ANKIETA POTRZEB UBEZPIECZENIOWYCH ZALECANA ZGODNIE Z USTAWĄ O DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ
Imię i nazwisko
adres, pesel
regon, nazwa firmy, PKD
nr tel. adres e-mail
mąż/partner (imię i nazwisko, data ur.)
dzieci, data ur.
MM
/
DD
/
YYYY
mieszkanie/dom – własne – kredyt? wynajmowane, czynszowe
samochody
posiadane ubezpieczenia majątkowe
posiadane ubezpieczenia na życie, zdrowotne
czy są lokaty, fundusze, IKZE lub IKE
stan zdrowia
Jaki temat dotyczący ubezpieczenia jest w obszarze zainteresowań?
ubezpieczenie komunikacyjne
- nr rej.- marka i model – czy sprowadzone (tak/nie)- rocznik- Poj. Silnika i moc- czy AC, dobre, czy lepsze(ASO) Assistance – ustal co jest dla Ciebie ważne (pomoc w razie wypadku, awarii, kradzieży – podkreśl istotne), NW (tak/nie ) dane wszystkich właścicieli i ew. dane leasingodawcy, data ubezpieczenia
ubezpieczenia majątkowe
dom/mieszkanie, rok budowy, powierzchnia, OC w życiu prywatnym, firma (PKD i obrót), jakie sumy, czego się obawiasz, jaki przedmiot ubezpieczenia - wyposażenie, środki obrotowe, OC firmy, OC zawodowe, jakie inne ubezpieczenie
ubezpieczenia na życie
-chcesz zabezpieczyć siebie? czy bliskich? pod kredyt? jaka suma - powiedz dlaczego tak określasz, jakie dodatkowe opcje są ważne, następstwa wypadków (tak/nie), ubezpieczenie posagowe, czy polisa z funduszem? Bezterminowa? czy prywatna opieka medyczna (tak/nie) dla kogo? ubezpieczenie pracowników?
zabezpieczenie emerytury
- czy masz już odłożony kapitał z myślą o emeryturze?, czy masz uskładany fundusz awaryjny- czy inwestowałeś środki? jakie instrumenty? Myślisz o IKZE (tak/nie), IKE (tak/nie), inny program oszczędzania (tak/nie), PPK (tak/nie), Ile rocznie planujesz odkładać?
Klauzula informacyjna – podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przygotowania oferty ubezpieczenia. Jak najszersze określenie odpowiedzi na powyższe pytania pozwoli mi na lepsze dopasowanie oferty do Państwa potrzeb.
Oświadczenie Ubezpieczającego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy