Obrigado por baixar o modelo de proposta comercial da Conta Azul para contadores parceiros.

O modelo foi construído com base na prática comercial dos parceiros Conta Azul de BPO Financeiro mais avançados.

Ao mesmo tempo, a apresentação é flexível, tanto clientes maiores (ciclo de venda longo) quanto os menores.

Esta proposta conta uma história para seu cliente. Você está vendendo o valor e o impacto que seus serviços vão ter sobre a empresa do seu cliente, não apenas rotinas.

Ele tem problemas e dores na gestão dos negócios, por falta de disciplina e controle financeiro ou mesmo por não ter conhecimento sobre o tema. Mas tem sonhos e ambições: use isso a seu favor.

Passo a passo:

1. Crie uma cópia do arquivo para cada cliente
2. Use um número sequencial de proposta ou a data no nome do arquivo, para facilitar a organização
3. Apague esta primeira página
4. Altere cada slide, atentando para as marcações “Empresa Crescimento Ltda” (marcação para o nome da empresa de seu cliente) e para os espaços reservados para o logotipo de sua empresa contábil.
5. Sempre que você não precisar de alguma parte desse roteiro, basta excluir os slides

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Bons negócios para você e sucesso na parceria com seus novos clientes!

Instruções de uso

Gestão financeira para acelerar

Como terceirizar o financeiro ajuda sua empresa a escalar seus negócios resolver

Empresa do Cliente Ltda.

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Cenário da

Empresa do

Cliente Ltda.

Logo da Empresa do Cliente Ltda.

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Contexto

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Objetivo

Ser a maior empresa no setor de [nicho de atuação] na região de [cidade ou bairro]

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Problemas diagnosticados na

Empresa do

Cliente Ltda.

Logo da Empresa do Cliente Ltda.

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Principais problemas identificados

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1. Lucro ou prejuízo: Falta de informação sobre o resultado da empresa
2. Crescimento abaixo do esperado
3. Perdas: Gastos com multas por atrasos em pagamentos
4. Inadimplência: Demora para identificar e cobrar clientes em atraso
5. Caixa: Falta de previsibilidade de caixa
6. Falta de tempo: rotinas financeiras despriorizadas e erros na emissão de notas fiscais e na gestão financeira (baseada em planilhas, sem sistema)

Escopo de trabalho e diferenciais

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Gestão financeira

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Ações

• Lançamentos financeiros padronizados no sistema financeiro
• Reuniões periódicas de análise de pagamentos e recebimentos
• Reuniões periódicas de resultados
• Gráficos de fluxo de caixa e avaliação de relatório DRE

Resultado esperado

• Aumento de eficiência na gestão financeira e mais caixa

Relatórios

de gestão

Gerencie o seu negócio com base em dados reais e precisos, utilizando os relatórios:

• Fluxo de caixa diário e mensal

• Vendas por cliente

• Demonstrativo de resultados

• Vendas por vendedor

• Análise de recebimento e pagamento

• Itens por cliente

• Posição de contas

• Mais vendidos

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Equipe envolvida

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Sílvio Contador

Angélica Contadora

Joana Fiscal

Roberto Gerente

Especialista em gestão financeira

Especialista em gestão financeira

Especialista em gestão financeira

Especialista em gestão financeira

nome.nome@email.com

nome.nome@email.com

nome.nome@email.com

nome.nome@email.com

Planos

e preços

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Plano

Ouro

Plano recomendado para você

​

Desconto de 10% a partir do terceiro mês no pacote completo�Condição: movimentação financeira cadastrada corretamente na Conta Azul

Primeira parcela na aprovação e a Segunda parcela em 30 dias

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Cronograma

Mês 1

Mês 2

Mês 3

Mês 4 em diante

Plano de ação

Diagnóstico

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Implantação

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Rotina

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Cronograma de marcos

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• 28/12 - Etapa 1
• 30/12 - Etapa 2
• 25/01 - Etapa 3
• 15/02 - Etapa 4
• 10/03 - Etapa 5
• 15/03 - Etapa 6

Dúvidas?�

seucontato@suaempresa.com

(xx) xxxxx-xxxx

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