【管理者向け】freee人事労務 2023年末調整マニュアル
freee株式会社
目次
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年末調整とはなにか
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年末調整とは、毎月給与から概算で徴収している所得税に対して、控除等をふまえ再計算して「帳尻合わせ」をすることです。毎年年末にこうした調整を行い、１月末までに税務署と市区町村の窓口に報告する必要があります。
1月
2月
3月
10月
11月
12月
・
・
・
毎月の給与から
所得税を概算で天引き
年末に再計算し
過不足分を従業員へ精算
提出書類を作成し、
税務署と市町村役場に発行/郵送
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freeeでは、5つのSTEPで年末調整を行います。
すでにfreee人事労務を給与計算等でご利用されている方は②からスタートしてください。
freeeで行う年末調整
申告内容の入力
年末調整の設定
記載内容の確認
freeeの初期設定
事業所の基本設定や
従業員情報の入力
年末調整の還付/追加徴収の月や方法を決める
年末調整に必要な情報を入力する
進捗を見ながら、入力のリマインドや修正依頼
書類の出力
収集した情報から自動で計算と書類作成
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freeeの初期設定
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freeeでは、5つのSTEPで年末調整を行います。
すでにfreee人事労務を給与計算等でご利用されている方は②からスタートしてください。
freeeで行う年末調整
申告内容の入力
年末調整の設定
記載内容の確認
freeeの初期設定
事業所の基本設定や
従業員情報の入力
年末調整の還付/追加徴収の月や方法を決める
年末調整に必要な情報を入力する
進捗を見ながら、入力のリマインドや修正依頼
書類の出力
収集した情報から自動で計算と書類作成
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freee人事労務にログインして、初期設定を行いましょう。
ここでは年末調整を行う前に最低限必要な作業のみ取り上げて説明しています。
＊既に給与計算等でfreee人事労務をご活用いただいている方はこちらの手順はスキップしてください。
freee人事労務の初期設定をする
〇freee人事労務の初期設定項目一覧
②事業所の設定を行う
③締め日支払日設定を行う
④勤務・賃金設定を行う
※2023年1月以降の全ての支給月の給与支給金額がfreee人事労務に登録されていない場合は追加で⑥の対応が必要です。全ての支給月で登録されている場合はインポート不要です。
申告内容の入力
年末調整の設定
記載内容の確認
freeeの初期設定
書類の出力
詳細は各項目をクリックし、リンク先のヘルプページからご覧ください。
freee人事労務を初めて使う方向けの動画使い方ガイドもございますので、必要に応じてご覧ください。
管理者様の作業
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現状お使いの給与計算システムで計算し、すでに支払額が確定している給与・賞与をfreee人事労務にインポートします。
＊既に給与計算等でfreee人事労務をご活用いただいている方はこちらの手順はスキップしてください。
⑥-1給与情報インポート
申告内容の入力
年末調整の設定
記載内容の確認
freeeの初期設定
書類の出力
◆賞与なし
各月ごとに給与をインポートしていきます。
◆賞与あり
各月ごとに給与をインポートしていきます。
（次ページに詳細）
左の動画（URL）にて、以下の操作をご覧いただけます。
管理者様の作業
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賞与の直接入力方法は「年末調整」→「該当の従業員を選択」→「収入」から入力します。
なお、給与も同じ方法で入力することが可能です。
＊既に給与計算等でfreee人事労務をご活用いただいている方はこちらの手順はスキップしてください。
⑥-2給与情報 手入力方法
申告内容の入力
年末調整の設定
記載内容の確認
freeeの初期設定
書類の出力
1年間の給与・賞与の総額
賞与はこちらの画面から従業員ごとに入力いただく必要がございます。
給与に関しましては、全ページの一括インポートまたはこちらでご案内する入力方法のどちらかを選択いただけます。
右上の「未入力金額の追加」から編集をします。
編集が完了したら、「保存」を押してください。
管理者様の作業
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年末調整の設定
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freeeでは、5つのSTEPで年末調整を行います。
すでにfreee人事労務を給与計算等でご利用されている方は②からスタートしてください。
freeeで行う年末調整
申告内容の入力
年末調整の設定
記載内容の確認
freeeの初期設定
事業所の基本設定や
従業員情報の入力
年末調整の還付/追加徴収の月や方法を決める
年末調整に必要な情報を入力する
進捗を見ながら、入力のリマインドや修正依頼
書類の出力
収集した情報から自動で計算と書類作成
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年末調整の設定：概要
・還付/追加徴収の月の設定
・還付/追加徴収の方法の設定
・年末調整の事業所設定
左の動画（URL）にて、以下の操作をご覧いただけます。
申告内容の入力
年末調整の設定
記載内容の確認
freeeの初期設定
書類の出力
管理者様の作業
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還付・追加徴収の設定を行う
年末調整を行うには「還付・追加徴収の設定」が必要です。
下記のポイントを抑えながら、設定を行います。
年末調整の初期設定：還付・追徴設定
申告内容の入力
年末調整の設定
記載内容の確認
freeeの初期設定
書類の出力
還付・追加徴収の設定
12月を選択した場合は、11月までの給与明細を確定してから年末調整を行い、年末調整完了後に12月の給与明細を確定する点にご留意ください。
同様に、翌年1月を選択した場合は、12月までの給与明細を確定してから年末調整を行い、年末調整完了後に翌年1月の給与明細を確定します。
管理者様の作業
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事業所情報の設定を行う
こちらに入力された情報は提出書類（給与支払報告書・源泉徴収表）に反映されます。
設定の内容は、従業員の年末調整の還付・追徴を反映するまではいつでも変更できます。
年末調整の設定：事業所情報
申告内容の入力
年末調整の設定
記載内容の確認
freeeの初期設定
書類の出力
管理者様の作業
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申告内容の入力
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freeeでは、5つのSTEPで年末調整を行います。
すでにfreee人事労務を給与計算等でご利用されている方は②からスタートしてください。
freeeで行う年末調整
申告内容の入力
年末調整の設定
記載内容の確認
freeeの初期設定
事業所の基本設定や
従業員情報の入力
年末調整の還付/追加徴収の月や方法を決める
年末調整に必要な情報を入力する
進捗を見ながら、入力のリマインドや修正依頼
書類の出力
収集した情報から自動で計算と書類作成
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基本設定が完了するとこのような画面が表示されます。
まずはこの画面の基本的な見方を確認していきます。
年末調整画面の見方
申告内容の入力
年末調整の設定
記載内容の確認
freeeの初期設定
書類の出力
年末調整を行うにはfreeeマイナンバー管理の権限が必要になります。
管理者の方にマイナンバーの権限が設定されていない場合に表示されます。
画面右上の「freeeマイナンバー管理」ボタンをクリックし、設定内容をご確認ください。
下記を参考に従業員マイナンバーの管理者設定を行ってください。
「未登録」と表示されている場合はメール又はログインIDで招待を行ってください。
管理者様の作業
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次に年末調整のために必要な申告内容の入力を進めます。
管理者が従業員の申告内容を入力する場合は使い方動画を参考にしながら以下の設定を進めてください。
申告内容の入力：概要
申告内容の入力
年末調整の設定
記載内容の確認
freeeの初期設定
書類の出力
①従業員に入力を依頼する（スタータープラン以上）
②管理者が従業員の申告内容を入力する（全プラン）
管理者様の作業
※年末調整ペーパーレスプランを除く
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管理者が従業員の申告内容を入力する（全プラン）※年末調整ペーパーレスプランを除く
freee人事労務では、管理者が従業員の申告内容を入力することも可能です。
下記の画面やこちらのヘルプページを参考に入力を進めていきます。
申告内容の入力：詳細
申告内容の入力
年末調整の設定
記載内容の確認
freeeの初期設定
書類の出力
freee人事労務のメニューから「年末調整」を選択し、入力したい従業員の氏名を選択することで
本人情報を入力・編集することが可能です。
管理者様の作業
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申告内容の入力：詳細（従業員向けマニュアルはこちら）
申告内容の入力
年末調整の設定
記載内容の確認
freeeの初期設定
書類の出力
入力依頼を送りたい従業員にチェックを入れて選択します。
入力依頼はメールアドレス登録済みの従業員にのみ
送信されます。
チェックを入れた従業員宛にメールを一斉送信することが出来ます。
「入力は〇日までにお願いします」など、
文章を追記して送信するのがおすすめです。
管理者様の作業
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記載内容の確認
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freeeでは、5つのSTEPで年末調整を行います。
すでにfreee人事労務を給与計算等でご利用されている方は②からスタートしてください。
freeeで行う年末調整
申告内容の入力
年末調整の設定
記載内容の確認
freeeの初期設定
事業所の基本設定や
従業員情報の入力
年末調整の還付/追加徴収の月や方法を決める
年末調整に必要な情報を入力する
進捗を見ながら、入力のリマインドや修正依頼
書類の出力
収集した情報から自動で計算と書類作成
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記載内容の確認：従業員一覧画面の見方
申告内容の入力
年末調整の設定
記載内容の確認
freeeの初期設定
書類の出力
ステップごとの状況「入力中」では、該当する従業員の全体の進捗状況を円グラフにて確認できます。
※１では、各従業員ごとの進捗状況が確認できます。
従業員名を選択すると、該当の従業員の詳細画面が表示されます。
管理者様の作業
※１
※１
また、進捗状況が進んでいない従業員へ入力依頼の再通知をすることもできます。
ステップごとの状況「入力中」⇒該当の従業員をチェック⇒
右側の「その他の操作」より「入力依頼を再通知」でリマインドが可能です。
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本人情報の相互連携について
年末調整時に従業員に入力依頼した「本人情報」や「家族情報」、「収入」は還付・追徴反映するまで従業員情報と連携します。年末調整ページ内またはfreee人事労務従業員情報ページのどちらかの項目を編集すると、両者に反映されます。
記載内容の確認：従業員個人ページの見方①
申告内容の入力
年末調整の設定
記載内容の確認
freeeの初期設定
書類の出力
管理者様の作業
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保険料/住宅ローン
従業員に入力を依頼して記載してもらう箇所となります。（スタータープラン以上）
昨年度もfreee人事労務をご利用の場合、昨年度の情報をコピーすることも可能です。
記載内容の確認：従業員個人ページの見方②
申告内容の入力
年末調整の設定
記載内容の確認
freeeの初期設定
書類の出力
管理者様の作業
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記載内容の確認：従業員個人ページの見方③
申告内容の入力
年末調整の設定
記載内容の確認
freeeの初期設定
書類の出力
従業員を選択すると、入力内容の詳細画面に遷移します。
記載内容に不備がある場合は「差し戻し」ボタンを選択して下さい。
記載内容に問題がない場合は「確認完了」ボタンを選択して下さい。
全ての項目で「確認完了」ボタンを選択すると、詳細画面右上の
「還付・追徴の反映」を選択できるようになります。
こちらをクリックすると、年末調整の還付・追加徴収が給与明細に
反映され、年末調整に必要な書類が出力できるようになります。
還付・追徴の計算は、「計算結果」のタブを選択して確認して下さい。�＊「還付・追徴の反映」ボタンは、一括ではなく従業員毎に行っていただく必要がございます。
一括で反映を行いたい場合、従業員一覧画面から行ってください。
管理者様の作業
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書類の出力
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freeeでは、5つのSTEPで年末調整を行います。
すでにfreee人事労務を給与計算等でご利用されている方は②からスタートしてください。
freeeで行う年末調整
申告内容の入力
年末調整の設定
記載内容の確認
freeeの初期設定
事業所の基本設定や
従業員情報の入力
年末調整の還付/追加徴収の月や方法を決める
年末調整に必要な情報を入力する
進捗を見ながら、入力のリマインドや修正依頼
書類の出力
収集した情報から自動で計算と書類作成
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最後に、年末調整に必要な書類を出力します。
使い方動画を参考にしながら以下の設定を進めてください。
書類の出力：概要
申告内容の入力
年末調整の設定
記載内容の確認
freeeの初期設定
書類の出力
管理者様の作業
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書類の出力：詳細
申告内容の入力
年末調整の設定
記載内容の確認
freeeの初期設定
書類の出力
従業員様の詳細画面にて「書類出力」を選択すると、必要な書類をダウンロードもしくは出力できます。
右上の「書類出力」を選択することで、全従業員の書類を一括出力することも可能です。
＊書類一括出力を行うには、年末調整対象外の従業員を含め、全ての従業員の確認が完了している必要があります。
＊退職者であっても本年中に給与の支払いがあった従業員は出力対象となります。
管理者様の作業
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freeeで電子申告を行う（スタータープラン以上）
スタータープラン以上の事業所では、年末調整の電子申告を行うことができます。
また、電子申告を行うには「e-Tax（国税）」「eLTAX（地方税）」それぞれの電子申告システムにて事前設定を行う必要がありますので、余裕を持ってご準備ください。
電子申告：準備
申告内容の入力
年末調整の設定
記載内容の確認
freeeの初期設定
書類の出力
管理者様の作業
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freeeで電子申告を行う（スタータープラン以上）
電子申告の詳しい方法は下記動画をご覧ください。
電子申告：手続き方法
申告内容の入力
年末調整の設定
記載内容の確認
freeeの初期設定
書類の出力
管理者様の作業
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ご不明点がございましたら、専用のヘルプページをご参照ください。
ヘルプセンター
お困りごとを解決するための
専用のヘルプページをご用意しました。
気になることを検索して解決
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メールサポート
電話サポート
チャットサポート
通常3営業日でご返信
24時間受付
平日日中 (10-12時/13-18時)
※ ベーシックプラン以上より利用可能
平日日中 (10-12時/13-18時)
サポートデスク
機能について分からないことがあれば
プロダクト内から気軽に
チャットや電話を通して問題解決
プロダクト内から気軽に相談
※プランに応じてサービス内容は異なります
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画面右下の「チャットボット」に質問していただき、お問い合わせをお願いします。
もし、お求めの回答が表示されない場合は有人のチャットサポートにお問い合わせいただけます。（詳細はこちら）
チャットサポートの使い方
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2023年 年末調整
アップデート情報
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こちらのサイトで随時アップデート情報を更新しております。必要に応じてご確認下さい。
2023年 年末調整アップデート情報
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画面左上のファイル→ダウンロードを選択することでお好きな形式でファイルをダウンロードすることができます。
※編集権限をリクエスト頂かなくてもダウンロードや印刷は可能となっております。
ファイルダウンロード方法
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以上で年末調整の作業は終了です。
お疲れさまでした！
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要望フォーム
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freee人事労務をご利用いただきありがとうございます。
今後のマニュアル・コンテンツ拡充のために本マニュアルを利用する中での良かった点・改善点を教えてください。
約1分で終わるアンケートとなっています。（何度回答いただいてもかまいません）
要望フォームへの記入をお願いします。
フォームはこちら
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編集履歴
Ver | 更新日 | 更新ページ | 更新内容 | 更新者 |
初版 | 2023/10/16 | - | (初版) | freeeカスタマーサクセス部 |
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