マニュアルの使い方
初期設定マニュアル
〜プライマリーオーナー編〜
アカウント新規登録
01
アカウント新規登録
■ユーザー（プライマリーオーナー）のアカウント新規登録�こちらの登録はプライマリーオーナー(組織作成時に1登録)のみ必須となります。�❶freee受取請求書のログイン画面 から 「新規登録」をクリック�❷「ログインして利用を始める」 or「アカウントの作成から始める」�❸「freeeアカウントのメールアドレス・パスワードを入力しログイン」or「他のサービスのアカウントもしくはメールアドレスでアカウントを作成する」� ※詳細はこちらのヘルプページからご確認ください。
❶
❷
❸
ログイン方法
■ログイン方法(プロダクト切替)� freee会計の右上「プロダクト切替」からもfreee支出管理受取請求書をお使いいただけます。� プロダクト切替＞ freee受取請求書＞ freeeアカウントのメールアドレス・パスワードを入力し「ログイン」� ※freee受取請求書のログイン画面 からもログインいただけます。
freee受取請求書で会社アカウントの作成を行います。フォームに従って、会社情報をご登録ください。
※freee受取請求書のアカウントを作成する際にfreee会計との連携を行います。
※詳細はこちらのヘルプページからもご確認いただけます。
会社アカウントの作成（1/2）
連携する事業所の情報が
表示されています。
会計ソフトはfreee会計を
ご選択ください。
7
freee受取請求書との連携後、再度アプリ連携を行います。
❶「アクセスできる事業所」欄に
連携する事業所が記載されているかご確認ください。
↓
❷「許可する」を押下後、
freee受取請求書にログインすることができます。
会社アカウントの作成（2/2）
8
初期設定
02
メニュー構成
受信トレイ
メールやWEBで受け取ったファイルを管理できます
キャビネット
国税書類などの書類を保管できるデジタルキャビネットです
メンバー
利用メンバーの招待やチーム（組織）の管理ができます
取引先
書類に紐づける取引先情報を管理することができます
連携
会計ソフトとの連携ができます
メインメニュー
サブメニュー
11
初期設定の流れ
■freee受取請求書は、freee会計と連携すると同期可能なマスタがすべて自動で読み込まれます。
■一部のマスタはfreee受取請求書で個別に設定する必要があるため、ヘルプページをご参照ください。
ご対応方法 | ご対応設定項目 | ご参考ヘルプページ |
freee会計と同期 | ||
freee受取請求書で個別に登録 | ||
メンバー毎に個別で編集 |
受取請求書とfreee会計の連携について：こちらをご覧ください。
12
チーム（部門）マスタ
freee会計と連携した場合、部門マスタも同期されます。� ※詳細はこちらのヘルプページからもご確認いただけます。
チーム（部門）の役割
①書類情報として登録する
・書類に紐づく部門を書類情報として表示できます
②登録メンバーをまとめて管理する
・freee受取請求書内で、メンバーとチームを指定して
書類の閲覧権限をかける際に設定します。
→こちらにてご案内いたします。
13
取引先マスタ
詳細ページ
14
取引先マスタを設定する際の注意事項（1/2）
a.【取引先名】について
・取引先名表示用：
└受取請求書内で表示する名称を入力してください。
freee会計との連携の際に使用します。
・OCR取引先名（読取対象）：
└書類に記載されている名称を入力してください。� OCR時のマッチング処理に使用します。
※OCR取引先名（読取対象）のみ、正式名称になっていない場合に再度ご設定を
お願いいたします。
※一度ご設定していたきますと次回以降の設定は不要です。
15
請求書読み取り時にすでに取引先マスタに設定がある場合、以下の対応をお願いいたします。
取引先マスタを設定する際の注意事項（2/2）
[Search…]欄より、該当の取引先をご選択ください。
新たに取引先を追加しないでください。
※取引先の重複登録となり、エラーが発生する可能性が
ございます。
16
メンバー登録
■freee受取請求書内で書類の閲覧、編集を行うメンバーを招待します。� メンバー＞メンバー＞＋追加＞必要事項を入力し、「送信」� ※詳細はこちらのヘルプページからご確認ください。
b.【招待の種類】を選択します。
①プライマリーオーナー/オーナー
└全ての書類だけでなく、書類タイプやメンバーの編集も可能な権限
②管理者
└アクセスが制限されない限り、全ての書類へのアクセスが可能な権限
③入力担当
└アクセスが許可された場合のみ、書類や書類タイプへのアクセスが可能な権限
a.【メンバー招待】
①「送信先」欄にfreee受取請求書を利用するメンバーのアドレスを入力します。
└※ 複数メンバーを一括で追加したい場合、カンマまたはスペースで区切ることで複数メールアドレスを入力できます。
└※csvなどのリストから一括でコピー＆ペーストすることも可能です。
c.【チーム】を選択します。
①招待するメンバーを所属させたいチームを選択します。
└※複数チームを選択する事も可能です。
17
受信トレイの設定
❶メール受取
└freee受取請求書上で書類を受け取る
メールアドレスを自動作成します。
❷WEB受取
└freee受取請求書上で書類を受け取る
WEBサイトを自動作成します。
❸自動取込
└自動取り込みをすると直接キャビネットに
書類を取り込むことができます。
❹アクセス制限
└freee受取請求書上で書類を閲覧編集できる
メンバーを制限します。
■トレイ設定で専用の受け取り専用のメールアドレスとURLを作成します。� 受信トレイ＞トレイ設定＞＋追加＞必要事項を入力し、「追加」� ※詳細はこちらのヘルプページからご確認ください。
❶
❷
❸
❹
18
■ユーザー設定＞通知設定より通知の設定が行えます。� ※詳細はこちらのヘルプページからご確認ください。
通知設定を編集
【細かな通知設定】
■メンバーごとに個別で設定が必要となります。
■アカウント所持者ご自身でないと設定できません。
■［支払依頼］［承認依頼］の設定は何にも影響しません。
19
使い方ガイド
受取請求書処理運用フロー
01
受取請求書保管運用フロー
全銀協(FB)データ
都市銀行
地方銀行
信用金庫
信用組合
会計ソフト
金融機関
メールWEB
スキャン
取引連携
freee会計
請求処理
仕訳＆承認
インボイス
モバイル
郵送
電子保管�
キャビネット
取引先
複合機
社内関係者
etc.
受取請求書
ユーザー
受取管理�
受信トレイ
PC
キャビネットプラン
受信トレイ
02
メール/WEBでの受け取り方法
WEBサイト
URLをクリックし、該当書類をアップロードします。
メール以外での案内方法が必要な場合におすすめです。
メール
普段からメール添付で書類を受領している場合、複合機にスキャン結果のメール転送機能がある場合、部署ごとに受取管理を行いたい場合などにおすすめです。
webサイト上に
受信トレイ名を表示させることが
できます。
メールアドレスは
自動生成されます。
※任意のアドレスは使用できません。
【受け取り方法】
受け取り用アドレス／受け取り専用URLにて取引先から送られてきた書類を取り込む
【活用例】
取引先からメール添付される請求書をfreee受取請求書で受け取りたい
書類タイプの分類や部門情報の付与を自動で行いたい
※詳細はこちらのヘルプページからもご確認いただけます。
キャビネット
04
キャビネットへ直接アップロード
【キャビネットメニューでできること】
電子帳簿保存法に則ってビジネス書類の保管や閲覧、整理を効率的に行う
【活用例】
多数のDL済み書類を一括で取り込みたい�
【キャビネットに書類をアップロードする流れ】
❶キャビネット ＞「+追加」よりアップロードしたいファイルを選択します。
❷取込時の登録内容にて、AI-OCRによる読み込みと手動で項目を入力。＞アップロードする
※アップロードした書類はキャビネットメニューに保管されます。
PC/外部ストレージより
書類の選択が可能です。
➋
❶
27
キャビネットでの検索機能
■書類タイプ別に閲覧・検索やフィルタ機能を使った効率的な管理ができます。
※詳細はこちらのヘルプページからもご確認いただけます。
➊検索ボックス
複数の列にまたがってキーワード検索することが可能です
❷フィルタボタンを使用した絞り込み
検索したい項目に合わせて絞り込みが行えます
❸電帳法対応箇所の確認
取引先/金額/取引日を確認することができます。
▽検索機能の要件▽
①絞り込みを行いたい項目のタイトルにカーソルを合わせ、
表示される［≡］をクリックします。
②絞り込みたい範囲とキーワードを指定する
❹補足情報の紐付け
タグ/担当者/チームなどで各項目の絞り込みが可能です。
❷
❸
❶
❶
❷
❸
❹
お困りの時は
06
お困りのときは
30
スモールビジネスを、世界の主役に。