Des vins aux tendances encore perturbées par la crise sanitaire.

Bilan année 2021

Louise Dauré

Consultante

​

15 février 2022

1

Agenda

2

01

02

03

03

Les Liquides à nouveau dans le vert malgré un été 2021 maussade.

Les Liquides

Les vins effervescents

Les Vins tranquilles

Un marché toujours en recul en 2021.

Le retour de la croissance se confirme.

Les Liquides à nouveau dans le vert malgré un été 2021 maussade

CAM P13 2021

​

3

Les Liquides sont en croissance CA cette année sur tous les segments, avec tout de même des volumes en recul.

Evolution CA en % vs YA, Total HM+SM+PROXI+DRIIVE, CAM P13 2021

Infoscan Alimentaire*

Liquides*

Alcools*

-0,7%

+2,4%

+2,4%

(-1,2% en volume)

(-2,4% en volume)

*Dont vins tranquilles

Bières

+4,8%

(+2,4% en volume)

BRSA

+1,0%

(-1,5% en volume)

© 2021 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary.

4

Ce qui permet aux Liquides de retrouver leur poids de 2019 parmi les PGC.

5

PDM CA des Grands Rayons PGC FLS – HM SM Proxi E-commerce

+0,6 pt

PGC FLS

(%Evol CA)

-0,7%

-0,1 pt

-0,1 pt

-0,5 pt

CAM P13 2021

VS 2020 :

Liquides dont Vins Tranquilles

Une tendance qui repart à la hausse par rapport aux PGC, alors que les Liquides avaient ralenti en 2019 puis en 2020 avec la crise COVID.

6

+2,8%

+1,7%

2017

LIQUIDES

PGC

+1,9%

+1,6%

2018

-0,5%

+0,4%

2019

Evol des ventes CA TOTAL LIQUIDES ET PGC_HM SM Proxi E-commerce

Delta croissance CA Liquides vs PGC

Liquides dont Vins Tranquilles

+3,3%

+6,4%

2020

+2,4%

-0,7%

2021

Une croissance qui passe par tous les circuits, Drive & Proxi en tête.

7

Evolution du CA Liquides vs A-1 – CAM P13 2021

DRIVE

+6,2%

PROXI

+3,5%

SUPERS

+1,8%

HYPERS

+2,0%

EDMP fr

-35,6%

+49,3% vs A-2

Liquides dont Vins Tranquilles

+11,1% vs A-2

+6,1% vs A-2

-0,8% vs A-2

-41,7% vs A-2

TOTAL LIQUIDES

+2,4%

Une croissance qui passe par tous les circuits. HM et SM apportent le plus de gains CA en 2021.

8

CAM P13 2020

SUPERS

E-COMMERCE

HYPERS

PROXI

CAM P13 2021

Décomposition à 1 an des gains/pertes CA (M€) selon les circuits – Liquides dont VT – Ecart, évol et PDM CA

+2,0%

38,9%

+1,8%

38,5%

+3,5%

6,0%

+6,2%

1,4%

Également un impact météo très pénalisant au 2ème trimestre : les liquides auraient pu être nettement plus positifs !

9

LIQUIDES

-0,1pt

Impact sur les ventes :

source indices Weather News Intl

- 2,5 pts

+0,4 pt

2020

Q1 2021

Q2 2021

- 3,7 pts

Q3 2021

- 1,9 pts

Q4 2021

-1,7 pt

2021

10

Liquides

-0,7

-5,1

+1,5

-2,5

+4,4

-0,7

+0,4

-3,7

Q2 2018

Q2 2019

Q2 2020

Q2 2021

Q3 2018

Q3 2019

Q3 2020

Q3 2021

Impacts Météo – Historiques Saison Q2- Q3

Guide de lecture des impacts :

ex -3,6% sur le Q3 2021 - Liquides : cela signifie que la météo de 2021 par rapport à la météo de 2020 a eu pour conséquence, toutes choses étant égales par ailleurs, une baisse des ventes de 3,6% au Q3 2021 par rapport à Q3 2020.

Via une comparaison de l’impact météo sur les 3 dernières saisons, l’impact météo sur Q3, le cœur de la saison, est « atypiquement » négatif sur nos Liquides en 2021, qui avaient été très impactés par la météo en 2019 mais sur la présaison.

Q2 : P4,P5,P6�Q3 : P7,P8,P9

La météo maussade pénalise fortement les PGC FLS en août �et au global de la période juin-juillet-août.

11

​

6

Impact météo P6-P8

PGC FLS (%)

-0,7%

+0,6

-1,2

-1,7

P6

P7

P8

Le CA des PGC FLS a été minoré sur la période de juin-juillet-août de 0,7% à cause de la météo.

L’évolution du CA, qui a été de -1,4% sur ce trimestre, aurait été, avec une météo « normale », de seulement -0,7%.

Températures moyennes nationales

IRI Vision le Mensuel

Les vins effervescents, fortement impactés par le contexte sanitaire en 2020, sont les plus dynamiques cette année. Les Eaux restent les plus en recul en 2021.

12

TOP et FLOP des catégories Liquides – CAM P13 2021 – HM SM Proxi E-commerce

VALEUR

VINS EFFERVESCENTS & CHAMPAGNE

+11,6%

BRSA GAZEUSES

+5,3%

BIERES & PANACHES

+4,8%

ALCOOLS & LIQUEURS

+4,1%

BRSA NON GAZEUSES

+0,3%

CIDRES

+2,4%

VINS TRANQUILLES

-0,2%

APERITIFS

-1,4%

EAUX

-2,0%

TOTAL LIQUIDES

+2,4%

TOP

FLOP

Liquides dont Vins Tranquilles

Les bières, alcools & liqueurs sont les segments dont la croissance reste la plus durable en 2021.

13

2020 vs 2019

2021 vs 2019

Evol CA Segments – HM SM Proxi E-commerce

Taille de la bulle = CA généré en 2021

RECUPERATION

BAISSE CONFIRMEE

AVANCE PERDUE

CROISSANCE DURABLE

En volume, ce sont les vins tranquilles qui tirent le plus l’univers à la baisse.

14

TOP et FLOP des catégories Liquides – CAM P13 2021 – HM SM Proxi E-commerce

VOLUME

VINS EFFERVESCENTS & CHAMPAGNE

+6,2%

ALCOOLS ET LIQUEURS

+2,6%

BIERES & PANACHES

+2,4%

BRSA GAZEUSES

+2,4%

BRSA NON GAZEUSES

-0,1%

APERITIFS

-2,1%

EAUX

-2,6%

VINS TRANQUILLES

-4,6%

TOTAL LIQUIDES

-1,2%

TOP

FLOP

Liquides dont Vins Tranquilles

CIDRES

+0,3%

15

Top/Bottom Croissance CA des catégories Liquides (hors VT) – CAM P13 2021 – Base Distributeur – Total Circuit GMS

Vins Tranquilles

-0.5%

(-4.5% en volume)

Les Bières continuent de gagner des positions parmi les liquides, aux dépens notamment des vins.

16

PDM CA des grandes familles Liquides – HM SM Proxi E-commerce

Liquides

(%Evol CA)

+10,4%

-0,3pt

+4,3pts

-1,9pt

2021 vs 2016

VS 2016 :

-0,4pt

+0,8pt

-0,4pt

-1,0pt

-0,9pt

-0,1pt

Même constat en volume.

17

PDM Volume des grandes familles Liquides – HM SM Proxi E-commerce

Liquides

(%Evol vol)

+3,8%

2021 vs 2016

Ainsi, parmi les alcools, la poussée des bières aux dépens des vins tranquilles se poursuit.�Des volumes en léger recul sur les boissons alcoolisées.

18

Boissons Alcoolisées - PDM Volume - HM/SM

Volumes (ML)

+1,0pt

-1,4 pt

-0,3%

Le chiffre d’affaires total alcool poursuit sa croissance, à un niveau plus fort que les dernières années 🡪 une tendance aidée par la reprise des Vins effervescents & Champagne.

19

Boissons Alcoolisées - PDM Valeur - HM/SM > 400m²

+0,4pt

-1,0pt

Chiffre d’affaires (M€)

+2,7%

Parmi les bières, ce sont particulièrement les bières de spécialité qui se développent, au détriment des vins rouges & rosés.

20

Boissons Alcoolisées - PDM Volume – HM SM Proxi E-commerce

Volumes (ML)

+1,2pt

-O,9 pt

-0,7 pt

Même constat, même si un peu moins marqué, en valeur.

21

Boissons Alcoolisées - PDM Valeur – HM SM Proxi E-commerce

CA (M€)

Les Bières bénéficient d’une offre toujours en croissance, et d’une belle valorisation.

22

Un rayon dynamique, qui bénéficie d’une demande en hausse mais aussi de nombreuses innovations, notamment sur les bières aromatisées et sans alcool.

CAM P06 2021 – Bières et panachés

NB moyen EAN

Concept HM

Concept SM

Linéaire

Ecarts vs A-2

23

Un marché du Sans Alcool qui reste toujours petit parmi les liquides.

24

245 Millions d’euros en 2021

Poids global du Sans Alcool*

Evol CA du global Sans Alcool* vs le global marché de référence

Contour marché = Marchés Alcools + Bières + Vins effervescents + Vins Tranquilles

CAM P13 2021, HM+SM+PROXI+E-COMMERCE GSA

Avec une situation bien différente selon les catégories : les bières ayant une conversion au « Sans alcool » la plus forte et qui poursuit son développement.

25

Alcools

Vins Effervescents

Bières

Vins Tranquilles

Poids du Sans Alcool sur chaque catégorie

Valeur

Volume

CAM P13 2021, HM+SM+PROXI+E-COMMERCE GSA

Les bières représentent une large majorité de ventes de Sans alcool, en volume et en valeur.

26

Poids de chaque catégorie parmi le Sans Alcool

CAM P13 2021, HM+SM+PROXI+E-COMMERCE GSA

-0,4pt

+0,1pt

+0,1pt

+0,2pt

-1pt

-0,1pt

+0,1pt

+1pt

Cette année le Sans Alcool est tout de même source de croissance sur toutes les catégories en 2021, même les alcools et vins effervescents.

27

Alcools

Vins Eff.

Bières

Vins Tranq.

Evol CA du Sans alcool* vs le global marché de référence

CAM YA

CAM

CAM P13 2021, HM+SM+PROXI+E-COMMERCE GSA

Tandis qu’en parallèle, les Hard Seltzers restent tous petits parmi ces bières. Une tendance qui sera à surveiller sur l’été 2022.

CAM P13 2021 – HMSM Proxi e-commerce

28

0,03%

0,04%

450 kL

2,6 M€

Vendu à

5,72€/L

1,95€/UC

​

2x plus cher qu’une bière « moyenne » (moy: 2€67/L)

Ventes et PDM vs total Bières & panachés

HMSM Proxi e-commerce

Prix moyen volume et VMH CA aj/nb ref

Hard Seltzers et bières

HM concept

Rotations à

5€89 / ref /semaine

​

Indice de perf

14

Même CA que les Americano ou même volume que l’Armagnac ou le Calvados

Vins tranquilles : un marché toujours en recul en 2021.

CAM P13 2021

Données volume en eq. 75cL

29

Une décroissance qui s’accélère sur les 12 derniers mois et qui est particulièrement rapide en volume après une stabilisation en 2020.

30

Evolution en % du CA et des volumes des VT sur un total HMSM > 400m²

Une valorisation historique visible avec un niveau de ventes volume au plus bas et un CA qui se stabilise.

31

CA et Volumes des Vins Tranquilles sur un total HMSM > 400m²

Une diminution des ventes au tous circuits cette année mais un CA en légère croissance à 2 ans.

32

CA et Volumes des Vins Tranquilles sur un total HMSM Proxi E-commerce

DATES CLES

33

S26 – S35

S18 – S25

S14 – S17

S36 – S42

15 décembre 2020 au 2 avril 2021

S51 – S13

3 avril au 2 mai 2021

3 mai au 30 juin 2021

1^er juillet au 7 septembre 2021

S48 – S48

25 octobre au 5 décembre 2021

8 septembre au 24 octobre 2021

6 décembre 2021

au 2 janvier 2022

S49 – S52

Une croissance valeur des vins tranquilles localisée sur les régions littorales et à l’Est.

34

-2,4%

-2,1%

-1,1%

-5,8%

-0,8%

+0,4%

-1,6%

+1,3%

+1,5%

+1,2%

+0,4%

+1,7%

-0,7%

+1%

-1,3%

+1,5%

-0,8%

+0,6%

-0,7%

+0,7%

+2,5%

Evolution du CA par régions INSEE et poids de ces régions

Total VT – CAM P13 2021

5,2

2,5

1,7

13,9

3,3

2

2,8

2,9

8,1

7

3,5

6,3

4,5

9,3

9,8

3

4

2

1,2

2,8

4,2

Paris

-5,8%

Languedoc-Rousillon

+2,5%

HMSM Census

-0,5%

Un recul volume qui passe par l’ensemble des territoires français, et notamment les plus grosses régions (Ile de France, Rhône-Alpes).

35

-5,3%

-5%

-5%

-8,3%

-4,3%

-5,2%

-4,8%

-2,5%

-2,3%

-3,3%

-3,2%

-3,6%

-4,5%

-3,8%

-5,5%

-2,6%

-5,6%

-3,1%

-4,3%

-5%

-2,4%

Evolution des volumes par régions INSEE et poids de ces régions

Total VT – CAM P13 2021

5,8

2,7

1,8

11,5

3,2

2

2,9

3

8,4

7,6

4,1

6,2

4,8

8,4

9,4

2,7

4,5

2,4

1,4

3

4,2

Paris

-8,3%

Bretagne

-2,3%

HMSM Census

-4,5%

Les vins tranquilles sont en décroissance volume sur tous les circuits, et ce tout au long de l’année 2021.

36

% Evolution VOL – VINS TRANQUILLES - par circuits – par périodes clés 2021

CAM P13 2021

HYPERS -4%

SUPERS -4,9%

E-COMMERCE -4,7%

PROXI -5,4%

RESTRICTIONS SANITAIRES

Tous circuits -4,5%

En CA, la majorité des circuits sont en décroissance sur les vins tranquilles à l’exception des Hypers, tout juste stables.

37

% Evolution CA – VINS TRANQUILLES - par circuits – par périodes clés 2021

CAM P13 2021

HYPERS +0,3%

SUPERS -1,3%

E-COMMERCE -1,3%

PROXI -2,6%

RESTRICTIONS SANITAIRES

Tous circuits -0,7%

Les Supermarchés sont responsables de 45% des pertes des VT, suivis par les HM avec 32% du recul des vins en volume.

38

CAM P13 2020

PROXI

E-COMMERCE

HYPERS

SUPERS

CAM P13 2021

Décomposition à 1 an des gains/pertes vol selon les circuits – VT – Ecart, évol et PDM volume

-4,6%

3,8%

-5,4%

15,8%

-3,9%

37,7%

-4,8%

42,7%

Plus de la moitié des pertes de CA l’est dans les enseignes de supermarchés.

39

CAM P13 2020

HYPERS

E-COMMERCE

PROXI

SUPERS

CAM P13 2021

Décomposition à 1 an des gains/pertes CA selon les circuits – VT – Ecart, évol et PDM CA

+0,6%

37,9%

-1,2%

3,4%

-2,5%

16,7%

-1,2%

42,0%

Une tendance qui se maintient sur le poids des circuits: les HM ne perdent plus de positions au profit des autres circuits.

40

Part de marché valeur (pt)

Total vins tranquilles

+0,5 pt

-0,2 pt

Stable

-0,3 pt

Vs A-1

Vs 12,1 pts

sur les PGC

Vs 7,8 pts

sur les PGC

Vs 33,1 pts

sur les PGC

Vs 37,0 pts

sur les PGC

Le circuit HM est le plus actif en période de temps fort (foires aux vins & fêtes de fin d’année) au détriment du E-Commerce.

41

% Evolution CA – 100% Pains Suédois – par période - HMSM

% Poids VOL – VINS TRANQUILLES - par circuits – par périodes clés 2021

RESTRICTIONS SANITAIRES

En 2021 les Hypers récupèrent de la place prise par les Supers et le E-Commerce pendant la crise sanitaire

42

% Evolution CA – 100% Pains Suédois – par période - HMSM

% Poids CA – VINS TRANQUILLES - par circuits – par périodes clés 2021

RESTRICTIONS SANITAIRES

E-commerce GSA : Un circuit plus typé Blancs et BIB avec une décroissance plus rapide que la moyenne des autres circuits surtout via les rouges et le format BIB.

43

Photographie du circuit (atypisme vs concept HMSM)

Mais des niveaux de décroissance similaires au HMSM

Indice poids volume

Typé blanc & BIB

Indice prix moyen volume

Plus accessible sur les bouteilles

Plus de poids des IGP Cépages

Rosés

Et pour les rouges et rosés

-0,6 ML

soit -5,2%

Gains volume par couleur

Rouges

Blancs

89

75CL

Rouges

Blancs

Décroissance des formats classiques

-8,6%

soit -1,6 ML

Croissance volume par conditionnement

75CL

-0,7%

soit -0,1 ML

BIB

-1,4 ML

soit -9,6%

+0,4 ML

soit +5%

91

Bag In Box

CAM P13 2021

Indice poids volume

128

Cépages

Indice poids volume

118

118

117

Bag In Box

Blancs

Rosés

98

104

97

100

au détriment des Châteaux & Domaines

Proximité : Un circuit plus valorisé et typé Rosés, BVP 75cL et Vins étrangers. Les rouges sont le plus en difficulté surtout aux formats BVP 75cl et BIB.

44

Photographie du circuit (atypisme vs concept HMSM)

Les sources de croissance et décroissance sur le circuit

Indice poids volume

Typé rosé et BVP 75cL

75CL

114

CAM P13 2021

Une décroissance moins forte en Proxi rurale

Proxi rurale

Proxi urbaine

Volume à -4,5%

Poids :48%

Rosés

Pénalisée par les bouteilles et BIB

Et pénalisé par le rouge

Croissance volume par conditionnement

75CL

Gains volume par couleur

Rouges

-6,1 ML

soit -9,2%

Blancs

Rosés

Total Proxi à -5,4%

Volume à -6,2%

Poids : 52%

110

Indice prix moyen volume

Plus valorisé surtout sur les BIB

75CL

Bag In Box

Plus de poids des Vins étrangers

Indice poids volume

-2,5 ML

soit -4,5%

+0,4 ML

soit +1,3%

113

Standard

115

VSIG

213

Vins étrangers

94

Rouges

Blancs

103

Rosés

101

114

110

107

-4,1%

soit -3,5 ML

-6,8%

soit -3,4 ML

BIB

Bilan de l’année 2021: de nouvelles tendances sur les vins tranquilles ?

FORMATS

COULEURS

SEGMENTS

LEVIERS

Circuits : Une décroissance volume sur tous les circuits

Prix à +4,1%

Linéaire à -13cm

+ 16 refs en HM

Promo : 12% des pertes

Bio

Total HMSM

Total HMSM

Total HMSM

Total HMSM

Mêmes tendances

La décroissance des vins tranquilles en HMSM se fait principalement en fond de rayon.

Total Vins tranquilles – HM-SM - CAM P13 2021 vs CAM P13 2019

​

46

Vol -5,7%

CA -1,5%

Valorisation

+4,2 pts

​

�

Promo en croissance en SM

La décroissance des vins tranquilles en HMSM se fait en fond de rayon uniquement

Total Vins tranquilles – HM-SM - CAM P13 2021 vs CAM P13 2020

​

47

Vol -4,5%

CA -0,5%

Valorisation

+4pts

​

�

Une pression promo sur les VT qui se rapproche de son niveau de 2019, mais toujours en deçà des autres catégories.

% CA promo lourde Total Vins tranquilles – HM-SM

​

48

-0,3pts vs A-2

+3,3 pts

L’ensemble des segments progresse cette année et récupère voire dépasse les taux promo lourde atteints en 2019.

HM-SM – CAM P13 2021 – % volume promo lourde et écart vs A-2

​

49

7€63🡪7€56/L

Prix promo lourde (2020 vs 2021) :

53% des pertes PL

24% des pertes PL

13% des pertes PL

7€38🡪7€19/L

3€10🡪3€10/L

3€73🡪3€61/L

1€82🡪1€85/L

2€92🡪2€85/L

2€19🡪2€18/L

Plus des 2/3 des pertes promotionnelles sont réalisées via les AOP ainsi que les BVP et Rouges au global.

HM-SM – CAM P13 2021 – Poids des volumes promo dans les gains volumes totaux à 2 ans

​

50

AOP

2/3 des pertes

Bordeaux

36%

​

Vallée du Rhône

27%

Languedoc-Roussillon

12%

​

Beaujolais

12%

TOTAL VT

12%

Bouteilles : 98%

Rouge : 88%

BIB : promo en croissance

Blanc: promo en croissance

En comparaison avec l’année 2019, la décroissance du linéaire des VT en HM est d’avantage marquée au profit des Bières. L’évolution est plus stable en SM.

51

Evolution de la Part de linéaire des Liquides vs A-2 en HM et SM – CAM P13 2021

Total HM

Total SM

796m

805m

404m

409m

CAM P13 2021 vs CAM P13 2019

-6m

+30cm

Les vins tranquilles perdent en représentativité en linéaire en HM comme en SM, et ce malgré le gain de linéaire moyen absolu dans ce dernier circuit. Les Bières prennent l’avantage.

52

Evolution de la Part de linéaire des Liquides vs A-1 en HM et SM – CAM P13 2021

Total HM

Total SM

796m

805m

409m

403m

CAM P13 2021 vs CAM P13 2020

-4m

+1m

Vs 2019, les vins de Bordeaux, du Languedoc et du Sud-Ouest sont d’avantage en difficulté sur le linéaire.

53

-5m76

Total Vins tranquilles

-6m44

+94cm

-13cm

+27cm

Standard

Cépages

-3m95

-10cm

-49cm

-6m en BVP 75cl

+1m en BIB

-6m en BVP

-5m41 en rouge

-89cm

-88cm

-87cm

+53cm

-6cm

+17cm

Evolution du linéaire des vins tranquilles en HM – CAM P13 2021 vs CAM P13 2019

Ce recul en HM provient en majorité des AOP, notamment sur les vins de Bordeaux

54

-4m20

Total Vins tranquilles

-4m81

+61cm

-13cm

+48cm

Standard

Cépages

-3m25

-15cm

-30cm

-4m9 en BVP 75cl

+92 cm en BIB

-5m1 en BVP

-3m59 en rouge

-50cm

-47cm

-41cm

+11cm

-4cm

+3cm

Evolution du linéaire des vins tranquilles en HM – CAM P13 2021 vs CAM P13 2020

Un assortiment qui se développe malgré la décroissance volume des VT sur tous les circuits. Le E-Commerce et la Proxi sont en perte de vitesse suite à l’avantage gagné pendant la crise Covid

55

Evolution du nb moyen d’EAN hebdo/mag vs A-1 – CAM P13 2021

Concept HM

Concept SM

Proxi

E-commerce GSA

+2,3%

+0,8%

+0,1%

+15,7 refs

+3 refs

+0,1 refs

stable

+2

+8,2

+5,5

-0,5

+2,8

+0,7

-0,9

+0,7

stable

-0,7

+0,8

+0,1

BIB

BVP 75CL

+3,7

+10,9

BIB

BVP 75CL

+2,5

+0,4

BIB

BVP 75CL

stable

-0,1

BIB

BVP 75CL

+0,4

-0,3

Une croissance des prix transversale à tous les circuits, de façon plus dynamique pour les bouteilles.

Prix moyen volume et evol vs A-1 – Vins tranquilles – CAM P13 2021

​

56

Concept HM

Concept SM

Proxi

E-commerce GSA

BIB

BVP 75CL

Les liquides voient leurs prix augmenter plus rapidement que les vins tranquilles en moyenne. La progression du prix des bières est en revanche moins dynamique.

57

75% des catégories voient leur prix augmenter

PGC Alimentaires

Evol prix moyen volume - HMSM Census – CAM P13 2021 vs 2020

+4,7%

Liquides hors VT

+4,0%

Top 10 catégories en évol prix

L’évolution du prix en fond de rayon des vins tranquilles est cette année plus dynamique que sur les 7 dernières années. Cette valorisation est plus importante sur les BVP 75cl.

58

Prix Vins Tranquilles – HMSM Census – CAM P13 2021

Prix moyen volume (€/L)

BIB

BVP 75CL

En HMSM + E-Commerce, l’écart se resserre entre le prix de l’offre et le prix de la demande avec une évolution plus rapide pour le prix de la demande

59

7€30

+1,7%

+0,12€

Prix de l’offre

Moyenne des prix volume

Prix de la demande

Prix moyen volume

Total VT – CAM P13 2021 – Concept HMSM + e-commerce

4€92

+4,1%

+0,19€

Le prix total ainsi que l’écart entre les prix de l’offre et de la demande des BIB diminue tandis que la demande des BVP 75cl se premiumise.

60

7€30

​

3€39 (-2cts)

8€14 (+15cts)

8€83 (+16cts)

Prix de l’offre

Moyenne des prix volume

Prix de la demande

Prix moyen volume

Total VT – CAM P13 2021 – Concept HMSM + e-commerce

4€92

​

2€86 (-1ct)

6€94 (+25cts)

8€58 (+24cts)

BIB

​

BVP 75cl

​

BVP 75cl BIO

Stable

Hausse prix demande

61

7€42

+1,7%

+0,12€

Prix de l’offre

Moyenne des prix volume

Prix de la demande

Prix moyen volume

Total VT – CAM P13 2021 – Concept HMSM

4€95

+4,1%

+0,20€

A plus long terme, l’écart continue de se creuser

Evolution du prix en €/L – Total vins tranquilles – Concept HMSM + E-Commerce

62

+ 2€29

+ 2€47

Un prix qui reste stable cette année sur les BIB, exceptés sur les vins étrangers qui se rapprochent des VSIG à 2€/L.

Prix moyen volume & évolution vs A-1 – Segments vins tranquilles – Concept HMSM – CAM P13 2021

63

ECHELLE PRIX – BIB

2€83

4€07

2€90

2€00

2€90

AOP

1€97

IGP STD

IGP Cep

Vins Etrangers

VSIG

-1,3%

-3ct

-5%

-11cts

-0,3%

-1ct

+1,8%

+5ct

+0,1%

+0,3ct

+0,3%

+1ct

BIB

Rouge: 2€85 (-0,2% / -1ct)

Blanc: 2€92 (+0,1% / +0,4ct)

Rosé: 2€95 (+0,3% / +1ct)

En revanche, une réelle croissance est observée sur les prix des bouteilles en HMSM notamment pour les AOP qui dépassent la barre des 6€

Prix moyen volume/eq 75.cL & évolution vs A-1 – Segments vins tranquilles – Concept HMSM – CAM P13 2021

64

3€24

6€07

3€72

4€95

5€17

AOP

2€20

IGP STD

IGP Cep

Vins Etrangers

VSIG

+2,6%

+8cts

+2,3%

+8cts

+4,1%

+20cts

+3,7%

+22cts

Rouge: 5€52 (+5,2% / +27cts)

Blanc: 5€39 (+3,2% / +17cts)

Rosé: 4€30 (+1,6% / +7ct)

BVP 75cL

+0,2%

+1ct

+3,8%

+8ct

ECHELLE PRIX – BVP 75cL

Sur les bouteilles, les appellations continuent de voir leurs prix augmenter avec une stagnation pour les vins étrangers

Prix moyen volume en litres & évolution vs A-1 – Segments vins tranquilles – Concept HMSM – CAM P13 2021

65

4€31

8€07

4€96

6€60

6€90

AOP

2€93

IGP STD

IGP Cep

Vins Etrangers

VSIG

+2,6%

+11cts

+2,3%

+11cts

+4,1%

+27cts

+3,7%

+29cts

Rouge: 7€35 (+5,2%)

Blanc: 7€19 (+3,2%)

Rosé: 5€73 (+1,6%)

BVP 75cL

+0,2%

+1cts

+3,8%

+11ct

ECHELLE PRIX – BVP 75cL

Un prix globalement en croissance sur les principales appellations, les vins rouges de Bourgogne et du Languedoc en tête.

66

Evol prix moyen volume (%)

Top 20 sous-types BVP 75cL – Concept HMSM – CAM P013 2021

Une baisse de volumes importante pour les tranches de prix sous 5€. Les vins tranquilles plus valorisés sont en meilleure position, ce qui peux expliquer la hausse du prix moyen volume.

67

Ventes volumes (Kéq.75cl) – HM Census

Total Vins Tranquilles 75cL

Des mouvements expliqués principalement par les AOP sur les 2 tranches de prix variant le plus.

68

Décroissance via

Rouges & Rosés

AOP

​

Bordeaux Rouges

Aquitaine et Sud-Ouest Rouges

Vallée du Rhône Rouges

Vallée du Rhône Rosés

Languedoc-Roussillon Rouges

​

(top 5 AOP pertes volume)

​

Croissance via les

AOP

​

Bordeaux Rouges

Bourgogne Blancs

Val de Loire Blancs

Vallée du Rhône Rouges

Languedoc-Roussillon Rouges

​

(top 5 gains volume)

Evolutions des appellations sur les 2 tranches de prix aux plus fortes variations – HM Census – S1 2021 vs S1 2020

6-10€

3-4€

Bilan de l’année 2021: de nouvelles tendances sur les vins tranquilles ?

FORMATS

COULEURS

SEGMENTS

LEVIERS

Circuits : Une décroissance volume sur tous les circuits

Prix à +4,1%

Linéaire à -13cm

+ 16 refs en HM

Promo : 12% des pertes

Bio

Total HMSM

Total HMSM

Total HMSM

Total HMSM

2020

2021

Tendances inverses sur les rouges

&

Mêmes tendances

Les pertes volume des vins tranquilles passent essentiellement par les rouges et les vins rosés ne parviennent pas à conserver leur dynamique de 2020.

70

Couleurs des vins tranquilles - Ventes volumes (ML) - HM/SM Census

Evol Ventes volumes CAM P13 2021 vs 2010 - HM/SM

+24 ML

+14 ML

-157 ML

Rouges

Rosés

Blancs

Les blancs ont récupéré plus d’un point de PDM et progressent plus vite qu’en 2020, aux dépens des rouges et rosés

71

PDM VOLUME >1

Gains VOLUME (000) à 1 an

Evolution VOL. en % à 1 an

HMSM Concept, CAM P13 2021

Les Rouges sont malgré tout plus dynamiques en CA que les Rosés et sont en moindre recul en 2021.

72

PDM CA >1

Gains CA (000) à 1 an

Evolution CA en % à 1 an

HMSM Concept, CAM P13 2021

Les blancs sont restés stables en 2021 grâce à leur bonne orientation en début d’année. Ces derniers sont en décroissance sur toutes les autres périodes, de même que les rosés et rouges.

HMSM + Drive + Proxi – Vins tranquilles – Variations volume vs A-1 (%)

73

Impact négatif météo

Un recul des rosés non compensé par les autres couleurs 🡪 Blancs & Rouges sont en recul presque toutes les semaines de l’été 2021.

74

Températures à la semaine 2021 vs 2020

-1,4pt

Impact météo sur les liquides au 1^er semestre 2021 :

Source Weather News

Evol ventes vol en HMSM Proxi Ecom

Les Rosés ont en effet été bien plus impactés par la météo maussade de l’été 2021

HMSM + Drive + Proxi – Vins tranquilles

Variations volume vs A-1 (KL)

75

Si le recul des rosés n’a pas été compensé par les autres couleurs durant l’été, ce sont les rouges qui effectuent le plus de pertes à partir de la rentrée

HMSM + Drive + Proxi – Vins tranquilles

Variations volume vs A-1 (KL)

76

Bilan de l’année 2021: de nouvelles tendances sur les vins tranquilles ?

FORMATS

COULEURS

SEGMENTS

LEVIERS

Circuits : Une décroissance volume sur tous les circuits

Prix à +4,1%

Linéaire à -13cm

+ 16 refs en HM

FDR : 100% des pertes

Bio

Total HMSM

Total HMSM

Total HMSM

Total HMSM

2020

2021

Tendance inverse sur les rouges

&

2020

2021

Tendance inverse sur les BIB

&

Mêmes tendances

La tendance s’inverse en 2021 avec les BIB qui déclinent pour la première année depuis 2010 au profit des bouteilles en verre

78

PDM Volume – HMSM Census – Total Vins Tranquilles

Evol PDM volume CAM P13 2021 vs 2010 - HM/SM

-0,2 pts

+15,5 pts

-6,7 pts

BVP

PET

BIB

-5,4 pts

CUBI

Cela s’explique à la fois par des bouteilles qui sont en moindre recul, et les volumes des BIB qui inversent leur tendance.

79

PDM VOLUME >1

Gains VOLUME (000) à 1 an

Evolution VOL. en % à 1 an

HMSM Concept, CAM P13 2021

Le recul du poids des BIB est visible sur toutes les couleurs (en PDM et en volume en absolu).

80

HM-SM

PDM volume en BLANCS

Données P13-2021

HM-SM

PDM volume en ROUGES

HM-SM

PDM volume en ROSES

-1,3 pts

-1,8 pts

-0,7 pts

Et plus particulièrement les rouges et les rosés

81

HM-SM

Ventes volume (ML) en BLANCS

Données P13-2021

HM-SM

Ventes volume (ML) en ROUGES

HM-SM

Ventes volume (ML) en ROSES

-1,4 ML

-14,7 ML

-11,6 ML

Rouges, format 5LT et VSIG sont les principales sources de recul pour les BIB

82

Soit

HMSM Concept – CAM P13 2021

53% de la décroissance

24% de la décroissance

64% de la décroissance

Alors que les bouteilles bénéficient d’un rebond des AOP et notamment des vins Blancs.

83

Soit

HMSM Concept – CAM P13 2021

Bilan de l’année 2021: de nouvelles tendances sur les vins tranquilles ?

FORMATS

COULEURS

SEGMENTS

LEVIERS

Circuits : Une décroissance volume sur tous les circuits

Prix à +4,1%

Linéaire à -13cm

+ 16 refs en HM

Promo : 12% des pertes

Bio

Total HMSM

Total HMSM

Total HMSM

Total HMSM

2020

2021

Tendance inverse sur les rouges

&

2020

2021

Tendance inverse sur les BIB

&

2020

2021

Tendance inverse sur les IGP & VSIG

&

Mêmes tendances

Sur les 12 derniers mois tous les segments sont en décroissance volume. Parmi les VSIG, seuls les vins français sont en croissance.

85

46,1pts

AOP

20pts

20,4pts

VSIG

IGP Standard

Vins étrangers

hors VSIG UE et E.M.

0,8pt

12,7pts

-1,8%

-7,2%

-6,8 %

-4,3%

HM+SM / CAM P6 2021 / Poids volume des segments (pt) évolution vol (%) variations volume (HL)

- 60 728 HL

- 114 058 HL

VSIG

États membres

VSIG

UE

VSIG

Français

IGP Cépages

+ 34 866 HL (+10,9%)

- 46 632 HL (-7,6%)

- 102 292 HL (-15,5%)

-5,8%

- 110 021 HL

- 57 302 HL

- 2 748 HL

VT

-4,5%

Ces 12 derniers mois sont marqués par une reprise de positions des AOP notamment aux dépens des VSIG et IGP Standard

86

PDM Volume – HMSM Concept

Total Vins Tranquilles

(hors VSIG UE et E.M.)

+1,3 pts

-0,5 pts

-0,6 pts

-0,2 pts

Ces AOP et vins étrangers ont particulièrement été dynamiques sur le début d’année 2021, leur permettant d’être encore plus en croissance à court-terme.

87

Evolution Volume VT en % vs YA – HMSM

-1,8%

-4,3%

-6,8%

-7,2%

-5,8%

CAM P13 2021

Les pertes en volume passent par tous les segments en volume avec deux tiers réalisées par les IGP cépages et VSIG.

88

PDM VOLUME >1

Gains VOLUME (000) à 1 an

Evolution VOL. en % à 1 an

HMSM Concept, CAM P13 2021

Standard

Cépages

En valeur le seul segment en croissance cette année est celui des AOP qui se valorise et progresse au détriment des deux perdants : les IGP et VSIG.

89

HMSM Concept, CAM P13 2021

PDM CA >1

Gains CA (000) à 1 an

Evolution CA en % à 1 an

Standard

Cépages

Les pertes en volume des AOP sont principalement amorties par les AOP Alsace et Bourgogne

90

PDM VOLUME >1

Gains VOLUME (000) à 1 an

Evolution VOL. en % à 1 an

HMSM Concept, CAM P13 2021

Mais en valeur tous les AOP progressent sauf les vin du Sud-Ouest et de la Vallée du Rhône

91

PDM VALEUR >1

Gains VALEUR (000) à 1 an

Evolution VAL. en % à 1 an

HMSM Concept, CAM P13 2021

Ainsi, sur les 12 derniers mois, 5 vignobles gagnent du terrain : la Bourgogne (+0,4pt), Loire (+0,3pt), l’Alsace (+0,4pt), la Provence (+0,1pt) et le Beaujolais (+0,1pt).

92

PDM volume AOP – HMSM > 400m²

Enfin, du côté des intervenants, les MDD et sont les principaux contributeurs aux pertes et perdent du terrain au profit des Châteaux & Domaines ainsi que des marques génériques.

93

PDM VOLUME >1

Gains VOLUME (000) à 1 an

Evolution VOL. en % à 1 an

HMSM Concept, CAM P13 2021

Les pertes de la MDD sont partagées sur tous les segments et plus particulièrement sur les AOP et IGP Cépages.

94

PDM VOLUME >1

Gains VOLUME (000) à 1 an

Evolution VOL. en % à 1 an

HMSM Concept, CAM P13 2021

Bilan de l’année 2021: de nouvelles tendances sur les vins tranquilles ?

FORMATS

COULEURS

SEGMENTS

LEVIERS

Circuits : Une décroissance volume sur tous les circuits

Prix à +4,1%

Linéaire à -13cm

+ 16 refs en HM

Promo : 12% des pertes

Bio : 2 fois plus de CA en 4 ans, en stagnation mais mieux positionnés que les PGC

Total HMSM

Total HMSM

Total HMSM

Total HMSM

2020

2021

Tendance inverse sur les rouges

&

2020

2021

Tendance inverse sur les BIB

&

2020

2021

Tendance inverse sur les IGP & VSIG

&

Mêmes tendances

Au global PGC, le bio est en recul depuis le 2ème semestre de 2021.

96

Evolution vs a-1 (%) – Total PGC FLS Bio - Tous circuits GSA

Proportion de catégories où le CA du bio décroît*

* Base de 184 catégories PGC FLS où le bio pèse au moins 1% du CA. 2021, tous circuits GSA

En quatre ans, la « taille du gâteau » à tout simplement doublé que ce soit sur les PGC ou les Vins tranquilles.

BIO – TOUS CIRCUITS – CA

97

2016

6milliards €

3milliards €

2021

☺

271millions €

130millions €

BIO

PGC

VT

Un poids du bio sur les 12 derniers mois qui devient plus important sur les Vins tranquilles que sur les PGC.

98

BIO

HMSM Proxi E-commerce

9 %

Contrib gain CA du bio vs A-2

4 %

96 %

9 %

Données au total PGC/Liquides/VT/Veff, mais avec des disparités selon leurs segments.

Sachant qu’on relève de fortes disparités en fonction des circuits GSA, tant sur les PGC que les VT.

Poids CA du Bio au sein des PGC et Vins tranquilles – CAM P13 2021

​

99

PGC

VT

HMSM Proxi

E-commerce

EDMP fr

BIO

Le bio est en stagnation cette année avec une décroissance observée sur les IGP Cépages, rattrapée par la croissance des Vins étrangers et VSIG

100

+88

-251

-0,4

Gain vol. (1000 L) à 1 an des segments de VT bio

-0,4%

+46

+0 pt

-0,6 pt

+0,2 pt

+47

CAM P13 2021 – HMSM Proxi E-commerce

BIO

+0,2 pt

+0,2 pt

+3,1% (CA)

Bilan de l’année 2021: de nouvelles tendances sur les vins tranquilles ?

FORMATS

COULEURS

SEGMENTS

LEVIERS

Circuits : Une décroissance volume sur tous les circuits

Prix à +4,1%

Linéaire à -13cm

+ 16 refs en HM

Promo : 12% des pertes

Bio : 2 fois plus de CA en 4 ans, en stagnation mais mieux positionnés que les PGC

Total HMSM

Total HMSM

Total HMSM

Total HMSM

2020

2021

Tendance inverse sur les rouges

&

2020

2021

Tendance inverse sur les BIB

&

2020

2021

Tendance inverse sur les IGP & VSIG

&

Mêmes tendances

Aucun des segments et couleurs en BIB et BVP n’a réussi à conserver une tendance positive sur les deux années : les segments privilégiés l’année dernière sont en recul cette année et quelques segments en BVP comme les VSIG rouges, IGP cépages blancs et AOP rouges parviennent à inverser une tendance qui était négative.

102

Evolution volume des segments et couleurs entre 2019 et 2021 – Top 15 segments en BVP & BIB – CAM P13 2021

​

Aucun des segments et couleurs en BIB et BVP n’a réussi à conserver une tendance positive sur les deux années consécutives

Les segments privilégiés l’année dernière ne parviennent pas à maintenir leurs niveaux de croissance

Quelques segments en BVP comme les AOP Blancs, IGP cépages blancs et AOP rouges parviennent à inverser une tendance qui était négative

Globalement les segments les plus en difficultés sont les AOP Rosés et IGP Cépages

Vins effervescents: le retour de la croissance se confirme.

CAM P13 2021

Données volume en eq. 75cL

103

104

Evolution des ventes volume à 1 an

Evolution des ventes valeur à 1 an

Total HM+SM+EDMP+PROXI+DRIVE, CAM P13 2021

+0,7% vs A-2

+7,1% vs A-2

+6,2%

+11,4%

Les Vins effervescents retrouvent la croissance en 2021, un rebond qui leur permet de dépasser leur niveau de 2019 tant en CA qu’en volume.

Après 2 années de repli, les vins effervescents retrouvent enfin la croissance.�Un niveau de vente sur les 12 derniers mois qui dépasse en CA les niveaux de 2020 et 2019.

105

Evolution en % du CA et des volumes des Vins effervescents dont Champagne sur un total HMSM > 400m²

Une croissance à 1 et 2 ans qui passe par tous les circuits hors EDMP fr.

106

Evolution du CA Veff dont Champ. vs A-1 – CAM P13 2021

HYPERS

+11,7%

SUPERS

+10,0%

E-COMMERCE

+19,3%

PROXI

+13,3%

EDMP fr

-40,2%

+0,2% vs A-2

+7,7% vs A-2

+57,8% vs A-2

+14,1% vs A-2

-46,0% vs A-2

TOTAL Vins effervescents dont Champagne

+11,4%

EDMP all

+17,8%

+25,9% vs A-2

C’est particulièrement la reprise des Hypers et Supers qui est bénéfique aux vins effervescents.

107

CAM P13 2020

SUPERS