Pré-rdv avec Julie

Pour te faire gagner du temps, merci de compléter ces quelques informations pour aider Julie à mieux comprendre ce dont tu as besoin. Commence par fournir les détails administratifs, puis les objectifs importants pour tes projets à venir.

Une fois cela fait, tu auras accès à une plateforme où tu pourras saisir tes recettes et dépenses dans un tableau, puis prendre rendez-vous avec Julie.

Bonne continuation avec Julie !

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Voici les "objectifs" à classer dans les cases:
*
A étudier
Déjà atteint
Non concerné
Transmettre son patrimoine
Financer les études de son enfant
Optimiser sa fiscalité
Acquérir un bien immobilier
Evoluer professionnellement
Voyager
Financer un achat/dépense important
Faire plus de choses avec sa famille/proche
Aider ou prendre soin des autres
Ne pas être un fardeau pour sa famille
Travailler moins
Préparer ou profiter de sa retraite
Organiser son épargne
Protéger sa famille
Maintenir ou améliorer son niveau de vie
Prendre les bonnes décisions financières
Donner du sens à son épargne
Autre
Voici le détail des "objectifs" afin de mettre une date approximative
Ces "objectifs" qui peuvent être étudié lors du RDV
Transmettre son patrimoine *
Captionless Image
Tout de suite
Dans 10 ans ou plus
Financer les études de son enfant *
Captionless Image
Tout de suite
Dans 10 ans ou plus
Optimiser sa fiscalité *
Captionless Image
Tout de suite
Dans 10 ans ou plus
Acquérir un bien immobilier *
Captionless Image
Tout de suite
Dans 10 ans ou plus
Evoluer professionnellement *
Captionless Image
Tout de suite
Dans 10 ans ou plus
Voyager *
Captionless Image
Tout de suite
Dans 10 ans ou plus
Financer un achat/dépense important *
Captionless Image
Tout de suite
Dans 10 ans ou plus
Faire plus de choses avec sa famille/proche *
Captionless Image
Tout de suite
Dans 10 ans ou plus
Aider ou prendre soin des autres *
Captionless Image
Tout de suite
Dans 10 ans ou plus
 Ne pas être un fardeau pour sa famille *
Captionless Image
Tout de suite
Dans 10 ans ou plus
Travailler moins *
Captionless Image
Tout de suite
Dans 10 ans ou plus
Préparer ou profiter de sa retraite *
Captionless Image
Tout de suite
Dans 10 ans ou plus
Organiser son épargne *
Captionless Image
Tout de suite
Dans 10 ans ou plus
Protéger sa famille *
Captionless Image
Tout de suite
Dans 10 ans ou plus
Maintenir ou améliorer son niveau de vie *
Captionless Image
Tout de suite
Dans 10 ans ou plus
Prendre les bonnes décisions financières *
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Tout de suite
Dans 10 ans ou plus
Autre
Indiquer ici, ce que vous aimeriez faire en plus
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