資料請求・IFA紹介希望ヒアリングSheet

●約3分程で入力する事ができます。

IFAとのコミュニケーションをより円滑に行うためにお客様のご要望の状況をお伺いさせて頂きます。


*IFA紹介のためにのみ用いられ、それ以外の目的で用いられることはありません。
*法令に基づく場合を除き、ご本人の事前の承諾なしに個人情報を第三者に開示することはありません。(担当IFAを除く)
*個人情報の廃棄は、必要な期間が過ぎると同時に、できるだけ速やかにかつ安全におこないます。

お名前 (フルネーム・ご本名での受付させて頂きます) *
例:山田 太郎
Your answer
お名前(フリガナ) *
例:ヤマダ タロウ
Your answer
生年月日 *
例:1970年1月10日
Your answer
ご年齢 *
例:35歳
Your answer
ご住所・郵便番号 *
建物名・部屋番号の記入もお願いします。 例:〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3-12-21 心斎橋プラザビル新館4F
Your answer
eメールアドレス (パソコンのメールアドレス) *
Your answer
eメールアドレス 確認用 *
再度入力お願いします。
Your answer
携帯番号 コンタクトのとりやすい電話番号をご記入下さい。 *
例 090-1234-5678
Your answer
LineのID もしラインのIDをお使いであれば
例 @offshore-match
Your answer
投資のゴールは何年後ですか?
例:25年後
Your answer
投資の目的
例:老後の資金として
Your answer
■ 一括投資をご希望の場合 投資予定金額 (一括投資をお考えの方のみ)
例:約1000万円
Your answer
期待される平均リターン(年)
例:9%
Your answer
リスク許容度
例:20%
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■ 積立投資をご希望の場合 月額投資予定金額 (積立投資をお考えの方のみ)
例:月7万円ぐらい
Your answer
積立予定年数(積立投資をお考えの方のみ)
例:25年
Your answer
期待される平均リターン(年)
例:9%
Your answer
リスク許容度
例:20%
Your answer
投資のご経験
ご都合の良い曜日 *
曜日 例:平日
Your answer
ご都合の良い時間帯 (日本時間) *
曜日 例:19時~21時
Your answer
ご希望のファンド、希望プロバイダーはありますか?
Your answer
HSBC香港などオフショア銀行口座開設は希望されますか? *
香港など直接現地での手続を希望されますか? *
その他ご質問・ご要望など
Your answer
ご確認事項 同業種の事業者 *
<同業者 例> 資産形成等の業務に従事されている 海外投資コンサル、生命保険・株・FX運用などの証券仲介業、不動産投資コンサルに関わる業務に従事している方 上記関連セミナー運営・Web制作および資料作成等の営業コンテンツの制作に従事している方
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