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Google sheetから

HubSpot CRM

への移行の際の

３つのステップと

気をつけるべきポイント

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宝石商ではありません！

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元々舞台芸術家でした。

​

真ん中が私です。

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１５年間ダンサー、舞台芸術家として

ベルリン国立劇場やミラノスカラ座を

はじめ公演を重ねてきました。

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そこで気が

付いたことがあります

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「ダンスを上手に踊ろう」

​

と考えて舞台に立っているうちは

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​

人の心に響く

​

「表現」

​

をするのは難しいです。

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その施策

​

「お客様」

​

の方をむいていますか？

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​

主語にしっかりと

​

「本当に喜んでほしい人」

​

が入っていますか？

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その時間を作るために

​

ノーコードを駆使し

​

業務を効率化します。

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日本での主要SAASを網羅

​

HubSpotゴールドパートナー

Integormat日本アンバサダー

​

​

濱口　雄太

株式会社NADJA

代表取締役

https://www.nadja.biz/

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とある事例

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１　メルマガ

​

削減時間

１週２時間

１月８時間

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こんなメール見ませんか？

ご担当者様、

​

お世話になっております。

株式会社NADJAの濱口です。

​

「従業員の育児と仕事の両立支援」の充実につなげるイベントのご案内です。

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顧客管理ツールHubSpotを使うと、

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例

to: {{E-mail}}

​

{{会社名}}　{{名前}}様、

​

お世話になっております。

株式会社NADJAの濱口です。

​

{{名前}}様は{{関心ごと}}に興味があるかと思い、

{{イベント名}}を案内させていただきます。

​

{{解決できる課題}}のお役に立てますと幸いでございます。

​

​

{{イベント情報詳細}}

​

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こうなります。

to: yutahamaguchi@nadja.biz

​

株式会社NADJA　濱口様、

​

お世話になっております。

株式会社NADJAの濱口です。

​

濱口様は育児休業からのスムーズな復職と定着に興味があるかと思い、

「従業員の育児と仕事の両立支援」を案内させていただきます。

​

​

従業員が安心して働ける環境作りのお役に立てますと幸いでございます。

​

・開催日：2021年12月14日（火）13:00~15:00

・場　所：大阪ガス　ハグミュージアム　5Fハグホール

・定　員：30名

・参加費：無料

・プログラム：

　①【特別セミナー】ココは押さえておきたい！育児と仕事の両立支援のポイント

　②自社の保育サービスの充実につながる保育施設との交流会

​

・イベントの詳細・お申込みは下記から

https://business.shigotofield.jp/biz-events/20211018-22kyoudouriyou/

​

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２

​

削減時間

１日３０分

１月１０時間

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打合せ調整

A社

お世話になっております。

２～３候補日いただけますでしょうか？

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打合せ調整

A社：

お世話になっております。

２～３候補日いただけますでしょうか？

​

濱口：

承知いたしました。

下記はいかがでしょうか？

​

15月　0900−1030

16火　1200−1500　1630−1730　

17水　1730以降

​

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打合せ調整

A社：

お世話になっております。

２～３候補日いただけますでしょうか？

​

濱口：

承知いたしました。

下記はいかがでしょうか？

​

15月　0900−1030

16火　1200−1500　1630−1730　

17水　1730以降

​

​

A社：

ありがとうございます！

調整いたします。

​

​

​

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打合せ調整

A社：

お世話になっております。

２～３候補日いただけますでしょうか？

​

濱口：

承知いたしました。

下記はいかがでしょうか？

​

15月　0900−1030

16火　1200−1500　1630−1730　

17水　1730以降

​

​

A社：

ありがとうございます！

調整いたします。

​

～～～～～～～～～～～～

​

ちょっと難しいです。

​

19金　1730以降は～

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HubSpotを使うと

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自分のスケジュールと連動

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お相手のカレンダー、Zoomと連動

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これはすごい！

やってみたい！

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ミッション

​

​

２０２１年　

CRM、MAを導入する

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しかし

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よくある失敗

​

導入編

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  • 入れたけどデータがたまらない？
  • トラッキング出来てない？
  • 利用者ごとの設定とアカウントの設定の違いって何？

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よくある失敗

​

運用編

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  • 欲しい情報が見れない？
  • メールの自動化どうやるの？
  • サイトを見た時の通知設定は？
  • レポートの作成仕方がわからない

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どれも深刻ですが

致命的ではありません

​

​

なぜなら

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解決方法があります

  1. HubSpotアカデミーで勉強する
  2. 公式問い合わせに聞く
  3. HubSpot利用者コミュニティで質問する
  4. 導入支援サービスをお願いする
  5. 運用支援サービスをお願いする

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​

取返すのに時間がかかる失敗

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Google sheetから移行時に

「えいや！」と全データを

HubSpotにインポート

​

「今後HubSpotで管理していきます！」

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現場の悩み

  • どこに何を入力すればいいかわからない
  • どこを見て運用すればいいかわからない

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もっと深刻な

管理職の悩み

どれが正しい情報か

わからない

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解決方法

Integromat活用することで

相互同期を可能にし、

移行期間を

設けることが出来る。

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具体的な方法

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１，シートの情報にカラムを追加する

  • コンタクトID
  • 取引ID
  • 会社ID
  • 行ごとにユニークな何かを用意する

（案件番号など）

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２，HubSpotでも同じようにシートの案件番号を管理出来るようにプロパティを作成する。

​

​

  • 案件番号

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３，HubSpotの新規取引の作成で

シートを更新するフローを作成する

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４，HubSpotの既存取引のアップデートで

シートを更新するフローを作成する

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５，Google sheetの新規、アップデート

でHubSpotを更新するフローを作成する

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こうすることで運用になれるまで併用しつつ

どちらかが更新されていれば

正しい情報を取得することが出来る

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気を付けること

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１，コスト

スケジューリングは完璧を目指すのではなく予定されている金額を超えないよう注意しましょう。

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２，時間

準備段階で例外処理をなるべく少なくしましょう。開発は圧倒的に早いですが、それなりに時間はかかります。

​

問い合わせ

電話問い合わせ

フォーム問い合わせ

95%

5%

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３，ノーコードは太りやすい。

ノーコードを始める前

65キロ

ノーコードを始めた後

80キロ

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ご静聴

ありがとうございました！