講師經歷
1.資產規劃各領域三十餘年實務經驗,經歷完整全面,曾擔任各重要主管職務。
2.負責國內外房地產開發、營銷、管理…等大型個案數十個,多家建設公司與財管公司常年顧問。
3.首創國內第一個【信託顧問網】、國內第一個【財富智庫社團】。
4.兩岸華人唯一以專辦『資產信託規劃』與『財富管理策略』為核心業務的顧問事務所負責人。
5.常受邀大學、金融研訓院、保險公司、銀行…授課與實務研討,受聘多家理財顧問公司、公益團體(社福機構)、公會(協會、讀書會)指導顧問與講師。
6.台灣首創,自2009年~2022年,自辦『信託規劃實戰』、『高階財商』、『全方位財富管理』…等課程,課程內容皆為個人原創,多年來從未曾間斷且倍受高專業人士、高資產人士肯定。
7.已成功規劃之各類型資產規劃案例數百件,累積財富管理及信託諮詢顧問案件近千例,全國第一。
8.國內唯一專職遺囑執行人、資產監理人、民事信託遺產管理人、信託監察人。