Instrucciones de la plantilla base

Esta plantilla es un modelo base para la presentación de informes en la reunión de monitoreo mensual.

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1er Paso: Hacer una copia para editar

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¿Cuál es el objetivo?

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• Ordenar la información de forma clara para ser presentada e interpretada
• Dar un camino lógico a la presentación
• Unificar un formato para buscar información rápidamente

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¿Qué secciones tiene la presentación?

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1. Introducción→ Se espera que se pueda dar una introducción al tema a presentar.
1. ¿Por qué vemos el informe?--> La razón de ser del informe
2. ¿Qué vamos a ver en el informe?--> La información que encontraremos
2. Desarrollo→ Se espera que se desarrolle el tema brindando la información mínima necesaria para comprender el tema. Se recomienda que esté fundada en un informe más extenso (doc, excel, respuestas de formularios, etc)
3. Conclusiones→ Se espera que se destaquen las conclusiones del estudio/tema trabajado para dar un cierre al informe.
4. KeyPoint→ Se espera que se destaquen los datos más importantes y que se desea resaltar para que quienes escuchan/leen el informe, puedan recordar.

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-Título-

Subtítulo

Area | Título

Introducción

Desarrollo

Conclusiones

KeyPoints

¿Por qué vemos este informe?

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La semana que viene tendremos un espacio de reflexión, discusión, decisión y priorización de inversión de recursos.

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“No se defiende lo que no se ama, y no se ama lo que no se conoce…”

-Leonardo Da Vinci-

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¿Qué vamos a ver en este informe? ¿Cuál es el objetivo?

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De lo MACRO a lo MICRO, la idea es llevarlos por un recorrido de la ejecución presupuestaria del 2018 a nivel país, luego ver un poco de detalle de las sedes, y por último comprender dónde está el 20/80 de nuestra operación anual.

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El objetivo es entonces, conocer la ejecución presupuestaria del 2018.

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¿Por qué?

Porque me lo pidieron

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La razón que justifica conocer la información. De donde nace, que esperamos que suceda luego de haber visto el informe

¿Qué vamos a ver?

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Comentar un resumen de la información que estamos a punto de ver, para introducir el tema y alinear expectativas.

PGM | Monitoreo Presupuestario

Introducción

Desarrollo

Conclusiones

KeyPoints

Macro

Ingresos

Egresos

Saldo

ARS 107.976.915

ARS 107.051.289

ARS 925.627

PGM | Monitoreo Presupuestario

Introducción

Desarrollo

Conclusiones

KeyPoints

Macro

Ingresos

Egresos

ARS 108MM

ARS 107MM

2%

4%

PGM | Monitoreo Presupuestario

Introducción

Desarrollo

Conclusiones

KeyPoints

Ingresos

ARS 108MM

2%

Todas las unidades

ARS -2.5MM

PGM | Monitoreo Presupuestario

Introducción

Desarrollo

Conclusiones

KeyPoints

Ingresos

ARS 108MM

2%

Alianzas

Plan Mensual de Donantes

CC Flias

CC Secundarios

Colecta

Cuota solidaria VDE

ARS -10.2MM

PGM | Monitoreo Presupuestario

Introducción

Desarrollo

Conclusiones

KeyPoints

Ingresos

ARS 108MM

2%

Voluntariado Corporativo

Otras donaciones corp.

Doná tu vuelto

Eventos particulares

Sector público

Aporte de voluntariado

Ingresos Administrativos

ARS +7.7MM

PGM | Monitoreo Presupuestario

Introducción

Desarrollo

Conclusiones

KeyPoints

Egresos

ARS 107MM

4%

Todas las unidades

ARS +4.2MM

PGM | Monitoreo Presupuestario

Introducción

Desarrollo

Conclusiones

KeyPoints

A nivel macro se puede identificar

• Aumentos de madera
• Inflación
• Planificación Plan Mensual de Donantes

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A nivel micro...

Este ejercicio es necesario hacerlo junto a los indicadores de equipo y territorio, y un conocimiento específico de la operación de las sedes y las áreas.

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El objetivo es poder hacer una síntesis de lo presentado.

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¿Cuáles son los conceptos principales?

¿Cuáles son las principales respuestas a esos conceptos?

PGM | Monitoreo Presupuestario

Introducción

Desarrollo

Conclusiones

KeyPoints

¿Qué debo llevarme de este informe?

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• Este informe es Real a Nov y Forecast de Diciembre. A mediados de Enero podremos ver el cierre REAL del 2018 a nivel control presupuestario.
• Las remuneraciones representan el 43% de los egresos
• Las construcciones representan el 26 % de los egresos
• Los EEFF suman $45MM
• Los IIFF suman $52MM
• El ELA nos movió la aguja durante el 2018, reduce el pago del FP del 2019

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Pensar en

• quién está escuchando la presentación
• qué capacidad de acción tiene en base a lo presentado
• qué decisiones necesito que tome en base a lo presentado

PGM | Monitoreo Presupuestario

Introducción

Desarrollo

Conclusiones

KeyPoints

¿Qué debo llevarme de este informe?

​

• Este informe es Real a Nov y Forecast de Diciembre. A mediados de Enero podremos ver el cierre REAL del 2018 a nivel control presupuestario.
• Las remuneraciones representan el 43% de los egresos
• Las construcciones representan el 26 % de los egresos
• Los EEFF suman $45MM
• Los IIFF suman $52MM
• El ELA nos movió la aguja durante el 2018, reduce el pago del FP del 2019

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​

¡GRACIAS!