忠言NEAR 講座意見調查
郵件: GADfinancial@gmail.com 電話: (855)919-1948
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A) 整體帳戶的專業綜合審閱與評估,內容包括 (涵蓋以下B的服務,透過約談購買產品或服務後,可全數退款):
1.信託文件 - 評估將來資產傳承後,是否有潛在補繳稅金的問題。
2.退休帳戶與投資帳戶 - 根據個人所願意承擔的投資風險評估,設計合適的投資組合。
3.社會安全退休金提領政策 - 量身建議個人最佳提領策略及時機。
4.壽險保單 - 精確評估保單中潛藏的保單失效風險,及增加被課徵遺產稅的風險。
5.年金帳戶 - 審視及建議恰當的合約篩選與規劃。
6.自助或投資房產貸款風險評估。
7.協助致電保險或投資公司、或與律師、會計師作三方通話,討論以上項目協調。
8.繪製資產地圖。根據現有資產來逐項評估退休收入、(孫)子女大學教育、長照準備、保險防護的達標百分比。
費用 $200 / 一次性不計時
聯絡方式 :
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B) 單一服務 / 產品諮詢
包括信託、長照、壽險、年金、投資、(孫)子女大學教育
費用 $50 / 每項
聯絡方式 :
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