre investimento é imediato.
Recomendado
EDITAR VALOR
Inteligência Artificial para insights
Dashboards e Relatórios gerenciais mensais
Provérbio Chinês
O primeiro passo é fechar esta proposta.
“
”
UMA JORNADA DE
MIL LÉGUAS
COMEÇA COM O
PRIMEIRO PASSO.
SUA JORNADA DE TRANSFORMAÇÃO
Um processo estruturado e seguro para mudar o patamar da sua gestão financeira.
PRÓXIMOS PASSOS
Apresentação da Proposta
Alinhamento de expectativas e tira-dúvidas sobre o escopo.
HOJE
+ 7 DIAS
Aceite da Proposta
Data limite para confirmação. Fechamento da janela de entradas do mês.
+ 5 DIAS
Transição Assertiva
Processo de migração de dados e documentos entre escritórios.
+ 15 DIAS
Boas-Vindas!
Reunião de alinhamento de processos
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[SUA LOGO AQUI]
VAMOS
COMEÇAR?
Transforme a contabilidade da sua empresa em uma ferramenta estratégica de crescimento e lucratividade.
Telefone / WhatsApp
(XX) 99999-9999
contato@suaempresa.com
Site
www.suaempresa.com.br
Localização
[Cidade] - [UF]
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UMA DECISÃO.
INFINITAS POSSIBILIDADES.
"Contabilidade Consultiva não é um custo, é o investimento com o maior ROI que sua empresa pode fazer hoje para garantir o futuro amanhã."
Esta proposta é válida até [DATA DE VALIDADE].
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