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Avant de commencer

Avant de procéder à l'intégration avec Pennylane, assurez-vous de configurer les différents comptes comptables dans le menu "Comptes comptables".

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Sélectionner Pennylane sur le portail comptable

Pour faire cela, il faut aller sur le portail comptable de votre client puis dans le menu “Connexion au logiciel comptable”.

Sélectionner Pennylane et cliquer sur :

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Connecter Pennylane avec Axonaut

Cliquer sur le bouton

sur l’encart Pennylane

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Remplir les informations afin de mettre en place la connexion

Vous pouvez mettre ce que vous souhaitez en Nom de connexion. Nous conseillons de mettre le nom du dossier.

Ici, il faut renseigner l’API Pennylane

Dans la prochaine page nous vous montrons où trouver l'information sur votre compte Pennylane

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Trouver la clé API sur Pennylane

Cliquer sur Paramètres > Connectivité

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Rentrer les codes de TVA pour les ventes

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Rentrer les codes de TVA pour les achats

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Rentrer les codes de TVA pour les arrondis

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Rentrer les Journaux comptables pour les ventes & achats

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Rentrer les comptes comptables par défaut

Ici, il faut que vous rentriez les comptes comptables par défaut, dans le cas où l’écriture importée n’aurait pas de compte comptable associé ou s’il n’existe pas sur Pennylane

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Configuration des Flux

Indiquez la date de début de synchronisation en fonction de la période déjà récupérée pour ce dossier.

Par exemple, si les écritures ont été récupérées depuis le 30/09/2023, renseignez la date comme étant le 01/10/2023.

Indiquez si vous souhaitez que les écritures importées soient en brouillons

Nous vous conseillons d'opter pour "non" afin de traiter les écritures sans justificatif directement sur Axonaut. Elles seront ensuite importées correctement sur Pennylane.

Cette partie vous permet de choisir ce que vous souhaitez importer :

Ventes uniquement
Achats uniquement
Ventes et Achats

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Configuration Terminée !

Cela vous permet de savoir si la connexion est bien établie

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Synchronisation des écritures

La synchronisation des écritures s'effectue quotidiennement, avec la possibilité de définir la période des écritures à importer. Vous pouvez ainsi choisir l'ancienneté des données à récupérer, en précisant le nombre de jours souhaité. Par exemple, il est possible d'importer les écritures datant des dernières 24 heures ou des 30 derniers jours.

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Les écritures ne remontent pas ?

Sur le portail comptable Axonaut de votre client, dans le menu Intégration, vous pouvez voir les erreurs

Cela permet de savoir pourquoi les écritures ne sont pas remontées

Vous pouvez également nous contacter depuis le bouton en bas à droite du portail comptable Axonaut