אפרת כהן, מ"מ סמנכ"ל לקוחות�יוני 2024

מגמות בענף הספנות והנמלים בישראל

2

יבואנים

יצואנים

חברות ספנות

חברת נמל חיפה

חברת נמל אילת

מספנות ישראל בע"מ

TIL

SIPG

חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ (חנ"י)

נמלי ים תיכון אחרים

​

חברת נמל אשדוד בע"מ

מחסנים/מסופים חיצוניים

מתחרים

בעלי חכירת קרקע

מדינת ישראל

בעלים

לקוחות

מבנה נמלי הים

נמל אשדוד

הנמל המרכזי, המגוון והגדול של ישראל

מלט

קרוזים

מטען כללי

רכבים

מכולות

גרוטאות מתכת

תבואות

תפזורת

מתכות

4

מקור: drewry

5

6

חטיבת לקוחות

​

נתחי שוק מגזר מכולות –ללא מכולות שטעון

סה"כ 565.75 אלפי יחידות

סה"כ 517.82 אלפי יחידות

7

ניתוח סקטור מכולות

​

• אזור ים תיכון,
• רמת המחירים לישראל עולה ביחס לתקופה מקבילה אשתקד זאת בשל המשך עיקוף אפריקה וכן ירידת מפלס המים במעבר פנמה אשר מקטין משמעותית את מס' האוניות היכולות לעבור במעבר זה.
• עיכוב לוחות הזמנים כתוצאה מעיקוף התעלה.
• סנקציות חדשות להובלת מוצרים מתורכיה.

​

• ישראל,
• כמות במכולות שנפרקו ונטענו בחודש אפריל 2024 עמדה על 130.9 זאת בהשוואה לאפריל 2023 164.7 שהינה קיטון של 21%-.
• כמות המכולות שנפרקו ונטענו בינואר-אפריל שנת 2024 עמדה על 554.09 זאת בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד אשר כמות זו עמדה על 647.02 שהינה קיטון של 14%-.

חטיבת לקוחות

9

חטיבת לקוחות

​

נתחי שוק מגזר רכבים

בחודש מרץ החלו לפקוד אניות גלנוע את נמל אשדוד

סה"כ 135.9 אלף רכבים

סה"כ 51 אלף רכבים

ניתוח סקטור רכבים

• בשל מלחמת חרבות ברזל, ועקב הנחיית משרד התחבורה האיטלקי כתגובה להכרזת ישראל על מצב מלחמה בדרום, פסקו החל מחודש אוקטובר ועד חודש פברואר 2024 פקידות חברת הספנות את נמל אשדוד.
• ירידה בכמות הרכבים המיובאים לישראל ברמה ארצית, ירידה של כ- 62% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד
• ישנה ירידה בביקוש באופן מהותי (כולל ביטולי הזמנות) בשל מלחמת חרבות ברזל וכן בשל עליית הריבית ושינוי בשער החליפין
• בשל קושי בחציית התעלה, קיים מחסור בהיצע גלנועים של יבוא רכבים מהמזרח של כ 10 אלף כלי רכב בחודש. חלק מהרכבים מגיעים בשטעון בתורכיה או איטליה, חלק מגיע במכולות.
• החל ממאי צפוי יבוא מוגבר של רכבים מהמזרח, הרוב יגיע במכולות כיוון שאין פתרונות בגלנוע.
• תיתכן כניסה של אוניות גלנוע קטנות שיפקדו אך זהו לא פתרון קבוע וארוך טווח ליבואנים.

​

​

​

חטיבת לקוחות

11

חטיבת לקוחות

​

נתחי שוק מגזר מתכות

עליה בנתח שוק, מ-10% ל17%, על חשבון נמל חיפה

סה"כ 914 אלף טון

סה"כ 627 אלף טון

ניתוח סקטור מתכות

• ירידה בהיקף המתכות המיובאות ברמה ארצית, ירידה של כ- 31% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. ההאטה בשל מלחמת חרבות ברזל כמו גם בשל שע"ח גבוה וריבית גבוהה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
• נמלי אשדוד, חיפה ומספנות מתחרות על מטען המתכות ובמיוחד על אריזות הגלילים –תחרות משוכללת
• תמיכה מלאה ברכבת לשינוע גלילי המתכת לחברות הדרומיות הגדולות
• זמינות טובה יותר של ידיים לתחום המטען הכללי והמתנות קצרות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

​

​

חטיבת לקוחות

תודה.