1 of 16

Pemanfaatan Gas Bumi Indonesia: Tantangan dan Proyeksi ke Depan

September 2021

Agus Budiyanto

Kepala Divisi Monetisasi Minyak dan Gas Bumi – SKK Migas

2 of 16

Tantangan Pengelolaan Gas Bumi Indonesia

2

01

02

03

04

1

2

Kebutuhan Gas Bumi cenderung Stagnan

4

Perizinan yang Rumit

Covid-19 dan Volatilitas Harga Gas

Natural Gas

3

Infrastruktur Gas yang Tidak Terintegrasi

3 of 16

Volatilitas Harga Gas Dunia

Pergerakan harga LNG Spot dari titik terendah sebesar $2/MMBTU di Juli 2020 menjadi $18.7/MMBTU pada Februari 2021.

4 of 16

Kebutuhan Gas Bumi Indonesia 2011 – 2020 cenderung Stagnant

Sejak Tahun 2012, secara rata-rata pertumbuhan pemanfaatan gas bumi oleh pembeli Dalam negeri adalah 1% per tahun. Pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 4 – 5% per tahun.

Sumber: SKK Migas

5 of 16

Langkah Strategis pada Gas Bumi

Usulan Insentif Fiskal untuk Meningkatkan Investasi Migas

Pengembangan dan Integrasi Infrastruktur Gas Bumi

Infrastruktur dan Kebutuhan Gas

Bekerja sama antara Kementerian ESDM, SKK Migas serta seluruh stakeholder untuk meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi dan Pengembangan Infrastruktur.

Hulu Migas

SKK Migas Long Term Plan untuk Mencapai Produksi Gas Bumi 12 MMSCFD

SKK Migas Long Term Plan

Pertumbuhan Kebutuhan Gas

Harga Gas Bumi

6 of 16

Insentif Kegiatan Usaha Hulu Migas

6

  1. Penundaan pencadangan biaya kegiatan pasca operasi atau Abandonment and Site Restoration (ASR).
  2. Penundaan atau penghapusan PPN LNG melalui penerbitan revisi PP 81/2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan PPN
  3. Barang milik negara (BMN) hulu migas tidak dikenakan biaya sewa.
  4. Penundaan atau pengurangan pajak tidak langsung.
  5. Harga Gas berbeda untuk pengambilan di atas Take or Pay
  6. Insentif Investasi (seperti accelerated depreciation, split changes and full price DMO)

Disetujui

  1. Pengecualian pengenaan Branch Profit Tax (BPT), apabila profit diinvestasikan di Indonesia. (Status : Telah disampaikan lagi pada Kebijakan Minyak dan Gas Bumi oleh Presiden)
  2. Menghapuskan biaya pemanfaatan Kilang LNG Badak US$0,22/MMBTU. (Status; perlu diskusi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan)
  3. Dukungan dari kementerian yang membina industri pendukung hulu migas (industri baja, rig, jasa dan service) terhadap pembahasan pajak bagi usaha penunjang kegiatan hulu migas

​

​

​

Dalam Progres

3

6

7 of 16

Rencana Pemanfaatan Gas Bumi Indonesia 2021 - 2030

  • Pasokan Gas akan dapat memenuhi kebutuhan gas bumi di Indonesia hingga tahun 2030, bahkan terdapat potensi untuk kelebihan pasokan gas yang perlu dikomersialkan
  • Pertumbuhan kebutuhan industri retail pada rata-rata 1.02% per tahun
  • Perubahan rencana pemanfaatan gas oleh PLN menyebabkan penyesuaian pemanfaatan gas bumi Indonesia.
  • Pengembangan Pabrik Petrokimia Baru serta Pembangunan proyek RDMP Petrokimia akan menjadi faktor pendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi Indonesia ke depannya

7

Catatan

Sumber: SKK Migas

8 of 16

Volume LNG Indonesia yang belum terkontrak masih sangat besar

Catatan:

  • Train 3 Tangguh onstream Q4 2022, Masela onstream 2027, IDD dan Bangkanai onstream 2027
  • 1 kargo = 150.000 m3

NERACA LNG INDONESA

PRIORITAS

    • Memenuhi kebutuhan domestik
    • Memasarkan ke pasar ekspor

HARGA DAN KETENTUAN KOMERSIAL

​

    • Mengikuti perkembangan pasar LNG Global
    • Strategi komersial untuk optimalisasi produksi dan penerimaan
    • Harga LNG domestik < Ekspor

9 of 16

Milestone Demand dan Pengembangan Infrastruktur Gas Bumi Indonesia 2020 - 2030

Komplek Petrokimia Baru

4 Area

Diperkirakan terdapat 4 Komplek Petrokimia Baru

  • pada area papua
  • pada area Masela
  • pada area Nunukan
  • pada area Sumatera

Proyek RDMP Pertamina

5 Proyek

Telah mengasumsikan 5 proyek RDMP pertamina

  • RDMP RU V Balikpapan
  • RDMP RU II Dumai
  • RDMP RU VI Balongan
  • RDMP RU IV Cilacap
  • GRR Tuban

Small dan Mid Scale LNG

52 Titik

Sebaran small scale LNG Kerjasama PLN dan Pertamina

Sebagai implementasi permen 13 terdapat 52 Titik sebaran small scale LNG

Penambahan Regas Unit

4 Regas

Penambahan Large Scale Regasification Unit

  • 2 di Jawa Barat (Jawa Satu dan pengganti NR)
  • 1 pada area Jawa tengah
  • 1 Pada area Jawa Timur

Program Jargas Baru

10 Juta

Penambahan Jaringan Gas Rumah Tangga Baru

terdapat potensi penambahan Jaringan Gas Rumah Tangga untuk 10 Juta Sambungan

Pipa Transmisi

Pipa Transmisi Baru

Rencana Penambahan pipa Transmisi Baru

  • Gressik – Semarang
  • Cirebon Semarang (potensi)
  • Dumai – Sei Mangke (Potensi)

Source: Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

10 of 16

PIPELINE

WELL HEAD

LNG PLANT

SMALL SCALE

RECEIVING TERMINAL

POWER PLANT

TRUCKING (ISOTANK)

PELUANG: RETAIL DAN SKALA KECIL

INDUSTRY

6

UPSTREAM

MIDSTREAM

BREAKBULKING FACILITY

DOWNSTREAM

VGL

RESIDENTIAL

COMMERCIAL AND BUSINESS

TRANSPORTATION

HUB AND SPOKE

SHIPPING

11 of 16

Penyesuaian Harga Gas

12 of 16

Harga Gas Bumi Asia dan Australia Tahun 2020 �(Pada Fasilitas Pembeli/Plant Gate)

12

Indonesia

  • Dengan adanya Kepmen ESDM terkait penyesuaian harga gas maka harga gas untuk sektor Kelistrikan, Pupuk dan Industri berada pada harga sekitar $6/MMBTU
  • Untuk konsumen industri Non Kepmen harga bervariasi
  • Harga gas bumi Indonesia masih kompetitif dibanding harga Negara lain

Asia Tenggara

  • Vietnam dan Malaysia harga gas untuk beberapa sektor diatur oleh Pemerintah.
  • Thailand harga gas untuk kelistrikan sebagian besar menggunakan harga gas pipa sedangkan untuk Industri link kepada harga LPG atau Harga Minyak
  • Singapura harga gas bumi menyesuaikan dengan harga pasar global

Asia Selatan (India)

  • Harga gas bumi India dibagi menjadi harga gas pipa dan harga CNG dengan harga gas bumi hulu dilakukan penetapan setiap 3 bulan oleh Pemerintah

Indonesia

Kelistrikan*

$6,05

Pupuk*

$6 - $6,61

Industri Tertentu*

$6 - $6,52

Industri

$8 - $11

Singapura

Kelistrikan

$10,5

Industri

$12

Residensial

$40,5

Australia

Wholesale

$5,2-$6,2

Retail

$34-$70

Vietnam

Kelistrikan

$5,3

Pupuk

$4,6

Industri

$10,1

Thailand

Kelistrikan

$5,49-$6,75

Industri

Link harga LPG atau Harga Minyak

Malaysia

Kelistrikan

$6-$6,58

Industri (Fixed)

$7,7-$8,3

Industri (Market Based)

$3,5-$7,3

India

Gas Pipa

$9.97-$10,25

CNG

$11,39-$12,66

Oseania (Australia)

Harga gas bumi sangat bervariasi dengan harga gas bumi untuk retail dapat mencapai $34/MMBTU

Sumber: IHS Markit

*sesuai Kepmen Penyesuaian Harga Gas

13 of 16

Key Takeaway

Perubahan paradigma dalam pemanfaatan gas bumi Indonesia dari Revenue Generator menjadi untuk menciptakan multiplier effect dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional

Pemanfaatan Gas Bumi untuk Menciptakan Multiplier Effect

10 Pilar Strategis dan 22 Program untuk mendukung tercapainya Long Term Plan SKK Migas yang salah satunya adalah produksi Gas 12 BCFD

SKK Migas Long Term PLan

  • Harga Gas Bumi Indonesia (bahkan tanpa penyesuaian harga gas) pada fasilitas pembeli (plant gate) masih kompetitif dibandingkan Negara di asia tenggara dan India
  • Penyesuaian harga gas bumi memberikan kontribusi positif seperti pengurangan subsidi, penambahan investasi, dan peningkatan utilitas industri.

Harga Gas Bumi

  • Kebutuhan gas yang besar dapat diciptakan melalui pembangunan pabrik petrokimia baru dan juga kebutuhan gas untuk proyek RDMP
  • Interkoneksi infrastruktur akan diperlukan untuk menunjang pengembangan pasar baik melalui Infrastruktur yang besar maupun skala retail.

Kebutuhan Gas dan Interkoneksi Infrastruktur adalah Utama

02

04

03

01

14 of 16

Thank You

15 of 16

LTP 1 Juta BOPD & 12 BSCFD tahun 2030

15

Prod. history

EOR & Water Flood

Optimizing existing assets

Perkiraan Produksi Minyak Bumi Indonesia

Ribu

BOPD

R to P

Exploration

Prod. history

Existing

R to P

Prod. history

Existing

Perkiraan Produksi Gas Bumi Indonesia

R to P

MMSCFD

LTP UnContrained

LTP Contrained

Prod. history

Prod. history

Exploration

R to P

2030 :

Produksi minyak 1 juta Barrel per hari

2030 :

Produksi Gas ~12,000 MMSCF per hari

Optimizing existing assets

16 of 16

Overview Area Gas Stranded dan Potential Discovery

Lapangan JAU

(ENI)

Lapangan South Sebuku

(Medco E&P Bengara)

  • Lapangan Walanga, Sampi Sampi, Bonge

(Energy Equity Epic Sengkang)

158.6 BSCF

6.9 BSCF

162 BSCF

Lapangan Sesayap

Legend:

Prospek Stranded Gas

Prospek Potential Discovery

Source: SKK Migas

Lapangan Sinamar

(Rizky Bukit Barisan)

203 BSCF

Lofin – Seram Non Bula

Lapangan Lengo

(Kris Energy)

200.79 BSCF