預約諮詢,讓你放心
《您好,我是PG》

2016年以來,我持續分享如何用ETF被動投資,分享超過500篇文章。

最高興之事,是有朋友跟我說:「你的書很好懂」、「用ETF投資非常安心」。

自2020年開始,有超過100位朋友成為PG的客戶,委託9位數資產實際執行財務計畫。

未來我會持續推廣ETF投資,讓更多人能夠安心投資。

🌟 個人出版作品《我畢業五年,用ETF賺到400萬》https://pse.is/pgetfbook
《誰適合諮詢?》
當你有以下經歷,就可以:

▶ 希望節省時間,讓自己能夠專心衝刺事業,也能兼顧資產穩健成長。

▶ 過去在金融機構做投資,但對投資績效並不是很滿意。

▶ 面對市場遲遲不敢下手,看完書仍是不敢下單。

▶ 想要透過投資增加被動收入,存下第一桶金。
《PG可以給你的三大保證》

▶ 把你當朋友般,將心比心,給你最真誠的投資建議

▶ 告訴你真實的情況,當我不知道答案時,我會幫你找答案

▶ 以你的最佳利益為優先考慮
《PG的相關經歷》

現任:阿爾發證券投資顧問(股)公司|財務顧問部|經理

曾任:
桃園市政府警察局刑事警察大隊|經濟組|偵查員
桃園市政府警察局刑事警察大隊|偵六隊|偵查員
桃園市政府警察局刑事警察大隊|偵五隊|偵查員
桃園市政府警察局蘆竹分局|外社派出所|所長

🌟 目前客戶人數:超過 100 人,總顧問資產達新台幣9位數

🌟 個人出版作品《我畢業五年,用ETF賺到400萬》:https://pse.is/pgetfbook
出版作品《我畢業五年,用ETF賺到400萬》:https://pse.is/pgetfbook
2020年博客來暢銷百大TOP 5
《看看其他人怎麼說》
❤「我相信你一定會一直協助我做出最好的人生理財規劃,我也很高興能夠遇上你,日後還要請你多多協助喔😘」—《桃園 Vivian 上市公 科技廠業務主管》

❤「真心感謝學長替我規劃,謝謝你」—《高雄 朱小姐 市警局派出所員警》

❤「在接觸PG蔡至誠跟阿爾發理財之前,其實對踏出投資的第一步遲疑很久,才剛出社會兩年多,擔心剛累積的資產會因為投資不慎而損失,翻閱了不少書籍跟上了投資理財課程,但仍沒足夠的勇氣去說服自己開始投資。

  本身工作業務相對繁重且風險偏高,認為應該將大部分時間跟精神花在培養自己的專業上,但也深深了解,假如把這段時間累積的資金閒置而未做妥善規劃,未來回頭看一定會覺得很可惜,畢竟被動投資很重要的因素之一就是投資的時間長短,應儘早將資產投入在市場裡面成長。

  與PG蔡至誠聯絡之後,他根據我的狀況跟需求準備了簡報,給了妥善的專業建議,並用機器人理財工具帶領我完成個人化的資產配置策略,一直到最後完成下單,整個過程讓人感受很踏實.每個人適合的投資理財工具都不同,這樣的服務跟公司理念讓我更有信心未來持續將資產投入,也讓我能安心的繼續在本業衝刺。」 —《台北 陳先生 麻醉科醫師》
《相信專業》
PG鑽研投資領域已累積:1000小時。

您可以跟我花相同的時間成本,去比較複雜難懂的商品,然後制定一份你其實不太確定是否 OK 的投資計畫。
  
或是選擇用五分鐘填寫下列問題,相信專業,相信PG,讓我基於科學數據提供最適合的建議。
❓如何稱呼? *
❓請問您的性別? *
為什麼會想開始投資理財? *
啟發你開始投資的原因是什麼?是想要買房?還是累積資產?想存一點自己的退休老本?
過去投資經驗順利嗎?買過哪些商品? *
說明原有投資內容(對帳單/標的代號/投資本金/現值)也可以拍照傳到Line(https://line.me/ti/p/eb4KH8QQFd)或寄信到(mailto:pgfinnote@gmail.com),但記得說您是誰
有儲蓄或投資的習慣嗎?(基金、股票、ETF) *
您目前的年齡(評估投資階段) *
年齡是在投資組合規劃中非常重要的一環,知道您的年齡才能根據生命週期找出適合你的配置
工作職業,年收入多少? *
工作穩定程度?有無升值加薪的可能?幅度多少?
📝有準備 6 個月以上收入的緊急備用金嗎? *
在財務規劃中,我們要先準備好急用金,以備不時之需,剩下的再來進行投資規劃
📝現在已經準備投入的金額? *
手中閒置的資金有多少?投資標的的總價值?目前希望投資ETF的金額?
📝未來每年平均能存下的金額? *
扣除掉生活必要開支,每年可以存下來的金額
📝未來希望能存到的金額? *
希望在幾年後存到的金額
聯絡電話(我將於上班時間聯繫您) *
聯絡方式,希望在什麼時段聯繫
Email *
【你的LINE ID】(建議使用) *
請先加入PG的LINE:https://lin.ee/gJaYg5Q。告知您填寫表單的「暱稱」,再將「非好友阻擋訊息」關閉,否則PG回覆的建議您將無法看見。
是否擁有永豐銀行外幣帳戶? *
如沒有,請線上開戶,線上專屬開戶為https://mma.tw/dawhofb67。透過專屬連結開戶,一至兩天能開戶完畢,超過時間請聯繫02-2502-8622(分機23 找PG蔡至誠)
是否有永豐證券美股複委託帳戶? *
PG是利用複委託的管道協助規劃,您可以透過我的連結開戶,開戶不一定要投資,等決定好後再入金。
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