2 of 17

Б#4 «РОБОТОТЕХНИКА»

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИСУТСТВИЯ

ЦЕЛИ/ВИДЕНИЕ 2030:

Отраслевые компетенции ограничены, имеющиеся – только для внутренних целей.

В Росатоме есть запрос на внеотраслевые решения. При этом компетенции и РИДы остаются у внеотраслевых партнёров (ГК «Диаконт», ООО «Пролог»).

Как реализуем

2021

Создание Единого отраслевого центра компетенций (ЕОЦКРР)
Новые разработки
Коммерциализация отраслевых продуктов
M&A и СП c целью приобретения компетенций и команд

1 - й горизонт

Ориентация на Заказчика: специализированные РТК, пилотные проекты

2 - й горизонт

Ориентация на продукт: стандартизированные РТК

3 - й горизонт

Ориентация на ПО:

масштабируемые решения для нескольких отраслей (универсальный робот)

Отраслевые компетенции:

проектирование
производство специализированных РТК
разработка цифровых двойников

Центры компетенций в РФ и за рубежом (ДЗО, СП)

Выход на не отраслевые рынки в РФ и за рубежом

2030

3 of 17

Промышленная робототехника

Сервисная робототехника

Б#4: Робототехника. Классификация робототехники.

Робот – приводной механизм, имеющий некоторую степень автономности, движущийся внутри своей рабочей среды и выполняющий предназначенные ему задачи

Робототехника – научная и техническая база для проектирования, производства и применения роботов

Линейные роботы

Роботы SCARA

Шарнирные роботы

Роботы с параллельным программным кодом

Роботы с цилиндрической системой координат

По кинематической схеме

Характер выполняемых работ

Производственные

Вспомогательные

Универсальные

Роботы персонального использования

Роботы профессионального использования

Область применения

Транспортные роботы

Робот помощник

Робот-домохозяйка

Умный дом

Логистические роботы

Военные роботы

Воздушные БПЛА

Сухопутные БПЛА

Подводные БПЛА

Экзоскелеты

Дроны

Полевые роботы

Роботы для техобслуживания

Медицинские роботы

Хирургические роботы

Ассистивные роботы

Коботы

4 of 17

Б#4: Робототехника. Анализ объема мирового рынка 2030. Основные тенденции 2030

Обычные промышленные роботы и коллаборативные роботы

Захватные устройства («рука» Kuka)

Автоматически управляемое транспортное средство

Стационарные профессиональные сервисные роботы

Мобильные профессиональные сервисные роботы

Основные тенденции 2030*

Ожидается, что в 2030 году общий объем мирового рынка робототехники достигнет порядка 160 - 260 миллиардов долларов США.

В 2030 году профессиональные сервисные роботы (с объемом рынка порядка 90 - 170 миллиардов долларов США) однозначно вытеснят промышленных и коллаборативных роботов (с объемом рынка порядка 40 - 50 миллиардов долларов США).

В период между 2020 и 2030 годами рынок профессиональных сервисных роботов будет расти в среднем на 25-35 % в год.

*Согласно исследованию консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) в 2021г.

Общий рынок робототехники (млрд долл. США)

базовый сценарий

оптимистичный сценарий

5 of 17

Комплектующие

Промышленные роботы (ПР)

Сервисные роботы B2B

Сервисные роботы B2C

Интеграторы

Оценка маржинальности¹	20%	10-30%	0-30%	0-30%	20-40%
Уровень конкуренции	Лидеры по высококачественным компонентам - европейские производители, а также Япония и Южная Корея. Комплектующие из Китая ниже качеством и дешевле	Рынок зрелый, высококонкурентный, конкуренция будет расти (Китай намерен развивать собств. производство). Производители ПР предоставляют большую скидку крупным заказчикам (автопром), снижая маржинальность с 40% до 10% или менее	Пример формирующегося высококонкурентного рынка - беспилотный транспорт. Остальные сегменты пока с низким уровнем конкуренции в связи с незрелостью рынка	Зрелость зависит от подсегментов. Зрелые рынки с высокой конкуренцией: образоват. робототехника, роботы-пылесосы, дроны. Превалируют стартапы	Рынок зрелый, высококонкурентный. “Клановая" и "внутриклановая" конкуренция, а также среди интеграторов одного производителя.

1 – Маржинальность по EBITDA

2 - Источники: IFR, НАУРР

Б#4: Робототехника. Анализ объема рынка РФ. Основные особенности рынка РФ

Динамика и прогноз рынка промышленных роботов в РФ²,

млн долл. США

Динамика и прогноз рынка сервисных роботов в РФ²,

млн долл. США

Оптимистичный сценарий (CAGR +75%)

Базовый сценарий (CAGR +50%)

Пессимистичный сценарий (CAGR +20%)

Оптимистичный сценарий (CAGR +15%)

Базовый сценарий (CAGR +10%)

Пессимистичный сценарий (CAGR +5%)

В России наблюдается существенный потенциал для роботизации производств.
Следует интенсифицировать российские разработки в сфере ПО и развивать интеграционные услуги (сети интеграторов и дистрибьюторов)
Отрасль сервисной робототехники является очень перспективной для России в связи с высокими темпами роста внутреннего спроса (особенно востребованы роботы для добычи полезных ископаемых, эксплуатации инфраструктуры, логистики и здравоохранения).

Наиболее высокая маржинальность у сервисных компаний, оказывающих интеграционные услуги

6 of 17

Б#4: Робототехника. Ретроспективный обзор робототехнических тендеров в России за 2019 -2021 гг.*

Объем российского тендерного рынка за 2019-2021 гг.

Результаты ретроспективного обзора робототехнических тендеров в России за 2019 -2021 гг.*:

Наибольший объем денежных средств сконцентрирован в топливно-энергетическом комплексе.

Наблюдается появление потребности робототехнических решений в сельском хозяйстве.

Пандемия стала ключевым фактором возрастающего спроса на роботизированные логистические решения

Востребованы комплексные решения для образовательных целей по робототехнике

70% - Госзакупки

30% - Коммерческие закупки

25%

2,5%

24,6%

7,9%

31,8%

6,9%

12 млрд. руб.

*Источник: Поиск и аналитика тендеров осуществлена на базе данных платформы Seldon 1.7. (Система поиска тендеров по всем открытым площадкам в России). В ходе анализа был проведен скаутинг 1000 тендеров по направлению «робототехника».

*Данные представлены за первое полугодие 2021 года

7 of 17

Отраслевое решение

Б#4: Робототехника. Текущий уровень компетенций Росатома

Средний уровень компетенций по направлению робототехника в отрасли невысок и очень разрознен

Возникает необходимость создания Единого отраслевого центра компетенций робототехнических решений (ЕОЦКРР) для дальнейшего развития и коммерциализации разработок

8 of 17

Выбор ключевых отраслей экономики

Б#4: Робототехника. Выбор перспективных секторов экономики и ключевых технологий для развития робототехники в Росатоме (гипотеза)

Критерии оценки \ Основные отрасли экономики	Топливно-энергетический комплекс	Транспорт и Логистика	Военная промышленность*	Сельское хозяйство	Здравоохранение	Обрабатывающая промышленность	Строительство*
Мировой темп роста объема робототехники в отрасли (2020-2026), CAGR %	10,4	16,4	10,2	19,3	16,5	14,1	13,6
Наличие компетенций внутри Росатома (1-компетенций нет, 2 –имеются отраслевые наработки, 3- имеются отраслевые решения)	3	2	нет данных	1	1	1	1
Размер рынка РФ (ориентировочный объем на базе тендеров), %, млн.руб.	31,8% 3 800	7,9% 950	6,9% 823	2,5% 298	25% 3 000	1% 130	- нет данных

Технологии\ Классификация	Робототехнический интеллект				Компоненты робототехники и сенсорика
Технологии\ Классификация	Компьютерное зрение	Обработка, распознавание и синтез речи	Рекомендательные системы и интеллектуальные системы Поддержки принятия решений	ПО	Сенсоры и цифровые компоненты РТК для человеко-машинного взаимодействия	Технологии сенсорно-моторной координации и пространственного позиционирования	Сенсоры и обработка сенсорной информации
Основные технологии	Системы машинного зрения (на базе различных библиотек)	Голосовое управление роботами (голосовая система безопасности) Автоматическая транскрибации	Системы поддержки принятия решений (СППР)	Цифровые двойники Специализированное ПО для аналитики полученных данных (на базе machine learning)	Коботы, Автоматизация управления (например, системы «умных теплиц»)	Технология управления роем роботов Системы симуляции происходящих процессов	Сенсоры для различных задач Цифровые платформы для обработки информации

Ключевые технологии** для развития в Росатоме (сквозные технологии для выделенных отраслей)

* Направления «военная промышленность» и «строительство» будет проработаны в 1 квартале 2022 года.

**Источники: 1. Цифровая трансформация отраслей: стартовые условия и приоритеты: докл. к XXII Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 13–30 апр. 2021 г.

2. Стратегия развития робототехники в Российской Федерации в период до 2030 года

Шкала приоритетности

9 of 17

Технологии	Робототехнический интеллект				Компоненты робототехники и сенсорика			Манипуляторы
Технологии	Компьютерное зрение	Обработка, распознавание и синтез речи	Рекомендательные системы и интеллектуальные системы поддержки принятия решений	ПО	Сенсоры и цифровые компоненты РТК для человеко-машинного взаимодействия	Технологии сенсорно-моторной координации и пространственного позиционирования	Сенсоры и обработка сенсорной информации	Манипуляторы
Функционал применяемой технологии	Автоматизация контроля исполнения требований техники безопасности персоналом Обследование помещений и участков карьеров, месторождений, трубопроводов, линий электропередач и электростанций Контроль состояния линий электропередач и трубопроводов при помощи дронов. Система предиктивного обслуживания инфраструктурных объектов	Голосовое управление роботами (голосовая система безопасности) Автоматическая транскрибация	Оптимизация распределения электроэнергии по сетям и потребителям Управление мощностями для хранения и транспортировки электроэнергии Мониторинг работы оборудования и его ремонта «по состоянию» Оптимизации процессов добычи ископаемых энергоресурсов	Специализированное ПО для обработки данных Цифровые двойники	Интерфейсы для человеко-машинного взаимодействия, которые расширяют контроль использования роботов (безопасность)	Контроль перемещения сотрудников, техники и обеспечение безопасности.	Обработка информации, включая объединение и синхронизацию данных, получаемых с сенсоров, установленных у производителей и потребителей энергии	Инспекция и очистка промышленных сооружений в условиях высокого риска

Б#4: Робототехника. Топливно-энергетический комплекс: технологии, продукты, перспективы развития (1/5)

Объем мирового рынка робототехники в ТЭК*

Млрд долл. США

Готовые продукты

БПЛА с машинным зрением

*Источник: Mordor Intelligence https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/robotics-market

Ближайшие шаги

специализированный РТК

10 of 17

Технологии	Робототехнический интеллект				Компоненты робототехники и сенсорика			Манипуляторы
Технологии	Компьютерное зрение	Обработка, распознавание и синтез речи	Рекомендательные системы и интеллектуальные системы поддержки принятия решений	ПО	для человеко-машинного взаимодействия	Технологии сенсорно-моторной координации и пространственного позиционирования	Сенсоры и обработка сенсорной информации	Манипуляторы
Функционал применяемой технологии	Сбор и анализ трехмерных данных об оперативной обстановке Применение систем мониторинга, диагностики и технического обслуживания транспортных средств, сетей коммуникаций и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры.	Автоматический анализ голосовых сообщений Организация работы центров по обращению граждан Расширение использования голосовой аутентификации пассажиров	Оптимизация транспортных потоков Автоматизация логистических процессов Определение необходимости ремонта транспортных средств Повышение эффективности многих внутренних бизнес-процессов	Система управления роем роботов (для логистических процессов), совмещенная с цифровым двойником	Автоматизация управления транспортом и развитие транспортных сервисов для бизнеса и населения.	Дистанционный контроль транспортных объектов повышенной опасности	Интеграции различных платформ данных и совершенствование сенсоров для их сбора	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры (например, для заправки самолетов), автоматизации рутинных и повторяющихся операций в логистике (сортировка, упаковка, загрузка, разгрузка и др.)

Б#4: Робототехника. Транспорт и логистика: технологии, продукты, перспективы развития (2\5)

Объем мирового рынка робототехники в транспортно-логистическом секторе*

Млрд долл. США

Готовые продукты

*Источник: Mordor Intelligence https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/robotics-market

БПЛА с машинным зрением

РТК для ремонта и сервиса объектов

Ближайшие шаги

1.Детальное изучение ниш транспортной логистики, проверка гипотез.

4.Поиск комплексных решений совместно с НАУРР.

Логистические тележки

Согласно МФР (IFR, International federation of Robotics) и НАУРР автономные мобильные роботы (АМР, AMR) будут является самым перспективным направлением в робототехнике. Количество компаний, производящих сервисные роботы, достигло 1 067 в 2020 году. Объем рынка мобильных профессиональных роботов составляет 2.5 млрд. USD и достигнет 30-90 (min-max) млрд. USD в 2030 году**. Рынок роботов для доставки составил 212 млн. USD в 2021 году и вырастет до 957 млн. USD к 2026 (35% годового роста)***. Согласно нашим прогнозам объем рынка роботов для доставки в России составляет 1.5 млрд. Руб. и составит 8 млрд. Руб. в 2026 году.

Оценка рынка

**]https://ifr.org/ https://www.bcg.com/publications/2021/how-intelligence-and-mobility-will-shape-the-future-of-the-robotics-industry

*** ttps://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/delivery-robot-market-263997316.html?gclid=Cj0KCQiA8ICOBhDmARIsAEGI6o0UrNFwXP43ywl5pwPbhBNuc_5fCuIU6PH9PGXU7k2zxGmA_mx0RQEaAoEYEALw_wcB

11 of 17

Технологии	Робототехнический интеллект				Компоненты робототехники и сенсорика			Манипуляторы
Технологии	Компьютерное зрение	Обработка, распознавание и синтез речи	Рекомендательные системы и ИС поддержки принятия решений	ПО	Сенсоры и цифровые компоненты РТК для человеко-машинного взаимодействия	Технологии сенсорно-моторной координации и пространственного позиционирования	Сенсоры и обработка сенсорной информации	Манипуляторы
Функционал применяемой технологии	Мониторинг посевов / животных Контроль качества / состояния техники / работы сотрудников	Интерактивные диалоговые системы для голосового управления фермерским оборудованием	Прогнозирование урожайности Выбор оптимальной стратегии выращивания с/х культур Корректирование откорма и ухода за животными	Спец. ПО для автоматизации полевых работ	Системы умных теплиц, которые за счет глубокой автоматизации смогут обеспечить рост качества взаимодействия с человеком	Перевод в дистанционный режим управления сельскохозяйственными средствами Учет особенностей траекторий перемещения рабочих элементов робототехнического комплекса	Сбор и анализ данных внутренней и внешней среды в режиме реального времени Управление производственными процессами	Обработки посевов Сборка урожая Уход за скотом

*Источник: Mordor Intelligence https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/robotics-market

Б#4: Робототехника. Сельское хозяйство: технологии, продукты, перспективы развития (3\5)

Объем мирового рынка сельскохозяйственной робототехники*

Млрд долл. США

Готовые продукты

БПЛА

Управляющее

ПО

Умные

теплицы

Датчики

контроля

Ближайшие шаги

4.Поиск решений для обработки информации со специализированных сенсоров и датчиков (для реализации «умных теплиц»).

5.Проработка вопроса о возможности запуска пилотного проекта на базе КРЭА.

12 of 17

Технологии	Робототехнический интеллект			Компоненты робототехники и сенсорика			Манипуляторы
Технологии	Компьютерное зрение	Обработка, распознавание и синтез речи	Рекомендательные системы и интеллектуальные системы поддержки принятия решений	Сенсоры и цифровые компоненты РТК для человеко-машинного взаимодействия	Технологии сенсорно-моторной координации и пространственного позиционирования	Сенсоры и обработка сенсорной информации	Манипуляторы
Функционал применяемой технологии	Анализ медицинских изображений - МРТ, КТ, УЗИ и других сходных методов диагностики. Выявление важных характеристик изображения с выдачей рекомендаций врачу	Автоматическое аннотирование медицинских текстов Персональные медицинские помощники	Информационные системы, предназначенные для помощи врачам в принятии решений о диагностике и лечении пациентов с использованием информационно-коммуникационных технологий и методов ИИ.	Применение робототехнических комплексов при выполнении рутинных операций (диагностических, хирургических и др.) Роботы для ухода за больными и пожилыми людьми	Диагностические опорно-поворотные столы Системы для высокоточного позиционирования медицинских инструментов	Биомониторинг	В настоящее время в сфере здравоохранения манипуляторы и технологии манипулирования находятся на начальном этапе развития и чаще всего применяются в хирургии. В будущем данные технологии могут также использоваться в протезировании для замещения поврежденных двигательных органов.

*Источник: Mordor Intelligence https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/robotics-market

Объем мирового рынка робототехники в здравоохранении*

Млрд долл. США

Готовые продукты

Хирургический кобот \ ассистивный робот

Специализированное

ПО

Б#4: Робототехника. Здравоохранение: технологии, продукты, перспективы развития (4\5)

Ближайшие шаги

Детальное изучение ниш медицинской робототехники, проверка гипотез.
Обзор зарубежных компаний для СП или M&A сделок.

13 of 17

Технологии	Робототехнический интеллект				Компоненты робототехники и сенсорика
Технологии	Компьютерное зрение	Обработка, распознавание и синтез речи	Рекомендательные системы и интеллектуальные системы поддержки принятия решений	ПО	Сенсоры и цифровые компоненты РТК для человеко-машинного взаимодействия	Технологии сенсорно-моторной координации и пространственного позиционирования	Сенсоры и обработка сенсорной информации
Функционал применяемой технологии	Обеспечения качества в промышленности (контроль персонала в части выполнения требований техники безопасности) Контроль траектории мобильных роботов.	Голосовое управление роботами (голосовая система безопасности) Автоматическая транскрибации	В контуре комплексной автоматизации предприятия для предоставления стратегических и оперативных рекомендаций по управлению предприятием во всех аспектах — от материально-технического снабжения и сбыта готовой продукции до управления проектами и процессами, управления кадрами и общего стратегического управления.	Создание цифровых двойников от отдельных РТК до роботизированных производств в целом, проектирование, имитационное моделирование и оптимизация производственно-технологических процессов, офлайн программирования роботов и др. оборудования	Средства коллаборативной робототехники	Точное позиционирование и формирование движений роботов-манипуляторов	Формирование перестраиваемых производственных роботизированных ячеек позволит быстро переналаживать производство на другие виды продукции и отслеживать качество продукции за счет обработки разнородных сенсорных данных

Б#4: Робототехника. Обрабатывающая промышленность: технологии, продукты, перспективы развития (5\5)

*Источник: Mordor Intelligence

Объем мирового рынка робототехники в обрабатывающей промышленности*

Млрд долл. США

Готовые продукты

Кобот

Стандартизированный РТК

Умные

фабрики

Цифровой

двойник

Ближайшие шаги

Детальное изучение ниш промышленности, проверка гипотез.

Сбор и обработка отраслевых потребностей в роботизации производств (например, роботизация многоцелевого центра облучения (МЦО)).
Проработка возможности создания на базе ООО «АтомИнтелМаш» интегратора стандартизированных РТК для промышленного сектора.
Проработка возможности создания на базе ДЖЭТ подразделения по разработке цифровых двойников для управления РТК.

14 of 17

Компания	Форма взаимодействия	Продукт	Особенности продукта	Время на разработку продукта	Количество необходимого персонала для разработки и обслуживания	Стоимость конечного продукта	Ориентировочная выручка	Затраты	Объем рынка

Б#4: Робототехника. Обрабатывающая промышленность: бизнес инициативы

15 of 17

Оценка спроса рынка РФ в специалистах-робототехниках

По оценке НАУРР, только в промышленном секторе робототехники общая потребность в квалифицированных специалистах уже сегодня составляет более 24 тыс. специалистов. К 2025 году она возрастет до 40 тыс., к 2030 году — до 66 тыс. человек.

Компания	Форма взаимодействия	Продукт	Особенности продукта	Время на разработку	Персонал для разработки и обслуживания	Стоимость конечного продукта	Выручка	Затраты	Объем рынка

Отраслевое решение

Бизнес инициатива

Ближайшие шаги

1. Проработка вариантов партнерств с ведущими вендорами роботов в том числе для получения сертификации при обучении на продукции вендоров.

2. Сбор отраслевой потребности в специалистах-робототехниках (с учетом стратегии развития направления в Росатоме)

3. Создание ТЗ для разработки обучающей программы образовательного центра по робототехнике в Обнинске (совместно с КАР)

Готовый продукт

Б#4: Робототехника. Подготовка кадров

Объем мирового образовательного рынка для промышленных роботов*

Млрд долл. США

*Источник: MarketsandMarkets

Цифровые учебные фабрики

VR/AR/MR тренажеры

16 of 17

Приглашаем к совместному сотрудничеству с АО «Русатом Сервис»

АЭС российского дизайна за рубежом

У Росатома много проектов по сооружению АЭС за рубежом (до 2030). В связи с этим АО «Русатом Сервис» сможет обеспечить большой портфель заказов по специализированной робототехнике (сервис, мониторинг и контроль, и другие применения).

АО «Русатом Сервис» - источник инвестиций

АО «Русатом Сервис» ищет устойчивые компании для заключения M&D сделок и создания Совместных Предприятий (СП).

Также мы готовы привлечь инвестиции в устойчивые Стартапы с прорывными технологиями.

Продвижение в странах присутствия Росатома

АО «Русатом Сервис» имеет выстроенную инфраструктуру продаж за рубежом, представительства и филиалы. Возможность предлагать услуги партнеров нашим клиентам и связанным организациям в странах присутствия.

Дивизионы и предприятия Росатома

У АО «Русатом Сервис» налажено системное взаимодействие с предприятиями

ГК "Росатом" (продуктовый менеджмент, планы совместных действий, различные каналы коммуникаций). Возможно продвижение продуктов в рамках проектов по цифровизации и программ импортозамещения, запуск отраслевых пилотных проектов.

Госкорпорации и естественные монополии

Росатом системно организовывает долгосрочное сотрудничество с госкорпорациями и естественными монополиями. Это возможность для совместного выхода на другие рынки с использованием административного ресурса Росатома (GR поддержка), в т.ч. на высоком уровне.

Основной формат сотрудничества:

Заявки принимаются до 20.02.2022

Ищем:

прорывные технологии
компании с ежегодной выручкой не менее 150 млн. руб.

Участники , чьи заявки пройдут первичный отбор , будут приглашены на онлайн Питчинг-сессию

Дополнительные варианты взаимодействия:

Для участия в отборочном этапе, необходимо заполнить шаблонную форму по вашей бизнес инициативе (Приложение 1 к презентации).

1 of 17

2 of 17

3 of 17

4 of 17

5 of 17

6 of 17

7 of 17

8 of 17

9 of 17

10 of 17

11 of 17

12 of 17

13 of 17

14 of 17

15 of 17

16 of 17

17 of 17