Questionario di Autovalutazione
Il Questionario di autovalutazione è uno strumento che aiuta l’aderente a verificare il proprio livello di conoscenza in materia previdenziale e ad orientarsi tra le diverse opzioni di investimento.
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CODICE FISCALE *
1. Conoscenza dei fondi pensione
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2. Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione
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3. A che età prevede di andare in pensione?
Indicare gli anni che si avranno al pensionamento (es. 68 anni)
4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del pensionamento (in percentuale)?
Indicare il numero in percentuale ( es 70%)
5. Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall’INPS tramite il suo sito web ovvero a Lei recapitata a casa tramite la “busta arancione” (cosiddetta “La mia pensione”)?
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6. Ha verificato il documento “La mia pensione complementare”, versione standardizzata, al fine di decidere quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?
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CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE
Per trarre indicazioni sulla congruità della opzione di investimento scelta è necessario rispondere integralmente alle domande 7,8 e 9
7. Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)
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8. Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?
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9. In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?
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PUNTEGGIO OTTENUTO
Sommare i risultati ottenuti nelle domande 7, 8 e 9 ed indicare di seguito il risultato ottenuto. ATTENZIONE: Il punteggio ottenuto è riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e costituisce un ausilio nella scelta fra le diverse opzioni di investimento offerte dal fondo pensione, sulla base della seguente griglia di valutazione.
Griglia di valutazione
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