資產配置與投資模型實戰(2019.01.26-27)
此課程是以台灣投資人觀點出發的課程,用數據及投資心理學剖析大部分投資失敗的原因,尤其喜好頻繁進出的投資人,長期統計數據來看,其消耗的心力並沒有給予相對的超額報酬,整體來看並不划算,這還不包含因焦慮而造成健康的衝擊。
課程主軸是利用有限時間就可以照顧到的理財方法,您不必再殺進殺出,或是茫茫大海中不知如何選擇投資標的,我們將資產配置的心法、標的選擇的原則以及投資模型的心法,在12個小時的課程中建立自己專屬的投資模型,並且在往後的投資實戰中使用及操練,按照課堂所學的模型養成投資的紀律,一次為您建立明確的資產配置概念。同時也讓您避免掉投資上的謬論及錯誤、進而建立正確的理財觀念很好的開始,同時帶領您進入被動收入的領域,打好基礎的是找出適合自己的模型,而不是聽別人的,複製別人成功的模式,讓您輕鬆理財,並著手退休金計畫。

適合對象:
1. 投資失敗的原因探究
2. 理財多年仍找不出穩定獲利的好方法
3. 長線或資產配置投資者,了解如何有紀律和效率的投入資金
4. 追求退休穩定現金流,希望得知規律有步驟的方法者。

課程大綱
●資產配置觀念建立
- 資產配置的童話故事–常讓人誤解的謬論
- 理專、基金達人所提的定期定額就對了?
- 資產配置的理由
- 資產配置 vs 定存
- 資產類別介紹及扮演角色–股票市場、債卷市場、REIT、原物料等
- 報酬篇- 歷史數據 vs.現行狀況
●配置實戰篇(以國外ETF配置為例)
- 如何決定資產比重與投資工具的選擇
- 我要投資多少的標的?
- 不同年齡及經濟狀態該怎麼配置才恰當?
- 退休金試算與個人配置:存退休金並不是夢,3 萬元上班族也可以穩健配置理想退休生活
●投入篇
- 定期投入的方法(定期定額 vs.定期定值)
- 再平衡
●投資模型心法
提升您的勝率從50% 起跳
模型八要素介紹
進攻戰略心法 – 分割法
投資戰略心法 – 避險法
模型壓力測試


課程時間:108年1月26.27(六、日) 9:00~16:00
課程時數:12小時
課程地點:成功大學力行校區綠色魔法學校3F
課程費用:課程費用6000元(含午餐茶點教材演練資料),成大研究發展基金會舊學員及成功大學教職員、學生一率9折優惠。
招生人數:招生人數達 10 人開班,招收學員名額限 25 人


洽詢專線:06-2757575#51022
財團法人成大研究發展基金會

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