「財富管理實務訓練與系統教學講師訓練」假日班報名表 (課程日期:4/10、4/17、4/24周日、4/30周六 每日10:00~17:00 中午休息1小時、午餐自理)課程費用:NT$19,500

財富管理實務訓練研習班
【課程背景】
近年來,金融機構皆在強打「財富管理」的廣告,針對「高資產淨值」族群提供客製化服務;每位金融從業人員也希望能服務財富金字塔頂端的少數族群。但,問題是從業人員本身是否具備值得這些所謂高資產人士信任的相關條件與能力。另一方面,具有正確的財富管理觀念,不但可以讓財富增值,還可以讓財富安全、永續的傳承,更可以讓每個人達成生涯所有的財務目標。因此,有越來越多人開始重視個人與家庭理財,希望透過財富管理達到財富增值,完成人生夢想的境界。
事實上,無論男女老幼或貧窮富貴皆需要財富管理;因為透過財富管理客製化流程,才能精準地提供個人各項財務需求的解決方法,進而完成人生各項夢想。有份調查報告顯示,社會上80%的人只在乎努力賺錢,另外20%的人卻積極理財、創造財富;若干年後,專注在賺錢的人與專注在理財的人之財富相差何止千里!原因無他,因為理財強調的是「Why」,而賺錢只關注在「How」。也就是有沒有目標的差別而已。因此,如何建立客戶財富管理觀念,提高客戶完成生涯目標的機會,將是現在、也是未來金融服務的趨勢。
要成為「高資產淨值」客戶的專屬理財人員,實非易事;其間激烈的競爭過程,如同通過滿佈荊棘碎石的海軍陸戰隊天堂路。但是,如果可以培養自己的客戶逐步成為高資產族群,卻是條建立客戶具忠誠度的坦途。台灣財富管理規劃發展協會,配合政府全民理財教育政策,落實理論、實務與實作,培養從業人員具備完整財富管理專業技能,促進從業人員自我升級,達到迎向年輕菁英的目的;並藉此職能開發本身既有市場,迎接金融市場行銷之新發展方向。

【課程目標】
一、協助金融從業人員成為全方位財富管理人才。
二、訓練金融從業人員運用財富管理決策系統引導客戶認清問題,進而提升從業人員對顧客的價值。
三、協助從業人員製作生涯財務規劃報告書,並能追蹤執行、建立永續忠誠客戶。


【課程特色】
一、注重細節及系統化,遵循銷售循環步驟,操作容易,案例詳實、豐富有趣。
二、依據客戶購買心理過程解析,建立系統性規劃管理步驟。
三、將規劃理論與實務結合,協助業務人員轉型為全方位財務顧問。

【課程主題】
一、財富管理概述。
二、建立財富管理基本職能。
三、財富管理建議原則與案例觀察。
四、財富管理決策系統導覽與實作。
五、財富管理決策流程實作。
六、財富管理執行步驟與商品導入。

財富管理系統教學講師訓練
【課程簡介】
財富管理系統教學講師訓練,係由實務經驗豐富的台灣財富管理規劃發展協會與實作成效卓著的精進財商顧問股份有限公司共同合作推廣,目的在訓練顧問精進財富管理實作技巧,同時具備講授財富管理系統教學的能力,了解訓練學生操作財富管理系統的標準化步驟,祈讓同學擁有診斷個案生涯現金流量、資產負債及風險保障與目標、現況間問題之能力,並通曉規劃報告製作流程與簡報技巧。亦即協助同學整合所學,發揮決策分析與問題解決能力。展現顧問財富管理專業技術,落實透過客製化財富診斷報告,達成改善客戶財務狀況、並協助客戶達到財富自由之效能。
【課程目標】
協助所指導之學員擁有診斷個案、分析個案與製作規劃報告及簡報技巧之技術與能力。
【課程特色】
一、深入剖析KISS財富管理決策分析輔助系統邏輯。
二、了解各項輸入資料教學步驟。
三、提供歷屆參賽隊伍報告,解析同學製作報告之問題所在。
【課程主題】
一、目標如何設定→怎麼完成。
二、財務如何診斷→怎麼治療。
三、資料如何尋找→怎麼應用。
四、報告如何完成→怎麼呈現。


匯款資訊
銀行名稱 : 日盛銀行 分行名稱 : 延平分行
帳戶名稱 : 精進財商顧問股份有限公司
帳號 : 100-27306928-888

(ATM轉帳完成請提供帳號後5碼、網路轉帳請截取轉帳畫面,寄到e_mail : wmpdatw@gmail.com)

查詢電話:02-25500770 李秘書

******10人以上開班******

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