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企業の顧客＆営業管理の課題
monday Sales CRMとは
導入事例
まとめ

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企業の顧客＆営業管理の課題

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企業の顧客＆営業管理の課題

教育・コミュニケーションコストがかかる

今の運用を効果的に

使いこなせていない

目的やメリットが

伝わっていない

課題①

課題②

使いこなせていない・活用していない　対現場

既存業務と

統合されていない

全体像を把握できない

営業プロセスの属人化

課題④

課題⑤

課題⑥

課題③

現場目線

管理職目線

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課題①：目的やメリットが伝わっていない【現場目線】

なぜCRM管理をする必要があるのか、どの分野の業務が楽になるのかを

理解しておらず、更新だけが負担になっている

導入時のトレーニングや活用方法の説明が不十分で

利用価値を理解していない

営業活動の圧迫

残業時間の増加

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課題②：今の運用を効果的に使いこなせていない【現場目線】

複雑なUIのCRMを使っている場合、入力・更新作業が負担になっている

Excelやスプレッドシートの場合、複数のシートを行き来するため、

更新作業に時間を要している

入力促進の手間

繰り返し行う指導

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課題③：既存業務と統合されていない【現場目線】

営業活動に関連するツールを個別で立ち上げ、情報確認→入力する手間がかかる

行動履歴を記録する場合、活動内容によっては情報の二重登録になり、

負担がかかっている

非効率さの蔓延

見えないストレスが加速

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課題④：教育・コミュニケーションコストがかかる【管理者目線】

複雑な構成のCRMの場合、トレーニングが必要になり、

ツール習熟までに時間がかかる（個人ごとの習得の差も発生しうる）

営業担当から報告を求めたい内容があがってこず、認識を揃えるための

無駄なコミュニケーションが発生する

業務効率の低下

導入・運用の失敗→コストの無駄

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課題⑤：営業活動のプロセスが属人化【管理職目線】

営業担当者しか顧客とのやり取りを把握できず、組織内で情報が不透明

引継ぎ時に負担と工数がかかる

営業手法が担当者により異なるため、スキルの最適解が見つからない

営業パフォーマンスの低下

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課題⑥：全体像を把握できない【管理職目線】

顧客と営業情報が一元化されず、全体と進捗と状況を把握できない

欲しい情報が記録されず、失注・クレームリスクを事前に予知できない

活用が定着していないため、データに戻づいた顧客分析や営業戦略が立てられない

意思決定の遅延

顧客からの信頼失墜

目標未達成のリスク

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とは

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　について

誰もが簡単にIT専門知識なしで業務管理システム構築できるプラットフォームを提供

2012年創業

2021年 NASDAQ上場

設立: 2021年12月

200,000社　

全世界導入企業

70％　

非エンジニアのユーザー割合

200業種

導入企業のジャンル

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全世界200ヶ国で約225,000社の導入実績

国内

海外

　導入実績

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マニュアルいらずの構成＆分かりやすい操作

活用イメージ

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とは

顧客＆営業管理活用に特化したパッケージプラン

顧客情報、リード管理、受注分析、メール送信
これひとつで営業管理をまるっと完結

必要な機能がすでに揃っているため

通常のmondayより初期設定がもっと簡単に

CRMの基本活用テンプレートが即起動
自社運営の基づいたオリジナル設定も楽々
運用変更による画面構成変更も簡単

分かりやすい画面構成

monday.com特徴はそのままにCRM活用

マニュアルいらずの操作感
Excelの感覚で使用できるので、誰でも活用できる

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初期設定・運用が簡単＆分かりやすい①

誰でも簡単に運用画面を構築できる

大手CRMツール

高度なスキルと知識が必要

専門知識が不要

カスタマイズには高度な機能と専門知識が必要

ツール独自のプログラミング言語の基礎知識が必要

ツール独自の認定資格取得を推奨される場合も…

複雑な業務フローも簡単に構築

高度な機能・テンプレートを即起動＆設定可能

外部連携もスムーズに設定可能

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初期設定・運用が簡単＆分かりやすい②

画面遷移が少なく、全体のデータ構成が一目で分かりやすい

一般的なCRMツール

取引先・担当者・契約内容・活動履歴・委託先・BANT・失注理由・案件基本情報・書面…

取引先

例：案件管理

担当者名

契約内容

活動履歴

委託先

BANT

失注理由

案件基本情報

各情報を見るたびに画面が切り替わる

Excelのように全ての情報を一覧で管理

書面

…

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鳥の目・魚の目・虫の目で、営業をスムーズに

大局を掴み、状況を読み解き、行動にうつす

この一連の流れを思うままに操作できる

レポートで進捗把握

履歴や顧客の反応を整理

最適な行動にうつす

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外部ツールとの連携で履歴登録を効率的に

状況把握の流れで、monday.comの画面上からメールを送信

行動履歴の二重登録や関連ツールの立ち上げ不要

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営業活動のプロセスが可視化・定型化される

自動で適切な行動が設定され、案件を効率的に進行

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成果に繋がりやすい営業アクションの分析ができる

日頃の営業活動の履歴から、レポートを簡単に作成

ドリルダウンで細部まで把握

分析レポート

メール送付一覧

送信内容・日付・他アクション

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最新の営業進捗を常時把握

monday.com上で更新された営業活動に関する記録が自動で反映

営業進捗と履歴をリアルタイムで把握

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導入効果イメージ

CRMの活用

営業プロセス

必要な情報を探す時間がかかる
状況把握のための資料作成に時間をかけている
認識すり合わせのための無駄なコミュニケーション

意思決定のスピードが上がる
データに基づいた戦略立案がすぐにできる
炎上リスクの予防

導入前の課題

入力・更新作業が営業担当の負担に
営業時間の圧迫
運用変更時の適用に時間がかかる

営業担当者しか顧客とのやり取りを把握できない
ナレッジ共有がされず、営業パフォーマンスにバラつきがある

導入後

入力の労力を減らし、営業活動に専念
誰でもすぐに画面設定の変更可能

メンテナンスのために営業活動を止めない

再現性のある営業ノウハウを共有できる
効率的な案件管理を自動で管理

抜け漏れを事前に防止

情報一元管理

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導入事例

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導入企業事例

活用されていなかったCRMからの乗り換えで年間約1400万円のコスト削減

顧客・営業に関する情報を

一元管理したい

理想

CRM導入済だが、スプレッドシートで営業進捗を管理　　　　　

　→部署・個々で情報が分断　

　→俗人化の温床

　→営業見込みの精度が不明確

CRMに年間2400万円程度のコストがかかっていた

導入前

レンタル機器サービス業の企業様の事例

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評価いただけたポイント

直感的に使えそうなUI

画面遷移が最小限
使い慣れたGoogleシートと同じように使える
ノーコードでのカスタマイズが可能

コストの削減

既存の大手ツールよりもランニングコストを

57％削減

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まとめ

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カスタマイズ性と直感的な操作性に優れ、営業プロセスの効率化と可視化を実現

専門知識一切不要、簡単な操作で構築ができる

入力⇔データ分析が分かりやすい

シンプルな機能で活用しやすい

とは

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をオススメできる企業様

大手ツールを導入して営業管理をしているが、

使いきれていない・活用が定着していない

Excelで営業進捗を管理をしていて、

これからCRMを活用した管理を始めたい

手数が少ないシンプルなCRMで管理したい

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☑ Excelと同じ見た目ですぐ使える

☑ テンプレートから即運用できる

☑ 画面遷移が少ないから、使いやすい＆組織に定着