ANKIETA POTRZEB UBEZPIECZENIOWYCH ZALECANA ZGODNIE Z USTAWĄ O DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ
Imię i nazwisko
Your answer
adres, pesel
Your answer
regon, nazwa firmy, PKD
Your answer
nr tel. adres e-mail
Your answer
mąż/partner (imię i nazwisko, data ur.)
Your answer
dzieci, data ur.
MM
/
DD
/
YYYY
mieszkanie/dom – własne – kredyt? wynajmowane, czynszowe
Your answer
samochody
Your answer
posiadane ubezpieczenia majątkowe
Your answer
posiadane ubezpieczenia na życie, zdrowotne
Your answer
czy są lokaty, fundusze, IKZE lub IKE
Your answer
stan zdrowia
Your answer
Jaki temat dotyczący ubezpieczenia jest w obszarze zainteresowań?
ubezpieczenie komunikacyjne
- nr rej.- marka i model – czy sprowadzone (tak/nie)- rocznik- Poj. Silnika i moc- czy AC, dobre, czy lepsze(ASO) Assistance – ustal co jest dla Ciebie ważne (pomoc w razie wypadku, awarii, kradzieży – podkreśl istotne), NW (tak/nie ) dane wszystkich właścicieli i ew. dane leasingodawcy, data ubezpieczenia
Your answer
ubezpieczenia majątkowe
dom/mieszkanie, rok budowy, powierzchnia, OC w życiu prywatnym, firma (PKD i obrót), jakie sumy, czego się obawiasz, jaki przedmiot ubezpieczenia - wyposażenie, środki obrotowe, OC firmy, OC zawodowe, jakie inne ubezpieczenie
Your answer
ubezpieczenia na życie
-chcesz zabezpieczyć siebie? czy bliskich? pod kredyt? jaka suma - powiedz dlaczego tak określasz, jakie dodatkowe opcje są ważne, następstwa wypadków (tak/nie), ubezpieczenie posagowe, czy polisa z funduszem? Bezterminowa? czy prywatna opieka medyczna (tak/nie) dla kogo? ubezpieczenie pracowników?
Your answer
zabezpieczenie emerytury
- czy masz już odłożony kapitał z myślą o emeryturze?, czy masz uskładany fundusz awaryjny- czy inwestowałeś środki? jakie instrumenty? Myślisz o IKZE (tak/nie), IKE (tak/nie), inny program oszczędzania (tak/nie), PPK (tak/nie), Ile rocznie planujesz odkładać?
Your answer
Klauzula informacyjna – podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przygotowania oferty ubezpieczenia. Jak najszersze określenie odpowiedzi na powyższe pytania pozwoli mi na lepsze dopasowanie oferty do Państwa potrzeb.
Oświadczenie Ubezpieczającego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.