Як провести аналіз ринку

Основні складники

Алгоритм аналізу ринку

Відеозапис

ОНЛАЙН

08 вересня 2023, 10:30-13:30

Ксенія Шишенок - експерт стратегічного планування, співвласниця консалтингової компанії «Якість гарантовано», сертифікований оцінювач бізнесу, цінних паперів, інтелектуальної власності. Досвід,

понад 720 проектів в бізнес-плануванні. Спікер, ментор, трендвотчер, автор статей в провідні бізнес-видання України.

​

Більше 15 років в управління проектами.�

Один з організаторів таких подій в Києві:�● Перший ярмарок грантів для бізнесу (більше 320 гостей, 16 спікерів)

● Міжнародний ярмарок грантів, кредитів та інвестицій (захід в 3 потоки, 35 спікерів).�

За 6 місяців 2022 року залучила більше 15 млн.грн для українських підприємців

Аналіз ринку — це ретельне оцінювання ринку в межах певної галузі

​

• Хто мої потенційні клієнти?
• Які купівельні звички вони мають?
• Наскільки великий мій цільовий ринок?
• Скільки клієнти готові заплатити за мій товар?
• Хто мої основні конкуренти?
• Які сильні та слабкі сторони моїх конкурентів?

1

2

3

4

5

6

7

Місце галузі в господарстві країни?

Розмір ринку/ємність ринку (річні обсяги виробництва і продаж)

Темпи росту ринку (динаміка змін)?

Стадія життєвого циклу на якому перебуває ринок (започаткування, піднесення, швидке зростання, зрілість, насичення, застій і старіння, спад);

Доступність входу в галузь і виходу з неї (труднощі: стартовий капітал, адміністративні перешкоди, монополістичні ціни і т. ін.

Ступінь диференціації продукції конкурентів?

Чи є можливість економити на масштабах виробництва?

Ступінь завантаження виробничих потужностей в галузі?

Ринки сировини?

Рівень інвестування галузі

Рівень і темпи інновацій

Рівень прибутковості галузі?

Стадія життєвого циклу на якому перебуває ринок

Кожна галузь проходить всі стадії життєвого циклу і в підсумку переходить в занепад, що характеризується тривалою втратою ринків збуту та прибутків.

​

При виборі об’єкту інвестування, інвестору необхідно враховувати життєвий цикл галузі, в якій функціонує підприємство з метою отримання запланованих доходів від інвестування.

Джерела інформації

Аналітика по галузям - Державна служба статистики

ukrstat.gov.ua

​

• кількість населення по віковим групам, за статтю, територіальна розбивка
• діяльність підприємств (об'єми надання послуг, кількість підприємств);
• будівництво
• туризм
• доходи населення

Google Trends - що шукають ваші клієнти

​

Google Trends - що шукають ваші клієнти

Google Trends

опис трендів

opendatabot.ua - каталог відкритих даних

+ готова аналітика

serpstat.com - сервіс для аналізу сайтів та пошукових слів

SimilarWeb — це вебсайт, який надає послуги веб-аналітики для бізнесу.

Оцініть розмір вашого ринку за допомогою:

• Кількість людей, яка проживає в вашому мікрорайоні та та, яка фізично може до вас дістатися
• Кількість людей яка має проблему, яку ви вирішуєте. Як часто потрібен ваш товар/послуга
• Помножте кількість людей яка має цю проблему на середню вартість послуги
• Визначте цільову групу людей, яка може звернутися до вас за вирішенням цієї проблеми
• Визначте ваш % ринку - це ті клієнти яким ви можете допомогти

РОЗМІР РИНКУ

Жіноча частина населення

м. Біла Церква складає 110 472 жінки.

Моя цільова категорія - це жінки віком від 20 до 70 років, це приблизно 80 тис. жінок.

Середня вартість процедури 2000 грн. Потенційний об'єм ринку - 160 млн. грн.

Професійних майстрів в місті - 20. Тобто, на кожного майстра 4000 клієнтів.

Це вказує на те, що ринок не насичений.

В місяць я можу взяти 35 клієнтів (тобто за рік 420.

Оцініть розмір вашого ринку за допомогою:

• Кількість людей, яка потенційно може знайти ваш товар онлайн (шукає в інтернеті за пошуковим словом, цікавиться в інстаграм і т.д.)
• Помножте кількість людей яка має цю проблему на середню вартість послуги/товару
• Як часто клієнту потрібен ваш товар?
• Визначте цільову групу людей, яка може звернутися до вас за вирішенням цієї проблеми
• Визначте ваш % ринку - це ті клієнти яким ви можете допомогти

РОЗМІР РИНКУ

ПРИКЛАД

ЯК ОЦІНИТИ РОЗМІР РИНКУ ЗА ДОПОМОГОЮ СОЦ.МЕРЕЖ

Пропоную подивитися Звіт по Інстаграм та Фейсбук ��

Рекламний кабінет в Інстаграм

Також кількість зацікавлених у ваших послугах видно за інтересами в рекламному кабінеті інстаграм.

​

*аналіз хештегів

Для того щоб знайти такі дані, можна здійснювати пошук за допомогою таких слів:

"Об'єм продажу в 2022 році" + ваша ніша або товар

​

"Аналіз ринку" + ваша ніша або товар

"Скільки українці з'їдають/користуються + ваш товар"

В першій половині 2022 року в Україні зареєстрували 102 318 шлюбів. (офіційне джерело - Міністерстві юстиції України).

Це 17053 шлюбів в середньому на місяць, тобто щомісячно в Україні є 17053 наречені, навіть якщо орієнтуватися на 1% від цього ринку - це 170 клієнтки щомісяця 😊

​

https://life.pravda.com.ua/society/2022/07/9/249482/

Зверніть увагу, якщо ви працюєте в конкретному регіоні, то беріть дані з відповідної області/міста:

​

Тільки на Дніпропетровщині обмінялись обітницями понад 13 025 пар.

Також серед лідерів за кількістю зареєстрованих шлюбів – м. Київ (9 749),

Одеська область (7 699),

Львівська (6 181) та

Київська (6 025) області.

Де шукати - сайт Державної служби статистики www.ukrstat.gov.ua

ЩЕ ОДИН СПОСІБ

Розділ статистична інформація

Підрозділ - Діяльність підприємств

Файл - Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності

Скачуєте файл і шукаєте дані по КВЕДу

TAM (Total Addressable Market) – загальний обсяг цільового ринку.

SAM (Serviceable Addressable Market) – доступний обсяг ринку;

SOM (Serviceable & Obtainable Market) - реально досяжний обсяг ринку.

детективний метод

журналістський метод

антропологічний метод

6 МЕТОДІВ ОТРИМАННЯ УЯВЛЕННЯ ПРО СПОЖИВАЧА

метод імітатора

науковий метод

партнерский метод

Детективний метод

Являє собою (кабінетне) дослідження наявної інформації. Звіти про вторинних дослідженнях і дані про споживачів, які у вас вже є, можуть стати основою для початку роботи.

Також можна скористатися даними з інших галузей, вивчити аналогічні, протилежні і суміжні пропозиції.

Рівень складності: ✪

Переваги: прекрасна база для подальших досліджень.

​

Журналістський метод

Інтерв'ю з потенційними клієнтами допоможуть зрозуміти їх точку зору. Це старий перевірений метод. Однак споживач може сказати вам одне, а в реальності поводитися інакше.

Рівень складності: ✪✪

Переваги: швидкий і дешевий спосіб отримання початкової інформації про ЦА.

Недоліки: споживачі не завжди знають, чого вони насправді хочуть, і в житті можуть чинити інакше, ніж стверджували в інтерв'ю.

​

Антропологічний метод

Щоб зрозуміти, як потенційні споживачі поводяться в реальному житті, спостерігайте за ними в природному середовищі. Вивчіть завдання, на яких вони зосереджені, і що вони роблять для їх виконання. Зверніть увагу на проблеми, які їх турбують, і вигоди, які вони прагнуть отримати.

Рівень складності: ✪✪✪

Переваги: отримані дані дозволяють розкрити реальну поведінку споживачів.

Недоліки: складно дізнатися уявлення споживачів, якщо запропонувати їм нову ідею, яка вирішує їх проблему.

​

Метод імітатора

Самостійно стати споживачем і активно користуватися товарами або послугами.

Проведіть день або навіть більше "в шкурі" споживача. Зробіть висновки зі свого споживчого досвіду.

Рівень складності: ✪✪

Переваги: ви безпосередньо отримуєте уявлення про задачі, проблеми та вигоди.

Недоліки: не завжди можливо застосувати, може бути нерепрезентативним.

Партнерський метод

Підключіть споживачів до процесу створення цінності, щоб вчитися у них. Працюйте разом з ними над дослідженням та розвитком нових ідей.

Рівень складності: ✪✪✪✪✪

Переваги: близькість до споживача може дати найбільш глибоке розуміння.

Недоліки: не завжди можна узагальнити результати для всіх споживачів і сегментів.

Науковий метод

Споживачі свідомо чи несвідомо беруть участь в експерименті. Зробіть висновки з отриманих результатів.

Рівень складності: ✪✪✪✪

​

Переваги: дає підкріплене фактами розуміння реальної поведінки, особливо добре підходить для дослідження нових ідей.

​

Недоліки: буває складно застосувати.

Сегментація споживачів

Найчастіше для сегментування використовується методика 5W Марка Шеррингтона:

​

Що? (What?) - який у вас товар, послуга.

Хто? (Who?) - хто купує товар, послугу (вік, стать і т.д.)

Чому? (Why?) - яка мотивація, для чого купують.

Коли? (When?) - коли продукт, послуга необхідні людям.

Де? (Where?) - де взаємодіють з продуктом, де приймають рішення, де купують.

Результатом процесу сегментування ринку є група покупців, які мають певні подібні ознаки й однаково реагують на сформований набір спонукальних стимулів маркетингу.

Після відбору цільових ринків слід оцінити вартість їх освоєння та сумісності із цілями і ресурсами організації.

Основні блоки такого аналізу:

• Характеристика внутрішньогалузевої конкуренції і її прогноз
• Складання конкурентної карти ринку
• Вибір ключових, непрямих і прямих конкурентів
• Порівняльний аналіз окремого продукту і повного асортименту компанії з прямими і непрямими конкурентами
• Порівняльний аналіз умов ціноутворення і цінових стратегій
• Порівняльний аналіз дистрибуції і розподілу продукту

​

Основні блоки такого аналізу:

• Аналіз позиціонування і сформованого іміджу бренду
• Аналіз методів і використовуваних каналів просування, в тому числі і бюджетів
• Аналіз цільової аудиторії, обізнаності та прихильності до продукту
• Аналіз використовуваних технологій, якості персоналу та інших ресурсів
• Складання порівняльного SWOT аналізу конкурентів

​

приклад, як поліграфія робить рекламу на нішу - упаковка

Ще один приклад, тепер з фотографом (точно така ж помилка у коучів, психологів, тренерів).

У початківців фотографів часто можна побачити довгий

перелік послуг:

• портретна зйомка;
• весільні фото;
• сімейні фото;
• комерційна зйомка;
• фешн-зйомка.

Наречена, яка шукає фотографа і менеджер з продажу техніки, якому необхідно сфотографувати нову модель кухонного комбайна будуть орієнтуватися на різні посили і для них будуть важливі інші аспекти.

​

Довгий перелік послуг не сприймає ніяка аудиторія

Слід прагнути до вузьких і

глибоких ніш.

​

Під вузькими нішами ми

розуміємо підкатегорії з вузькою

орієнтацією.

​

Глибокі ніші припускають, що

велика кількість людей шукає

вирішення конкретної проблеми.

Приклад з лікарями.

Консультація терапевта (лікаря широкого профілю) коштує дешевше, ніж консультація вузькопрофільного фахівця.

​

Personal fulfillment - самореалізація

Value to the marketplace - цінність для ринку

Profitability - прибутковість.

​

Оцінюємо від 0 до 10 балів

PVP індексу для визначення ніші

Концепція індексу належить Френку Керну

PVP-індекс складається з наступних складових:

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!��Бажаємо успіхів у ваших проєктах!

�https://www.instagram.com/kseniashyshenok/