Module 7:
Smart Fundraising Strategies for Social Business – Chiến lược gọi vốn thông minh cho Doanh nghiệp Xã hội
Trình bày: Mr. Phạm Anh Cường
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BestB Group
Giám đốc Quỹ đầu tư BestB Capital
2
Mr. PHẠM ANH CƯỜNG (Cường Steward)
Chuyên gia Ươm tạo & Đầu tư Doanh nghiệp
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Hệ sinh thái Doanh nghiệp BestB
Giám đốc Quỹ đầu tư BestB Capital
Đồng trưởng làng Techfest 2020
Đề cử Forbes 30 Under 30 năm 2018
START-UP
STAND-UP
VIETNAM
1. Vai trò
Một trong những vấn đề quan trọng quyết định thành bại của một doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp xã hội (DNXH)
là kết quả của việc:
“Gọi vốn đầu tư và Tiếp cận vốn đầu tư”
START-UP
STAND-UP
VIETNAM
Phân biệt mô hình doanh nghiệp
5
START-UP
STAND-UP
VIETNAM
Phân biệt mô hình doanh nghiệp
6
Social Business
(Doanh nghiệp Xã hội)
>> DNXH sẽ kêu gọi đầu tư, tài trợ
START-UP
STAND-UP
VIETNAM
XÁC ĐỊNH ĐÚNG GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP ĐỂ ĐẦU TƯ
Nguồn: http://cafebiz.vn/4-phuong-phap-dinh-gia-startup-sieu-toc-giup-ca-map-chi-nghe-pitching-vai-phut-da-biet-nen-lac-dau-hay-vung-ca-trieu-usd-dau-tu-2018010910315504.chn (Truy xuất 21h24p, ngày 20/5/2019)
7
START-UP
STAND-UP
VIETNAM
8
CÁC GIAI ĐOẠN GỌI VỐN CỦA MỘT DOANH NGHIỆP
9
DOANH NGHIỆP GỌI VỐN NHƯ THẾ NÀO?
Các kênh dẫn vốn hiệu quả dành cho Doanh nghiệp
7. Vườn ươm khởi nghiệp: Incubator (giai đoạn hạt giống) hoặc Accelerator (giai đoạn tăng tốc)
8. Đàm phán với đối tác hoặc khách hàng tiềm năng
1. Vốn từ chính mình
2. Vốn vay hoặc vốn góp từ gia đình, bạn bè
3. Tài trợ dành riêng cho các doanh nghiệp nhỏ tại Quỹ địa phương
4. Gọi vốn cộng đồng (Crowfunding)
5. Nhà đầu tư thiên thần (Angel Investor)
6. Quỹ đầu tư mạo hiểm (Venture Capital)
10
2
START-UP
STAND-UP
VIETNAM
11
3. Hồ sơ gọi vốn đầu tư
Bản nghiên cứu và phân tích Thị trường (Market Research)
Profile Doanh nghiệp – Hồ sơ năng lực của Doanh nghiệp.
Báo cáo Tài chính đã hoạt động và Kế hoạch Kinh doanh - Tài chính 5 năm tiếp theo.
Định giá Doanh nghiệp
Thư chào gọi vốn
1
2
3
4
5
START-UP
STAND-UP
VIETNAM
12
Báo cáo tài chính đã hoạt động�và kế hoạch Kinh doanh - Tài chính 5 năm tiếp theo
3.3
START-UP
STAND-UP
VIETNAM
13
Nỗi đau khi không Định giá Doanh nghiệp là gì?
START-UP
STAND-UP
VIETNAM
Vì sao Định giá Doanh nghiệp phải định giá bằng ít nhất 3 phương pháp?
15
Định giá Doanh nghiệp
3.4
Nên mời 1 bên thứ 3 để Định giá Doanh nghiệp để đảm bảo tính khách quan
Quỹ đầu tư BestB Capital đã định giá cho rất nhiều các StartUp để gọi vốn thành công vì phát hành Thư bảo lãnh 3 năm.�
START-UP
STAND-UP
VIETNAM
16
3.4
START-UP
STAND-UP
VIETNAM
Lễ ký kết hợp tác chiến lược
Quỹ đầu tư BestB Capital và Doanh nghiệp Finlife về Định giá Doanh nghiệp và Dẫn dắt đầu tư vào năm 2020
Finlife đã gọi vốn thành công do Quỹ BestB dẫn dắt và đạt giải thưởng SAO KHUÊ 2022 với giải pháp FinMe
Phân biệt Cho vay & Đầu tư
Quỹ đầu tư
17
START-UP
STAND-UP
VIETNAM
Ngân hàng thương mại
Huy động vốn để đầu tư dựa trên hợp đồng ủy thác | Huy động để cho vay dựa trên sổ tiết kiệm |
Lãi suất linh hoạt: 10-12%/năm | Lãi suất: 5-6%/năm |
Minh bạch công khai doanh nghiệp nhận vốn | Không minh bạch thông tin của doanh nghiệp nhận vốn |
Được bảo lãnh bởi thỏa thuận giữa 2 bên | Được bảo lãnh bởi Ngân hàng Nhà nước |
Đầu tư theo cổ phần (Tương tự Shark Tank), không có tài sản đảm bảo | Cho vay dựa trên tài sản đảm bảo, không có cổ phần |
| Ngân hàng chỉ cho doanh nghiệp vay tiền, không hỗ trợ về sau |
18
START-UP
STAND-UP
VIETNAM
Cách Thoái vốn (Exit): - Khi an toàn: Lãi (cổ tức) + Giá bán cổ phần chênh lệch - Khi rủi ro: M&A | Cách Thoái vốn (Exit): - Khi an toàn: Gốc + Lãi - Khi rủi ro: Thanh lý tài sản đảm bảo |
Huy động theo các gói, nhỏ nhất là 30.000.000 VNĐ/năm. | Huy động bất kỳ lúc nào và mức giao dịch thoải mái |
Đối tượng nhận vốn: Doanh nghiệp có khả năng phát triển. | Đối tượng nhận vốn: DN hoặc cá nhân có khả năng trả cả gốc và lãi |
Lĩnh vực đầu tư: Chỉ đầu tư vào DN, ưu tiên các lĩnh vực mới có tốc độ tăng trưởng nhanh (có yếu tố công nghệ hoặc quốc tế) | Lĩnh vực cho vay: ngành nghề pháp luật không cấm |
Giải ngân với DN: theo KPI | Giải ngân với DN: 1 lần hoặc theo dự án |
Phân biệt Cho vay & Đầu tư
Quỹ đầu tư
Ngân hàng thương mại
��Nhà đầu tư Thiên thần (Angel Investor) �
19
��Quỹ đầu tư mạo hiểm
(Venture Capital)�
Vai trò và phân biệt
Angel Investor là nhà đầu tư cá nhân, tuỳ theo năng lực và “gu” đầu tư của cá nhân
Venture Capital là đầu tư
có tổ chức, có quản lý và giám sát bởi 1 công ty đầu tư
START-UP
STAND-UP
VIETNAM
20
Finlife
CÁC DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU
21
22
+ 12 Đại sứ (Ambassador)
+ 60 Chuyên gia (Mentor)
+ 200 Đại diện Quỹ (Associate)
23
Dr.
24
Đại sứ Quỹ BestB Capital
Mr. Anderson Tan
Giám đốc Công ty XprienZ Việt Nam
Ms. Becky Phạm
Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Nova Academy
26
27
28
HỌC PHÍ HỖ TRỢ:
2 triệu đồng/học viên
Tốt nghiệp được nhận chứng chỉ Định giá doanh nghiệp của Quỹ đầu tư BestB Capital
30
5 lý do vì sao nên lựa chọn
Quỹ đầu tư BestB Capital để đồng hành?
Đầu tư tác động - Đồng Kiến tạo Giá trị Doanh nghiệp Việt: Giúp đỡ các Doanh nghiệp Việt phát triển, tạo công ăn việc làm cho các địa phương, giúp Kinh tế – Xã hội của đất nước phát triển thịnh vượng và bền vững.
Ích Doanh nghiệp – Lợi Nhà đầu tư: Giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn và giúp nhà đầu tư sinh lời an toàn và hiệu quả
Quỹ được cấp phép của Nhà nước do 3 cơ quan quản lý:
1.Bộ Kế hoạch Đầu tư quản lý về các Nghiệp vụ của Quỹ
2.Bộ Tài chính quản lý về các Hoạt động Huy động và Giải ngân của Quỹ thông qua báo cáo hàng quý
3.Ngân hàng giám sát được chỉ định là Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank, Quỹ không giao dịch tiền mặt để đảm bảo tính minh bạch
Quỹ được xếp hạng Top 3 Quỹ đầu tư uy tín hàng đầu Việt Nam do Bộ khoa học công nghệ xếp hạng, Top 6 Quỹ đầu tư đầu tiên được Nhà nước cấp phép, Top 10 đơn vị hỗ trợ tích cực nhất cho các Doanh nghiệp Việt Nam.
Với hơn 9 năm thành lập và phát triển, Quỹ BestB sở hữu cộng đồng hơn 300 nhà đầu tư, hơn 12 Đại sứ, hơn 60 Mentor và hơn 200 Đại diện Quỹ
1
2
3
START-UP
STAND-UP
VIETNAM
4
5
THANK YOU!!!