SECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE EN MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

2

Infraestructura y Transporte en México 2023

3er lugar en volumen de pasajeros por km en transporte por carretera

4to en volumen de toneladas por km en transporte de mercancías

8avo en volumen de los principales indicadores de transporte terrestre de mercancías y pasajeros de OECD

145 Nuevos Proyectos de Infraestructura

102 puertos que conectan con más de 145 países

Alta conectividad y cercanía con Estados Unidos y Canadá, principales productores y desarrolladores de la industria de alta tecnología, y el mercado más grande del mundo y a donde se dirige el 80% de las exportaciones de México

Fuente: FEMIA

Longitud total de la Red Nacional de Carreteras (RNC): 788.323 km

1er lugar de América Latina en la clasificación de la OCDE de los principales indicadores de transporte terrestre de mercancías y pasajeros

344 Proyectos Actuales a largo plazo

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

3

Nota: los datos de 2022 se obtuvieron durante el tercer trimestre del año.

Fuente: Secretaria de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte (SCIT)

Transporte, correos y almacenamiento (PIB)

Porcentaje del PIB del transporte, correos y almacenamiento y del PIB de la información de los medios de comunicación de masas con respecto al PIB total

(porcentajes)

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

4

Evolución de las tasas de crecimiento del PIB en infraestructura

Fuente: Secretaria de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte (SCIT)

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

5

• El tercer trimestre de 2022, tuvo un producto interno bruto de USD$112 millones, se registró, un incremento de 0,24% respecto al trimestre anterior

​

• Según datos del Censo Económico 2019, la producción bruta total fue de USD$591 millones, y el ingreso total alcanzó USD$603 millones

Ingeniería civil-construcciones (PIB)

Tasas de crecimiento del PIB del sector de las comunicaciones

Series anuales de 2016 a 2022

(Porcentaje)

Fuente: DataMexico

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

6

Fuente: Secretaria de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte (SCIT)

Red Nacional de Carreteras (RNC)

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

7

• Los recientes proyectos de infraestructura carretera que mejorarán la conectividad entre el centro de México y todo el país, incluyen:

​

• Mantenimiento de 10 autopistas concesionadas
• Terminación de 22 autopistas
• Las principales autopistas para estas mejoras son la Arriaga-Tapachula, Coatzacoalcos-Villa Hermosa, San Luis Potosí-Matehuala, Tampico-Ciudad Victoria
• Otros 15 proyectos público-privados se llevarán a cabo o continuarán su construcción con una inversión de USD$780 millones. Estos proyectos incluyen las autopistas Tuxpan-Tampico, Cardel-Poza Rica, y Atizapán-Atlacomulco

Carreteras y caminos

• Longitud total de la Red Nacional de Carreteras (RNC): 788.323 km

​

• 176.984 km - Carreteras asfaltadas
• 50.798 km - Carreteras federales
• 103.053 km - Carreteras estatales
• 23.131 km - Otras (municipales, privadas)
• 10.923 km - Autopistas de peaje
• 1.333 - Cabinas de peaje
• 82.742 km - Vías urbanas y enlaces de infraestructuras

Fuente: Secretaria de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte (SCIT)

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

8

Transporte terrestre de mercancías y pasajeros

Fuente: OECD

• México ocupa el 8avo lugar internacional y 1er en América Latina en el ranking de la OCDE en volumen de los principales indicadores de transporte terrestre de mercancías y pasajeros. El 4to lugar en volumen de toneladas por kilómetro de transporte de mercancías y el 3er lugar en volumen de pasajeros por kilómetro en transporte por carretera

​

• En 2021, México transportó 343 mil millones de toneladas entre transporte ferroviario y carretero, y 451 mil millones de pasajeros en transporte terrestre de pasajeros, incluyendo ferrocarril, autobuses y automóviles

Toneladas-km en carretera por país - 2021

Pasajeros por carretera-km por país - 2021

(Miles de millones)

(Miles de millones)

Suecia

República Checa

Italia

Francia

España

México

Canadá

Alemania

Polonia

Francia

Italia

Suecia

República Checa

España

México

Canadá

Polonia

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

9

145 Nuevos Proyectos de Infraestructura 2021 - 2023

Fuente: Proyectos Mexico

Infraestructura

l.Agua y Medio

-.--. Ambiente

Electricidad

Transporte

,,,-,,,..,,,,,Turismo y bienes raíces

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

10

Nuevos Proyectos de Infraestructura 2021 - 2023

Fuente: Proyectos Mexico

Pre-inversión

Pre-inversión

Pre-inversión

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

11

Nuevos Proyectos de Infraestructura 2021 - 2023

Fuente: Proyectos Mexico

Caminos en

Pre-inversión

Pre-inversión

Pre-inversión

Pre-inversión

Pre-inversión

Pre-inversión

Pre-inversión

Pre-inversión

Pre-inversión

Pre-inversión

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

12

E - CENACE: 1st Long-Term Electricity Auction Concunul

E - CENACE: 1st Long-Term Electrical Auction Ticul 1

E - CENACE: 1st Long-Term Electricity Auction Kabil II Wind Farm

E - CENACE: 1st Long Term Electricity Auction Kabil I Wind Farm

T - Mayan Train

T - IETRAM: Integrated Transportation System in Merida

T - Progreso Freeway

T – Tren Maya

T - Tulum Beltway

E - CFE: Transmission Line System 2020 Substations Distribution Lines and Networks

E - CFE: Transmission Line System 1920 Substations and Distribution Lines

T - Mayan Train

T - Champotón Beltway

Nuevos Proyectos en Electricidad y Transporte

T – Terminal de cruceros Ensenada

E - CENACE: 1ª Subasta de Electricidad a Largo Plazo Sol de Insurgentes

T - Modelo Integral de Movilidad para la Zona Sur del Área Metropolitana de Guadalajara (Línea 4)

T –Libramiento Cihuatlán

T – Sección Carretera Las Varas-Puerto Vallarta

T - Acapulco Western Beltway

T - Cihuatlán Bypass

E - CENACE: 3rd Long-Term Electricity Auction Amistad Clean Energy IV

E - CENACE: 3rd Long-Term Electricity Auction Amistad Clean Energy III

T - Interserrana Highway: Connection of the Matehuala-Saltillo Highway with the Cd. Victoria-Monterrey Highway

E - CFE: Transmission Line System 1821 Distribution Divisions

T - Railway Corridor Garcia-Monterrey International Airport

T - Interserrana Highway: Connection of the Matehuala-Saltillo Highway with the Cd. Victoria-Monterrey Highway

T - Interserrana Highway: Connection of the Matehuala-Saltillo Highway with the Cd. Victoria-Monterrey Highway

E - CFE: Transmission Lines System 2120 Substation Lines and Distribution Networks

E - CFE: Electric Substation 1821 Distribution Divisions

E - CENACE: 3rd Long-Term Electricity Auction Horus

T – Carretera Sur Pachuca

E - CENACE: 3ra Subasta Largo Plazo Abril 99

E - CENACE: 3ra Subasta Largo Plazo El Mayo

E - CENACE: 3ra Subasta Largo Plazo Tastiota

E - CFE: Subestación Eléctrica 1821 Divisiones Distribuición

T - Autopistas Noroeste y Suroeste de Hermosillo

E - CENACE: 2nd Long Term Electrical Auction Gunaa Sicarú

T - Interoceanic Corridor of the Isthmus of Tehuantepec

T - Barranca Larga-Ventanilla section of the Oaxaca-Puerto Escondido highway

T - C-MRO “CarreteraTepic-Compostela" y "Jala-Compostela-Las Varas y Compostela", sección "Compostela-Las Varas"

T –Sección carretera Las Varas - Puerto Vallarta

T – Carretera Jala-Compostela-Las Varas

E - CENACE: 2nd Long-Term Electricity Auction San Miguel de Allende 5

E - CFE: Electrical Substation 1212 South-Peninsular

T - Cuapiaxtla-Cuacnopalan Highway

T - Mayan Train

E - CFE: 2020 Transmission Line System Substations Distribution Lines and Networks

T - Interoceanic Corridor of the Isthmus of Tehuantepec

T - Service Port for the Offshore Industry in the State of Veracruz

T - New Port of Veracruz: Mixed Cargo Terminal (general, containers and mineral bulk)

Fuente: Proyectos México

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

13

502

Nuevos Proyectos de Infraestructura en Electricidad

334

92

287

291

102

Fuente: Proyectos Mexico

(Millones de dólares)

20% del total de proyectos energéticos corresponde a energía eólica

​

el 50% del total de proyectos energéticos corresponde a infraestructuras de transmisión y distribución

Nota: Las cifras indicadas por estado son una suma aproximada de los datos públicos disponibles; algunas empresas han optado por la discreción

92

163

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

14

(Millones de dólares)

94

Nuevos Proyectos de Infraestructura en Transporte (2021 – 2023)

43

845

23

1,190

66

589

121

369

Fuente: Proyectos Mexico

49

1,042

737

Nota: Las cifras indicadas por estado son una suma aproximada de los datos públicos disponibles; algunas empresas han optado por la discreción

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

15

344 Proyectos en curso a largo plazo

Fuente: Gobierno de México

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

16

Fuente: Gobierno de México. Proyectos de México

Proyectos de electricidad en curso a largo plazo

98

Nota: Las cifras indicadas por estado son una suma aproximada de los datos públicos disponibles; algunas empresas han optado por la discreción.

(Millones de dólares)

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

17

Proyectos eléctricos a largo plazo - Capacidad de generación

Capacidad de generación en centrales eólicas

Capacidad de generación en centrales solares

Fuente: PRODESEN 2022 - 2026

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

18

Fuente: PRODESEN 2022 - 2026

Proyectos eléctricos a largo plazo - Capacidad de generación

Capacidad de generación en centrales hidroeléctricas

Capacidad de generación en centrales geotérmicas

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

Nuevo Puerto de Veracruz

Expansión Puerto Progreso

Tren Maya

CIIT

Plan Sonora

Puerto Salina Cruz

Puerto de Manzanillo

“El Dorado” Puerto Chiapas

Puerto Matamoros

Puerto Tuxpan

Puerto Coatzacoalcos

Puerto Dimas

Fuente: Gobierno de México

Macroproyectos

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

20

Nuevo Puerto de Veracruz

Inversión estimada USD$1.704.407.962

​

• La Modernización del Puerto de Veracruz considerará las siguientes terminales: Fluidos, Multipropósito, Contenedores, Graneles Agrícolas y Graneles Minerales

​

• El puerto cuadriplicará su capacidad instalada de 22 a 90 millones de toneladas, convirtiendo a Veracruz en el puerto más importante de México

​

• Los beneficios incluyen la reducción de los costos de operación de vehículos, costos de mantenimiento y conservación de carreteras y costos de transporte ferroviario al evitar desvíos a otros puertos con rutas más largas para llegar a sus destinos

​

Proyectos de inversión (licitaciones públicas internacionales)

• Diseño, construcción, mantenimiento y explotación en el área del transporte.

Fuente: Gobierno de México

Macroproyectos

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

21

Expansión de Puerto Progreso

Fuente: Gobierno de México

Macroproyectos

Inversión estimada USD$208 millones

​

Dragado de construcción de 5 millones de metros cúbicos para aumentar la capacidad de las zonas de navegación del puerto

​

El canal de navegación pasará de 150 a 180 m de ancho y de 8 a 10 km de largo

​

El material dragado (piedra caliza) se depositará en un área de 40 hectáreas, creando una plataforma para desarrollar terminales especializadas que se incorporarán

​

Las fuentes de financiación serán a través de inversión mixta (pública y privada)

​

Proyectos de inversión (licitaciones públicas internacionales)

Diseño, construcción, equipamiento, instalación, operación, mantenimiento y explotación en el área de transporte

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

22

Inversión aproximada a la fecha USD$16,947 millones

​

• El Proyecto consiste en proporcionar servicio de transporte ferroviario que interconectará las principales ciudades y zonas turísticas de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, a través de una línea férrea de 1,525 km

​

• Conectará los cinco estados mediante un servicio ferroviario de carga y pasajeros

​

Proyectos de inversión (licitaciones públicas internacionales)

• ingeniería de detalle
• construcción de vías férreas
• diseño y fabricación de trenes

Fuente: Gobierno de México

Macroproyectos

Tren Maya

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

23

Corredor Intraoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT)

Fuente: Secretaria de Marina

Inversión aproximada a la fecha, USD$4,500 millones

​

• El CIIT, busca el bienestar de los habitantes de 79 municipios del Istmo de Tehuantepec: 46 pertenecientes al Estado de Oaxaca y 33 al Estado de Veracruz.

​

• El corredor pretende conectar el Océano Pacífico con el Océano Atlántico, con una extensión de 300 km y diez parques industriales

​

• Su inauguración está prevista para septiembre de 2023, en línea con la estrategia gubernamental de nearshoring

​

• Dos principales proyectos:
• Plataforma logística, que aprovechará la privilegiada ubicación geográfica para la movilización interoceánica de mercancías que posicionará a la región en el mundo
• Ecosistema productivo industrial, conformado por 10 Polos de Desarrollo que contarán con todas las condiciones para albergar industrias, facilitar y fomentar las vocaciones así como las cadenas productivas regionales

Macroproyectos

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

24

• En el Istmo de Tehuantepec convergen más de 70 empresas de relevancia nacional, regional y mundial, concentradas en sus 4 zonas metropolitanas (ZM), de industrias como:
• Petroquímica (2 refinerías y 3 complejos petroquímicos de PEMEX)
• Química (orgánica e inorgánica)
• Plásticos
• Insumos para la construcción
• Alimentos procesados (aceites, harinas, panificación) y bebidas

Plataforma industrial del Istmo de Tehuantepec

Fuente: Secretaria de Marina

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

25

Polos de desarrollo para el bienestar

Fuente: Secretaria de Marina

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

26

El Diario Oficial de la Federación publicó las Convocatorias a la Licitación Pública Internacional para obtener una concesión por dos años con posibilidad de compra por cinco Polos de Desarrollo para el Bienestar

​

Estos Polos tendrán beneficios fiscales y facilidades administrativas para los inversionistas que se establezcan en el Corredor

​

Oaxaca

• Polo Salina Cruz

​

Veracruz

• Polo San Juan Evangelista
• Polo Texistepec
• Polo Coatzacoalcos I
• Polo Coatzacoalcos II

Isthmus of Tehuantepec

Development Poles – Federal Properties

Development Poles – To acquire

Railroad Network

Transisthmian Highway

Licitaciones para polos de desarrollo

Fuente: Secretaria de Marina

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

27

COATZACOALCOS II

SAN JUAN EVANGELISTA

TEXISTEPEC

Agroindustrial

​

Alimentación

​

Piel y textiles

​

Energía

​

Equipo de transporte

Silvicultura

​

Logística

​

Maquinaria y equipo

Metales

​

Petroquímico

​

Plástico y caucho

​

Químico

27

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

28

• Etapas para la licitación de 5 Polos de Desarrollo para el Bienestar

​

​

​

​

​

​

​

​

​

• La inscripción de interesados finalizó el 20 de julio de 2023, y una sesión informativa puso fin al proceso de inscripción el 27 de julio
• Actualmente, 65 empresas participan en el proceso de licitación en cinco de los 10 Polos de Desarrollo para el Bienestar
• Cuando el CIIT esté funcionando aportará del 3 al 5 por ciento del PIB nacional

​

• El programa de actividades del proceso, que incluye visitas in situ, puede ser consultado por cada Polo en:

Oaxaca

Polo Salina Cruz: https://cutt.ly/twtchUtQ

​

Veracruz

Polo San Juan Evangelista : https://cutt.ly/XwtchtJD

Polo Texistepec: https://cutt.ly/7wtchHB8

Polo I Coatzacoalcos: https://cutt.ly/AwtchNtv

Polo II Coatzacoalcos: https://cutt.ly/0wtch8ok

Licitaciones recientes

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

29

Se otorga un estímulo fiscal de cuatro años de acreditamiento del 100% del Impuesto al Valor Agregado a los contribuyentes que realicen actividades económicas productivas dentro de los Polos de Desarrollo para el Bienestar que enajenen bienes, presten servicios independientes o concedan el uso o goce temporal de bienes a otros contribuyentes dentro del mismo o distinto Polo de Desarrollo

​

Para mantener los beneficios fiscales, los contribuyentes deberán mostrar avances en sus proyectos de inversión y cumplir con los niveles mínimos de empleo que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

​

Podrán acceder a los beneficios fiscales las personas físicas y morales residentes en México o con establecimiento permanente en el país, que obtengan ingresos por actividades económicas productivas dentro de los Polos de Desarrollo para el Bienestar

​

Los estímulos fiscales otorgados no se consideran ingresos gravables para efectos del ISR

​

El crédito fiscal será equivalente al 100% del impuesto sobre la renta a pagar durante tres años contados a partir del año en que los contribuyentes obtengan el certificado

​

En los 3 años siguientes, el crédito fiscal será equivalente al 50% de la cuota del IRPF, o hasta el 90% si se superan los niveles mínimos de empleo.

​

Los contribuyentes pueden deducir inmediatamente el 100% del importe de la inversión original para los activos fijos nuevos utilizados en los Polos de Desarrollo para el Bienestar

CIIT – Incentivos fiscales

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

30

Inversión prevista: USD$48.000 millones

​

• Iniciativa industrial gubernamental para lograr la seguridad energética en alianza con industrias estratégicas como la de semiconductores, automotriz y electromovilidad

​

• Ecosistema replicable en toda la región con el objetivo de:
• reforzar las cadenas de suministro del Estado
• fomentar la fabricación de baterías de litio
• fomentar proyectos de energía limpia
• impulsar la producción de vehículos eléctricos
• mejorar la conectividad y la logística transfronterizas

Fuente: Gobierno de México, Gobierno de Sonora y Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE)

Plan Sonora

Macroproyectos

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

31

Macroproyectos

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

32

Hubs Estratégicos

Planta Solar

• 40,000 estudiantes de ingeniería y 5,500 licenciados al año
• 138 universidades y campus, 11,800 estudiantes de licenciatura y 1,000 de posgrado al año
• 2ndo estado de México en densidad de investigadores

• 2 aeropuertos de carga, 5 aeropuertos internacionales, 6 cruces internacionales a EE.UU., interconectados por su corredor logístico en la costa del Golfo de California que lo conecta con el Océano Pacífico con el Puerto de Guaymas y con diversos puertos de Asia

​

• 36,000 km de red de autopistas con conexiones desde el sur de México hasta Canadá

​

• 33 parques industriales con 250 empresas multinacionales de los sectores minero, de semiconductores, aeroespacial, automovilístico, agrícola y pesquero

Fuente: Mining Technology in 2020, INEGI, ANUIES, Gobierno de México

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

33

En 2020, el gobierno mexicano, en conjunto con el sector privado, realizó la "Segunda Convocatoria de Proyectos de Apoyo a la Recuperación Económica", consistente en 29 proyectos de infraestructura con un valor total de USD$12,720 millones

Fuente: Gobierno de México

Proyectos de infraestructura pospandémicos para apoyar la recuperación económica (en curso y en construcción)

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

34

Fuente: Gobierno de México

Proyectos de infraestructura pospandémicos para apoyar la recuperación económica (en curso y en construcción)

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

35

Infraestructura de aviación

• El sistema de la red aeroportuaria mexicana transportó 127 millones de pasajeros en 2021, superando lo registrado en 2020 (78 millones)

​

• Los 10 aeropuertos con mayor registro de pasajeros y participación porcentual en 2021 fueron: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Cancún, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, San José del Cabo, Puerto Vallarta, Mérida, Culiacán y Bajío

​

• Las cifras de crecimiento de los últimos 5 años son las más altas de los últimos 25 años, lo que refleja el crecimiento de los flujos de pasajeros y carga hacia México

Fuente: Secretaria de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte (SCIT)

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

36

Infraestructura portuaria

• En todo México hay 104 puertos que conectan a más de 145 países

​

• El sistema portuario mexicano cuenta con 24 aduanas portuarias, cubriendo más de 40 puertos de carga y pasajeros en las costas del Pacífico, Atlántico y Golfo de México

​

• En el Sistema Portuario Nacional se manejaron 69 millones 333 mil 938 toneladas de carga, siendo el periodo enero - marzo de 2023, 0.9% superior en comparación con el mismo periodo de 2022

​

• En el tercer trimestre de 2022, se registró un producto interno bruto de USD$102 millones, un incremento de 0.62% con respecto al trimestre anterior

​

• Según datos del Censo Económico 2019, la producción bruta total fue de USD$727 millones y el ingreso total alcanzó USD$750 millones

Fuente: Secretaria de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte (SCIT)

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

37

Participación Regional – Conectividad Marítima

Fuente: Secretaria de Marina Mexico

América del Norte

44%

(Mexico, EE.UU, Canadá)

Oceanía

1%

(Australia, Guinea, Nueva Zelanda)

Asia

10%

(Japón, Corea del Sur, China)

África

3%

(Argelia, Sudáfrica, Gabón)

Europa

24%

(Alemania, Bélgica, Francia)

Sur América

18%

(Brasil, Colombia, Chile)

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

38

Proyectos de infraestructura portuaria

Fuente: Gobierno de México

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

39

Proyectos de infraestructura portuaria

Pre-inversión

Pre-inversión

Fuente: Gobierno de México

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

40

Proyectos de infraestructura portuaria

Puerto Chiapas. Terminal Multimodal

"El Dorado"

• API Ensenada: Ampliación de la Terminal de Contenedores
• Terminal de cruceros en Ensenada, Baja California

• API Topolobampo: Ampliación de almacén de fertilizantes
• Terminal de Almacenamiento de Refinados de Topolobampo (IENOVA)
• Planta de Amoniaco en Topolobampo

• Terminal Marítima Sirius Lázaro Cárdenas para el almacenamiento, distribución, importación y exportación de productos petrolíferos.
• API Lázaro Cárdenas: Ampliación de la Terminal Automotriz Especializada
• API Lázaro Cárdenas: Ampliación del objeto para movilizar combustibles
• API Lázaro Cárdenas: Cambio de objeto para movilización de combustibles
• API Lázaro Cárdenas: Cambio de objeto para Terminal de Usos Múltiples: Movilización de Combustibles
• API Lázaro Cárdenas: Construcción de la 2ª etapa de la TEC

API Tampico: Ampliación Terminal

API Dos Bocas: Terminal Industrial de Mercancías de la Industria de Hidrocarburos, Puerto de Dos Bocas

• API Tampico: Ampliación de Terminal API Tuxpan: Terminal para carga general y manejo de fluidos energéticos
• Nuevas terminales especializadas para granel agrícola, granel mineral, fluidos, multipropósito en API Veracruz
• Puerto de Veracruz. Terminal Multimodal "el Dorado".
• API Veracruz: Nuevo Puerto de Veracruz: Terminal Semi-especializada de Carga General Suelta y Containerizada
• Ferry Veracruz-Progreso
• Obras de ampliación y modernización de Salina Cruz y Coatzacoalcos
• Sistema Terminal Sirius Tuxpan - Hidalgo para la importación, almacenamiento y distribución de productos petrolíferos
• Puerto de Servicios para la Industria Offshore en el Estado de Veracruz

API Progreso: Instalación de Hidrocarburos

Océano Pacífico

Golfo de México

• Los Ángeles - 4 DÍAS EN EL MAR
• Manzanillo - 1 DIA POR MAR
• Istmo - 340 KM POR CARRETERA O FERROCARRIL
• Guatemala - 40 KM POR CARRETERA O FERROCARRIL
• Panamá - 2 DÍAS EN EL MAR
• Shanghái - 12 DÍAS EN EL MAR
• Ciudad de México - 870 KM POR CARRETERA O FERROCARRIL

Fuente: Gobierno de México

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

41

• El informe Puerto 2021 presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), muestra la clasificación de los puertos o zonas portuarias según el comportamiento del comercio, Manzanillo y Lázaro Cárdenas aparecen en el Top 10

Fuente: 2021 Reporte de Puertos CEPAL

Clasificación internacional de infraestructura portuaria

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

42

• México cuenta con un sistema ferroviario de carga propiedad del gobierno, es operado por varias entidades bajo concesiones otorgadas por el gobierno federal
• Las tres principales concesiones son: Línea Noreste - Kansas City Southern de México (KCSM), Norte-Pacífico - Ferrocarril Mexicano (Ferromex) y Concesión Sureste - Ferrosur
• El sistema ferroviario presta servicio tanto de mercancías como de pasajeros, la mayor parte del sistema está orientado al transporte de mercancías
• La red conecta los principales centros industriales con puertos y conexiones ferroviarias con la frontera estadounidense
• Del total de mercancías transportadas a través de México, el 85% se mueven por camión, el 12% por ferrocarril y el 3% por mar
• México cuenta con 74 terminales intermodales: 30 multimodales nacionales, 18 terminales ferroviarias, 18 terminales portuarias y 8 terminales automotrices privadas
• En el tercer trimestre de 2022, Transporte, Correos y Almacenamiento registró un producto interno bruto de USD$102,410 millones, un incremento de 0.62% respecto al trimestre anterior

Infraestructura ferroviaria

Fuente: Gobierno de México

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43

Proyectos de infraestructura ferroviaria

Fuente: Gobierno de México

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44

Proyectos de infraestructura ferroviaria

• Construcción del paso superior vehicular de Tequisistlán, Estado de México
• Tren Interurbano México - Toluca
• Prolongación del Tren Suburbano Cuautitlán - Huehuetoca
• CG - 133 Establecer un Sistema de Transporte Masivo en el Oriente del Estado de México - Ampliación de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro: Chalco - La Paz
• Tren Suburbano Lechería Jaltócan - Ramal Sta. Lucía

Tren Costero Baja California

Carretera Celaya

Corredor ferroviario García Aeropuerto de Monterrey

Fuente: Gobierno de México

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

45

Fuente: US International Trade Administration

Oportunidades

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

46

• México es un destino atractivo para la inversión privada en infraestructura. Uno de los objetivos estratégicos del Gobierno Federal es impulsar la construcción de nueva infraestructura y mejorar la existente, buscando convertir al país en una plataforma logística de clase mundial, promover el desarrollo regional equilibrado, así como el desarrollo urbano sustentable

​

• México cuenta con una estrategia de infraestructura definida que ofrece a los inversionistas visibilidad de mediano y largo plazo respecto al desarrollo de proyectos, a través de una serie de planes y programas nacionales que abarcan cada uno de los sectores de infraestructura

​

Actualmente, el país ofrece condiciones competitivas para la participación del sector privado en el desarrollo de proyectos de infraestructura:

• Compromiso de inversión pública permanente
• Estrategia definida y planificación a largo plazo
• Diversidad y disponibilidad de fuentes de financiación tanto públicas como privadas
• Marco normativo e instituciones sólidas

Transporte terrestre de mercancías y pasajeros

Fuente: Proyectos México

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL

Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos

Dirección General de Impulso Económico Global

DGIEG

ieg@sre.gob.mx

IMPULSO ECONÓMICO GLOBAL