Transporte, Logística y Producción

A cargo de

Julio Calzada. Director de Informaciones y Estudios Económicos. Bolsa de Comercio de Rosario

Políticas

Variables de oferta y demanda

Variables macroecnómicas

Ecuaciones

Series históricas

Escenarios

MODELO AGMEMOD

Resultados

Área sembrada

Margen soja 1era

Área cosechada

Producción

Stock inicial

Oferta total

Uso doméstico

Stock final

Exportaciones

Alimentación animal

Uso no forrajero

Pérdidas

Diagrama Trigo

¿Cuánto podría producir Argentina con mejor infraestructura?

¿Qué efecto tendría una baja de los derechos de exportación?

¿Qué pasaría si se redujese la brecha de rindes?

Escenario base

Brecha cambiaria

Supuestos

40%

Infraestructura logística

actuales

Escenario base

Producción (Mt)

Exportaciones (Mt)

159,3

Proyecciones 2035

105,6

Escenario infraestructura logística

Brecha cambiaria

Supuestos

0%

Derechos de Exportación

Infraestructura logística

actuales

Mejores rutas y accesos que agilizan el transporte de granos

Más carga de mercadería en ferrocarriles

Mayor calado en la hidrovía

Ley de cabotaje

Escenario base

Producción (Mt)

Exportaciones (Mt)

159,3

105,6

Escenario infraestructura logística

179,3

119,3

+20,0 Mt

+13,7 Mt

Infraestructura logística

Derechos de Exportación

0%

Escenario infraestructura logística y eliminación de retenciones

Brecha cambiaria

Supuestos

0%

Maíz

Trigo

Cebada

Soja

Girasol

Sorgo

Aceite

de soja

Aceite de girasol

Subprod. girasol

Subprod.

soja

Mejora en camiones, ferrocarril e hidrovía

Escenario base

Producción (Mt)

Exportaciones (Mt)

159,3

105,6

Escenario infraestructura logística y DEX 0%

201,8

+42,5 Mt

+34,3 Mt

136,9

Miremos el movimiento de cargas de la agroindustria en la red vial nacional y provincial

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Argentina exporta cerca del 70% de su producción de granos

¿CUALES SON LAS CARGAS QUE TRANSPORTA EL CAMPO Y LA AGROINDUSTRIA SOBRE LA RED VIAL ARGENTINA?

El 43% de las cargas camioneras son granos más carnes más productos regionales.

El 37% de las cargas camioneras son granos.

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83,2%

16,2%

0,6%

0,7%

TRANSPORTE DE CARGAS GRANARIAS EN ARGENTINA PARA EXPORTACION

SISTEMA VIAL DE TRANSPORTE

SISTEMA FERROVIARIO DE TRANSPORTE

83,2%

16,2%

TRANSPORTE DE CARGAS GRANARIAS EN ARGENTINA

SISTEMA FLUVIAL DE TRANSPORTE: por barcazas

0,6%

TRANSPORTE DE CARGAS GRANARIAS EN ARGENTINA

SISTEMA FLUVIAL DE TRANSPORTE: por barcazas

0,6%

Los nodos relevantes: Gran Rosario, Bahía Blanca y Quequén. El completamiento de buques del Gran Rosario en Bahía Blanca y Quequén

La demanda se concentra geográficamente en tres grandes nodos portuarios:

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1. El polo agroindustrial exportador del Gran Rosario
2. Terminales portuarias de Bahía Blanca
3. Terminales de Quequén, en el sur de la provincia de Buenos Aires.

76% de las exportaciones de granos, aceites y subproductos de Argentina en 2024 salieron del Gran Rosario:

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• 62% de los granos
• 96% de harinas y subproductos
• 93% de aceites

Despachos al exterior de granos, harinas y aceites

LA RED VIAL Y FERROVIARIA UTILIZADA PARA CARGAS CONFLUYE A ESTOS TRES NODOS

• En una campaña promedio, Santa Fe recibe granos de

14 provincias distintas.

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• Llegan casi 2.000.000 de camiones y 254.000 vagones anuales a las terminales portuarias del Gran Rosario.

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MATRIZ ORIGEN DESTINO DE CARGAS VIALES - GRANOS (2016)

¿Cómo esta la red vial en Argentina?

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¿CÓMO ESTÁ CONFORMADA LA RED VIAL ARGENTINA?

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Red primaria nacional, a cargo de la DNV: 40.000 km. (90% pavimentado)

Red secundaria provincial (vialidades provinciales): 200.000 Km.

Red terciaria: caminos municipales y comunales: 500.000 km.

La red vial primaria nacional tiene:

• 1.100 km de autopistas
• 1.700 km de autovías
• 34.000 calzada simple.

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• Año 2023: 4.369 víctimas fatales (12 fallecimientos diarios).

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• En el año 2021: 31% de la red vial nacional en buen estado, 27,6% regular y el 40,7% en mal estado.
• Desde entonces, la situación ha desmejorado debido a obras no ejecutadas y falta de mantenimiento.

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¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA RED VIAL ARGENTINA?

1) A la red vial primaria y secundaria le falta pavimentación:  

Sobre un total de 240 mil km relevados, apenas 81.000 Km están pavimentados.

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2) Faltan autopistas y autovías:

Argentina tiene apenas 1100 Km de autopistas y 1700 Km de autovías.

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3) Faltan banquinas pavimentadas:

• Del total de rutas nacionales, sólo el 8% posee banquinas pavimentadas.

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4) Falta mantenimiento y señalización en las rutas.

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5) En los cruces ferroviarios a nivel, faltan puentes e intercambiadores.

LAS MEDIDAS QUE ESTA ADOPTANDO EL GOBIERNO NACIONAL: SISTEMA DE CONCESION DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS NACIONALES. Tramos

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1. Se licitarán 9.342 kilómetros en 13 tramos. Es el 20% de la red vial pero el 80% del tránsito.

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2) Primera licitación: dos tramos del Corredor que comprende Rutas nacionales 12 y 14 (Entre Ríos) y el Puente Rosario-Victoria.

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3) Luego se concesionarán en el 2025 más de 8.500 kilómetros de rutas más otras que hoy están concesionadas:

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RN 33 en Santa Fe, la RN 18 en Entre Ríos y la variante de la RN 19 en Córdoba.

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LAS MEDIDAS QUE ESTA ADOPTANDO EL GOBIERNO NACIONAL: SISTEMA DE CONCESION DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS NACIONALES. Norte y Centro del País

LAS MEDIDAS QUE ESTA ADOPTANDO EL GOBIERNO NACIONAL: SISTEMA DE CONCESION DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS NACIONALES. Centro y sur del país

La preocupación permanente por los caminos rurales

UNA PREOCUPACIÓN PERMANENTE DE LOS PRODUCTORES: LOS CAMINOS RURALES (informe Lic. Miguel Salvia)

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• De los 400 mil km, 270 mil están localizados en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y la Pampa.
• Ley 5315/1907. Crea un fondo específico con el 3% de lo recaudado por concesiones ferroviarias. Rigió hasta el fin de las concesiones.
• Decreto Ley 9875/56. “Plan de Caminos de Fomento Agrícola”. Surgen los consorcios camineros, comisiones municipales, etc.
• Desde 1977 se eliminó el plan.

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RESULTADOS

Caminos sin conservación, severas erosiones, cortes cada vez más prolongados, camiones sin completar carga para no encajarse, costos elevados de transporte.

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La red vial del NOA y NEA

RED VIAL NOA-NEA DE RELEVANCIA PARA EL CAMPO Y LA AGROINDUSTRIA

Obras de infraestructura de transporte que necesita el Gran Rosario

HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ

• La Hidrovía Paraguay-Paraná (Cáceres-Nueva Palmira) es un acuerdo regional entre Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay para facilitar la navegación y el comercio exterior e interior.

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• Está conformada por los Ríos Paraguay, Paraná y Uruguay.

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• Es una de las vías navegables naturales de mayor longitud del planeta: 3.442 Km. y se extiende desde Puerto Cáceres (Brasil) hasta Nueva Palmira (Uruguay).

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• El área de influencia abarca una superficie de 720.000 kilómetros cuadrados e indirecta de 3.500.000 Km2.

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• Es una de las vías de transporte más significativas para la integración física del Mercosur.

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HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ CALADOS NAVEGABLES

Santa Fe al norte

Tránsito fluvial

Santa Fe al Océano

Tránsito fluvio-marítimo

Calado 10´ y menos

Calado 25´

Calado 34´

• Efectuar el llamado y adjudicación de la Licitación Pública Nacional e Internacional, por el régimen de concesión de obra pública por peaje, para las tareas de dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal (VNT), comprendida entre el kilómetro 1238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales, en el Río de la Plata exterior, hasta la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio, a riesgo empresario y sin aval del Estado.

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¿Qué solicita la Bolsa de Comercio de Rosario y otras entidades empresarias?

LICITACION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

Fuente: MAGyP. Serie cada 10 años. Promedio de dos años consecutivos.

Grandes inversiones en plantas de procesamiento y terminales portuarias. Gran crecimiento de las exportaciones, empleo y desarrollo de la region.

1992

Trabajos de dragado y puertos antiguos con bajo nivel de desempeño

¿Por qué es importante la concesión del dragado y balizamiento de HPP? Porque fue uno de los factores que permitió el crecimiento de la producción de granos y exportaciones en Argentina

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Transporte, Logística y Producción.

HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ

• Desde Corumbá (Brasil) hasta el Gran Rosario el movimiento de cargas anual es de 18 a 21 millones de toneladas (40% aumento en 5 años)

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• 13.000 viajes en Barcazas

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• Soja y derivados: 7,7 Mt
• Mineral de hierro: 4 Mt

HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ

• Desde el Gran Rosario hacia el Océano salen entre 70 y 80 Mt anuales de granos, harinas y aceites

Tránsito Fluvio - Marítimo

2.959

Buques arribados a las terminales del Gran Rosario en 2022

• Bajar costos logísticos de las exportaciones e importaciones. Mayor competitividad de la economía.

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• Mejorar la seguridad de la navegación mediante la implementación de sistemas de información on line, en tiempo real, boyas inteligentes (datos climáticos, mareas, ambientales, etc.), Cartas electrónicas actualizadas on line, determinantes críticas, etc. Bajo sistemas de inteligencia artificial.

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• Alcanzar estándares internacionales de eficiencia e información.

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Todo ello garantizando la

Sostenibilidad económica y ambiental.

MEJORAS EN EL SISTEMA DE NAVEGACIÓN TRONCAL

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE MEJORAR LA VÍA NAVEGABLE?

MEJORAS EN EL SISTEMA DE NAVEGACIÓN TRONCAL

SUBSISTEMA SANTA FE – CONFLUENCIA

• Profundidad de diseño 12 pies (calado 10 pies).

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• Incorporar en la gestión de trafico sistemas de “Rio Inteligente”. River Information System (RIS) con Cartas Náuticas Digitales actualizadas en tiempo real y boyado virtual para agilizar el ajuste del balizamiento a los constantes cambios de traza.

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MEJORAS EN EL SISTEMA DE NAVEGACIÓN TRONCAL

SUBSISTEMA SANTA FE – OCEANO

• Mayor profundidad de la vía navegable: 42 pies de profundidad (calado 40 pies más de 2 pies de revancha)

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• Se incluye el dragado de apertura y mantenimiento en el tramo BGT (Bravo-Guazú-Talavera).

• Se redefinió la sección 1.III hasta el KM 470 (antes Km 460), por tener las mismas características naturales del Paraná Inferior, cerca de la localidad de Timbues.

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• Se han definido nuevos anchos de solera, ampliado las zonas de cruces y esperas, cambios de traza, ampliado las zonas de vaciado y las zonas de rada. Disminuiría en un 30% en los tiempos de demora

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La profundización de la Hidrovía Paraná- Paraguay.

En la actualidad los buques han venido saliendo con 34.6 casi 35 pies en algún momento, aprovechando marea. En este caso un Panamax puede cargar 50.000 a 52.000 tn. Con 5 pies más, un Panamax, podría cargar 10.000 tn más.

La congestión vial y ferroviaria en el Gran Rosario

Logística

EL PROBLEMA DE LA LLEGADA DE GRANOS, SUBPRODUCTOS Y ACEITES A LAS TERMINALES DEL GRAN ROSARIO

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe colocó Bonos de Infraestructura en el Mercado Argentino de Valores (Rosario) para ejecutar obras en los accesos al complejo industrial oleaginoso del Gran Rosario (Nov. 2024)

Estas obras habían sido solicitadas por la Bolsa de Comercio de Rosario

NUEVOS ACCESOS VIALES A LAS TERMINALES PORTUARIAS DEL GRAN ROSARIO

ACCESOS VIALES Y FERROVIARIOS AL GRAN ROSARIO: EL CREDITO RECIENTE QUE LE OTORGO LA CAF AL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE. (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe)

ACCESOS VIALES Y FERROVIARIOS AL GRAN ROSARIO: LAS OBRAS QUE EJECUTA EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Obras de infraestructura vial que necesita la agroindustria en la provincia de Córdoba

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A cargo de

OBRAS CLAVES EN LA PROVINCIA DE CORDOBA: Ruta Nacional 19

Informe del Foro de Análisis Económico de la Construcción.

Gentileza Dr. Raul Hermida

Informe del Foro de Análisis Económico de la Construcción.

Gentileza Dr. Raul Hermida

Nivel de servicio y accidentes viales fatales

Obras de infraestructura necesarias en el nodo portuario de Bahía Blanca y Quequén

MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS VIALES Y FERROVIARIOS DEL NODO PORTUARIO BAHÍA BLANCA: EL SEGUNDO EN IMPORTANCIA PARA DESPACHO DE GRANOS, HARINAS Y ACEITES

SISTEMA PORTUARIO DE BAHÍA BLANCA: CLAVE PARA EL COMPLETAMIENTO DE BUQUES QUE LLEGAN DESDE EL GRAN ROSARIO Y LA SALIDA DE LA PRODUCCIÓN GRANARIA DE LA ZONA.

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Compuesto por 4 Puertos: Puerto Rosales, Base Naval Puerto Belgrano, Pto. Ing. White y Pto. Galván.

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Operan en Pto. Ing. White: ADM, Terminal Bahía Blanca (TBB) y Cargill (con terminales propias)

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Operan en Pto. Galván: Dreyfus y Viterra (con terminales propias)

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En Bahía Blanca operan las siguientes Industrias de Aceites Vegetales:

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1. Gensiroil SA (Cap. de producción teórica: 500 Tn. Diarias). Procesa girasol.
2. Cargill (Ing. White): Capacidad de produccion Teórica: 2.200 Tn diarias. Procesa normalmente soja y girasol. Puede procesar lino.
3. Viterra (Cap. de producción teórica: 1.800 Tn. diarias). Con fábrica en Daireaux. Terminal en Puerto Galván. Procesa girasol y soja.

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AUTOPISTA- AUTOVÍA DE LA RUTA NACIONAL Nº 33 DESDE BAHÍA BLANCA

HASTA PIGÜÉ (FORMULACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO-PLIEGOS YA LICITADOS).

PROYECTO DE REFORMULACIÓN DE LOS ACCESOS FERROVIARIOS A LA MICROREGIÓN DE BAHÍA BLANCA Y SUS PUERTOS.

CONEXIONES VIALES DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA CON LAS RUTAS NACIONALES Nº 3 Y Nº 22 - OTROS ACCESOS VIALES A LA CIUDAD DE BAHÍA BLANCA

DRAGADO DEL CANAL PRINCIPAL DE ACCESO AL PUERTO DE BAHÍA BLANCA PARA ASEGURAR 45 PIES DE PROFUNDIDAD.

• Rehabilitación ramales ferroviarios de acceso al Puerto de Bahía Blanca

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• Reparación Vía Justo Darac (San Luis)- Huinca Renancó- Darregueira- Bahía Blanca
• Reparación Vía Cnel. Granada - Realicó.
• Rehabilitación ramal Cnel. Granada - Timote- Coronel Suarez conectando La Manuela con Daireaux

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PUERTO DE QUEQUÉN

Las mejoras en la red ferroviaria nacional de cargas

RED FERROVIARIA ARGENTINA ACTUAL

El vencimiento inicial de la concesión que involucra a la empresa Ferroexpreso Pampeano S.A. operaba el día 31 de octubre de 2021; el de Nuevo Central Argentino S.A. el 21 de diciembre de 2022 y el de Ferrosur Roca S.A. el 10 de marzo de 2023.

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Se renovaron las concesiones:

Ferroexpreso Pampeano S.A. vence 30/4/2025

Ferrosur Roca: vence en Setiembre 2025.

Nuevo Central Argentino: vence en Junio 2025.

Concesiones privadas de Ferrocarriles de carga en Argentina

BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO - DIRECCIÓN DE INFORMACIONES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

El Estado Nacional hoy tiene a su cargo la línea del FC Belgrano, San Martin y Urquiza. La empresa operadora: “Trenes Argentinos Cargas”. Belgrano Cargas y Logistica.

El Estado Nacional hoy tiene a su cargo la línea del FC Belgrano, San Martin y Urquiza. La empresa operadora: “Trenes Argentinos Cargas”. Belgrano Cargas y Logistica.

RED FERROVIARIA DE CARGAS Y SERVICIOS EN ARGENTINA

• Las características de la producción y la geografía del país, son propicias para el transporte ferroviario. Uno de los últimos estudios realizados evaluó su potencialidad en 100 MM de toneladas, de los cuales 40 MM son cargas agrícolas.

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• Con 100 MM de ton, la participación del FFCC en la matriz de transporte actual estaría alrededor del 18,5% (valor razonable)

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• Lograr un crecimiento de este orden implicaría crecer a tasas acumuladas anuales del 10 %, durante 14 años.

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• Objetivos de crecimiento de este tipo, solo serán posibles transformando la lógica del actual sistema

Decreto 67/2025: El Gobierno anunció que avanzará en la privatización por concesión de la empresa Belgrano Cargas y Logística SA (Bcylsa) (Autorizado por la Ley Bases).

Línea Belgrano, San Martín y General Urquiza. 7600 Km de extensión (1)

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La privatización se hará mediante desintegración vertical, es decir se separan actividades y bienes en distintas unidades de negocios.

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Se establece la venta bajo la modalidad de remate público para el material rodante, aunque parte de estos equipos podrían ser incluido en los contratos de concesión de vías.

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Se celebrarán contratos de concesión de obra pública para las vías y sus inmuebles aledaños, y para el uso de los talleres ferroviarios.

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Se pondrá en marcha un sistema de “Open Access” (Modalidad de acceso abierto), lo que implica que el concesionario tendrá la obligación de permitir el paso a todos los operadores que quieran transportar carga por esas vías, evitando con esto conductas monopólicas.

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Decreto 67/2025: El Gobierno anunció que avanzará en la privatización por concesión de la empresa Belgrano Cargas y Logística SA (Bcylsa) (Autorizado por la Ley Bases). Línea Belgrano, San Martín y General Urquiza. 7600 Km de extensión. (2)

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En este sistema una vía de tren tiene similar tratamiento a una ruta vial. Alguien mantiene la ruta (a cambio de un peaje o un aporte estatal) pero la actividad en la ruta es libre. Se busca la libre competencia sobre la vía al no tener la operación en manos de un contratista privado único o el Estado.

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Las empresas argentinas van a poder operar sus propias locomotoras (si quieren) o podrán surgir varias empresas de transportes o cooperativas regionales.

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El concesionario va a ser responsable de mantener la vía y evitar descarrilamientos. Los empleados estatales van a ser traspasados a los nuevos concesionarios.

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Las tierras y vías continúan siendo propiedad del Estado Nacional. Se liquidará la empresa Belgrano Cargas. Podría cerrarse también la Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Corredores Viales SA.

Gracias

Julio Calzada. jcalzada@bcr.com.ar. Celular 341 5596337