1 of 146

OneB2C Manual

(Operation)

2 of 146

OneB2C

URL : https://oneb2c.scgdecor.com/

*** ตอน Test ใช้ URL : https://oneb2c.scgdecor.com/ERP-UAT/

3 of 146

  • ทำการใส่ Username , Password
  • กดปุ่ม Login

OneB2C

4 of 146

  • เมื่อ login เข้ามา หน้าจอจะแสดงสาขา ซึ่งจะแสดงสาขาตามสิทธิ์เท่านั้น

OneB2C

5 of 146

ปุ่มพับหน้าจอ

ปุ่ม เลือกเมนูเป็น แบบ card (default)

ปุ่ม เลือกเมนูเป็น แบบ tab เมนู bar

ช่อง search ชื่อเมนู

แถบเมนูหลัก (card)

แถบเมนูย่อย (card)

แถบเมนูแบบ bar -> จะแสดงเมนูหลัก �และ drop down เป็น menu ย่อย

ปุ่มเปลี่ยนภาษา

Notification สำหรับ แจ้งเตือน

ปุ่มเปลี่ยนสาขา

ปุ่ม log out ออกจากระบบ

OneB2C : Operation

​

6 of 146

OneB2C : Operation

​

  • 3.4 ใบสั่งซื้อ
  • 3.13 รับสินค้า (STO) (GP)
  • 3.15 ส่งคืนสินค้า (STO) (GW)
  • 3.16.1 รับสินค้า (PO) (GR)
  • 3.16.2 ส่งคืนสินค้า/ลดหนี้ (GV)
  • 2.17 ขอโอน
  • 2.18 โอนสินค้า
  • 2.23.2 รายงานสต็อคคงเหลือตามคลัง
  • 2.23.5 รายงานเคลื่อนไหวสินค้า
  • 4.1 ใบเสนอราคา
  • 4.13 รับเงินมัดจำ
  • 4.14 คืนเงินมัดจำ
  • 4.16.1/5.1 ขายสินค้า/บริการ (POS , เต็มรูป)
  • 4.17 รับคืนสินค้า/ลดหนี้
  • 8.10.5.2 รายงานสรุปรับเงินประจำวัน
  1. ใบสั่งซื้อ (PO) (ERP = หลังบ้าน)
  2. รับสินค้า (GR) (ERP = หลังบ้าน)
  3. ส่งคืนสินค้า/ลดหนี้ (GV) (ERP = หลังบ้าน)
  4. ขอโอน (โอนระหว่างสาขา) (ERP = หลังบ้าน)
  5. อนุมัติโอน (ref. ขอโอน) => PO-STO , โอนระหว่างสาขา (ERP = หลังบ้าน)
  6. โอนออก (ref. อนุมัติโอน) => PO-STO , โอนระหว่างสาขา (ERP = หลังบ้าน)
  7. โอนเข้า => PO-STO , โอนระหว่างสาขา (ERP = หลังบ้าน)
  8. ส่งคืนโรงงาน (GW) => PO-STO (ERP = หลังบ้าน)
  9. รายงานสต็อคคงเหลือตามคลัง (ERP = หลังบ้าน)
  10. รายงานเคลื่อนไหวสินค้า (ERP = หลังบ้าน)
  11. จัดการลูกค้า (ERP , POS)
  12. ใบเสนอราคา (QT) (ERP = หลังบ้าน)
  13. รับเงินมัดจำ (DR) (POS = หน้าบ้าน)
  14. คืนเงินมัดจำ (DV) (POS = หน้าบ้าน)
  15. ขายสินค้าและบริการ (POS , เต็มรูป) (DO,DY,POS) (POS = หน้าบ้าน)
  16. รับคืนสินค้า (CNO) (POS = หน้าบ้าน)
  17. รายงานสรุปรับเงินประจำวัน (ERP = หลังบ้าน)
  18. รายงานยอดขายสินค้ารายบิลแบบแจกแจง (ERP = หลังบ้าน)
  19. Traffic , Daily summary Report (ERP = หลังบ้าน)

SML

OneB2C

7 of 146

  • ใบสั่งซื้อ จะ อยู่ที่ หัวข้อ ข้อมูลการสั่งซื้อ => ใบสั่งซื้อ (PO)

ใบสั่งซื้อ (PO)

8 of 146

  • ที่หน้าจอใบสั่งซื้อ จะมีข้อมูลใบสั่งซื้อ และ สถานะใบสั่งซื้อ ระบุอยู่
  • สามารถ กดปุ่ม เปิด เพื่อดู รายละเอียดใบสั่งซื้อได้

ใบสั่งซื้อ (PO)

9 of 146

  • PO จะ interface จาก SAP ลงมาที่เมนูใบสั่งซื้อ

*** เฉพาะ PO vendor (ex. SSW SSC เท่านั้น) ไม่รวม PO-STO

ใบสั่งซื้อ (PO)

10 of 146

รับสินค้า (GR)

  • รับสินค้า จะ อยู่ที่ หัวข้อ ข้อมูลสต็อค => รับสินค้า (GR)

11 of 146

  1. ทำการเลือกประเภทผู้จำหน่าย (Vendor)
  2. ทำการเลือกใบสั่งซื้อ

รับสินค้า (GR)

1

2

12 of 146

  1. ทำการ search เลข PO ที่จะ GR (ระบบจะ ล็อคให้กรอก เลข PO เสมอ)
  2. ทำการกด select all (เพื่อที่จะไม่ต้องติ๊กเลือกที่ละรายการได้)

รับสินค้า (GR)

3

4

13 of 146

  1. ทำการใส่จำนวนสินค้าที่จะทำการ GR (อ้างอิงใบส่งของ)
  2. ทำการใส่ LOT สินค้า
  3. ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย ก่อนบันทึกข้อมูล

รับสินค้า (GR)

5

6

7

14 of 146

  • ส่งคืนสินค้า จะ อยู่ที่ หัวข้อ ข้อมูลการสั่งซื้อ => ส่งคืน/ลดหนี้ (GV)

ส่งคืน/ลดหนี้ (GV)

15 of 146

  1. ทำการเลือกประเภทผู้จำหน่าย (Vendor)
  2. ทำการเลือกใบรับสินค้า
  3. เลือกเหตุผลการลดหนี้

ส่งคืน/ลดหนี้ (GV)

1

2

3

16 of 146

  1. ทำการเลือกเอกสารรับสินค้า

ส่งคืน/ลดหนี้ (GV)

4

17 of 146

  1. ทำการใส่จำนวนส่งคืน
  2. ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย ก่อนบันทึกข้อมูล

ส่งคืน/ลดหนี้ (GV)

5

6

18 of 146

PO-STO (เปิด PO โอนสินค้าจากโรงงานมาที่สาขา)

อนุมัติโอนออก (TA)

โอนเข้า (TI)

Store Operation

PO-STO

  1. ข้อมูล PO-STO จะ interface มาคอยไว้ที่ Plant คลัง (อนุมัติโอนออก) เพื่อรอสำหรับ โอนออกไปยังสาขา
  2. ข้อมูล DN จะ interface เข้ามาที่หน้าจอ โอนออก ของ Plant คลัง เช่นเดียวกัน
  3. สาขาทำการ โอนเข้า ref. doc โอนออก (PO-STO)
  4. หากมีการ ส่งคืน ให้ทำ GW ที่หน้าจอ โอนออก ปลายทางระบุไปที่ คลังที่โอนสินค้ามา

*** เปลี่ยน process ให้เข้ากับการทำงานจริง

Auto Interface

PO-STO From SAP (คลัง)

GP (สาขา)

DN (คลัง)

โอนออก (TO)

Auto Interface

โอนออก (TO)

Store Operation

GW (สาขา)

19 of 146

  1. เมนูอนุมัติโอนออก จะมีข้อมูล PO-STO ที่ Interface จาก SAP ลงมา
  2. จะเห็นว่า PO-STO ระบุต้นทางเป็น Plant คลัง และระบุ สาขาปลายทาง เป็นสาขาที่ส่งสินค้า

PO-STO (อนุมัติโอนออก) – คลัง

1

2

20 of 146

  1. จากหน้าจอ จะแสดงรายการสินค้า ตาม PO ที่ interface ลงมา
  2. โดยใน PO จะมีระบุ ต้นทาง – ปลายทาง ชัดเจน

*** หน้าจอนี้ ทางสาขา จะไม่เห็น เนื่องจากเป็นการ Interface PO ลงมาที่ Plant คลัง

PO-STO (อนุมัติโอนออก) – คลัง

3

4

21 of 146

  1. เมนูโอนออก จะมีข้อมูล DN ที่ Interface จาก SAP ลงมา
  2. จะเห็นว่า PO-STO ระบุต้นทางเป็น Plant คลัง และระบุ สาขาปลายทาง เป็นสาขาที่ส่งสินค้า
  3. ทางขวามือ จะมีสถานะบอกว่า DN นี้ อยู่ที่สถานะใดแล้ว ( หลักๆ จะมี โอนออกสำเร็จ , โอนเข้าสำเร็จ )

DN (โอนออก PO-STO) – คลัง

3

1

2

22 of 146

  1. จากหน้าจอจะมีระบุ ต้นทาง – ปลายทาง โดย interface ลงมาจาก SAP
  2. ในหน้าจอนี้จะแสดงข้อมูล รายการสินค้า ที่จะทำการโอนจากต้นทาง – ปลายทาง
  3. ทางฝั่งขวามือ จะมี จำนวน และ LOT ระบุไว้ / รายการสินค้า

*** หน้าจอนี้เป็นสิ่งที่เพิ่มมาจาก ระบบเดิม เพื่อป้องกันการคีย์ จำนวน , LOT ผิด

**** หน้าจอนี้ สาขาจะไม่เห็นเช่นเดียวกัน เนื่องจากข้อมูลจะถูกส่งลงมาที่ Plant คลัง

​

DN (โอนออก PO-STO) – คลัง

6

4

5

23 of 146

  • รับโอน (PO-STO) จะ อยู่ที่ หัวข้อ ข้อมูลสต็อก => รับโอน (TI)

*** การรับโอน PO-STO จะใช้หมวดเอกสาร GP

GP (รับโอน PO-STO) – สาขา

24 of 146

  1. เมื่อมีสินค้าของ PO-STO มาส่งที่สาขา จะต้องทำการรับโอน โดยให้ทำการกดปุ่มสร้างเอกสาร

​

GP (รับโอน PO-STO) – สาขา

1

25 of 146

  1. ให้ทำการเลือกเลขที่เอกสารโอนออก (DN) โดยดูเลข DN ได้จากใบส่งของ ที่ได้มาจากคนรถ

​

GP (รับโอน PO-STO) – สาขา

2

  1. ทำการเลือก DN ให้ตรงกับใบส่งของ
  2. ทำการกด ตกลง

​

3

4

26 of 146

GP (รับโอน PO-STO) – สาขา

5

  1. ทำการตรวจสอบว่า เลขที่ เอกสารโอนออก (DN) ถูกต้องหรือไม่
  2. ตรวจสอบ ข้อมูล จำนวน , LOT กับใบส่งของ ว่าตรงกันหรือไม่
  3. หากข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน แล้ว ให้กดปุ่ม บันทึก

7

6

27 of 146

ส่งคืนโรงงาน(GW) – สาขา

  • ส่งคืนโรงงาน (GW) จะ อยู่ที่ หัวข้อ ข้อมูลสต็อก => ส่งคืนโรงงาน (GW)

28 of 146

ส่งคืนโรงงาน(GW) – สาขา

1

  1. หน้าจอ ส่งคืนโรงงาน(GW) จะใช้ต่อเมื่อ สินค้าที่มาส่งหน้าร้าน มีการแตก , เสียหาย
  2. ให้ทำการ กดปุ่ม เอกสารอ้างอิง หรือ เพิ่ม รายการสินค้า (กรณีไม่ทราบ DN)

2

2

29 of 146

ส่งคืนโรงงาน(GW) – สาขา

3

  1. ทำการเลือก รายการสินค้า ที่จะส่งคืน อ้างอิง เอกสาร GP
  2. เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการกดปุ่มตกลง

​

4

30 of 146

ส่งคืนโรงงาน(GW) – สาขา

5

  1. ทำการ ระบุ จำนวน ให้เรียบร้อย ( LOT จะมาจากเอกสาร GP (รับโอน/โอนเข้า))
  2. ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย ละกดบันทึกข้อมูล

6

31 of 146

ขอโอน (TR)

อนุมัติโอน (TA)

โอนออก (TO)

โอนเข้า (TI)

Store Operation

Area / Regional

Merchandise

(ส่ง email ให้สาขา)

Store Operation

การโอนรูปแบบใหม่ ของ ระบบ OneB2C

​

  1. หน้าร้านทำการขอโอนสินค้าไปยังสาขาปลายทาง
  2. Area หรือ Regional Approve ref. TR
  3. Merchandise กดโอนไปยังสาขาปลายทาง
  4. สินค้าออกจากต้นทางไปส่งปลายทาง
  5. ปลายทางรับสินค้าเข้า

​

​

** อยู่ Database เดียวกัน

*** Merchandise กับ Operation ไม่ต้องแจ้ง IT ให้โอนให้แล้วครับ

การโอนระหว่างสาขากับสาขา

32 of 146

  • ขอโอน (TR) จะ อยู่ที่ หัวข้อ ข้อมูลสต็อก => ขอโอน (TR)

ขอโอน (TR) - การโอนระหว่างสาขากับสาขา

33 of 146

  1. เมนูขอโอน จะใช้สำหรับ การโอนระหว่างสาขาและสาขา โดยเอกสารจะขึ้นต้นด้วย TR
  2. ที่หน้าจอจะระบุ สาขาต้นทาง และ ปลายทาง
  3. ด้านขวามือจะเป็นสถานะของใบขอโอนนี้

ขอโอน (TR) - การโอนระหว่างสาขากับสาขา

3

1

2

34 of 146

  1. ทำการเลือกสาขาปลายทาง
  2. ทำการเพิ่มรายการสินค้าที่จะทำการโอน

ขอโอน (TR) - การโอนระหว่างสาขากับสาขา

4

5

35 of 146

6

  1. ตรงปุ่มเลือกรายการสินค้า

จะมีให้เลือก LOT

สินค้าได้ กรณีสินค้ามี LOT

​

ขอโอน (TR) - การโอนระหว่างสาขากับสาขา

7

8

  1. ทำการกรอกจำนวนสินค้า
  2. ทำการตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อน

กดบันทึก

36 of 146

  • อนุมัติโอนออก (TA) จะ อยู่ที่ หัวข้อ ข้อมูลสต็อก => อนุมัติโอนออก (TA)

*** หน้าจออนุมัติโอนออก ให้ Area/Regional เป็นผู้อนุมัติ

อนุมัติโอนออก (TA) - การโอนระหว่างสาขากับสาขา

37 of 146

  1. เมนูอนุมัติโอนออก (TA) จะใช้สำหรับ อนุมัติเอกสารขอโอน
  2. ที่หน้าจอจะระบุ เอกสารขอโอน , สาขาต้นทาง และ ปลายทาง
  3. ด้านขวามือจะเป็นสถานะของอนุมัติโอนนี้

*** หน้าจออนุมัติโอนออก ให้ Area/Regional เป็นผู้อนุมัติ

​

อนุมัติโอนออก (TA) - การโอนระหว่างสาขากับสาขา

3

1

2

38 of 146

  1. ทำการเลือกเอกสารขอโอน

*** หน้าจออนุมัติโอนออก ให้ Area/Regional เป็นผู้อนุมัติ

อนุมัติโอนออก (TA) - การโอนระหว่างสาขากับสาขา

4

39 of 146

  1. ทำการกดปุ่ม ตกลง

*** หน้าจออนุมัติโอนออก ให้ Area/Regional เป็นผู้อนุมัติ

อนุมัติโอนออก (TA) - การโอนระหว่างสาขากับสาขา

5

40 of 146

  1. ทำการตรวจสอบรายการสินค้า และจำนวนอนุมัติ
  2. หากข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการกดบันทึก

*** หน้าจออนุมัติโอนออก ให้ Area/Regional เป็นผู้อนุมัติ

อนุมัติโอนออก (TA) - การโอนระหว่างสาขากับสาขา

5

6

7

41 of 146

  • โอนออก (TO) จะ อยู่ที่ หัวข้อ ข้อมูลสต็อก => โอนออก (TO)

*** หน้าจออนุมัติโอนออก ให้ Merchandise เป็นผู้โอนออก

โอนออก (TO) - การโอนระหว่างสาขากับสาขา

42 of 146

  1. เมนูโอนออก (TO) จะใช้สำหรับ โอนสินค้าไปที่ปลายทาง
    • ที่หน้าจอจะระบุ เอกสารอนุมัติโอนออก , สาขาต้นทาง และ ปลายทาง
  2. ด้านขวามือจะเป็นสถานะของอนุมัติโอนนี้

*** หน้าจออนุมัติโอนออก ให้ Merchandise เป็นผู้โอนออก

โอนออก (TO) - การโอนระหว่างสาขากับสาขา

2

1

43 of 146

  1. หน้าจอโอนออก ระหว่างสาขา กับ สาขา ให้ใช้หมวดเอกสาร TO
  2. ที่หน้าจอจะระบุสาขาปลายทางไว้อยู่ (สาขาปลายทางจะขึ้นก็ต่อเมื่อ เลือก รายการสินค้า
  3. ทำการเพิ่มรายการสินค้า

*** หน้าจออนุมัติโอนออก ให้ Merchandise เป็นผู้โอนออก

โอนออก (TO) - การโอนระหว่างสาขากับสาขา

5

4

3

44 of 146

  1. ทำการเลือกเอกสารอนุมัติโอนออก
  2. ทำการกดปุ่ม ตกลง

*** หน้าจออนุมัติโอนออก ให้ Merchandise เป็นผู้โอนออก

โอนออก (TO) - การโอนระหว่างสาขากับสาขา

7

6

45 of 146

  1. หลังจากเลือกเอกสารขออนุมัติโอน สาขาปลายทางจะขึ้นมาให้อัตโนมัติ
  2. ทำการตรวจสอบ LOT และ จำนวนที่ขออนุมัติโอน
  3. ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย หากครบถ้วนแล้ว ให้ทำการกดปุ่ม ตกลง

*** หน้าจออนุมัติโอนออก ให้ Merchandise เป็นผู้โอนออก

โอนออก (TO) - การโอนระหว่างสาขากับสาขา

9

8

10

46 of 146

รับโอน (TI) - การโอนระหว่างสาขากับสาขา

  • หน้าจอ รับโอน จะใช้สำหรับให้สาขาปลายทาง ทำการรับสินค้าเข้ามา เมื่อมีการโอนออกจากสาขาต้นทางแล้ว

*** หน้าจอรับโอนให้ สาขาปลายทาง เป็นผู้รับโอน

47 of 146

  1. ให้ทำการ กดปุ่ม สร้างเอกสาร

*** หน้าจอรับโอนให้ สาขาปลายทาง เป็นผู้รับโอน

รับโอน (TI) - การโอนระหว่างสาขากับสาขา

1

48 of 146

  1. ทำการเลือกเอกสารโอนออก จากสาขาต้นทาง

*** หน้าจอรับโอนให้ สาขาปลายทาง เป็นผู้รับโอน

รับโอน (TI) - การโอนระหว่างสาขากับสาขา

2

49 of 146

  1. ทำการเลือกเอกสารโอนออก
  2. ทำการกดปุ่ม ตกลง

*** หน้าจอรับโอนให้ สาขาปลายทาง เป็นผู้รับโอน

รับโอน (TI) - การโอนระหว่างสาขากับสาขา

3

4

50 of 146

  1. ทำการตรวจสอบรายการสินค้าที่จะรับโอน
  2. ทำการตรวจสอบ LOT และจำนวนที่รับโอน
  3. ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนอีกครั้ง หากถูกต้องแล้วให้กดปุ่ม บันทึก

*** หน้าจอรับโอนให้ สาขาปลายทาง เป็นผู้รับโอน

รับโอน (TI) - การโอนระหว่างสาขากับสาขา

5

6

7

51 of 146

รายงานสต็อค

รายงานสต็อค จะใช้ หลักๆ 2 เมนู

  1. รายงานสต็อคคงเหลือตามคลังสินค้า
  2. รายงานการเคลื่อนไหวสินค้า

52 of 146

รายงานสต็อคคงเหลือตามคลังสินค้า

เงื่อนไขในการค้นหา จะมีดังนี้

  1. ให้ทำการเลือกสาขา (ตามสิทธิ์)
  2. ทำการเลือกรหัสสินค้า
  3. ทำการกดปุ่ม ตกลง

1

2

3

53 of 146

รายงานสต็อคคงเหลือตามคลังสินค้า

  1. หลังจากกดค้นหา ระบบจะแสดงรายการสินค้า และสต็อคคงเหลือในระบบ ตามที่ filter ให้
  2. สามารถ ส่งออก (Export) ข้อมูลได้
  3. โดยจะ save เป็น Excel หรือ PDF ก็ได้

4

5

6

54 of 146

รายงานการเคลื่อนไหวสินค้า

  1. ทำการ filter ช่วงเวลาที่จะดูการเคลื่อนไหว และ รายการสินค้าที่ต้องการ
  2. ทำการ กด ปุ่ม ตกลง

1

2

55 of 146

รายงานการเคลื่อนไหวสินค้า

3

4

  1. หลังจากกดค้นหา ระบบจะแสดงรายการสินค้า และสต็อคคงเหลือในระบบ ตามที่ filter ให้
  2. สามารถ ส่งออก (Export) ข้อมูลได้
  3. โดยจะ save เป็น Excel หรือ PDF ก็ได้

5

56 of 146

จัดการลูกค้า (AR)

  • จัดการลูกค้า ใช้สำหรับ เรียกดูข้อมูล ลูกค้า หรือ สร้าง ลูกค้าใหม่

*** จัดการลูกค้ามี 2 หน้าจอ ทั้ง ERP (หลังบ้าน) และ POS (หน้าบ้าน)

57 of 146

จัดการลูกค้า (AR)

  • จัดการลูกค้า เป็นหน้าจอสำหรับการสร้างลูกค้า ( ***เดิม จะมีการดึงข้อมูลจากระบบ SML เดิมมาเก็บไว้ที่ระบบใหม่ )
  • กรณีที่มีการเพิ่มลูกค้าใหม่ ให้มาทำที่หน้าจอนี้ โดยระบุ รายละเอียดหลัก ๆ ของลูกค้าให้ครบถ้วน ( ชื่อ , ที่อยู่ , ตำบล , อำเภอ , จังหวัด , รหัสไปรษณีย์ , เลขผู้เสียภาษี(สำหรับผู้ที่ต้องการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax) และกลุ่มลูกค้า )
  • ในระบบใหม่ จะมีการเก็บข้อมูลที่อยู่ผู้จัดส่งให้ โดย สามารถ อ้างอิง จากข้อมูลด้านบน หรือ กรอกใหม่ก็ได้

*** ใน POS จะสามารถอ่านบัตรประชาชน จาก Smart Card Reader ได้

*** เบอร์โทร , รหัสบัตรประชาชน ไม่ต้องใส่ ขีด (-)

58 of 146

  • ใบเสนอราคา ใช้สำหรับ เสนอราคาให้ลูกค้า

*** การขออนุมัติส่วนลดต่างๆ ให้ทำตาม Operation Process เดิม

ใบเสนอราคา (QT)

59 of 146

  1. ทำการเลือกลูกค้า (Customer)
  2. ทำการเลือก พนักงานขาย
  3. ทำการเลือกผู้แนะนำ (ถ้ามี) เช่น ลูกค้ามาซื้อ มีช่างแนะนำมา
  4. ทำการเลือกรายการสินค้า

ใบเสนอราคา (QT)

1

2

3

4

60 of 146

  1. ทำการใส่จำนวน

*** ราคาจะดึงมาจาก ราคาขายในระบบ

  1. ทำการใส่ส่วนลด (หากมี) หรือ หากต้องมีการอนุมัตินอกระบบ ให้ทำตาม process เดิม ( Area/Mer เป็นผู้ใส่ส่วนลด )
  2. ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย ก่อนบันทึกข้อมูล

​

ใบเสนอราคา (QT)

5

6

7

61 of 146

B2C POS

62 of 146

  • ทำการ Double Click ที่ Zip file B2C POS_UAT_1.4.5_Setup (Test)

*** โปรแกรมตัวจริงจะไม่มีคำว่า UAT

วิธีการลงโปรแกรม POS

63 of 146

  • ทำการ Double Click Application B2C POS_UAT_1.4.5_Setup

*** โปรแกรมตัวจริงจะไม่มีคำว่า UAT

วิธีการลงโปรแกรม POS

64 of 146

  • ทำการ กดปุ่ม More Info => Run anyway

*** โปรแกรมตัวจริงจะไม่มีคำว่า UAT

วิธีการลงโปรแกรม POS

65 of 146

  • ทำการ กดปุ่ม Next เรื่อยๆ จนเจอ ปุ่ม Install => ให้กดปุ่ม Install

*** โปรแกรมตัวจริงจะไม่มีคำว่า UAT

วิธีการลงโปรแกรม POS

66 of 146

  • ทำการ กดปุ่ม Finish
  • หากมีการ update version หน้าจอจะแสดงดังรูปขวา ให้รอจนกว่าจะ update version สำเร็จ

*** โปรแกรมตัวจริงจะไม่มีคำว่า UAT

วิธีการลงโปรแกรม POS

67 of 146

  • เมื่อ update โปรแกรมสำเร็จ จะขึ้นหน้าจอมาดังรูป
  • ให้ทำการใส่ Username , Password
  • กดปุ่ม Login

68 of 146

  • เมื่อล็อคอินเข้ามาจะให้ทำการเลือกสาขา
  • เมื่อเลือกสาขาเรียบร้อย ให้ทำเลือกรหัส POS

69 of 146

  • ทำการกดปุ่ม ตั้งค่า EDC

การเชื่อมต่อ EDC

70 of 146

  • เมื่อเสียบเครื่อง EDC กับ Port ที่คอมพิวเตอร์ ตรง คำว่า Serial Port จะมี Drop Down ให้เลือก Port เป็นชื่อ Com3 , Com4 และอื่นๆ
  • จากนั้นทำการกดปุ่ม Connect => ระบบจะเตือนว่า Connect สำเร็จ หรือ ไม่สำเร็จ
  • เมื่อ Connect สำเร็จ ให้กด ปุ่ม ทดสอบการเชื่อมต่อ => ถ้ามีเสียงที่ EDC ดัง แปลว่า สามารถใช้งานได้

*** ในช่วงระหว่างเทส ยังไม่ต้อง Connect EDC ครับ เนื่องจาก Session จะปนกับ SML เดิม

การเชื่อมต่อ EDC

71 of 146

  • รับเงินมัดจำ ใช้สำหรับ การรับเงินมัดจำลูกค้า เพื่อนำไปเปิดเอกสารสั่งซื้อต่างๆ

*** หน้าจอนี้จะต้องใช้คู่กับใบเสนอราคา

รับเงินมัดจำ (DR)

72 of 146

  1. ทำการกดปุ่มสร้างเอกสารเงินมัดจำ

1

รับเงินมัดจำ (DR)

73 of 146

  1. ทำการเลือกลูกค้าที่จะทำการรับเงินมัดจำ
  2. ช่องรายละเอียดลูกค้า ข้อมูลที่อยู่จะขึ้นให้ auto
  3. ใส่รายละเอียดผู้รับเงินมัดจำ

3

รับเงินมัดจำ (DR)

2

3

4

5

7

  1. เดี๋ยวจะเพิ่มช่องเอกสารอ้างอิงให้กรอก
  2. ทำการใส่รายละเอียดการรับเงินมัดจำ
  3. ทำการเลือกประเภทการชำระเงิน

6

74 of 146

รับเงินมัดจำ (DR)

  • ทำการเลือกประเภทการชำระเงินเป็นเงินโอน
  • จะมีให้เลือก 2 ธนาคารตามเดิม (กสิกร , ไทยพาณิชย์ ( *** เผื่อมีกรณีโอนตรงโดยไม่ผ่านเครื่อง EDC ) )
  • ระบบจะมีให้เลือก 2 Option เหมือนเดิม คือ โอนตรงโดยไม่ผ่านเครื่อง EDC (ขออนุมัติ) กับ โอนผ่านเครื่อง EDC

75 of 146

รับเงินมัดจำ (DR)

  • ทำการเลือกประเภทการชำระเงินเป็น บัตรเครดิต

*** ระบบจะให้เลือกบัญชีธนาคารก่อน

76 of 146

รับเงินมัดจำ (DR)

  • จะมีให้เลือก ประเภทบัตร 2 ประเภท คือ VISA , Mastercard
  • ระบบจะมีให้เลือก 2 Option เหมือนเดิม คือ โอนตรงโดยไม่ผ่านเครื่อง EDC (ขออนุมัติ) กับ โอนผ่านเครื่อง EDC

77 of 146

รับเงินมัดจำ (DR)

  • หากกดปุ่ม EDC ระบบ จะ link ข้อมูลไปที่เครื่อง EDC ปกติ และขึ้นหน้าจอว่า อย่าพึ่งปิดจนกว่าจะทำรายการเสร็จ
  • เมื่อ Process ชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะบันทึกข้อมูลการชำระเงินในระบบให้ อัตโนมัติ

78 of 146

รับเงินมัดจำ (DR)

  • หากกดปุ่ม ขออนุมัติ ระบบจะแจ้งเตือนไปที่ Area ที่ดูแลสาขา ใน ERP (หลังบ้าน) ให้ทำการกดอนุมัติให้
  • หน้าจอจะขึ้นสถานะไว้ดังรูป

79 of 146

รับเงินมัดจำ (DR)

  • ในหน้าจอ ERP (หลังบ้าน) ให้ทำการ Refresh หน้าจอ 1 ครั้ง
  • จากนั้นดูที่มุมขวา บน เป็นรูป กระดิ่ง จะมี noti แจ้งเตือน
  • ให้ทำการกดที่ กระดิ่ง และเช็คข้อมูลที่หน้าร้านขออนุมัติมา
  • หากถูกต้องแล้วให้ Area ทำการกดอนุมัติคำขอ => จะมีหน้าจอให้ Confirm อีกครั้ง

80 of 146

รับเงินมัดจำ (DR)

  • เมื่ออนุมัติเรียบร้อย ที่หน้า POS จะขึ้นหน้าจอว่าอนุมัติสำเร็จ
  • หลังจากนั้นให้กดปุ่ม ตกลง

81 of 146

รับเงินมัดจำ (DR)

  1. ตรวจเช็คความเรียบร้อยให้ถูกต้องอีกครั้ง หากเรียบร้อย แล้วให้กดปุ่ม บันทึก

เมื่อบันทึกบิลแล้ว จะได้รับใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี ให้ทำการ Print ให้ลูกค้า

8

82 of 146

รับเงินมัดจำ (DR)

  1. หากลูกค้าต้องการเอกสารใบกำกับภาษี ให้เข้าไปที่เอกสารเดิม

9

83 of 146

รับเงินมัดจำ (DR)

  1. ทำการ กดปุ่ม พิมพ์ หากลูกค้าต้องการใบกำกับภาษีธรรมดา�ทำการ กดปุ่ม พิมพ์ E-Tax เพื่อให้ได้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

*** ยกเลิกเอกสารภายในวัน สำหรับ Area เท่านั้น => ถ้าข้ามวัน ขออนุมัติข้ามวัน ตาม process เดิมครับ

10

84 of 146

คืนเงินมัดจำ (DV)

  • คืนเงินมัดจำ ใช้สำหรับ การคืนเงินมัดจำลูกค้า กรณีที่ลูกค้าขอเงินคืน

*** ปกติ คลังเซรามิค จะไม่ทำเรื่องคืนเงิน ทำเป็นคู่มือไว้ใช้ในอนาคต

85 of 146

  1. ทำการกดปุ่มสร้างเอกสารคืนเงินมัดจำ

1

คืนเงินมัดจำ (DV)

86 of 146

คืนเงินมัดจำ (DV)

  1. ทำการเลือกลูกค้าที่จะทำการ คืนเงินมัดจำ (DV)
  2. ทำการเลือกเอกสารอ้างอิงเงินมัดจำ
  3. ทำการเลือกพนักงานขาย
  4. ทำการเลือกเหตุผลการคืนเงินมัดจำ

2

3

4

5

87 of 146

คืนเงินมัดจำ (DV)

  1. ทำการเลือกเอกสารรับเงินมัดจำ

6

88 of 146

คืนเงินมัดจำ (DV)

  1. ทำการใส่รายละเอียดการคืนเงินมัดจำ
  2. ทำการกรอกยอดเงินมัดจำที่ลูกค้าต้องการคืน ( *** คืนเงินมัดจำ จะทำเป็นเงินสดเสมอ )
  3. หากข้อมูลถูกต้องเรียบร้อย ให้ทำการกดปุ่ม ตกลง

7

8

9

89 of 146

คืนเงินมัดจำ (DV)

  1. หากลูกค้าต้องการเอกสารใบกำกับภาษี ให้เข้าไปที่เอกสารเดิม

​

10

90 of 146

คืนเงินมัดจำ (DV)

  1. ทำการ กดปุ่ม พิมพ์ หากลูกค้าต้องการใบกำกับภาษีธรรมดา�ทำการ กดปุ่ม พิมพ์ E-Tax เพื่อให้ได้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

*** ไม่สามารถยกเลิกเอกสารได้

11

91 of 146

ขายสินค้าและบริการ อย่างย่อ (POS)

  • ขายสินค้าและบริการ อย่างย่อ (POS) ใช้สำหรับ ขาย ลูกค้าที่ไม่ต้องการใบกำกับภาษีเต็มรูป หรือ ลูกค้าที่ไม่ต้องการให้ข้อมูล

92 of 146

ขายสินค้าและบริการ อย่างย่อ (POS)

  1. ทำการกดปุ่มสร้าง เอกสาร ขายสินค้าและบริการ อย่างย่อ (POS)

1

93 of 146

ขายสินค้าและบริการ อย่างย่อ (POS)

  1. ทำการเลือกลูกค้า
  2. ทำการเลือกพนักงานขาย
  3. ทำการเลือกผู้แนะนำ (ถ้ามี)

2

3

4

5

6

  1. ทำการเลือกรายการสินค้า
  2. ทำการล้างรายการสินค้าได้ กรณีคีย์ผิด หรือ อื่นๆ

94 of 146

ขายสินค้าและบริการ อย่างย่อ (POS)

  1. สามารถ Search เพื่อหาสินค้า โดยระบุเป็น ชื่อสินค้า หรือ รหัสสินค้า ก็ได้
  2. จากรูป ระบบจะแสดง สต็อค คงเหลือ , LOT และราคาปกติ (ป้ายขาว)

8

7

95 of 146

ขายสินค้าและบริการ อย่างย่อ (POS)

  1. เมื่อทำการเลือกรายการสินค้าเรียบร้อย จะเห็นว่า ระบบจะแสดงราคาปกติ (ป้ายขาว) เสมอ �โดยระบบ จะแสดงส่วนลดที่เป็นป้ายแดง หรือ ส่วนลดต่อรายการสินค้า ที่บรรทัด ที่ 2 (ส่วนลดจะไม่ลดซ้ำซ้อนกัน)

*** เดี๋ยวจะมีการแก้ไขให้ดึงส่วนลด จากบรรทัดที่ 2 ขึ้นไปอยู่ตรง column ส่วนลด

  1. ในการชำระเงิน จะแบ่งเป็น 4 ช่องทาง ( Voucher , เงินสด , เงินโอน , บัตรเครดิต )

*** การชำระเงินด้วย เงินโอน , บัตรเครดิต อ้างอิงตาม หน้ารับเงินมัดจำ

10

9

96 of 146

ขายสินค้าและบริการ อย่างย่อ (POS)

11

  1. สำหรับการจ่ายด้วย Voucher ให้ทำการคลิก ตรงคำว่า Voucher

97 of 146

12

ขายสินค้าและบริการ อย่างย่อ (POS)

  1. ทำการกรอกรหัส Voucher ให้ถูกต้อง และทำการกด Enter

98 of 146

13

ขายสินค้าและบริการ อย่างย่อ (POS)

  1. ระบบจะทำการแสดงข้อมูล Voucher ที่กรอก
  2. ทำการตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกด ตกลง

14

99 of 146

ขายสินค้าและบริการ อย่างย่อ (POS)

  1. หากข้อมูลถูกต้องเรียบร้อย ให้ทำการกดปุ่ม ตกลง

15

100 of 146

ขายสินค้าและบริการ อย่างย่อ (POS)

  1. หากลูกค้าต้องการเอกสารใบกำกับภาษี ให้เข้าไปที่เอกสารเดิม

16

101 of 146

ขายสินค้าและบริการ อย่างย่อ (POS)

  1. ทำการ กดปุ่ม พิมพ์ หากลูกค้าต้องการใบกำกับภาษีธรรมดา

*** ยกเลิกเอกสารภายในวัน สำหรับ Area เท่านั้น => ถ้าข้ามวัน ขออนุมัติข้ามวัน ตาม process เดิมครับ

17

102 of 146

ขายสินค้าและบริการ เต็มรูป (DO)

  • ขายสินค้าและบริการ เต็มรูป (DO) ใช้สำหรับลูกค้าที่ต้องการใบกำกับภาษี

103 of 146

ขายสินค้าและบริการ เต็มรูป (DO)

  1. ทำการกดปุ่มสร้าง เอกสาร ขายสินค้าและบริการ เต็มรูป (DO)

1

104 of 146

ขายสินค้าและบริการ เต็มรูป (DO)

  1. ทำการเลือกลูกค้า
  2. ทำการเลือกพนักงานขาย
  3. ทำการเลือกผู้แนะนำ (ถ้ามี)

2

3

4

5

6

  1. ทำการเลือกรายการสินค้า
  2. ทำการล้างรายการสินค้าได้ กรณีคีย์ผิด หรือ อื่นๆ

105 of 146

  1. สามารถ Search เพื่อหาสินค้า โดยระบุเป็น ชื่อสินค้า หรือ รหัสสินค้า ก็ได้
  2. จากรูป ระบบจะแสดง สต็อค คงเหลือ , LOT และราคาปกติ (ป้ายขาว)

8

7

ขายสินค้าและบริการ เต็มรูป (DO)

106 of 146

  1. เมื่อทำการเลือกรายการสินค้าเรียบร้อย จะเห็นว่า ระบบจะแสดงราคาปกติ (ป้ายขาว) เสมอ �โดยระบบ จะแสดงส่วนลดที่เป็นป้ายแดง หรือ ส่วนลดต่อรายการสินค้า ที่บรรทัด ที่ 2 (ส่วนลดจะไม่ลดซ้ำซ้อนกัน)

*** เดี๋ยวจะมีการแก้ไขให้ดึงส่วนลด จากบรรทัดที่ 2 ขึ้นไปอยู่ตรง column ส่วนลด

  1. ในการชำระเงิน จะแบ่งเป็น 4 ช่องทาง ( Voucher , เงินสด , เงินโอน , บัตรเครดิต )

*** การชำระเงินด้วย เงินโอน , บัตรเครดิต อ้างอิงตาม หน้ารับเงินมัดจำ

10

9

ขายสินค้าและบริการ เต็มรูป (DO)

107 of 146

  1. เมื่อรับชำระเงินด้วยวิธีต่างๆเรียบร้อย ให้ทำการ กด บันทึก

*** สามารถพิมพ์ / พิมพ์ E-tax ย้อนหลัง ได้เช่นเดียวกันกับหน้ามัดจำ

11

ขายสินค้าและบริการ เต็มรูป (DO)

108 of 146

ขายสินค้าและบริการ เต็มรูป (DO)

  1. หากลูกค้าต้องการเอกสารใบกำกับภาษี ให้เข้าไปที่เอกสารเดิม

12

109 of 146

ขายสินค้าและบริการ เต็มรูป (DO)

  1. ทำการ กดปุ่ม พิมพ์ หากลูกค้าต้องการใบกำกับภาษีธรรมดา�ทำการ กดปุ่ม พิมพ์ E-Tax เพื่อให้ได้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

*** ยกเลิกเอกสารภายในวัน สำหรับ Area เท่านั้น => ถ้าข้ามวัน ขออนุมัติข้ามวัน ตาม process เดิมครับ

13

110 of 146

  • ในกรณีที่เป็นการออกเอกสาร ตัดมัดจำ จะแบ่งเป็น 2 กรณี
  • ตัดมัดจำ ไม่ 100 % = มีส่วนต่างต้องชำระเพิ่ม ให้เลือกออกเอกสารเป็น DO
  • ตัดมัดจำ 100 % = ไม่มีส่วนต่างชำระเพิ่ม ให้เลือกออกเอกสารเป็น DY

ขายสินค้าและบริการ เต็มรูป แบบ ตัดมัดจำ (DO,DY)

111 of 146

ขายสินค้าและบริการ เต็มรูป แบบ ตัดมัดจำ (DO,DY)

1

2

3

4

  1. ทำการเลือกลูกค้า
  2. ทำการเลือกพนักงานขาย
  3. ทำการเลือกผู้แนะนำ (ถ้ามี)
  4. ทำการเลือกเอกสารใบเสนอราคา

112 of 146

ขายสินค้าและบริการ เต็มรูป แบบ ตัดมัดจำ (DO,DY)

6

5

  1. ทำการเลือกเอกสารใบเสนอราคา
  2. ทำการกด ปุ่ม ตกลง

113 of 146

ขายสินค้าและบริการ เต็มรูป แบบ ตัดมัดจำ (DO,DY)

7

  1. ทำการเลือกเอกสารเงินมัดจำ

114 of 146

8

ขายสินค้าและบริการ เต็มรูป แบบ ตัดมัดจำ (DO,DY)

  1. กดปุ่ม เพิ่ม เอกสารเงินมัดจำ
  2. เลือกเอกสารเงินมัดจำ
  3. ทำการกดปุ่ม ตกลง

​

9

10

115 of 146

ขายสินค้าและบริการ เต็มรูป แบบ ตัดมัดจำ (DO,DY)

  1. ทำการกรอกยอดเงินมัดจำที่จะใช้ตัด และ ทำการกดขออนุมัติ
  2. เมื่อกดปุ่มขออนุมัติ จะเข้า process การขออนุมัติ เหมือนกับ หน้าจอรับเงินมัดจำ
  3. เมื่ออนุมัติเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการกดปุ่ม ตกลง

11

13

116 of 146

ขายสินค้าและบริการ เต็มรูป แบบ ตัดมัดจำ (DO,DY)

  • เนื่องจากออกเอกสาร เอกสารนี้เป็นการตัดมัดจำ 100 % (DY) จึงไม่มีการชำระเงินส่วนต่างเพิ่ม จึงสามารถบันทึกบิลได้เลย
  • หากมีการเลือกเอกสารเป็น DO แสดงว่า มียอดส่วนต่างที่ต้องชำระเพิ่มเติม ให้ทำการชำระได้ทั้ง 4 ช่องทาง

*** หากออกเอกสารผิดหมวด จะมีการแจ้งเตือน error และ Save เอกสารไม่ลง

117 of 146

ขายสินค้าและบริการ เต็มรูป แบบ ตัดมัดจำ (DO,DY)

  1. หากลูกค้าต้องการเอกสารใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน หักมัดจำ ให้เข้าไปที่เอกสารเดิม

14

118 of 146

ขายสินค้าและบริการ เต็มรูป แบบ ตัดมัดจำ (DO,DY)

  1. ทำการ กดปุ่ม พิมพ์ หากลูกค้าต้องการใบกำกับภาษีธรรมดา

ทำการ กดปุ่ม พิมพ์ E-Tax เพื่อให้ได้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

*** ยกเลิกเอกสารภายในวัน สำหรับ Area เท่านั้น => ถ้าข้ามวัน ขออนุมัติข้ามวัน ตาม process เดิมครับ

15

119 of 146

รับคืนสินค้า (CNO)

  • รับคืนสินค้า (CNO) ใช้ ทำคืน(ลดหนี้) สำหรับลูกค้าที่ต้องการคืนสินค้าที่ซื้อไปแล้ว ภายใน 14 วัน

120 of 146

รับคืนสินค้า (CNO)

  1. ทำการกดปุ่มสร้าง เอกสาร รับคืนสินค้า (CNO)

121 of 146

รับคืนสินค้า (CNO)

2

3

4

5

  1. ทำการเลือกลูกค้า
  2. ทำการเลือกเหตุผลการรับคืน
  3. ทำการเลือกพนักงานขาย

​

  1. ทำการเลือกเลขที่บิลขาย (อย่างย่อ , เต็มรูป)

122 of 146

รับคืนสินค้า (CNO)

6

7

  1. ทำการ Search เลขที่บิลขายที่จะทำการรับคืน
  2. ทำการเลือกเลขที่บิลขาย

123 of 146

รับคืนสินค้า (CNO)

9

8

  1. ทำการ เลือก สินค้าที่จะคืน โดย ติ๊กที่กล่องด้านหน้า
  2. ทำการกรอก จำนวนที่จะทำการรับคืน

124 of 146

รับคืนสินค้า (CNO)

10

  1. เมื่อทำการเลือกสินค้า และกรอกจำนวนเรียบร้อย ให้ทำการกดขออนุมัติ

*** การขออนุมัติ จะไปเข้า loop process การขออนุมัติเหมือนหน้ารับเงินมัดจำ

125 of 146

รับคืนสินค้า (CNO)

11

  1. เมื่ออนุมัติเรียบร้อย แล้ว ให้กดปุ่ม บันทึก

*** สามารถพิมพ์ / พิมพ์ E-tax ย้อนหลัง ได้เช่นเดียวกันกับหน้ามัดจำ

126 of 146

รับคืนสินค้า (CNO)

  1. หากลูกค้าต้องการเอกสารใบกำกับภาษี ให้เข้าไปที่เอกสารเดิม

12

127 of 146

รับคืนสินค้า (CNO)

  1. ทำการ กดปุ่ม พิมพ์ หากลูกค้าต้องการใบกำกับภาษีธรรมดา

ทำการ กดปุ่ม พิมพ์ E-Tax เพื่อให้ได้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

*** ยกเลิกเอกสารภายในวัน สำหรับ Area เท่านั้น => ถ้าข้ามวัน ขออนุมัติข้ามวัน ตาม process เดิมครับ

13

128 of 146

รายงานสรุปการรับเงินประจำวัน

1

  1. หากต้องการดูรายงานการรับเงินประจำวัน ให้ดูที่เมนู รายงานการขาย => รายงานสรุปการรับเงิน

129 of 146

รายงานสรุปการรับเงินประจำวัน

2

  1. สาขาจะสามารถเลือกได้แค่สาขาตัวเอง (ตามสิทธิ์) และให้ทำการเลือกวันที่ ที่จะดูข้อมูล การรับเงิน
  2. ทำการ กดปุ่ม ตกลง

3

130 of 146

รายงานสรุปการรับเงินประจำวัน

2

3

  1. หลังจากกด ตกลง ระบบจะแสดงยอดรับเงิน ประจำวัน โดยแบ่งรายละเอียดเป็น เงินสด เงินโอน บัตรเครดิต คูปอง
  2. สามารถ ส่งออก (Export) ข้อมูลได้
  3. โดยจะ save เป็น Excel หรือ PDF ก็ได้

4

5

6

131 of 146

รายงานยอดขายสินค้ารายบิลแบบแจกแจง

1

  1. หากต้องการดู รายงานยอดขายสินค้ารายบิลแบบแจกแจง ให้ดูที่เมนู รายงานการขาย => รายงานยอดขายสินค้ารายบิลแบบแจกแจง

132 of 146

รายงานยอดขายสินค้ารายบิลแบบแจกแจง

2

  1. สาขาจะสามารถเลือกได้แค่สาขาตัวเอง (ตามสิทธิ์)
  2. ทำการเลือกวันที่ ที่ต้องการดูข้อมูล
  3. ทำการ กดปุ่ม ตกลง

3

4

133 of 146

รายงานยอดขายสินค้ารายบิลแบบแจกแจง

5

  1. หลังจากกด ตกลง ระบบ จะแสดงข้อมูล ยอดขาย รายเอกสาร
  2. สามารถ ส่งออก (Export) ข้อมูลได้
  3. โดยจะ save เป็น Excel หรือ PDF ก็ได้

7

6

134 of 146

ใบ Pay-In Slip

1

  1. ใบ Pay-In Slip ใช้สำหรับฝากเงินกับธนาคาร ให้เข้าไปที่ เมนู ใบ Pay-In

135 of 146

ใบ Pay-In Slip

1

  1. ในกรอบสีแดง จะแสดงรายละเอียด วันที่ปัจจุบัน , สาขา , จำนวนเงินสดที่ต้องฝาก ซึ่งคำนวนจาก การชำระเงินด้วยเงินสด ณ วันนั้นๆ

ให้ทำการ กดปุ่ม พิมพ์ หรือ บันทึก PDF เพื่อปริ้นเอกสาร และนำไปฝากธนาคารได้เลย

2

136 of 146

การคีย์ Traffic

137 of 146

การคีย์ Traffic

  • การคีย์ Traffic แบ่งเป็น 2 ส่วน
  • Customer Count = การนับ Traffic คนเข้าร้าน
  • Lost Reason Count = การนับ Traffic คนเข้าร้าน แต่ไม่ซื้อของที่ร้านคลังเซรามิก

138 of 146

Customer Count

  1. ทำการ กดปุ่ม สร้างเอกสาร

1

139 of 146

Customer Count

  1. ที่หน้าจอนี้จะต้องทำการกรอกข้อมูลเป็นรายวัน
  2. ทำการกรอกตัวเลข ตามช่วงเวลาที่คนเข้าร้าน
  3. ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยและทำการกดบันทึก

2

3

4

140 of 146

Lost Reason Count

  1. ทำการ กดปุ่ม สร้างเอกสาร

1

141 of 146

Lost Reason Count

  1. ที่หน้าจอนี้จะต้องทำการกรอกข้อมูลเป็นรายวัน
  2. ทำการกรอกตัวเลข เหตุผลที่ลูกค้าไม่ซื้อสินค้าที่ร้านคลังเซรามิค
  3. ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยและทำการกดบันทึก

1

2

3

4

142 of 146

Report Daily Summary

  • หน้าจอ Report Daily Summary จะเป็นหน้าจอเกี่ยวกับ สรุปรายวัน ในมุม ยอดขาย , Traffic , Win rate และอื่นๆ

143 of 146

Report Daily Summary

  1. ทำการเลือก สาขา และ วันที่
  2. ทำการกดปุ่ม ตกลง

1

2

144 of 146

Report Daily Summary

  1. ข้อมูลจะสรุปออกมาในรูปแบบเดียวกับ web SMLMIS
  2. สามารถ ส่งออก (Export) ข้อมูลได้
  3. โดยจะ save เป็น Excel หรือ PDF ก็ได้

3

4

5

145 of 146

TIPS :

  1. กด Enter ทุกครั้งก่อนทำการเสิร์ชข้อมูล

146 of 146

Q&A