資料請求・IFA紹介希望ヒアリングSheet


●約3分程で入力する事ができます。

IFAとのコミュニケーションをより円滑に行うために、お客様のご要望の状況をお伺いさせて頂きます。


＊IFA紹介のためにのみ用いられ、それ以外の目的で用いられることはありません。
＊法令に基づく場合を除き、ご本人の事前の承諾なしに個人情報を第三者に開示することはありません。（担当IFAを除く）
＊個人情報の廃棄は、必要な期間が過ぎると同時に、できるだけ速やかにかつ安全におこないます。
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この度は、誠にありがとうございます。

何がきっかけで当社をお知り頂けましたか？
（ネット検索の場合は、キーワードをご記入下さい） *
お名前　（フルネーム・ご本名での受付させて頂きます） *
例：山田　太郎
お名前（フリガナ） *
例：ヤマダ　タロウ
生年月日 *
例：1970年1月10日
ご年齢 *
例：35歳
ご住所と郵便番号 *
建物名・部屋番号の記入もお願いします。　例：〒541-0057　大阪府大阪市中央区北久宝寺町３丁目６−１本町南ガーデンシティ ７階
Eメールアドレス　（パソコンのメールアドレス） *
Eメールアドレス　確認用 *
再度入力お願いします。
携帯番号　コンタクトのとりやすい電話番号をご記入下さい。 *
例　090－1234－5678
LINEのID　もしラインのIDをお使いであれば
例　@offshore-match
投資のゴールは何年後ですか？
例：25年後
投資の目的
例：老後の資金として
■　一括投資をご希望の場合　投資予定金額　（一括投資をお考えの方のみ）
例：約1000万円
期待される平均リターン（年）
例：9％
リスク許容度
例：20％
■　積立投資をご希望の場合　月額投資予定金額　（積立投資をお考えの方のみ）
例：月7万円ぐらい
積立予定年数（積立投資をお考えの方のみ）
例：25年
期待される平均リターン（年）
例：9％
リスク許容度
例：20％
投資のご経験
ご都合の良い曜日 *
曜日　例：平日
ご都合の良い時間帯　（日本時間） *
曜日　例：19時～21時
ご希望のファンド、希望プロバイダーはありますか？
HSBC香港などオフショア銀行口座開設は希望されますか？ *
香港など直接現地での手続を希望されますか？ *
その他ご質問・ご要望など
ご確認事項　同業種の事業者 *
 ＜同業者 例＞ 資産形成等の業務に従事されている 海外投資コンサル、生命保険・株・FX運用などの証券仲介業、不動産投資コンサルに関わる業務に従事している方 上記関連セミナー運営・Web制作および資料作成等の営業コンテンツの制作に従事している方
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