Tech stack recomendado pela
Tarefas realizadas pelo BPO Financeiro
Receber
Automatização de cobranças
Fazer gestão financeira
Registro de vendas, emissão de notas, registro de compras, importaçào de notas, contas a receber, contas a pagar
Gerenciar tarefas
�Controlar rotinas e tarefas da equipe de BPO
Coletar documentos
Contas de consumo, NFC-e, recibos, boletos a pagar
Atender clientes
Comunicação com o cliente, como solicitações e dúvidas, e requisitar informações ao cliente
Pagar
Agendamento de pagamentos com DDA e via ERP
Conciliar
Importar extratos, fazer conciliação bancária
Analisar
Relatórios
Enviar docs. à contabilidade
Preparar e enviar notas e extratos
Enviar docs. ao cliente
Preparar e enviar documentos para o cliente
Arquivar documentos
Guarda organizada de documentos financeiros do cliente (inclui backups)
Certificado digital
Para emitir e importar notas
Neste infográfico reforçamos as principais tarefas realizadas pelo BPO Financeiro. Importante se atentar ao fluxo de gestão e a rotina. No slide seguinte sugerimos a frequência de acompanhamento.
Certificado digital
Enviar docs. a contabilidade
Analisar
Pagar
Receber
Conciliar
Fazer gestão financeira
Gerenciar tarefas
Atender clientes
Coletar documentos
Enviar docs. ao cliente
Arquivar documentos
Frequência das tarefas do BPO Financeiro
Anual
Mensal
Semanal e mensal
Diário ou semanal
Diário
Enviar docs. a contabilidade
Analisar
Pagar
Receber
Conciliar
Fazer gestão financeira
Gerenciar tarefas
Atender clientes
Coletar documentos
Enviar docs. ao cliente
Arquivar documentos
O jeito errado de fazer BPO Financeiro
Neste infográfico destacamos os erros mais comuns. Nosso objetivo é fazer com que você evite eles.
Aceitar o ERP do cliente
Banco de cada cliente
Pasta local no computador
Deixar sem padrão
Planilha
Planilha
Enviar docs. a contabilidade
Analisar
Pagar
Receber
Conciliar
Fazer gestão financeira
Gerenciar tarefas
Atender clientes
Coletar documentos
Enviar docs. ao cliente
Arquivar documentos
O jeito certo de fazer BPO Financeiro
Conta Azul Pro
Conta Azul Pro
Play BPO
Conta Azul Mais
Outro banco ou adquirente
Assinatura digital