Descripción general �de la transacción

​

​

​

​

​

​

​

Plataforma de bienes raíces �(Real Estate Platform, REP)

Agenda de transacciones �de la REP

Parte 1: Ingresar una transacción

Parte 2: Agregar un agente a una transacción

Conclusiones y tareas pendientes �

Recapitulación: REP

La plataforma de bienes raíces es su CRM de vanguardia

​

Usted puede:

• Administrar su negocio
• Hacer una exploración y un seguimiento de clientes potenciales
• Usar folletos y correos electrónicos con plantillas
• Utilizar el calendario y las tareas
• Llevar a cabo visitas y jornadas de puertas �abiertas virtuales
• Relacionar compradores con propiedades
• Enumerar la calificación de calidad basada �en el aprendizaje automático
• Hacer un seguimiento de las referencias

Enfoque de este curso:

• Hacer el progreso de ventas y el procesamiento �de transacciones

volver arriba

Paso 1: Listado activo a listado vendido

5

1. Cambie el estado de listado de “Activo” a “Vendido”

​

- El área de “Transacción” se rellenará al cambiar el estado de listado.

​

2. Agregue la siguiente información: precio de venta, fecha de venta, fecha �de cierre y fecha de posesión (opcional).

​

Definiciones

• Precio de venta: cantidad de la propiedad vendida a alguien.
• Fecha de venta: cuando la transacción se haya ejecutado �por completo y el agente reciba �el pago.
• Fecha de cierre: cuando se firmó �la “intención de venta” para iniciar las transacciones.
• Fecha de posesión: cuando se entreguen las llaves a los nuevos propietarios y sean dueños de �la propiedad.

1

2

volver arriba

Paso 2: Ingrese los “detalles de la comisión”.

6

Comisión del listado

1. Ingrese la cantidad bruta de la comisión que el agente de listado* va a recibir de la transacción.
2. Seleccione “Porcentaje” o “Cantidad” en función de los detalles expuestos en la transacción.

* Si hay varios agentes en el listado, ingrese la comisión bruta de los agentes adicionales en total.

​

Comisión de venta

1. Ingrese la cantidad bruta total de la comisión de las partes adicionales de la transacción.
2. Seleccione “Porcentaje” o “Cantidad” en función de los detalles expuestos en la transacción.

​

Paso 3: Detalles de la transacción

​

Verificar los datos ingresados:

​

• Toda la información ingresada en los detalles �del listado se rellenará en esta página de resumen.

​

• Asegúrese de que todos �los detalles sean correctos �y realice modificaciones cuando sea necesario.

​

• Una vez confirmados �los datos, haga clic en “Guardar y siguiente”.

7

volver arriba

​

​

1. Seleccione el tipo de comisión en el menú desplegable.

​

1. Ingrese la cantidad de la comisión que va a recibir de la parte del listado.

​

1. Verifique que la cantidad sea correcta.

​

1. Haga clic en “Guardar �y siguiente”.

8

Paso 4: Comisión del listado

volver arriba

​

​

1. Nombre del agente: Este será el agente del listado que �se rellenará automáticamente.

​

2. Cantidad esperada: Esto se rellenará automáticamente �con la cantidad total que el agente va a recibir. Si se rellena un pago adicional porque al agente se le pagará en pagos divididos, este campo puede ser rellenado.

​

3. Fecha prevista: Ingrese la fecha en la que se espera �que el agente reciba su pago.

Cuando se prevea la emisión de los pagos al agente, la cantidad se ingresará aquí.

​

Si el agente recibe los pagos en incrementos, haga clic en “Agregar pago” para rellenar líneas adicionales.

​

4. Una vez que haga clic en “Recibido”, estos campos �serán editables:

• Cantidad recibida: cuánto se recibió.
• Fecha de recepción: el momento en que el agente �lo recibió.

​

5. Por lo general, no se hace clic aquí en “Recibido” a menos que la transacción se esté procesando después de que se haya pagado al agente.

9

Paso 5: Pagos

volver arriba

​

​

El paso Comisión de venta es igual al paso Comisión de listado.

​

Si el agente de ventas es un agente EXP

1. Haga clic en “Agregar agente”
2. Agente EXP -> Seleccione la región y el agente que forma parte de la transacción.
3. Haga clic en “Agregar”.
4. Seleccione el tipo de comisión en el menú desplegable y la cantidad bruta que el agente debe recibir.
5. Haga clic en “Guardar y siguiente”.

​

Nota:

El agente EXP adicional también tendrá �que ingresar la transacción por su parte.

​

Continuar agregando todas las partes adicionales de la transacción que reciben comisión.

10

Paso 6: Comisión de venta

volver arriba

​

​

El paso Comisión de venta es igual al paso Comisión de listado.

​

Si el agente de ventas está fuera de EXP

1. Haga clic en “Agregar agente”
2. Agente distinto a EXP -> Llene los detalles relevantes. Los campos Provincia/Estado �y Ciudad son obligatorios.
3. Haga clic en “Agregar”.
4. Seleccione el tipo de comisión en el menú desplegable y la cantidad bruta que el agente debe recibir.
5. Haga clic en “Guardar y siguiente”.

​

Nota:

Nuestro módulo de transacciones no calcula �los impuestos ni las tarifas adicionales para �las personas fuera de eXp.

11

Paso 6: Comisión de venta (continuación)

volver arriba

​

​

Una vez ingresada la comisión de venta, el siguiente paso es el financiamiento.

​

​

​

​

​

​

​

​

Si el agente conoce esta información:

​

1. Seleccione “Banco” del menú desplegable.
2. Ingrese la información del broker de hipotecas.
3. Ingrese la cantidad que financiará el banco seleccionado.

​

12

Paso 7: Financiamiento

volver arriba

​

​

Este paso es donde todos los contactos, fuera de los agentes adicionales aparte de la transacción, se pueden agregar a la transacción.

​

Usar existente

• Busque los contactos que el agente ya haya agregado al sistema.

​

Agregar nuevo

• Si el contacto aún no se agregó �a la lista de contactos del agente, puede hacerlo aquí:
• Complete todos los campos obligatorios.
• Haga clic en “Agregar”.

​

Cuando haya agregado todos los contactos, haga clic en “Guardar �y siguiente”.

​

​

13

Paso 8: Contactos de la transacción

volver arriba

​

​

14

Paso 9: Documentos de transacción

A continuación, los documentos �de transacción se cargarán aquí:

​

Documentos como el acuerdo, notario, información contable, etc., cualquier cosa asociada con la transacción.

​

1. Seleccione Examinar.
2. Seleccione el documento que desea cargar.
3. Seleccione Transacción del tipo �de documento.
4. Describa y nombre el documento.

​

​

​

volver arriba

​

​

1. Estado de cierre
1. Esto lo completará el personal local.

​

1. Enviar a intermediación
2. Una vez que todo se haya ingresado y el desglose de comisiones sea correcto, haga �clic aquí para enviarlo al personal del país para que lo revise.

​

1. Estatus de la transacción
2. Habrá cuatro opciones: borrador, en revisión, aprobado, rechazado.

​

15

Paso 10: Descripción general de la transacción

1

2

3

volver arriba

​

​

4. Desglose de comisiones

​

Aquí está el desglose de la comisión:

​

1. Precio de venta/Fecha de venta/Fecha de cierre/Fecha de posesión: esta es toda la información que se ingresó en la página �de detalles de listado.
2. Ingresos brutos por comisiones: la cantidad de comisión antes de deducir todos los honorarios e impuestos.
3. Tarifa de la transacción
4. Comisión de la compañía: porcentaje �de la compañía o dólar de la compañía.
5. Comisión neta del agente: deducción entre la cantidad de la comisión con la comisión de la compañía y la tarifa de transacción.
6. Programa de patrimonio para agentes: si está inscrito en el Programa, se marcará “sí”.
7. Compensación de acciones: la cantidad �que va hacia las acciones.
8. IVA de la compañía: impuesto de la compañía.
9. IVA del agente: cantidad de impuesto regional.
10. Pago neto del agente: el pago que el agente debe recibir con todo deducido.

16

Paso 10: Descripción general de la transacción �(continuación)

1

2

3

4

volver arriba

​

​

5. Comisiones

• Desglose de comisiones, cantidad bruta, para todas las partes implicadas.

​

6. Pagos

• Los pagos que se pagarán �al agente.

​

7. Contactos/Documentos

• Todos los contactos y documentos que se documentaron durante el proceso de transacción.

​

17

5

6

7

Paso 10: Descripción general de la transacción (continuación)

volver arriba

Paso 1: Nueva transacción

Transacciones no REP:

Se refiere a cualquier transacción que no tiene un listado dentro de la REP, como el lado del comprador o �una referencia.

​

• Vaya al módulo Transacciones. Luego, seleccione Nueva transacción.

​

• Esto rellenará una “Crear nueva transacción”.

​

• Seleccione Listado no REP y, luego, Guardar.

19

volver arriba

A continuación, cree un nuevo “Listado”.

​

Ingrese toda la información necesaria en el pedido para rellenar el módulo de transacción como corresponda.

​

• Todos los campos resaltados en naranja son obligatorios para avanzar en el proceso.

​

• Seleccione Guardar.

​

Por último, el agente continuará el módulo �de transacciones como lo haría normalmente.

​

• Consulte la diapositiva 7 para continuar con la transacción y ver la página de resumen de la transacción.

20

Paso 2: Crear nuevo listado

volver arriba

Sus conclusiones y tareas pendientes

• Ingrese sus transacciones.
• Actualice cualquier transacción, según sea necesario.
• Ingrese/agregue cualquier transacción no REP.

​

​

​

​

​

​

21