オフショアマッチング IFA変更 紹介希望ヒアリングSheet

●約3分ほどで入力する事ができます。宜しくお願いします。

IFAの変更(移管)をより円滑に行うためにお客様の状況をヒアリングさせて頂きます。
*このヒアリングSheetはいかなる契約の拘束力も持ちません。
*IFA紹介のためにのみ用いられ、それ以外の目的で用いられることはありません。
*法令に基づく場合を除き、ご本人の事前の承諾なしに個人情報を第三者に開示することはありません。(担当IFAを除く)
*個人情報の廃棄は、必要な期間が過ぎると同時に、できるだけ速やかにかつ安全におこないます。

■移管受入につきましては、
収益期待水準があまりに高すぎるなど、お客様のご意向に応えられないと判断した場合をはじめ、受け入れ側のIFAの意向、現在の契約形態、条件、法令、現在の投資対象、お客様の状況や希望内容、等により
弊社ではお手伝できない場合もございますので、予めご了承の程、お願いいたします。

お名前 *
例:山田 太郎
Your answer
フリガナ *
例:ヤマダ タロウ
Your answer
生年月日 *
例:1970年1月10日
Your answer
ご年齢 *
例:35歳
Your answer
ご住所 郵便番号 *
建物名・部屋番号の記入もお願いします。 例:〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3-12-21 心斎橋プラザビル新館4F
Your answer
eメールアドレス (パソコンのメールアドレス) *
Your answer
eメールアドレス (パソコンのメールアドレス)  確認用 *
Your answer
携帯番号 コンタクトのとりやすい電話番号をご記入下さい。 *
例 090-1234-5678
Your answer
LineのID もしラインのIDをお使いであれば
@offshore-match
Your answer
ご都合の良い曜日 *
曜日 例:平日
Your answer
ご都合の良い時間帯 (日本時間) *
曜日 例:19時~21時
Your answer
投資の目的 *
例:老後の資金として
Your answer
投資のゴールは何年後ですか?または満期はいつですか? *
例:20年後
Your answer
現在のIFA または投資顧問会社の お名前 *
アドバイス契約先はどちらですか? またはwebサイト(URL)はありますか?
Your answer
現在のIFAとの契約時期 *
例: 2009年8月  いつ頃現在のIFAと契約を締結されましたか?
Your answer
契約形態は? *
どの様な契約形態でアドバイス契約をされていますか?
Required
契約の締結場所について *
現在のIFAとの契約はどこでされましたか?
Required
対象のファンド 保険会社・証券会社(プロバイダー) *
IFAの変更を考えられているファンド・保険会社・証券会社(プロバイダー)を記入下さい。
Your answer
■ 一括投資の場合 現在の運用金額 時価 (一括投資の方対象)
例: およそ 10万USD相当など
Your answer
■ 積立投資の場合 積立金額 (積立投資の方対象)
例: 月 1,000USD
Your answer
  積立投資の場合 積立額の時価 (積立投資の方対象)
    例: 約80,000USD
Your answer
変更を希望する理由(詳しくお願いします) *
例:担当者と連絡がつかない、受けていた説明と違った
Your answer
期待される平均リターン(年) *
例:9%
Your answer
リスク許容度 *
例:20%
Your answer
その他 ご要望など自由欄
Your answer
ご確認事項 同業種の事業者 *
<同業者 例> 資産形成等の業務に従事されている 海外投資コンサル、生命保険・株・FX運用などの証券仲介業、不動産投資コンサルに関わる業務に従事している方 上記関連セミナー運営・Web制作および資料作成等の営業コンテンツの制作に従事している方
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