HỘI THẢO� “ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BƠM NHIỆT TẠI VIỆT NAM” (2026-2030)
Hà Nội , ngày 1/12/2025
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BƠM NHIỆT VIỆT NAM �GIAI ĐOẠN : 2025-2030
MỤC LỤC
3
BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN NGÀNH HÀNG BƠM NHIỆT THẾ GIỚI �GIAI ĐOẠN : 2019-2026
1. MÔ TẢ BÁO CÁO
1. MÔ TẢ BÁO CÁO
1. MÔ TẢ BÁO CÁO
7
2. THEO QUAN ĐIỂM BÁO CÁO
8
3. PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG MÁY BƠM NHIỆT TOÀN CẦU �
9
Loại kiểu
Loại ứng dụng
Loại khu vực
CÁC NHÀ ĐẦU TƯ HÀNG ĐẦU, THEO QUỐC GIA (2018)
10
Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Anh và Đức được xem là những điểm đến đầu tư tiềm năng trong tương lai. Ấn Độ, Hoa Kỳ và Trung Quốc là một số quốc gia đông dân nhất thế giới, đang cho thấy sự ứng dụng đáng kể công nghệ máy bơm nhiệttrong các ứng dụng dân dụng
Trung Quốc và Ấn Độ là những quốc gia tương đối nhạy cảm về giá so với Hoa Kỳ, nơi các doanh nghiệp quy mô vừa . Những quốc gia có quy trình sản xuất phụ thuộc phần lớn vào nhiệt độ cao đang sử dụng máy bơm nhiệt như một giải pháp tiết kiệm chi phí. Điều này cho thấy tiềm năng to lớn của hai quốc gia này, bởi họ có một số lượng đáng kể các doanh nghiệp quy mô vừa�hoạt động tại đây
Sự ủng hộ chính trị đối với các hệ thống năng lượng tái tạo hiện đang mang lại động lực tích cực cho sự tăng trưởng và phát triển trong tương lai ở Anh và Đức. Do đó, công nghệ bơm nhiệt được dự đoán sẽ đóng vai trò quan trọng trong các nỗ lực tương lai ở Anh và Đức nhằm cải thiện hiệu quả năng lượng của các tòa nhà và giảm lượng khí thải CO2. Do đó, hai quốc gia này có thể chứng kiến tiềm năng đầu tư vào công nghệ bơm nhiệt trong thập kỷ tiếp theo. ���
4. PHÂN TÍCH NĂM LỰC LƯỢNG CỦA MICHAEL PORTER
11
4.1. SỨC MẠNH THƯƠNG LƯỢNG CAO CỦA NHÀ CUNG CẤP �
12
4.2. SỨC MẠNH THƯƠNG LƯỢNG VỪA PHẢI CỦA NGƯỜI MUA �
13
4.3. MỐI ĐE DỌA CAO TỪ NHỮNG NGƯỜI MỚI THAM GIA
14
4.4. MỐI NGUY CƠ THAY THẾ THẤP �
15
4.5. CƯỜNG ĐỘ CẠNH TRANH VỪA PHẢI �
16
HÌNH ẢNH : ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG BƠM NHIỆT
17
Hạn chế
Các yếu tố thúc đẩy/động lực
Chi phí cao liên quan đến bơm nhiệt
Đóng góp của công nghệ bơm nhiệt trong việc giảm lượng khí thải CO2
Mức độ chấp nhận cao trong lĩnh vực dân cư
5. BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG
18
Máy bơm nhiệt là thiết bị cơ bản được sử dụng cho mục đích làm mát và sưởi ấm. Nó thu nhiệt từ môi trường xung quanh không khí từ mặt đất và truyền vào bên trong tòa nhà. Do đó, đây là một giải pháp thay thế hiệu quả cho phương pháp truyền thống phương pháp sưởi ấm, chẳng hạn như lò hơi. Những máy bơm nhiệt này được sử dụng đáng kể trong các tòa nhà dân cư dothay đổi khí hậu. Hơn nữa, nhu cầu về hệ thống HVAC trong các tòa nhà dân cư ngày càng tăng càng thúc đẩy việc sử dụng máy bơm nhiệt. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, gần 18 triệu hộ gia đình đã mua nhiệt máy bơm vào năm 2018, tăng từ 14 triệu vào năm 2014. Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản chiếm tổng cộng 35% 2018, báo cáo việc áp dụng máy bơm nhiệt vượt trội. Phần lớn, công nghệ bơm nhiệt không khí chiếm ưu thế doanh số bán hàng toàn cầu cho các tòa nhà dân cư. Tuy nhiên, máy bơm nhiệt đã ghi nhận nhu cầu đáng kể trên khắp toàn cầu do hiệu quả về chi phí và sử dụng ít nhất các nguồn tài nguyên địa nhiệt và nước; do đó, thúc đẩy tổng thể tăng trưởng thị trường.
Mức độ chấp nhận cao trong lĩnh vực dân cư
Trong những năm qua, hiệu suất của máy bơm nhiệt đã được cải thiện đáng kể và đó là lý do tại sao chúng được biết đến hiệu quả cao hơn trước. Để đáp ứng với hiệu quả tăng lên của máy bơm nhiệt, họ đã sử dụng ít hơn lượng điện để tạo ra một lượng nhiệt tương tự. CO2 được thải ra khi năng lượng được sử dụng và nhiệt được được sản xuất. Mặc dù lượng CO2 thải ra từ máy bơm nhiệt ít hơn rất nhiều so với lượng CO2 thải ra từ đốt trực tiếp nhiên liệu hóa thạch bằng thiết bị đốt cháy để tạo ra nhiệt.�
Hệ thống sưởi ấm thông thường sử dụng các hợp chất cacbon bao gồm than, dầu và khí trong phản ứng đốt cháy để giải phóng nhiệt; điều này cũng giải phóng điôxít lưu huỳnh, nitơ và cacbon. Điều này phần lớn cản trở chất lượng không khí và gây hại cho sức khỏe con người. Máy bơm nhiệt không chỉ giúp giảm phát thải CO2 mà còn tiết kiệm năng lượng. Do đó, máy bơm nhiệt đang dần thay thế các phương pháp sưởi ấm truyền thống khi chính phủ đang triển khai các sáng kiến nhằm giảm phát thải CO2. Ngoài ra, việc gia tăng các chương trình nâng cao nhận thức về môi trường trên toàn cầu đang thúc đẩy nhu cầu về công nghệ máy bơm nhiệt; qua đó, đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng của thị trường toàn cầu.�
Đóng góp của công nghệ bơm nhiệt trong việc giảm phát thải CO2�
Các yếu tố thúc đẩy/động lực
HẠN CHẾ
19
Bơm nhiệt là công nghệ tái tạo. Công nghệ bơm nhiệt thân thiện với môi trường và đang dần thay thế các phương pháp sưởi ấm thông thường. Tuy nhiên, giá cao liên quan đến nó dự kiến sẽ hạn chế sự phát triển của các máy bơm này. Giá lắp đặt máy bơm nhiệt tương đối cao hơn và tổng chi phí khác nhau tùy theo kích thước và diện tích lắp đặt. Ngoài ra, chi phí của hệ thống sưởi ấm nguồn đất là cao hơn, do đường ống được lắp đặt dưới lòng đất. Mặt khác, chi phí điện cao như so với nhiên liệu được sử dụng trong các phương pháp chữa bệnh truyền thống. Điều này cũng góp phần làm tăng giá�công nghệ bơm nhiệt đắt hơn so với các hệ thống sưởi ấm truyền thống; do đó, cản trở áp dụng công nghệ bơm nhiệt
Chi phí cao liên quan đến máy bơm nhiệt�
6. THỊ TRƯỜNG HVAC
20
6.1. PHÂN TÍCH BẰNG SÁNG CHẾ, THEO QUỐC GIA �
21
6.2. PHÂN TÍCH BẰNG SÁNG CHẾ, THEO NGƯỜI NỘP ĐƠN �
22
7. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC QUY ĐỊNH VÀ QUY TẮC CỦA CHÍNH PHỦ �
23
Theo Đạo luật Giải pháp Ứng phó với Hiện tượng Nóng lên Toàn cầu được ban hành năm 2008 tại Massachusetts, Hoa Kỳ, Bộ Bảo vệ Môi trường phải thiết lập các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính (GHG) tại từng khu vực địa lý. Mục tiêu chính của việc giảm GHG là giảm thiểu tác động tiêu cực của carbon lên môi trường.Do đó, việc giảm phát thải khí nhà kính (GHG) góp phần xây dựng một hệ sinh thái bền vững. Theo luật này, Cục Bảo vệ Môi trường phải đạt được mức phát thải khí nhà kính 10-25% vào năm 2015, khoảng 50% vào năm 2020 và 80% vào năm 2050. Luật này cũng yêu cầu các cơ quan này không chỉ thực thi luật mà còn phải thực hiện báo cáo hiệu quả để theo dõi hiệu quả của quy định. Do đó, công nghệ bơm nhiệt hỗ trợ luật bằng cách thay thế các phương pháp sưởi ấm thông thường và thải ra lượng khí nhà kính tương đối thấp. Điều này có nghĩa là bằng cách sử dụng công nghệ bơm nhiệt, người ta có thể đóng góp vào "Đạo luật Giải pháp Chống Nóng lên Toàn cầu".
Quy định này đã ảnh hưởng đáng kể đến việc áp dụng bơm nhiệt so với các phương pháp truyền thống và dự kiến sẽ có một xu hướng thị trường tương tự trong giai đoạn dự báo, điều này dự kiến sẽ thúc đẩy doanh số bán nhiệt.�
Đạo luật Giải pháp Nóng lên Toàn cầu -2008
8. THỊ TRƯỜNG BƠM NHIỆT THEO KIỂU
24
8. THỊ TRƯỜNG BƠM NHIỆT THEO KIỂU
25
9. THỊ TRƯỜNG BƠM NHIỆT THEO ỨNG DỤNG
26
9. THỊ TRƯỜNG BƠM NHIỆT THEO ỨNG DỤNG
27
10. THỊ TRƯỜNG BƠM NHIỆT THEO KHU VỰC
28
10. THỊ TRƯỜNG BƠM NHIỆT THEO KHU VỰC: KHÔNG KHÍ – KHÔNG KHÍ
29
10. THỊ TRƯỜNG BƠM NHIỆT THEO KHU VỰC : NƯỚC
30
10. THỊ TRƯỜNG BƠM NHIỆT THEO KHU VỰC: ĐỊA NHIỆT
31
10. THỊ TRƯỜNG BƠM NHIỆT THEO KHU VỰC: DÂN DỤNG
32
10. THỊ TRƯỜNG BƠM NHIỆT THEO KHU VỰC: THƯƠNG MẠI
33
10. THỊ TRƯỜNG BƠM NHIỆT THEO KHU VỰC: CÔNG NGHIỆP
34
BỐI CẢNH NGÀNH HÀNG BƠM NHIỆT VIỆT NAM �GIAI ĐOẠN : 2000 - 2025
MÔ TẢ
Lịch sử phát triển công nghệ bơm nhiệt tại Việt Nam từ năm 2000 đến 2025 có thể được chia thành các giai đoạn chính, phản ánh sự chuyển dịch từ một công nghệ tương đối xa lạ sang một giải pháp năng lượng hiệu quả, được chính phủ và thị trường quan tâm mạnh mẽ, đặc biệt là trong những năm gần đây
36
GIAI ĐOẠN 2000 - 2010: KHỞI ĐẦU VÀ LÀM QUEN CÔNG NGHỆ�
Trong giai đoạn đầu này, khái niệm và ứng dụng bơm nhiệt tại Việt Nam còn rất hạn chế.
• Nhận thức thấp: Bơm nhiệt chủ yếu được biết đến trong các lĩnh vực kỹ thuật chuyên sâu hoặc các dự án nghiên cứu nhỏ lẻ. Người tiêu dùng và doanh nghiệp phổ thông ít biết đến công nghệ này.
• Ứng dụng sơ khai: Một số ứng dụng ban đầu có thể xuất hiện trong các hệ thống điều hòa không khí lớn hoặc trong một vài ngành công nghiệp đặc thù, khách sạn quy mô lớn 5 sao, nhưng không phổ biến rộng rãi.
• Thị trường sơ khai: Thị trường chưa hình thành rõ ràng, chủ yếu phụ thuộc vào nhập khẩu các thiết bị từ nước ngoài với chi phí cao.
37
CÁC HÃNG BƠM NHIỆT HOẠT ĐỘNG TRƯỚC NĂM 2010 TẠI VIỆT NAM
38
GIAI ĐOẠN 2010 - 2020: TĂNG TRƯỞNG CHẬM VÀ ĐỊNH HÌNH THỊ TRƯỜNG�
Giai đoạn này chứng kiến sự phát triển chậm hơn, nhưng có những bước tiến quan trọng trong việc định hình thị trường và ứng dụng:
• Sự xuất hiện của các nhà cung cấp: Các công ty đầu tiên, như Megasun Việt Nam (có hơn 20 năm kinh nghiệm tính đến nay), bắt đầu tham gia thị trường, cung cấp các sản phẩm bơm nhiệt, chủ yếu là máy nước nóng bơm nhiệt.
• Ứng dụng mở rộng: Công nghệ bắt đầu được ứng dụng nhiều hơn trong các lĩnh vực thương mại như khách sạn, resort, spa và một số nhà máy công nghiệp cần nước nóng ở nhiệt độ 40-90°C.
• Chính sách ban đầu: Chính phủ bắt đầu quan tâm đến việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua các luật và chương trình mục tiêu quốc gia, tạo tiền đề cho sự phát triển của các công nghệ xanh như bơm nhiệt. Quyết định số 1393/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh
39
BƠM NHIỆT DÂN DỤNG
April 2014
BƠM NHIỆT DÂN DỤNG
Hiện nay, phân khúc giá các thương hiệu kể trên đang hoạt động mạnh nhất là khoảng 25 ~ 55 triệu đối với dòng All in one, và 30 ~ 90 triệu đối với dòng Split. Và đào sâu hơn nữa vào khoảng dung tích “lõi” của sản phẩm bơm nhiệt dân dụng thì có thể thấy nhu cầu thị trường lớn nhất dành cho 200 ~ 400L với mức giá dao động chủ đạo trên dưới 50 triệu. Nếu xem xét yếu tố số lượng sản phẩm tham gia phân khúc này thì thấy ngay là còn khá hạn chế, trung bình mỗi thương hiệu chỉ góp mặt với vài model. Nói cách khác, khoảng trống thị trường vẫn còn đâu đó để cho chúng ta gia nhập với dung tích tầm 300L và mức giá tương đương.
April 2014
BƠM NHIỆT DÂN DỤNG : ALL IN ONE
April 2014
BƠM NHIỆT DÂN DỤNG : SPLIT
April 2014
BƠM NHIỆT THƯƠNG MẠI
44
April 2014
GIAI ĐOẠN 2021 - 2025: BÙNG NỔ VÀ TRỞ THÀNH XU HƯỚNG TẤT YẾU
Đây là giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất, với sự thúc đẩy từ nhiều yếu tố:
• Nhận thức về biến đổi khí hậu: Cam kết của Việt Nam tại COP26 về mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 đã tạo ra động lực lớn cho việc tìm kiếm các giải pháp năng lượng sạch và hiệu quả, trong đó có bơm nhiệt.
• Phát triển thị trường mạnh mẽ: Sự xuất hiện của nhiều nhà cung cấp và thương hiệu mới cho thấy thị trường đang "chín muồi" để bứt phá.
• Ứng dụng đa dạng: Bơm nhiệt không chỉ dừng lại ở nước nóng dân dụng mà mở rộng sang sấy công nghiệp, hệ thống sưởi ấm/làm mát trung tâm, và là giải pháp tất yếu trong các công trình thương mại.
• Khung pháp lý hoàn thiện: Các chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày càng được hoàn thiện. Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tạo hành lang pháp lý thuận lợi thúc đẩy thị trường.
Nhìn chung, thị trường bơm nhiệt tại Việt Nam đã có sự chuyển mình mạnh mẽ từ một thị trường ngách sang một thị trường tiềm năng, đóng vai trò quan trọng trong định hướng phát triển năng lượng bền vững của quốc gia.
45
Tổng quan thị trường bơm nhiệt Việt Nam
Với lịch sử phát triển ngành nước nóng trong năm 2023:
- Thế hệ 1 : năng lương hóa thạch như gas , than đá , dầu diesel ( chiếm 0.05%)
- Thế hệ 2 : năng lượng điện như thanh đốt điện trở ( chiếm 75% )
- Thế hệ 3 : năng lượng mặt trời như ống chân không , tấm phẳng (24%)
- Thế hệ 4 : năng lượng tái tạo như bơm nhiệt , địa nhiệt (chiếm 0.52% )
Với các lợi ích của máy bơm nhiệt đem lại : lượng nước nóng lớn , an toàn điện giật , an toàn cháy nổ , tiết kiệm 75% điện năng , giảm chi phí đầu tư hạ tầng hệ thống lưới điện 10 lần thì sản phẩm bơm nhiệt sẽ là sản phẩm thay thế cho máy làm nóng nước bằng điện và năng lượng mặt trời .
Đối thủ mạnh trong ngành nước nóng :
* Ariston ( Italia ), Ferroli (Italia ), Atlantic ( Pháp ) , Solarhart ( Autralia ) , Ao Smith ( USA) , Rheem ( USA)
Máy bơm nhiệt
Máy năng lượng mặt trời
Máy nước nóng gián tiếp
Máy nước nóng trực tiếp
Các dạng máy làm nóng nước
RỦI RO KINH DOANH BƠM NHIỆT �TẠI VIỆT NAM
52
53
CƠ HỘI KINH DOANH BƠM NHIỆT �TẠI VIỆT NAM
55
ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH BƠM NHIỆT 2025 ĐẾN 2030
Tại Việt Nam tập trung vào việc tận dụng tối đa tiềm năng thị trường lớn và sự thúc đẩy từ chính sách năng lượng sạch của Chính phủ. Doanh nghiệp cần tập trung vào các giải pháp tiết kiệm năng lượng, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero), và phát triển các phân khúc khách hàng công nghiệp và dân dụng cao cấp.
56
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG CHÍNH
57
ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH CỤ THỂ (2025-2030)
58
THÁCH THỨC
59
Thách thức xây dựng cấu trúc kênh phân phối bán hàng : B2B
Phương án phát triển kênh phân phối bơm nhiệt ( B2B )
Nhà thầu cơ điện
Thiết bị vệ sinh
Điều hòa chuyên nghiệp
Lọc nước tổng
Điện nước và năng lượng mặt trời
Đội ngũ thi công
Tư vấn thiết kế
Chủ đầu tư
Bơm nhiệt
Nhà thầu cơ điện
Nhà sản xuất
Phòng kinh doanh
Nhà phân phối – C1
Đại lý-C2 , nhà thầu
Người tiêu dung
Cấu trúc kênh phân phối bơm nhiệt tại Việt Nam
Người tiêu dung
Đối tượng khách hàng
Phương thức tiếp cận
Công cụ hỗ trợ
Truyền thông
Người tiêu dung :
Đối tượng khách hàng :
Người tiêu dung
Đối tượng khách hàng
Phương thức tiếp cận
Công cụ hỗ trợ
Truyền thông
Phương thức tiếp cận :
Công cụ hỗ trợ :
Truyền thông
Đại lý C2
Nhân viên bán hàng
Nhân viên kỹ thuật
Kênh thầu thợ và tư vấn thiết
Người tiêu dung
Đại lý C2
Nhân viên bán hàng
Đại lý C2
Nhân viên bán hàng
Nhân viên kỹ thuật
Kênh thầu thợ và tư vấn thiết
Người tiêu dung
Nhân viên kỹ thuật
Kênh thầu thợ và tư vấn thiết kế
Xây dựng mối quan hệ với các nhóm đối tượng sau:
Người tiêu dùng
* Qua các website, Facebook, Tiktok, fanpage, Youtube , Zalo, Google….
Nhà phân phối
Nhân viên kinh doanh
Nhân viên kỹ thuật
Đại lý cấp 2
Kênh thầu thợ và tư vấn thiết
Người tiêu dung
Nhà Phân Phối
Nhân Viên Kinh Doanh
Nhân Viên Kỹ Thuật
Nhà phân phối
Nhân viên kinh doanh
Nhân viên kỹ thuật
Đại lý cấp 2
Kênh thầu thợ và tư vấn thiết
Người tiêu dung
Đại lý C2
Kênh Thầu thợ và tư vấn thiết kế
Xây dựng mối quan hệ với các nhóm đối tượng sau:
Người tiêu dung
* Qua các website, Facebook, Tiktok, fanpage, Youtube , Zalo, Google….
Nhà sản xuất
Marketing
Đào tạo sản phẩm
Phòng Kinh Doanh
Phòng hậu mãi
Công bố chất lượng sản phẩm
Tài liệu kỹ thuật
Nhà sản xuất – Tổng bộ Midea
1 . Hãng Midea sẽ tổ chức huấn luyện và workshop như sau :
+ Huấn luyện cho nhân viên kinh doanh và kỹ thuật của các đại lý C2 tại khu vực: Hà Nội , Cần Thơ, HCM, Đà Nẵng. Hãng midea sẽ thanh toán các khoản chi phí đi lại, khách sạn, ăn uống cho sự kiện này
+ Cuối Quý 2/2025 hãng sẽ tổ chức đánh giá C2, nếu C2 đạt 40-50% doanh số sẽ tổ chức training cho đội thầu thợ và khách hàng của C2 tại khi vực do C2 lựa chọn. Chi phí huấn luyện hãng midea bố trí cho buổi huấn luyện tối đa 15 triệu
+ Được huấn luyện kỹ năng bán hàng và kỹ thuật theo chương trình từ hãng, chi phí tổ chức đi lại, khách sạn, ăn uống do hãng midea tài trợ.
2. Maketing :
+ Tặng kệ trưng bày bơm nhiệt và bảng hiệu Midea cho đại lý C2
+ Xây dựng bảng hiệu Midea và thông tin nhà thầu tại các dự án đã trúng thầu
+ Quảng bá thương hiệu bơm nhiệt Midea đến người tiêu dùng :
3. Hội nghị bơm nhiệt Midea năm 2025
+ Kêt hợp với các hội nghị RAC & LCAC , HVAC tổ chức tại các khu vực
+ Hội thảo kỹ thuật cho các nhà thầu , tư vấn thiết kế , thi công M&E tại Hà Nội & Đà Nẵng , Hồ Chí Minh
+ Tham gia các sự kiện hội thảo ,hội nghị các ngành nghề : kiến trúc sư, điện lạnh –HVAC các khu vực
PHƯƠNG ÁN KINH DOANH PHÂN PHỐI B2C CÙNG WEB : MRBOMNHIET.COM
70
1. PHÂN TÍCH MÔ HÌNH KINH DOANH HIỆN TẠI
71
2. LỢI ÍCH KINH DOANH VỚI WEBSITE�
72
2. CÁC PHƯƠNG ÁN HỢP TÁC KINH DOANH TIỀM NĂNG
A. Trở thành đại lý/cộng tác viên bán hàng
73
2. CÁC PHƯƠNG ÁN HỢP TÁC KINH DOANH TIỀM NĂNG
B. Cung cấp dịch vụ lắp đặt và bảo trì địa phương
74
2. CÁC PHƯƠNG ÁN HỢP TÁC KINH DOANH TIỀM NĂNG
C. Đối tác nội dung hoặc tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing)
75
2. CÁC PHƯƠNG ÁN HỢP TÁC KINH DOANH TIỀM NĂNG
D. Cung cấp linh kiện hoặc sản phẩm bổ trợ
76
3. CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI
77
XIN CẢM ƠN