Vermogensinventarisatie-vragen
Met onderstaande 11 vragen bepalen wij uw vermogens-risicoprofiel t.a.v. uw vrij beschikbare vermogen.

Onder vrij beschikbaar vermogen verstaan wij;
Spaar- en of beleggingsgelden waarvoor de uitgaven gepland staan in een periode welke tenminste 5 jaar verder liggen dan nu.

Uw uiteindelijke vermogensrisicoprofiel bepalen we uiteindelijk in een persoonlijk onderhoud. Indien blijkt dat in het gesprek een lager risicoprofiel beter bij u past, bemiddelen wij niet voor u als u toch uw vermogen wilt aanhouden met een hoger risicoprofiel.

O.b.v. de uitkomst kan het zijn dat u een te groot deel van uw vermogen aanhoudt aan spaarmiddelen of dat juist uw beleggingsportefeuille aangepast moet worden naar meer vrije beschikbare spaarmiddelen.

1. Wat is de belangrijkste bron van Inkomen *
2.Voor uw reguliere levensonderhoud zijn uw inkomsten? *
3. Met welk deel van uw vermogen wilt u beleggen of kiezen voor een combinatie van beleggen/sparen? *
4. Uw ervaring met beleggen in aandelen en/of obligaties is? *
5. Uw kennis m.b.t. aandelen en/of obligaties laat zich het best omschrijven als? *
6. Uw beleggingsgedrag laat zich het best omschrijven met de volgende stelling: *
7. Als de waarde van het vermogen in korte tijd aanzienlijk daalt dan; *
8. In hoeverre wilt u risico lopen met uw beleggingen? *
9.Hoe belangrijk is het bereiken van uw doel? *
10. Wat is uw voor- en achternaam? *
Your answer
11. Wat is uw emailadres? *
Your answer
Bedankt voor het invullen.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Eriks hypotheken & personal finance. Report Abuse - Terms of Service