1 of 20

Az Alfa biztosító jövője

Tervezte: Solution

Fenyvesi Adrián,

Fogt Adél,

Hajdu Bence

2 of 20

Solution szakértői csapat

Megbízhatóság

2

Miért minket?

Eredményesség

Szakértelem

3 of 20

A kárbejelentés jövője

Mi a probléma most?

Miről maradhatunk le?

Merre megyünk?

Solution csapat

3

4 of 20

Káreset történt: mit tesz a fogyasztó, Ádám ma?

Előfordulhat ,hogy …

  • elfelejti bejelenteni a káresetet
  • bejelenti a kárt, de túl sokáig tart az ügyintézés
  • szabadnapot kell kivennie, hogy intézkedjen
  • bizonytalan: mit fedez a biztosítása? Jó döntés volt ezt a biztosítót választania?

​

Solution csapat

4

Csalódottság

Bizonytalanság

Becsapottság érzése

Frusztráció

5 of 20

Probléma: az integráció

Lustaság

Egy helyen mindent, hatékonyan

Solution csapat

5

Lassú folyamatok

Emberi tényező miatt hosszabb átfutási idő

Feledékenység

Elfelejti bejelenteni –csalódottság - biztosítóváltás

Bizonytalanság

Bizonytalan információk, hallomás, információhiány

Mivel küzdenek a fogyasztók a hétköznapjaik során?

6 of 20

Solution csapat

6

Deep learning

Kihasználatlan lehetőségek

AI: mesterséges intelligencia

Hatékonyság növelése

Automatizáció

Folyamatok átfutási idejének redukálása

5G

Felhőalapú szolgáltatások, tárhelyigény

A digitalizáció hatásai a biztosítótársaságokra és az életünkre

Trend: technológiai bumm

Adatgyűjtés

Drónok fejlődése, széleskörű használata

7 of 20

Digitális stratégia és transzformáció

  • Digitális átállás integrált rendszerekkel összehangolva

​

    • Fenntartható – jövő generációja számára is alternatívát jelent

​

      • Hatékonyság gépi támogatással

Solution csapat

7

8 of 20

Alfa biztosító lépései a siker felé

Egységes adatbázis létrehozása, co-investing adatközpontba

Solution csapat

8

Csomagajánlatok

Applikáció

Adatgyűjtési technikák

Személyreszabott hirdetés

Smart home - IoT

Integrált rendszerek

Könnyen kezelhető felület, tájékoztatásra és értékesítésre is, fiatalabb generáció felé nyitás

Skálázhatóság, széleskörű termék paletta, kedvezményes kombinációk

Automatizált értékesítési és marketing csatornák, személyreszabott hirdetésekkel

Adatgyűjtés, meghibásodás esetén automatikus kárbejelentés, gép-gép közötti kommunikáció

Drónokkal történi kárfelmérés, fotók és videók felhasználása

9 of 20

Ami az eredményeket illeti…

Múlt – Jelen:

4 nagyobb piaci szereplő 10% feletti részesedéssel, a piac több mint felét uralja, széles portfólióval

​

Magyar Posta:

  • Veszteséges működés
  • Megújulása hiánya
  • Lehetőség az ügyfélszerzésre
  • Jelenleg 8,23%-os piaci részesedés, életbiztosítás 16,12%-a
  • 3,32%-os piaci csökkenés 19-2020 között

​

Változások után:

  • Díjbevételek: átlag 5,15%-os növekedés/év 2030-ig
  • Életbiztosítási: átlag 7%-os növekedés / év
  • Nem-Életbiztosítási: átlag 2,5%-os növekedés / év

Solution csapat

9

10 of 20

Újra káreset történt: Ádám mit tud tenni most?

  • Gyorsan és hatékonyan tud tájékozódni a lehetőségeiről
  • Bejelenti applikáción vagy webes felületen a káresetet, az ügyintézés ideje jelentősen lecsökken
  • Az AI pillanatok alatt elbírálja Ádám bejelentését
  • Szükség esetén drónt küld ki az operátor vagy live felvételt kér Ádámtól a kárról
  • Az ügy gyorsan rendeződik, Ádám elégedett, ezért a többi biztosítását is az Alfa biztosítónál köti

Solution csapat

10

Boldog

Elégedett

Megkönnyebbült

11 of 20

A jövő munkahelye

Mi változik?

Hogyan képzeljük el?

Solution csapat

11

12 of 20

Orsi, az Alfa biztosító munkatársa

Solution csapat

12

Hétfő

Péntek

Szerda

Csütörtök

Kedd

  • Gyermekét a céges óvodában hagyja közel a munkahelyéhez
  • Hétindító csapat meetingek az aktualitásokról

​

  • Heti riportok előállítása a deep learning információk alapján
  • Networking céges csapatépítőn
  • Home-office
  • Kiberbiztonsági továbbképzés
  • Bizonytalan káresetek elbírálása
  • Aktuális CRM rendszer felülvizsgálata
  • „Fuel up Friday”, minden hónap egyik péntekén déltől vége a munkának

ALFA BIZTOSÍTÓ ZRT.

13 of 20

Változások az értékteremtési folyamatokban

Solution csapat

13

Hibrid munkavégzés

Kiberbiztonsági kérdések

Technológiai fejlődés

    • Home office – iroda
    • A magánélet védelmének fontossága növekszik szervezeti kultúrális szempontból
    • A munkavállalók elérési platformjai áttevődnek a virtuális térbe
    • Antivírus programok
    • Hálózati biztonság
    • Secure gateway
    • VPN
    • Adathalászat elleni védelem
    • Tovább- és átképzések
    • Új szakmák jönnek létre
    • Komplexebb munkakörök

14 of 20

Munkáltatói értékajánlat a jövő biztosítójánál

Solution csapat

14

Átalakuló munkakörök

Új elemek a juttatási rendszerben

Önfenntartó/modern irodaépület

Munkavállaló barát iroda

  • Automatizáció térnyerése
  • Új technológiák kerülnek a piacra
  • Kisállat-barát környezet
  • Óvoda
  • Étterem
  • Fitnesz
  • Napelem, földhő
  • Zöld belső környezet
  • Rezsi kiegészítés
  • Home office eszközigények támogatása

15 of 20

A változás alappillérei a jövő munkahelyét tekintve

Forrás: Kaspersky ; Steelcase Research

16 of 20

Köszönjük a figyelmet

Solution csapat

17 of 20

Alfa biztosító alapadatok

Alfa biztosító (2020)

 

 

 

Megoszlások

Piaci részesedés (% ; szerződés)

Szerződésenként átl.

nem-életbiztosítás ág (mrd)

22 000 000 000 Ft

45,8%

( lakás- gépjárműfelelősségbiztosítás)

életbiztosítás ág (mrd)

26 000 000 000 Ft

54,2%

5,4%

 

életbiztosítás (mrd)

24 000 000 000 Ft

50%

11 000

2 181 818 Ft

nyugdíjbiztosítások (életbizt. 20%-a)

4 800 000 000 Ft

10,00%

(erős szegmens növekedés)

 

utasbiztosítás

2 000 000 000 Ft

4,17%

68 000

1 259 259 259 Ft

balesetbiztosítás

40 000

740 740 741 Ft

Díjbevétel összesen (mrd)

48 000 000 000 Ft

100,00%

5,5%

 

Biztosítók teljes piaca

872 727 272 727 Ft

894 545 454 545 Ft

2,5%-os növekedés várható a következő néhány évben

Életbiztosítás teljes piac

481 481 481 481 Ft

​

​

​

18 of 20

Előre jelzések 2022 és 2030 között

​

Alfa előrejelzései

Solution terv: Benchmarking - Előrejelzések

Év

Alfa tervezett növekedése (2,5%)

Életbiztosítás szegmens (7%)

Nem-Életbiztosítás (2,5%)

Solution: tervezett díjbev. növekedés

Alfa tervhez képest

2022

49 200 000 000,00 Ft

27 820 000 000 Ft

22 550 000 000,00 Ft

50 370 000 000,00 Ft

102,4%

2023

50 430 000 000,00 Ft

29 767 400 000 Ft

23 113 750 000,00 Ft

52 881 150 000,00 Ft

104,9%

2024

51 690 750 000,00 Ft

31 851 118 000 Ft

23 691 593 750,00 Ft

55 542 711 750,00 Ft

107,5%

2025

52 983 018 750,00 Ft

34 080 696 260 Ft

24 283 883 593,75 Ft

58 364 579 853,75 Ft

110,2%

2025

54 307 594 218,75 Ft

36 466 344 998 Ft

24 890 980 683,59 Ft

61 357 325 681,79 Ft

113,0%

2027

55 665 284 074,22 Ft

39 018 989 148 Ft

25 513 255 200,68 Ft

64 532 244 348,76 Ft

115,9%

2028

57 056 916 176,07 Ft

41 750 318 388 Ft

26 151 086 580,70 Ft

67 901 404 969,14 Ft

119,0%

2029

58 483 339 080,48 Ft

44 672 840 676 Ft

26 804 863 745,22 Ft

71 477 704 420,85 Ft

122,2%

2030

59 945 422 557,49 Ft

47 799 939 523 Ft

27 474 985 338,85 Ft

75 274 924 861,77 Ft

125,6%

19 of 20

Díjbevételek 2018-2020; Életbiztosítás 2018-2020

A bruttó biztosítási díjbevétel és a piaci részesedés megoszlása társaságonként

Díjbevétel (millió Ft)

Piaci részesedés (%)

Biztosítótársaságok

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

114 382

127 654

136 713

11,03

10,93

11,07

ALLIANZ Hungária Zrt.

162 235

181 482

193 338

15,64

15,54

15,65

BNP Paribas CARDIF Biztosító Magyarország Zrt.

4 746

5 067

5 597

0,46

0,43

0,45

BNP Paribas CARDIF Életbiztosító Zrt.

2 497

2 841

2 998

0,24

0,24

0,24

CIG Pannónia Élet

n.a.

n.a.

20 018

n.a.

n.a.

1,62

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.

n.a.

n.a.

2 740

n.a.

n.a.

0,22

COLONNADE Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe

11 891

12 620

n.a.

1,15

1,08

n.a.

D.A.S Jogvédelem Biztosító

2 309

2 480

2 632

0,22

0,21

0,21

EURÓPAI Utazási Biztosító Zrt.

3 530

3 779

1 059

0,34

0,32

0,09

GENERALI Biztosító Zrt.

140 467

157 544

169 337

13,54

13,49

13,71

GENERTEL Biztosító Zrt.

7 572

10 176

12 216

0,73

0,87

0,99

GRAWE Életbiztosító Zrt.

13 397

12 976

12 784

1,29

1,11

1,03

GROUPAMA Biztosító Zrt.

111 708

117 779

125 685

10,77

10,09

10,17

K&H Biztosító Zrt.

50 642

61 784

63 629

4,88

5,29

5,15

KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület

12 705

15 279

16 104

1,23

1,31

1,3

MAGYAR POSTA Biztosító Zrt.

10 251

11 844

13 187

0,99

1,01

1,07

MAGYAR POSTA Életbiztosító Zrt.

72 319

99 389

88 465

6,97

8,51

7,16

MEDICOVER Försakrings AG Magyarországi Fióktelepe

7 192

8 379

8 797

0,69

0,72

0,71

MetLife Europe Limited Magyarországi Fióktelepe

22 288

25 984

28 716

2,15

2,23

2,32

MÜBSE Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete

1 277

1 241

1 172

0,12

0,11

0,09

NN Biztosító Zrt.

79 841

81 398

91 092

7,7

6,97

7,37

PORSCHE Versicherungs AG Magyarországi Fióktelepe

1 753

n.a.

n.a.

0,17

n.a.

n.a.

SIGNAL I-DUNA Biztosító Zrt.

28 365

32 314

32 314

2,74

2,77

2,62

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

83 967

94 180

101 072

8,1

8,06

8,18

UNIQA Biztosító Zrt.

68 032

72 259

75 592

6,56

6,19

6,12

WÁBERER Hungária Biztosító Zrt.

23 718

29 342

29 999

2,29

2,51

2,43

Összesen

1 037 083

1 167 789

1 235 256

100

100

100

Növekedés

​

112,60%

105,78%

​

​

​

Átlag

​

​

51 469

​

​

4,16541

Az életbiztosítási díjbevétel alakulása társaságonként

Díjbevétel (millió Ft)

Piaci részesedés (%)

Biztosítók

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

41 053

42 954

46 185

8,66

8,4

8,41

ALLIANZ Hungária Zrt.

46 046

47 123

48 740

9,71

9,22

8,88

BNP Paribas CARDIF Biztosító Magyarország Zrt.

0

0

0

0

0

0

BNP Paribas CARDIF Életbiztosító Zrt.

2 497

2 841

2 998

0,53

0,56

0,55

CIG Pannónia Élet

n.a.

n.a.

20 018

n.a.

n.a.

3,65

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.

n.a.

n.a.

0

n.a.

n.a.

0

COLONNADE Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe

0

0

n.a.

0

0

n.a.

D.A.S Jogvédelem Biztosító

0

0

0

0

0

0

EURÓPAI Utazási Biztosító Zrt.

0

0

0

0

0

0

GENERALI Biztosító Zrt.

45 192

47 535

50 923

9,53

9,3

9,28

GENERTEL Biztosító Zrt.

0

0

0

0

0

0

GRAWE Életbiztosító Zrt.

13 397

12 976

12 784

2,82

2,54

2,33

GROUPAMA Biztosító Zrt.

49 936

47 645

48 379

10,53

9,32

8,81

K&H Biztosító Zrt.

13 911

12 488

12 382

2,93

2,44

2,26

KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület

0

0

0

0

0

0

MAGYAR POSTA Biztosító Zrt.

0

0

0

0

0

0

MAGYAR POSTA Életbiztosító Zrt.

72 319

99 389

88 465

15,25

19,44

16,12

MEDICOVER Försakrings AG Magyarországi Fióktelepe

0

0

0

0

0

0

MetLife Europe Limited Magyarországi Fióktelepe

21 441

25 030

27 130

4,52

4,9

4,94

MÜBSE Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete

0

0

0

0

0

0

NN Biztosító Zrt.

79 841

81 398

91 092

16,83

15,92

16,59

PORSCHE Versicherungs AG Magyarországi Fióktelepe

0

n.a.

n.a.

0

n.a.

n.a.

SIGNAL I-DUNA Biztosító Zrt.

17 555

19 735

19 735

3,7

3,86

3,6

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

47 135

47 651

53 172

9,94

9,32

9,69

UNIQA Biztosító Zrt.

23 958

24 471

26 912

5,05

4,79

4,9

WÁBERER Hungária Biztosító Zrt.

0

0

0

0

0

0

Összesen

474 280

511 235

548 915

100

100

100

Növekedés

​

107,79%

107,37%

​

​

​

Átlag

​

​

23 866

​

​

4,348261

Medián

​

​

12 583

​

​

2,295

Forrás: Mabisz: Magyar Biztosítók Évkönyve 2021

20 of 20

Nem-életbiztosítási 2018-2020

​

Nem-életbiztosítási díjbevétel

​

Bruttó kárráfordítás

Biztosítók

2018

2019

2020

2020 (%)

2018

2019

2020

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

73 329

84 700

90 527

13,19%

26 895

30 073

31 568

ALLIANZ Hungária Zrt.

116 189

134 359

144 598

21,07%

50 788

55 527

58 633

BNP Paribas CARDIF Biztosító Magyarország Zrt.

4 746

5 067

5 597

0,82%

1 414

680

1 439

BNP Paribas CARDIF Életbiztosító Zrt.

0

0

0

0,00%

0

0

0

CIG Pannónia Élet

0

0

0

0,00%

0

0

0

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.

0

0

2 740

0,40%

0

0

1 707

COLONNADE Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe

11 891

12 620

0

0,00%

3 304

2 340

0

D.A.S Jogvédelem Biztosító

2 309

2 480

2 632

0,38%

160

327

246

EURÓPAI Utazási Biztosító Zrt.

3 530

3 779

1 059

0,15%

832

980

303

GENERALI Biztosító Zrt.

95 275

110 009

118 414

17,25%

34 003

37 738

40 665

GENERTEL Biztosító Zrt.

7 572

10 176

12 216

1,78%

4 152

5 166

5 270

GRAWE Életbiztosító Zrt.

0

0

0

0,00%

0

0

0

GROUPAMA Biztosító Zrt.

61 772

70 134

77 307

11,26%

24 848

27 042

32 561

K&H Biztosító Zrt.

36 732

49 296

51 247

7,47%

19 651

21 222

19 680

KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület

12 705

15 279

16 104

2,35%

6 664

6 551

6 720

MAGYAR POSTA Biztosító Zrt.

10 251

11 844

13 187

1,92%

4 261

2 999

4 160

MAGYAR POSTA Életbiztosító Zrt.

0

0

0

0,00%

0

0

0

MEDICOVER Försakrings AG Magyarországi Fióktelepe

7 192

8 379

8 797

1,28%

5 256

6 123

6 429

MetLife Europe Limited Magyarországi Fióktelepe

847

955

1 586

0,23%

85

106

83

MÜBSE Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete

1 277

1 241

1 172

0,17%

435

-164

-110

NN Biztosító Zrt.

0

0

0

0,00%

0

0

0

PORSCHE Versicherungs AG Magyarországi Fióktelepe

1 753

0

0

0,00%

0

0

0

SIGNAL I-DUNA Biztosító Zrt.

10 810

12 579

12 579

1,83%

6 181

6 051

6 051

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

36 832

46 529

47 900

6,98%

15 213

16 309

23 976

UNIQA Biztosító Zrt.

44 073

47 787

48 680

7,09%

21 358

22 569

19 774

WÁBERER Hungária Biztosító Zrt.

23 718

29 342

29 999

4,37%

15 032

18 177

19 688

Összesen

562 802

656 554

686 341

100,00%

240 533

259 817

278 842

Növekedés

​

116,66%

104,54%

​

​

​

​

Nem-Élet 2020 (díjbevétel)

​

​

Várható érték

26 398

Standard hiba

7 849

Medián

7 197

Módusz

-

Szórás

40 022

Minta varianciája

1 601 733 050

Csúcsosság

2

Ferdeség

2

Tartomány

144 598

Minimum

-

Maximum

144 598

Összeg

686 341

Darabszám

26

Forrás: Mabisz: Magyar Biztosítók Évkönyve 2021