FACTURACIÓN ELECTRÓNICA POS
PASO 1.
Verificamos si el cliente es persona jurídica o natural (el cliente puede ser natural y tener RUT) en dado caso que el cliente no sepa si tiene RUT podemos validar en la página que nos abre el siguiente botón.
CLICK
En este campo va la cédula del cliente o el NIT
DESARROLLO
PASO 2
Una vez identificado qué tipo de persona es nuestro cliente seleccionamos la mesa en la que está sentado y damos clic en el botón CLIENTE
APLICA PARA CLIENTES QUE YA EXISTAN
PASO 3
En el campo cliente pos ingresamos el NIT o cédula y después damos un clic en el botón CONSULTA el cual tiene forma de lupa.
Luego seleccionamos la opción “POR IDENTIFICACIÓN”
PASO 4
Después de darle en buscar es muy probable que aparezcan varios clientes creados, en este caso debemos buscar el adecuado que contenga los datos correctos
DESARROLLO
SI ESTÁ CREADO
Este paso es muy importante que lo hagamos ya que debemos verificar que el usuario tenga configurado el correo electrónico a donde le va llegar la factura, así que damos clic en el botón CLIENTE y luego en MODIFICAR CLIENTE
SI EL CLIENTE NO EXISTE SE CREA DESDE EL MÓDULO CLIENTE POS
(Ver a continuación)
Hay tres tipos de terceros:
persona natural
Es solamente con cédula
persona natural con RUT
Es cédula con un dígito de verificación
persona jurídica
Es asignado por la DIAN a la empresa e incluye el dígito de verificación. Ejemplo
811034562-6
En este ejemplo vemos cómo se captura una persona jurídica
NOTA: TODO LO QUE ESTÁ RESALTADO EN ROJO SON LOS CAMPOS OBLIGATORIOS
DATOS PERSONA JURIDICA
En este ejemplo vemos cómo se captura una persona natural
NOTA: TODO LO QUE ESTÁ RESALTADO EN ROJO SON LOS CAMPOS OBLIGATORIOS
DATOS PERSONA NATURAL
SIN RUT
En este ejemplo vemos cómo se captura una persona natural que tiene RUT
NOTA: TODO LO QUE ESTÁ RESALTADO EN ROJO SON LOS CAMPOS OBLIGATORIOS
DATOS PERSONA NATURAL
CON RUT
PASO 4
Una vez digitado el pedido procedemos a totalizar
PASO 5
Cuando vamos a totalizar podemos ver una cosa y es que sobre la comanda vemos que está seleccionado FACTURA, para seleccionar el modo electrónica damos un clic en el botón TIQUETE/FACTURA
Nota: No todos los clientes requieren factura electrónica facturamos por solicitud del cliente
NO se emite factura electrónica a RAPPI, ni CONVENIOS, ni JUNTOS
PASO 6
Una vez le den clic al botón
TIQUETE/FACTURA como pueden ver en la imagen sobre la comanda cambia de factura a FACTURA ELEC.
NOTA: en este caso no debemos generar factura sino totalizar y ya.
PASO 7
Por último cerramos la factura.
CREACION CLIENTES
Para la creación de clientes deben tener en cuenta las siguientes observaciones:
No puede usar la letra ñ
No caracteres especiales (% " '$ @ / &)
No signos de puntuación
No usar tildes
Escribir todo en mayúsculas
CAMPO DIRECCIÓN
Solo se pueden usar los caracteres especiales SOLO SE PERMITEN # - ()
No usar la letra ñ
CORREO ELECTRÓNICO
Siempre debe tener un @ (alt + 64) o (Ctrl + Alt + Q)
Aclarar al cliente que este correo es obligatorio para la facturación electrónica
CELULAR
Debe ser un campo numérico, sin espacio ni puntos
10 caracteres para celular
No utilizar codigo de pais como el +57
RESTRICCIONES
CUando el cliente no tiene algun dato ponemos:
CORREO ELECTRONICO fe-clientes@lareceta.co
TELEFONO 3229676�CELULAR 3005359567
DIRECCION CRA 41 #16 04
DATOS GENÉRICOS
CREACION CLIENTES
Se solicita mediante el Formulario usado hasta el momento
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCCIewDgxWH8Mc802hklb8KzWgWetD2MogreW3pdVUjqywEw/viewform
Una vez se crea la solicitud se contaran 7 dias habiles para responder al correo
por el momento debido a la alta demanda estamos entregando facturas con 20 dias o mas dependiendo
QUE HACER CUANDO UN CLIENTE SOLICITA UNA FACTURA ELECTRONICA Y YA SE EMITIO UNA FACTURA POS NORMAL?
NOTA CRÉDITO
GRACIAS
QUE ES UNA NOTA CRÉDITO
Una nota de crédito es un documento que se utiliza para anular facturas.
EN PDV
EN DIGITAL
ESCENARIOS CAPTURA DE CLIENTES
GRACIAS
GRACIAS